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《德古意特计划五年内将85%的期刊转向开放获取》

  • 来源专题：数智化图书情报
  • 编译者： 闫亚飞
  • 发布时间：2023-10-04

  • 学术出版商德古意特（De Gruyter）正计划在未来5年内大规模实施“订阅开放”（Subscribe to Open，简称S2O）模式，以将其期刊组合转变为开放获取。德古意特将与期刊编辑和学会密切合作，逐步将目前320种订阅期刊中的约85%转变为通过“订阅开放”实现免费在线访问。

    目前，德古意特已经通过S2O提供了16种开放获取期刊，而2024年将迎来另外5种期刊的加入。此外，出版商计划在2025年前将大约40种期刊纳入开放获取行列。据预测，到2028年，将有大约270种德古意特期刊可通过S2O以开放获取的形式提供。在试点阶段，德古意特通过S2O作为可持续转型模式取得了积极的经验，尤其适用于人文学科期刊。订阅机构的参与度很高，反响也非常积极。

    与其他模式相比，S2O为出版系统中的所有利益相关者提供了优势。作者可以在无额外费用的情况下将文章在期刊上发表，实现开放获取。图书馆可以通过订阅保证对期刊的访问，同时无需额外的行政工作或费用即可实现期刊的开放获取转型。书商将继续以通常的方式为其客户提供期刊购买服务。

    此外，与广泛应用于科学领域的文章处理费（APC）模式不同，S2O适用于所有学科和期刊类型的转型，包括人文社会科学（HSS）。对于德古意特而言，该出版商的期刊侧重于人文学科，因此选择S2O作为开放转换的主要方式是一种合乎逻辑的选择。

    全球的研究人员和读者将受益于通过S2O免费获取期刊内容。以德古意特的期刊Linguistics为例，该期刊在2022年通过S2O实现开放获取后，其使用量较去年增长了七倍，访问地区也大幅扩展。

    德古意特的董事总经理卡斯滕·布尔（Carsten Buhr）表示：“与其他已建立的模式相比，S2O代表了一条公平、可持续和平等的开放获取道路，不仅适用于我们的人文学科期刊。我们为成为第一家主要学术出版商采用这一途径，并为贡献于开放学术内容这一重要使命而感到自豪。”

    总之，S2O模式是一种通过继续现有订阅而作者无需支付出版费的方式，以年度基础实现期刊的开放获取转型。这一模式使得订阅机构能够继续以往的订阅方式，从而实现对所有人的开放获取以及免费的开放获取出版。因此，S2O是与APC模式（按文章收费的出版费模式）以及“出版与阅读”等转型机制相对立的一种替代方案。

    德古意特积极参与“订阅开放社区实践”，致力于确立S2O模式作为可持续的开放获取途径。这一举措将为学术出版领域注入新的活力，推动开放获取事业取得更大的进展。

    对于了解学术出版和开放获取的人们来说，这是一个令人振奋的消息，标志着学术界迈出了向更加开放和可持续的未来的重要一步。

  • 原文来源：https://www.degruyter.com/publishing/about-us/press/press-releases/de-gruyter-expands-subscribe-to-open-program-to-accelerate-oa-transformation
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相关报告

