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《IEA月报：2020年全球原油需求增长预期不变 上半年库存料将续增》

  • 来源专题：油气开发与利用
  • 编译者： cncic
  • 发布时间：2020-01-21

  • 国际能源署 (IEA) 周四 (1 月 16 日 ) 发布最新月报显示，维持 2020 年全球原油需求增长预期不变，保持 120 万桶 / 日。同时警告称，中东危机实际上远未得到最终解决。IEA 表示，伊朗原油供应存在风险，主要是受到中东局势的影响。美国对伊朗的经济制裁以及国内的抗议游行，均对该国的原油供应造成威胁。   然而值得注意的是，伊拉克国内的安全问题正限制该国的增产计划，可能令全球原油供应难以满足长期的需求增长。IEA 数据显示， 2019 年 10 月全球原油需求同比增长 95.5 万桶 / 日至 1.011 亿桶 / 日。同时预期经合组织 (OECD) 成员国 2019 年原油需求下降 11.5 万桶 / 日，但 2020 年料将增长 27.5 万桶 / 日，因 GDP 增长改善以及贸易风险下降。更多数据显示，2019 年 12 月全球原油供应环比下滑 78 万桶 / 日，主要是受到沙特因季节性因素削减出口的影响。IEA 指出，12 月石油输出国组织 (OPEC) 原油产量环比减少 18 万桶 / 日至 2944 万桶 / 日。而 2020 年上半年 OPEC 原油的市场需求料将下降至 2850 万桶 / 日。针对非 OPEC 产油国供应方面，IEA 预计增速将从 2019 年的 200 万桶 / 日上升至 2020 年的 210 万桶 / 日。库存方面，OECD 成员国原油库存在 2019 年 11 月减少了 290 万桶至 29.12 亿桶，比 5 年平均水平搞了 890 万桶。即使 OPEC 稳步推进减产协议， IEA 认为 2020 年上半年全球原油库存仍将大幅上升。

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  • 《IEA：石化行业将带动全球石油需求增长》
    • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2019-01-17
    • 10月5日，国际能源署（IEA）发布《石化行业未来》报告 指出，石化行业对全球能源系统的发展至关重要，但受到的关注却少于应有的重视，成为全球能源系统的“盲点”。未来数十年，随着经济发展，全球对石化产品的需求将呈现持续旺盛的态势。在此背景下，石化行业对未来石油需求变化的影响将比汽车、卡车和航空业的作用更大，其将成为全球石油需求增长的最强劲驱动力：到2030年，石化产业将占全球石油新增需求的1/3以上，到2050年则将接近一半。报告全面评述了全球石化行业的现状和石化产品需求增长对全球能源需求的影响，提出了加速石化行业低碳转型的方案。报告要点如下： 1、全球经济高度依赖石化产品 石化产品及其衍生产品广泛用于日常生活，如塑料、化肥、包装材料、服装材料、洗涤剂和轮胎等，其对经济重要性不言而喻。此外，石化产品还是现代能源系统的重要组成部分，如太阳能电池板、风力涡轮机叶片、电池、建筑保温材料和电动汽车零件中都少不了石化产品的支持。 石化产品是全球能源体系的一大组成部分，其对能源系统的重要性还在继续上升。自2000年以来，全球对塑料的需求几乎翻了一倍，目前已超过了对其他大宗材料（如钢铁、铝或水泥）的需求。1970年以来，全球塑料产量增长10倍以上，氨产量增长了3~7倍。与美国、欧洲和其他发达经济体相比，印度、印度尼西亚和其他发展中国家塑料和化肥的人均消费量分别为前者的1/20和1/10，意味着全球石化产品的需求还有很大的增长空间。 石化行业原料的能源资源消耗问题被忽视。石化行业中能源资源以两种方式被消耗：（1）作为生产石化产品的原料；（2）提供石化产品生产过程中的能量。各类石化产品原材料中有90%从石油和天然气中获取，其余10%则从煤炭和生物质获取。每年消耗超过5亿吨油当量的化石燃料原料生产近10亿吨化学品，用于制造石化基础原料以最终合成石化产品的化石燃料约占石化行业总能源消耗的一半。 2、石化产业已成为石油消费增长的最主要驱动因素，且其需求将进一步增长 石化产业日益增加的重要性是全球能源系统争论中的关键盲点之一。