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《港口煤价率先上涨 产地煤价继续收窄》

  • 来源专题：能源情报网信息监测服务平台
  • 编译者： guokm
  • 发布时间：2021-03-05

  • 本周一，多个港口煤价指数止跌，周二指数出现上涨，意味着煤市有所趋稳;叠加工业企业复产复工的加快，终端需求强势回归，煤炭市场供大于求压力有所缓解。经历了为期一个半月的煤市寒冬期之后，市场逐渐走出低谷。

    此次港口煤价趋稳原因如下：首先，节后，尤其正月十五过后，电厂日耗恢复加快，已经接近正常水平的85%，沿海八省重点电厂存煤数量也掉头下降，标志着沿海煤市的拐点已经来到。其次，现货实际交易价格已经跌至月度长协价格以下，在今年经济稳步复苏的大背景下，市场并不悲观;加之占比较高的长协煤托底，手里有煤的贸易商出现挺价不卖。再次，市场煤价格已经跌至谷底，部分客户有抄底心里，询货增多。有的用户按指数上浮10元询货，但却拿不到煤。第四，进口煤成本倒挂，加之期货上涨，拉动需求增加。

    尽管3-5月份，处于民用电淡季，但后续市场并不悲观。首先，今年上半年的工业用电表现不会太差，随着复工复产的加快，尤其沿海地区外贸企业和服务业的全面恢复生产，用电量将出现质的飞越。其次，虽然近几天电厂的中标价格仍然偏低，但随着日耗上行、电煤去库存，市场套保需求之外的询货也有增加，电企招标陆续释放，带动看涨情绪升温。再次，两会的召开，煤矿安全检查趋于严格，保供压力减轻，主产区煤炭产能释放将受到一定影响，电厂和港口库存的缓慢下降，库存压力将减轻。第四，后续市场要面临着四月份大秦线春季集中修，澳洲煤暂停，穆斯林斋月和开斋节、影响印尼煤炭产量等等，促使国内煤市交易和港口运输将更加活跃。

    产地方面，煤价延续跌势，降雪对煤炭供应影响不大，但对需求却有一定影响，造成拉煤车减少。下游水泥、化工等非电终端有采购需求，但电力终端采购偏弱，多数煤矿正在消化现有库存，陕蒙部分煤矿价格企稳或有10元/吨左右涨幅，其它矿以继续下跌为主。尽管坑口市场需求一般，煤矿库存偏高。但随着港口煤价的上涨，坑口煤价会得到提振;本周，产地煤价跌幅也会收窄。