  • 《 RSC开放获取策略调整》
    • 来源专题：科技出版市场动态监测
    • 编译者：崔颖
    • 发布时间：2025-07-23
    • 2022年，英国皇家化学会（Royal Society of Chemistry，RSC）宣布，在未来5年内将RSC所有的期刊全部过渡为开放获取（OA）。这一目标使RSC成为首家公开承诺实现完全开放获取未来的化学出版商。 自那时起，RSC启动了一项全球计划，与其学术社区进行交流，探讨如何通过合作共建一个完全开放获取的未来，克服本地挑战，并支持利益相关者接受开放获取。基于RSC在全球范围内的对话以及回应全球研究格局的变化，RSC正在调整其OA战略，不再追求一刀切地在2028年前实现100%开放获取的普遍转型，而是转向基于本地需求、资助环境和基础设施，为不同地区量身定制OA路径和支持多样化开放模式的策略。 尽管RSC正在放弃通过完全OA期刊组合这一单一途径实现开放的模式，但RSC的目标仍然是建立一个包容、可持续的OA未来，确保所有作者，无论其地域或资金状况如何，都能尽可能开放地发表其研究成果。 （1）倾听社区的意见 RSC最初的目标颇具雄心，假设获得全球合作伙伴的充分支持和参与，RSC计划在2028年前将RSC所有的期刊组合过渡为开放获取。为此，RSC承诺与全球社群紧密合作，共同推动开放获取格局朝着适合所有人的未来发展。 过去3年里，RSC走遍全球与社区交流，举办焦点小组讨论、研讨会、专题座谈，与各类人士深入对话，同时，RSC也持续关注行业大趋势。RSC的目标是共同打造可持续的开放获取模式，为不同地区定制适配的全面开放获取方案。 RSC反复从社区听到的声音是：“一刀切行不通”。有些地区在全面开放获取方面进展迅速，有些则探索出了自己的开放路径，还有些尚未准备好迎接全面开放获取。显然，RSC需要调整对“开放”的愿景，以适应这个日益复杂、不再朝着单一开放研究方向发展的生态。 （2）关注全球社区的多元需求 RSC正在构建的未来开放获取策略，旨在以最契合作者实际情况的方式提供支持，覆盖以下地区： 1）欧洲 开放获取已在很大程度上成为常态，RSC的对话聚焦于构建适合全面开放获取未来的可持续开放获取模式这一挑战。尽管欧洲对开放获取有着广泛支持，但关注点已主要转向成本如何分配以及成本涵盖哪些内容。传统的基于文章处理费（APC）的模式可能会将开放获取的财务负担集中在少数大型研究密集型机构身上，这让不参与出版的机构有机会从开放获取中获益却无需承担经济成本。鉴于这种不平衡，RSC与社区密切合作，探索能在所有重视开放获取的机构中更公平地分配成本的模式。 RSC与德国莱布尼茨科学与技术信息中心（Leibniz Information Centre for Science and Technology，TIB）合作，开发了RSC白金联盟模式，这是一种由社区主导的模式，作为传统“阅读与出版”模式的替代方案。自2023年与TIB联合推出RSC白金模式以来，RSC一直在与欧洲其他联盟合作开发类似模式，该模式的核心目标是在一个公平透明的框架内，让一个国家实现尽可能多的开放获取成果。 展望未来，RSC将继续与欧洲的主要利益相关方密切合作，开发下一代公平透明的模式，助力RSC所期望的欧洲出版物全面开放获取的实现。 2）北美 在北美，尤其是美国，RSC的对话揭示出开放获取环境正变得日益多样和复杂。美国科技政策办公室（Office of Science and Technology Policy，OSTP）的《纳尔逊备忘录》（Nelson Memo）等政策带来的早期动力，标志着对即时开放获取的强烈推动，但各机构在实施和管理开放获取协议方面的准备程度却极不均衡。 或许正因如此，“订阅开放（Subscribe to Open，S2O）”等模式因其简便性和易于管理的特点而获得了关注。对易于管理的模式需求日益增长，越来越多的出版商正在试点“S2O”计划。与此同时，图书馆和机构正对开放获取采取更具战略性的方法，制定以公平、透明和可持续性为优先考量的开放获取协议评估框架，并逐步脱离传统的基于APC的模式。 此外，美国整体的研究环境正变得愈发具有挑战性。当前政府实施的联邦研究资金削减和暂停政策，给美国大学带来了巨大的财务不确定性，导致招聘冻结、项目缩减和研究生招生人数减少。许多研究人员面临经费暂停和失业的困境，这使研究项目的连续性面临风险。在这种环境下，灵活性和韧性比以往任何时候都更加重要，尽管面临这些压力，RSC仍致力于与北美合作伙伴密切合作，共同制定方案，为开放获取的可持续、公平和包容未来提供支持。 