尽管重要性与日俱增，但石化产业的多样性和复杂性使其受到的关注度远未达到应有的水平。 石化产业正迅速成为全球石油消费的最大推动力。当前，石化产业分别占全球石油和天然气需求总量的14%和8%，其中化学原料占了大部分（图1）。到2030年，石化行业将占全球石油新增需求的1/3以上，到2050年则将达到近50%，超过卡车、航空和航运，届时其对石油的消费量将增加约700万桶/日。与此同时，在燃油经济性改善、公共交通普及、替代燃料和电气化的共同作用下，当前石油需求的主要相关领域的重要性将会减弱，尤其是乘用车。从现在到2030年，石化产业还将再消耗560亿立方米的天然气，相当于加拿大目前天然气消费量的一半左右。 图1 不同行业占全球石油总需求的份额（2017年、2030年和2050年） 中国和美国在内的一些国家短期内产能增加最多，长期增长则主要来自亚洲和中东地区。预计到2025年，美国在全球蒸汽裂解乙烯市场的份额将从2017年的20%增长至22%。与中东一样，美国因其丰富的天然气资源而得以获得低价乙烷，从而在石化原料方面拥有优势。这一优势使美国与中东占据了中短期内以乙烷为原料的石化产品的最大出口份额。中国的煤基甲醇制烯烃产能在2017年至2025年间将增长近一倍，为其庞大的国内制造业提供原料。从长期上看，亚洲和中东在高价值化学品市场上的份额将各增加10个百分点，而欧洲和美国的市场份额将会减少。到2050年，印度、东南亚和中东总共将占全球氨产量的30%左右。 持续增长的全球经济、人口数量和技术发展意味着对石化产品的需求将日益增长。以欧洲、日本和韩国为代表，虽然石化产品回收力度大幅上升，且采取了很多减少一次性塑料使用的措施，但就目前来看，这些努力将被发展中经济体在塑料消费（和处理）方面迅速增长的份额所抵消。难以找到替代品是导致石化产品整体需求增长强劲的另一个因素。 3、石化和油气行业格局正发生变化 化学原料供应格局新变化加剧了全球石化行业的竞争。在经历了二十年的停滞和衰退后，美国因页岩气革命而实现了石化生产低成本，重获行业领头羊地位。目前，美国乙烷制石化产品产能约占全世界的40%。以沙特阿拉伯和伊朗为代表的中东地区新上马了一批项目，在关键的石化产业上始终保持了最低的生产成本。中国和欧洲分别约占全球以石脑油为基础的高价值化学品产能的四分之一，但在需更轻型原料的产业方面，由于原料供给有限产能较小。中国的煤化工产业目前已实现稳定的技术进步。印度产能将在仅占全球产能4%的基础上大幅上升，以满足不断增长的国内需求。 石油公司正寻求石化产业链的整合。在汽油需求增长放缓、化学品增长前景强劲且利润可观的背景下，石油公司正进一步加强与石化市场的联系。尽管仍有挑战性，新兴的原油直接制化学品工艺将可能代替传统的炼化技术。例如，沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）和沙特基础工业公司最近宣布了一项大型原油制化学品项目，预计将日处理40万桶原油，其规模为全球目前唯一的新加坡原油制化学品项目的五倍。 4、化学品的生产、使用和处理会造成环境负担 石化产品的生产、使用和处置带来了各种气候、空气质量和水污染方面的挑战，需要加以解决。尽管石化产品带来的益处良多，正越来越多地被应用在各种对可持续能源系统至关重要的尖端清洁技术中，石化衍生品的生产、使用和处理仍带来了一系列亟待解决的可持续发展方面的挑战，尤其是环境问题。 虽然化工行业的能源消耗量接近钢铁和水泥行业能源消耗量之和，其二氧化碳排放量却小于两者中的任何一个。化工行业的排放量达15亿吨，是工业部门二氧化碳总排放量的18%，相当于燃烧产生二氧化碳总排放量的5%，但仍低于钢铁、水泥等重工业，原因在于：（1）化工行业比其他重工业消耗更多的石油和天然气，而后者通常更依赖煤炭；（2）石化原料所含的碳多被保留在成品（如塑料）中，仅在产品燃烧或分解时才会被释放。 5、清洁技术情景（CTS）是石化产业低碳转型可行的解决方案 CTS为石化产业提供了一条宏伟但切实可行的途径，在这一情景中，环境影响将全面降低。在CTS中，到2050年初级化工生产排放的空气污染物将减少近90%，水需求则将比不施行CTS的基准情景低近30%。另外，CTS强调改善废弃物管理、加大回收力度，这将有助于减少每年流入全球海洋的1000万吨塑料废弃物，实现到2050年累计海洋塑料废弃物量比基准情景减半的目标。 图2 CTS中不同措施导致的2017-2050年累计二氧化碳减排占比 到2050年，加强塑料回收再利用所累积的二氧化碳减排量将相当于目前化工行业年排放量的一半左右。