《5N Plus完成5.75%可转换债券的赎回》

  • 来源专题:集成电路
  • 编译者: Lightfeng
  • 发布时间:2019-04-27
  • 加拿大的特种金属公司5N Plus宣布商已完成5.75%可转换无担保次级债券的赎回,该债券先前为于6月30日到期的所有尚未偿还的部分。

    5N Plus兑换债券的总价值为2600万加元。该公司向持有人支付的赎回价格等于债券本金额,加上应计和未付利息,但不包括赎回日期,总价值为每1000加元1000美元债券的1013.71加元。

    5N Plus提供纯化金属,如铋、镓、锗、铟、硒、碲等,还可生产相关的II-VI半导体化合物,如碲化镉(CdTe)、硫化镉(CdS)和锑化铟(InSb)作为前体。用于太阳能,LED和环保材料应用的晶体生长。

    此外,近年来,5N Plus已扩展其特种半导体产品组合,包括基于III-V和II-VI系列材料的晶圆级产品。涉及多个增长市场,包括空间和地面应用中的医学成像、传感、安全、监视和可再生能源。去年,该公司宣布将其蒙特利尔半导体工厂的产能翻番,以跟上市场不断增长的需求。

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    • 加拿大特种金属及化工品生产商5NPlus与德国AZUR SPACE Solar Power GmbH达成协议,5N Plus将收购AZUR SPACE。AZUR SPACE公司拥有240名员工,专注于生产III-V(基于GaAs的)多结卫星和地面聚光光伏(PV)太阳能系统的太阳能电池。 5N Plus可提供诸如铋、镓、锗、铟、硒和碲等纯金属,并生产相关的II-VI半导体化合物,如碲化镉(CdTe)、硫化镉(CdS)和锑化铟(InSb),为太阳能、LED和环保材料应用晶体生长的前体。该公司在北美,亚洲和欧洲的多个地方设有研发制造和商业中心(包括德国的三个和比利时的一个),为薄膜光伏可再生能源行业提供产品,并且是美国卫星供应链中的供应商。该公司认为,收购AZUR不仅可以扩大其在可再生能源领域的地位,而且还能够借助加拿大在欧洲航天局(ESA)中的合作国地位,为5N Plus打开欧洲和美国航天器的需求市场。 该交易须遵守惯例成交条件,包括获得监管部门的批准。5N Plus将完全整合AZUR的员工队伍,并将任命该公司的董事总经理JürgenHeizmann成为5N Plus执行委员会的成员。 5N Plus总裁兼首席执行官Arjang Roshan认为:“此次收购是战略转型计划的一部分,它将在未来为我们打开新的市场。AZUR和5N Plus相得益彰,我们的并购将最终形成可持续的供应链,这将确保市场竞争力和供应的安全性。而且合并后的价值链将带新的业务。我们认为AZUR在德国海尔布隆的活动以及5N Plus在犹他州圣乔治和魁北克蒙特利尔的活动对于该计划至关重要。” 5N Plus将预计以7300-7900万欧元的价格收购AZUR所有已发行和流通的股,其中包括将在结束时从库存中发行650万股5N Plus股份(以TSX批准为准)和现金支付(总额约为5300万欧元,具体取决于5N Plus收盘前的成交量加权平均收盘价)。此外,5N Plus预计将提供2000-2600万欧元的营运资金,拨备不超过2700万欧元,交易的现金部分预计将通过优先债务融资筹集资金。 AZUR最近的年收入超过5000万欧元,三年平均年息税折旧摊销前利润约为600万欧元。尽管实现了预期的成本和收入协同效应,但没有考虑整合费用和交易成本,管理层估计,该交易的企业价值/调整后息税折旧摊销前利润倍数与5N Plus完全一致。预计预计净债务与调整后息税折旧摊销前利润之比为2.8倍,预计在交易结束后18-24个月内,净债务与调整后息税折旧摊销前利润之比为2.2倍。
  • 《RusHydro成功地完成了20欧元债券的投标书》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2017-09-29
    • 2017年9月22日。莫斯科,俄罗斯。PJSC RusHydro(股票代码:MOEX,LSE:HYDR;OTCQX:RSHYY)宣布在200亿欧元的摩擦中,以卢布计价的贷款参与票据(LPNs或欧元债券)的结算和结算。 5年期债券的配售受到了国际投资者的欢迎,发行的债券被超额认购了2倍。 来自亚洲、英国、欧洲大陆和美国的外国投资者的出价超过了他们的出价。RusHydro集团专注于俄罗斯远东地区电力行业的发展,以及该地区经济增长的支持,导致来自新加坡、中国、香港和台湾的机构投资者的需求创历史新高,占到该地区总成交量的40%以上。 最初的票面利率为8.25%,降至8.125%,这是自2013年年中以来俄罗斯企业发行的以卢布计价的欧洲债券的最低水平。在国际市场上,俄罗斯企业在国际市场上的所有发行债券中,收益率曲线的息差为57个基点,或最低水平。 Nikolay Shulginov是管理委员会的主席,他说:“成功地重返国际债务资本市场,证实了作为一个高效、可靠的国有公用事业公司的信任。”我们计划继续进一步发展和加强RusHydro集团,包括其在俄罗斯远东地区的业务,并注意到来自亚太地区和世界其他地区的国际投资者对该问题的高度关注。” 这个问题被分配给了以下评级:标普:BB+;穆迪:Ba1;惠誉:BB +。 俄罗斯外贸银行、摩根大通、俄罗斯天然气工业银行和俄罗斯储蓄银行都是该问题的联合牵头人。 在爱尔兰证券交易所,根据Reg规则,该公司的配售和上市将在爱尔兰证券交易所进行。