3）中国 重点更多放在更广泛的开放科学领域，RSC的团队通过地方和国家层面的合作，参与了一系列相关举措。尽管开放科学显然是优先事项，但RSC持续的互动表明，人们对开放获取的看法是微妙且不断演变的。对许多研究人员而言，影响力和质量仍是选择发表平台时的关键考量，不过仍有相当数量的中国作者选择在RSC较新的、处于发展阶段的金色开放获取期刊上发表成果。 RSC目前在中国已达成超过50项开放获取协议，并将继续与合作伙伴密切合作，进一步支持中国的开放科学和开放获取举措。RSC的目标是通过提供开放出版与传统出版模式相结合的选择，契合本地优先事项，同时保持RSC高标准的质量和对作者的支持。 4）日本 开放获取格局正在经历重大变化，这主要受到相对较新的国家政策驱动，该政策要求到2025年实现公共资助研究的即时开放获取。RSC与包括日本科学技术创新会议（Council for Science, Technology and Innovation，CSTI）和日本科学技术振兴机构（Japan Science and Technology，JST）在内的机构和研究组织的对话表明，日本在满足本地可持续实施需求的同时，也坚定致力于与国际开放科学运动保持一致。研究人员和机构也正在应对资助模式方面的挑战，并努力在遵守规定与提升日本很高的出版标准之间取得平衡。通过与日本主要利益相关者的持续合作，RSC期待支持日本的OA目标，并为日本的研究提供高质量的出版平台。 5）印度 文章处理费（APC）仍是研究人员面临的重大障碍。尽管开放获取有望提升印度研究的可见度，但高昂的出版成本可能会限制有能力发表成果的人群，造成与开放获取运动理念相悖的不平等现象。除了这些经济障碍，在开放获取的旗号下泛滥的掠夺性出版引发了担忧，这让研究人员在选择发表平台和方式时愈发谨慎。通过与印度各地机构和研究人员的持续对话，RSC反复接收相关建议——不仅要扩大内容获取渠道，还要确保提供可信、可负担的出版机会，以保障研究的质量和完整性，这一点至关重要。 RSC将继续与印度的社区和合作伙伴合作，克服对开放获取的负面看法，为印度研究人员推广开放获取出版机会。 6）非洲 RSC的对话揭示了开放获取的巨大潜力以及面临的重大挑战。虽然OA有能力解锁整个非洲大陆的知识，但许多研究人员仍然不了解如Research4Life这样的费用减免计划，并且由于掠夺性期刊的兴起，对期刊可信度保持谨慎态度。在内罗毕举行的泛非化学网络（Pan Africa Chemistry Network，PACN）大会上，研究人员、图书馆员和政策制定者强调，提高意识、建立信任和加强基础设施对于充分实现OA的益处至关重要。 RSC对像TCC Africa这样的倡议印象特别深刻，该倡议旨在培养研究人员所需的沟通技能，以提高非洲研究的全球知名度。在开普敦举行的Fiesole静思会上更广泛的讨论并强调了本地“钻石OA”（Diamond OA）倡议的成功，这些倡议由本地运营且没有财务障碍。总体而言，资金和意识仍然是最大的挑战。未来，RSC致力于与非洲机构和研究人员合作，支持他们对本地区开放获取未来的蓝图。 7）英联邦国家 在非洲和印度之外，RSC通过在南非举行的第三届英联邦化学大会（Commonwealth Chemistry Congress）与更广泛的英联邦社群接触，突显了许多共同的优先事项。在RSC关于开放知识传播（Open Knowledge Dissemination）的研讨会上，来自加勒比、南亚、非洲和太平洋地区的研究人员和社会代表强调了提高对开放获取概念的认识、确保出版成本更加透明以及加强区域合作的重要性。 社群对推广由社群主导的、公平的模式（如钻石开放获取）的倡议表现出强烈的热情，同时也呼吁为早期职业研究人员和来自中低收入国家的研究人员提供更多支持。
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  • 《Jisc发布“下一代开放获取”计划》
    • 来源专题：科技出版市场动态监测
    • 编译者：崔颖
    • 发布时间：2025-09-30