在CTS中，到2050年塑料废弃物的全球平均收集率将增加近三倍。与当前趋势相比，将使再生塑料的产量增加，并累计减少约5%的高价值化学品需求。要实现这一结果，在技术上有很大挑战，需要发达经济体将平均收集率提升至最佳实践水平，新兴经济体收集率则需达到当前的最高水平。 石化行业的清洁转型主要依靠碳捕集、利用与封存（CCUS）技术，以及催化工艺和天然气替代煤炭。由于经济效益相对较高，CCUS技术在石化行业规模化减排方案中占据了主导地位；通过用新技术替代传统的催化工艺可为单位产量减少超过15%的能源消耗；在氨和甲醇的生产过程中以天然气替代煤炭，尤其是在中国，可同时减少生产过程中的排放量和能源强度。在基于电力和生物质的工艺方面，尽管投资成本在下降，但对这些清洁能源载体的高需求带来的高价格使得这些工艺在大多数地区无法在成本上与其他工艺竞争。 CTS中石化原料所需的轻质油产品份额激增可能对炼油业造成挑战。至2050年，与塑料消费相关的石油需求将超过公路客运交通的需求。这将对炼油行业有重大影响，后者当前的工艺主要针对生产重油和轻油产品。由于致密油更易制成轻质油产品，预计美国致密油产量增长将有助于应对这一挑战。然而，其贡献是否长期可持续则将取决于资源基础、技术和市场条件。 报告最后就建立一个更可持续和更有效率的石化工业，为各国政府、石化工业界和其他主要利益相关方提出了十条战略性建议： 生产方面： •持续资助石化行业低碳绿色生产技术研发，并限制相关风险。 •通过公私合作框架建立和扩展工厂级基准计划，并通过财政措施加以激励。 •采取有效的监管措施以减少二氧化碳排放，包括避免不对称区域定价压力的影响，以及有针对性的支持以在必要时刺激创建初始利基市场。 •通过开发和应用空气污染控制技术、燃料替代和改善燃料质量，使工业能够满足严格的空气质量标准（如世界卫生组织标准）。 •燃料和原料价格应体现实际市场价值，确保促进清洁能源的燃料补贴能精准指向，且不会阻碍向替代化学原料的转变。 使用与处理方面： •减少对一次性塑料的依赖（具有不可替代功能一次性塑料除外），包括引入用于可重复使用产品（如饮料容器）或财政工具（如税收中性塑料消费税，其收益用于防止和减轻塑料污染）的存-退系统。 •改善世界各地废弃物管理实践，既增加回收利用又大幅减少塑料废物的泄漏。例如，禁止所有可回收垃圾填埋或征收处理税，并从源头改善可回收物分类和收集。 •提高消费者对回收消费品的多重益处、废物管理不善导致的环境问题和最有效的政策干预措施的认识。 •激励化学品生产商采用优化材料使用、重复使用和促进闭环回收的设计。 •将生产者责任从生产扩展到化学产品使用和处置等方面，例如通过罚款系统来惩罚材料的有限回收和使废物分离复杂化的行为。
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  • 《IEA：2018年OECD国家原油产量强劲增长》
    • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2019-08-05
    • 4月19日，国际能源署（IEA）发布《2018石油关键趋势》报告 ，从石油生产、炼油、贸易和库存等几个方面对2018年经合组织（OECD）国家的石油生产贸易情况进行了系统分析，主要内容如下： 1、石油产量 与2017年相比，2018年OECD国家原油、液化天然气和炼油原料的年度总产量增长了10.3%，年初时月度总产量更是达到了创记录的超过1亿吨，并且整个2018年都保持了这一高水平生产能力。产量增长的动力来自所有的OECD国家，其中OECD美洲地区增长最为强劲，同比增长12.2%，其次是OECD欧洲地区（+0.6%）和OECD亚洲大洋洲地区（+2.5%）。 2018年，OECD美洲地区产量在OECD总产量占比最高，达到85%；其次是欧洲地区（14.1%）和亚洲大洋洲地区（1.4%）。 美国产量在2018年第三季度创下历史新高，与2017年相比，2018年总产量同比增长17.1%，即增加了1.05亿吨。同期，加拿大的年产量也强劲增长了1900万吨（+8.1%），而墨西哥的产量继续下滑态势，减少了690万吨（-6.3%）。 由于大陆架上的多个新项目于2017年底上线投产，英国年度产量显著增长480万吨（+10.1%），成为OECD欧洲地区增长最为强劲的国家。