今年以来,储能产业陷入“冰火两重天”的境地。
一方面,储能产业的发展速度足够快,“内卷”在一定程度上也证明着市场需求足够多,市场机会及发展空间足够大。另一方面,电芯及系统的价格不断跌破底价,技术加速迭代升级,对于竞争力及抗风险能力都较弱的中小企业来说,随时面临被“洗牌”出局的风险。
在这样的背景之下,大储招标业主最高限价、指定供应商等要求频出,招标门槛不断被抬高。例如,日前南方电网发布的0.5C314Ah
储能电芯
采购公告显示,其采购规模为100MW/200MWh,预计采购金额6100万元,单价限价0.305元/Wh。此外,要求签订合同后且收到供货通知之日起30天之内要完成供货及调试。这意味着,招标业主对供货产品的价格及供货时限均提出“硬性”要求,不达标的厂商将无缘此次招标。
值得注意的是,数据显示,当前314Ah储能电芯含税价区间为0.30元-0.36元/Wh,均价为0.33元/Wh,这意味着南方电网此次招标0.305元/Wh的限价已无限逼近甚至低于成本价。对此,不少从业者提出疑问,频频出现的无限贴近甚至低于成本的限价,岂不是招标业主对储能企业的“压榨”?
低价者具备更强的“拿单”竞争力?
在招投标市场,更低的报价似乎更易赢得业主的青睐。
近日,内蒙古能源集团4个储能项目总计2.91GWh的
储能系统
设备采购公布开标结果。开标结果显示,该招标项目的预中标人分别为许继电气、赣锋锂电、比亚迪和海博思创,全部投标企业给出的报价范围为0.301元-0.671元/Wh。
从中标候选人的报价来看,其中两个项目均为最低价预中标,另外两个项目预中标价格,也是开标价中处于低价位的前三。具体情况如下。
据悉,标段二、标段三的预中标人均为该标段报价最低者。标段二中,21家投标企业的报价范围为0.500元-0.599元/Wh,赣锋锂电以0.500元/Wh的投标单价位列第一中标候选人。标段三中,19家投标企业的报价范围为0.498元-0.608元/Wh,比亚迪以0.498元/Wh的投标单价位例第一中标候选人。
在标段一中,23家企业给出的报价范围为0.301元-0.609元/Wh,许继电气以0.495元/Wh的投标单价预中标,其报价是低价中的前三者之一。同样,在标段四中,18家企业投标报价范围0.552元-0.671元/Wh,海博思创以0.584元/Wh的投标单价预中标,价格为第二低价。
由此可见,“低价”似乎已成为储能企业“拿单”屡试不爽的竞争手段。虽然持续降本是行业发展的必然,但在亿纬锂能刘金成看来,“未来储能系统的成本下降,主要依靠的不是电芯成本下降,而应该是系统标准化的成本下降。”
电芯价格方面,储能电芯的平均价格从2023年年初的0.9元-1.0元/Wh,下降至当前的0.3元-0.4元/Wh,价格已跌去三分之二。对于未来的走向,刘金成表示,“在未来一段时间,储能电芯的价格总体应该保持稳定,甚至高一点,对产业才是健康的。”“行业应该聚焦于技术创新和性能提升方面,提升储能电芯的市场价值,而不能再去靠一味降低价格的方式竞争。”
与此同时,宁德时代相关负责人也表达了类似看法,认为锂电成本快速下降的阶段已经过去,未来在原材料成本没有大波动的情况下,企业更多要依靠技术提升、工艺改善、产业链合作以及新场景开发来进一步挖掘降本潜力。
跌破0.6元/Wh,工商业储能“低价”竞争出圈
紧随大储招标价不断跌破底价的步伐,近期工商业储能价格底线突破0.6元/Wh的话题同样“火出圈”。
在刚刚过去的EESA储能展上,最明显的特点还是“价格战”,美的集团旗下科陆电子为其推出的Aqua-E系列工商储产品,打出“0.598元/Wh带回家”的标语,赚足了眼球和话题度。据悉,其采用A类电芯的价格为0.598元/Wh,采用宁德时代电芯的版本,价格也仅为0.68元/Wh起步。
而另一家“名不见经传”的浙江企业沃橙新能源更是报出了0.58元/Wh的低价,并且开出“0元体验、安装后6个月付款”的优惠条件,但业内对此多是持“且行且看”的态度。有分析认为,其价格定位显然不足够配备目前主流大厂A品电芯,只能采用第二梯队的厂商品牌。至于其竞争力究竟如何,还要看具体到手的订单。
据了解,当前工商业储能一线厂商的报价基本上在0.7元/Wh以上,包括以“低价”著称的中车株洲所,7月底新公布的工商业储能产品的综合单价也在0.7元/Wh附近。此前,工商业储能柜低价保持者还是明美新能源的0.72元/Wh。
值得一提的是,去年9月,阳光电源发布工商业液冷储能系统新品PowerStack 200CS系列,彼时单台产品报价为1.56元/Wh,结合当前价格来看,显然一年来的降价幅度已超50%。
储能利润仍可观
无论是大储还是工商业储能,总之在储能领域价格“腰斩”已是见怪不怪,极致“内卷”使得业内惊呼“无利可图”的日子已由来许久,但从近期储能产业链企业接连发布的半年报来看,似乎其利润又是相当可观和“诱人”的。
利润率最高的当属稳坐储能系统集成厂商第一把交椅的阳光电源,今年上半年,其储能系统毛利率高达40.8%,并且其相关负责人表示“暂时没有看到储能天花板,预计未来会保持较高增速”。
从业务覆盖范围来看,其海外的营业收入几乎与国内“平分秋色”,海外市场涉及欧洲、美洲、中东、亚太等众多地区。近期更是频繁签订海外大单,如与英国可再生能源和储能公司Penso Power 及投资公司 BW BW ESS签署1.4GWh的PowerTitan 2.0 液冷储能系统的供货协议、与美国Spearmint 达成超1GWh的储能系统订单、与沙特ALGIHAZ签订容量高达7.8GWh的储能项目订单等,仅这3个项目合计规模已达10.2GWh。
电池企业方面,今年上半年,宁德时代储能电池系统毛利率为28.87%,同比增长7.55%;亿纬锂能储能电池毛利率达到14.38%;国轩高科储能电池系统毛利率为23.87%;南都电源国内、国外储能系统的毛利率则分别为24.29%、32.22%。
与此同时,海外市场愈加成为头部储能企业寻求高利润、高回报的“财富密码”,在全球储能市场逐步释放更大需求的当下,不仅仅是储能头部企业,广大二三线厂商找准定位,深耕产品与服务,或许也能凭借自身有竞争力的差异化路线“卷”出一片新天地。