    •     下一代开放获取的目标为重塑英国开放获取协议，以实现更高程度的公平性、包容性与财务可持续性。     （1）关于谈判     2025年3月，英国高等教育与研究界将联合英国联合信息系统委员（Joint Information Systems Committee，Jisc），与Elsevier、Springer Nature、Taylor & Francis、Wiley和Sage五大出版商谈判。此次谈判旨在达成公平、公正且可持续的协议，以满足英国各大学及研究界不断变化的需求。     “下一代开放获取”计划为这些谈判提供支撑，加速向更可持续、更具包容性的出版模式转型。该计划有两大核心目标：     ·通过达成符合行业财务现实的协议，实现成本节约与长期财务可持续性；     ·促进研究传播的公平性与包容性，拓宽研究参与范围。     （2）“下一代开放获取”计划     该计划为谈判提供清晰框架，具体包括：     ·与五大出版商达成可负担的协议，缓解财务压力；     ·转向创新的非按量计费模式，推动开放研究发展；     ·确保协议支持多样化的研究学科和群体，促进公平与包容。     通过将目标与行业优先事项对齐，该计划确保这些谈判能够促进创新、公平和合作，助力英国政府强化研究合作、提高效率及最大化社会影响力的目标实现。     （3）财务与系统性挑战     尽管开放获取获得了广泛支持，但行业仍面临巨大的财务压力。目前，英国各大学每年在Jisc与五大出版商谈判达成的协议上的支出约为1.12亿英镑。     当前基于文章处理费和按量计费的出版模式，往往将独立研究人员、资金不足的地区或机构等关键群体排除在外，同时将期刊产出和文章数量置于其他有价值的研究贡献之上。     通过重塑英国的开放获取协议，该计划直接契合政府关于经济增长、卓越教学和机构效率的优先事项，提升英国开展创新且具影响力的研究的能力，同时增强各机构的财务可持续性。     （4）与出版商协议的要求     这些优先事项反映了行业对过渡性协议的要求，并纳入了“公平性如何”的评判标准。     1）降低并控制成本     协议必须提供公平、可负担且可持续的费用，保障开放获取出版及对研究成果的长期获取。报价总成本需反映机构所处的财务状况，降低并控制成本，包括在完全开放获取期刊上发表文章的费用。所收取的费用应反映实际成本且具有透明度。     要获得英国高等教育机构的认可，出版商的报价必须承诺从基于文章的模式转型，或满足下文所述的多项包容性和透明度标准。 出版商不得向作者或其所在机构收取协议内外的任何额外出版费用，包括研究人员在混合期刊中“自行”支付的文章处理费、超页费、彩图费或补充材料费等。     2）为作者和机构提供开放获取出版选择     英国各机构对协议的支持，取决于出版商是否提供开放获取途径的选择，并尊重作者对原始许可的选择。     提案必须提供一种不需要按文章数量计费的出版模式，确保协议范围内的期刊或出版平台上的记录版本开放获取，并通过知识共享署名许可（CC BY）在首次在线发表时鼓励将作者接受稿（AAM）或记录版本存入机构或学科知识库。     作者接受稿先前适用的任何许可（无论是其资助方还是所属机构的要求），均优先于后续条款。     出版商面向作者的沟通和工作流程必须尊重这些先前的权利以及作者对开放获取出版选项的选择。出版商不得使用任何语言、条款或做法损害作者（包括合著者）先前的权利，或阻碍开放获取出版，包括任何可能阻止作者立即将其接受稿以开放获取形式发布的行为。此举旨在防止出版商试图促使许可违约，或单方面修改其许可或工作流程。 对于希望或被要求将其接受稿存入机构知识库，或被要求申请CC BY许可的作者，不得收取额外费用。     这些协议下向作者提供的许可，必须向作者明确说明出版商和第三方将如何使用其作品。     3）推动开放获取及无限制获取与再利用的快速、公平的全球转型     出版商必须通过以下方式展示其对完全开放获取快速转型的承诺：     ·不推出新的混合期刊；     ·分享其英国及全球向完全开放获取转型的路线图，并按年度报告混合期刊/订阅期刊转型的比例；     ·展示如何在明确且确定的时间范围内，快速提高开放获取内容相对于付费墙内容的比例，直至完全开放获取；     ·向所有全球客户默认提供开放获取选项；     ·积极争取出版机构和“只读”机构根据各自从协议中获得的价值做出贡献，并确保如下文所述的费用透明度。     协议所涵盖的期刊在整个协议期内必须保持涵盖状态，且不得额外收费。协议必须支持所有内容的无限制下载和再利用，但需遵守学术署名规范。     期刊必须通过至少一种存档解决方案（Portico、CLOCKSS或LOCKSS）进行存档和保存，以便未来学术使用，并提供准确且可发现的记录以指示存档材料的位置。     4）包容性参与     在消除订阅付费墙方面取得进展的同时，不得为开放研究的参与制造障碍。内容必须向所有人免费开放，无财务障碍。     提案需承诺从按篇收费模式转型为让任何人都能免费或以无需豁免的方式发表开放获取成果的模式。     