2017年年中因现场储罐泄漏而关闭的Vald'Agri地区相关石油生产设施重新启用，使得意大利产量也显著增长12.6%，达到70万吨。同期，挪威产量下降了6.2%，抵消了意大利的增长，下降主要原因是2018年有几个油田处于维护状态造成成熟油田的自然产量下降。 由于新的液化天然气项目上线投产和凝析油产量增加，澳大利亚原油产量增长了60万吨（+4.4%）。受此驱动，同期OECD亚洲大洋洲地区的产量也有所增长。 2、炼油总产量 2018年OECD炼油厂总产量与2017年基本持平。就地区而言，OECD美洲地区小幅增长0.6%，但被OECD欧洲地区的（-1.5%）和亚洲大洋洲（-0.4%）的产量减少所抵消。 就OECD美洲地区而言，美国是整个地区增长最为显著的国家，主要原因是美国的中间馏分油产量大幅增加（+1.9%），因此美国也是美洲地区增长的主要贡献力量。同期，由于受到2018年下半年Madero炼油厂的维护延长的影响，墨西哥炼油大幅减少19.7%，成为美洲地区降幅最大的国家。 在OECD欧洲地区，炼油产量下降幅度最大的是德国（-4.4%），主要是因为2018年9月拜仁炼油厂爆炸导致最后一个季度的产量下降。在法国，由于2018年第二季度维护的增加，产量也出现了大幅下降（-5.9%）。总体而言，OECD欧洲地区所有国家的产量均有所下降。 受到定期维护计划和北海道炼油厂的计划外停工影响，日本产量大幅减少800万吨（-4.9%）。韩国（400万，+2.5%）和澳大利亚（300万，+12.6%）的增长则在一定程度上部分抵消日本的下降。但总体而言，OECD亚洲大洋洲地区产量还是出现了小幅下降。 3、石油贸易 与2017年相比，OECD国家的原油、液化天然气和炼油原料进口总量下降了2.7%。OECD欧洲地区进口下降幅度最大（-3.0%），其次是美洲（-2.7%）和亚洲大洋洲地区（-2.0%）。 OECD从伊朗和俄罗斯进口的原油、液化天然气和炼油原料总量分别大幅下降41.6%和9.8%，然而从美国进口数量则增长了55.1%。从沙特阿拉伯的进口量也下降了2.8%，但沙特仍超越俄罗斯成为了2018年OECD的最大进口来源国（2017年是俄罗斯）。 与2017年相比，2018年个别OECD国家的石油相关总产品进口总量增加了3.1%。其中OECD美洲（+11.0%）和OECD亚洲大洋洲（+6.1%）的进口量均出现增长，而OECD欧洲则出现微弱下降（-0.5%）。 总体而言，OECD仍然是成品油的净出口国，但2018年的出口量与2017年基本持平。2018年原油、液化天然气和炼油原料出口增长了13.3%，其中最大的出口量目的地是美国和远东地区。 4、石油净交货量 与2017年相比，2018年OECD的成品油净交货量增长1.0%，主要增长动力来自OECD美洲（+2.4%）和欧洲（+ 0.15%）的增长，同期OECD亚洲大洋洲的净交货量有所下降（-1.6%）。其OECD美洲地区的增长主要归因于异常寒冷的冬季导致汽油/柴油的净交货量增加（+4.8%），其中最显着的增长来自美国（+5.1%）和加拿大（+3.8%）。OECD亚洲大洋洲经历了与OECD美洲相似的趋势，其中汽油/柴油净交货量增幅最大（+1.5%），同期石脑油净交货量下降幅度最大（-5.5%）。汽油/柴油净交货量增长主要是受到由澳大利亚增长（+6.9%）的推动，而韩国（-5.4%）和日本（-5.5%）则是造成该地区石脑油需求下降的原因。 OECD欧洲净交货量的上升趋势是由于对总煤油（+4.3%）的需求增加所致，英国（+3.8%）和法国（+3.7%）出现了显著增长。整体而言，整个OECD对煤油需求总量都出现了不同程度的增加，使OECD整体净输出量增长2.6%。 5、石油库存 与2017年相比，2018年OECD的石油总库存量基本保持不变，为5.31亿公吨。具体而言，OECD美洲国家库存增加1%，欧洲减少1.2%，亚洲大洋洲减少1.0%，此消彼长使得总库存量基本没有变化。 就OECD美洲而言，石油库存增加主要原因是初级产品（+170万吨）和二级产品（+60万吨）的增加，导致总量增加了230万公吨。OECD欧洲的石油库存减少了220万公吨，主要是由于成品油库存大幅下降260万吨。由于韩国原油、液化天然气和炼油原料库存大量减少了310万吨，使得OECD亚洲大洋洲的石油库存显著减少110万吨。
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