提案需通过满足以下至少四项标准，最大限度地提高参与度和包容性：     ·不采用按每单位付费（如文章处理费）的资助方式；     ·承诺从“按每单位”付费模式（即文章处理费）转向更公平的付费模式；     ·定价计算考虑当地地理和经济状况，如购买力平价框架；     ·不限制参与者可发表成果的数量；     ·采用多种因素确定参与资格（如，不仅限于通讯作者的机构）。     5）提供透明度     出版商必须证明其收费是公平、合理的，且与出版服务及向开放获取的转型相关。所有费用或出资应公开披露。     费用/出资计算的依据及任何变动都应透明易懂，并通过公认平台分享服务和价格的详细分类。     6）促进简化、高效并减少官僚主义          协议必须以对公共资金、研究人员和机构的最小负担，实现最大的价值回报。     出版商必须与Jisc、开放获取转换平台（Open Access Switchboard）和Crossref等中介机构合作，简化与开放获取管理相关的研究流程和工作流，以提高效率并推广开放研究实践。     在投稿和出版过程中，出版商有责任识别特定个人/机构的合格作者和文章。     出版商应将ORCID、RoR、Ringgold或其他公认的标识符纳入投稿、制作和同行评审工作流；通过AI服务在已发表文章和接受稿中展示作者的ORCID；使用Crossref和其他发现服务。     出版商应通过以下组合识别合格作者：作者在投稿时注明其所属机构，包括使用RoR ID、ORCID、IP范围、电子邮件域名。     7）推广并嵌入开放研究实践、研究诚信、标准及对研究与学术的信任     提案需说明将如何鼓励以下各项：     ·成果（包括研究文章）包含数据可用性声明；     ·按照FAIR原则共享基础数据和代码；     ·发布预印本，包括由出版商提供便利；     ·对所有入选同行评审的预印本进行公开评审（无论其正式出版状态如何）。     （5）谈判的管理方式     谈判由行业主导，确保各大学发出统一声音，以实现共同目标。两个关键小组将监督这一过程：     ·英国大学联盟（UUK）/Jisc研究许可战略小组由大学高级领导组成，负责推动行业谈判的总体目标和战略。     ·出版商谈判专家小组代表专业从业者，将与内容谈判战略小组和谈判团队合作，帮助制定详细策略，并确保国家和机构层面的战略与实施保持一致。     这些小组确保行业发出统一声音，借助集体力量达成惠及所有利益相关者的协议。     （6）重要日期     2025年6月30日：出版商向行业提交提案供审议；     2025年8月31日：行业接受或拒绝出版商的提案；     2025年11月1日：启动下一代开放获取协议。     （7）进度跟踪     2025年8月30日：咨询结束。在对反馈进行分析后，我们将与谈判团队和行业战略小组沟通，然后向出版商分享结果；     2025年7月22日：咨询开始；     2025年3月28日：与五大出版商举行首次谈判会议；     2025年1月31日：向五大出版商告知行业要求；     2024年6月28日：研究战略谈判小组认可谈判方法；     2024年10月24日：出版商谈判小组和研究战略谈判小组认可下一代开放获取战略的要求；     2024年11月28日：咨询结束，收到124家机构的反馈，87%同意出版商谈判专家小组推荐的高层谈判方法。     （8）谈判的重要性     积极的研究文化对英国大学和研究资助方至关重要，它能推动创新与合作。英国学者始终产出世界领先的高质量研究，且常常与国际同行合作。通过在研究生态系统中优先考虑包容性、诚信和合作，各机构能够加速知识发现、支持经济增长并提高教育水平，确保英国在研究与创新领域保持全球领先地位。     然而，基于文章处理费的支付模式（包括许多过渡性“阅读与出版”协议），可能导致文章数量不可持续地增长。过去5年文章数量的增长给同行评审系统带来了额外压力，对研究诚信和研究文化产生影响。此外，来自无力承担订阅费或文章处理费的机构的作者，被排除在获取付费墙内容或发表开放获取成果之外，这损害了包容性和研究的整体质量。     我们在对过渡性协议的评估中强调，尽管这些协议有助于降低成本和支持合规，但向完全开放获取的进展缓慢。英国及其他地区的许多研究人员在开放发表方面仍面临障碍，这凸显了当前系统存在的不公平性。
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