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  • 《电厂库存止降走稳 电煤价格继续小幅上涨》
    • 来源专题：能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2022-01-30
    • 中国电煤采购价格指数（CECI）编制办公室发布的《CECI指数分析周报》（2022年第3期）显示，电厂耗煤量环比上周略有下降，但受寒潮天气影响仍处于较高水平。电厂整体库存降幅明显收窄，库存量高于上年同期近2600万吨，电厂库存多处于较高水平。本周北港大秦线调入量减少较明显，库存继续消耗，其中秦皇岛港库存下降至410万吨左右水平，货盘释放不及前期。坑口煤价保持上涨趋势，港口发运成本倒挂难以改善，北港现货资源持续紧张，报价持续上涨，但由于节前效应，需求预期减弱，煤价涨幅收缓。电厂现货采购依旧以刚需少量采购为主，对高价接受度不高，买卖僵持，加上市场货源少，实际成交较少。沿海煤炭运输需求低迷，海运市场持续宽松，市场空船期较多，海运费继续承压下行。 本期，CECI沿海指数5500大卡、5000大卡综合价分别比上期上涨34元/吨、29元/吨。5500大卡、5000大卡现货成交价分别比上期上涨41元/吨、84元/吨。本期样本量较上期有所增加，但年度长协样本量仍处于较低水平。现货采购仅以部分电厂春节前刚需补库需求为主，同时市场高卡资源供应稀缺，现货采购处于较低水平。从热值分布看，5500大卡和5000大卡离岸价样本总量占比基本保持平稳，但5500大卡样本中，年度长协和批量样本占比极低，资源结构性短缺问题仍然存在。 本期，曹妃甸港区煤炭调入量低于调出量，港口库存持续减少。下游电厂库存处于较高水平，但受冬奥会补库政策影响，部分地区电厂采购需求有所增加。由于主产地坑口煤价持续上涨，叠加港口现货资源紧缺，部分贸易商报价偏高，下游电厂被迫采购高价现货，煤价高位运行。1月21日，CECI曹妃甸指数5500大卡、5000大卡和4500大卡价格分别比1月14日上涨65元/吨、73元/吨和78元/吨。本周，CECI曹妃甸指数5500大卡、5000大卡和4500大卡平均价格分别为964.8元/吨、863.2元/吨和733.6元/吨，分别比上周平均价格上涨52.4元/吨、54.2元/吨和73.2元/吨。从样本情况看，本周曹妃甸指数现货交易样本交易量比上周略有增加，主要是5000大卡现货交易量增加较多，但5500大卡现货交易量有所减少。 本期CECI进口指数到岸综合标煤单价1203元/吨，较上期下降26元/吨，环比减少2.1％。临近春节，进口煤需求继续减弱，价格持续下行。从样本情况看，本周样本量创2021年以来新低。 本期，CECI采购经理人指数为50.22%，连续4期处于扩张区间，环比下降1.35个百分点。分项指数中，供给和航运分指数处于收缩区间，需求、库存和价格分指数处于扩张区间；除库存分指数环比上升外，其他分指数均环比下降。其中供给分指数为48.41%，环比下降0.94个百分点，连续2期处于收缩区间，表明电煤供给量继续下降，降幅有所扩大。需求分指数为50.08%，环比下降1.90个百分点，连续20期处于扩张区间，表明电煤需求量继续增加，增幅有所收窄。根据中电联《电力行业燃料统计日报》监测，本周（1月14日至1月20日，下同），纳入统计的燃煤发电企业日均发电量102亿千瓦时，环比（1月7日至1月13日，下同）减少6.0%，同比减少0.6%；日均供热量1292万吉焦，环比持平，同比增长3.3%。日均耗煤量564万吨，环比减少4.5%，同比增长0.7%；电厂日均入厂煤量552万吨，环比增长5.3%，同比减少2.3%。库存分指数为50.15%，环比上升0.62个百分点，在连续3期处于收缩区间上升至扩张区间，表明电煤综合库存量由降转增。1月20日，纳入统计的发电企业煤炭库存较1月13日减少95万吨。价格分指数为53.82%，环比下降2.11个百分点，连续3期处于扩张区间，表明电煤价格量继续增加，增幅有所收窄。航运分指数为47.88%，环比下降1.15个百分点，连续2期处于收缩区间，表明电煤航运量继续下降，降幅有所扩大。 近期，冷空气活动频繁，大范围雨雪天气影响持续，加之多地疫情散发，或将对电煤运输产生影响。春节、冬奥会和冬残奥会临近，为做好春节及重大活动期间电力、热力供应保障，建议：一是切实做好发运工作，避免因天气等原因导致煤炭调运工作放缓或中断，做好库存管理，尤其关注新冠疫情多点散发对煤炭运输的影响，确保供应安全；二是重点关注春节期间煤矿生产安排，尤其针对当前港口库存低位，对节后复工复产缓冲保障作用减弱，预判供应影响并提前做好应对措施，做好春运期间货运采购节奏的应对和调整；三是继续加快推进电煤中长期合同的高质量签订，切实做好合同签订质量和签订进度双把控，为后期中长期合同作用的充分发挥打下良好基础。
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  • 《国际动力煤价格继续上涨 炼焦煤价格止跌回升》
    • 来源专题：能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2021-02-06
    • 一、国际动力煤市场分析 国际动力煤市场需求整体继续增加 价格月环比继续上涨。 1月，气温偏低导致日本和韩国制热需求有所增加，然而本国天然气供应不足，推动耗煤需求尤其是进口煤需求增加，纽卡斯尔港煤价小幅上涨。印尼当地持续暴雨导致煤炭生产放缓、港口发运受阻，影响煤炭出口，与此同时中国终端询货积极性不减，推动印尼煤报价和成交价均居高不下，加里曼丹港煤价延续涨势。欧洲地区受低温影响用电需求有所增加，但是风力和其他新能源发电出力不足，再加上俄罗斯煤炭出货受天气制约稳定性难以保证，市场上对动力煤的需求稳步增加，欧洲三港煤价小幅上探。南非煤供应较前期有所收窄，而南亚地区终端需求有所增加，推动理查兹港煤价上涨。 需求方面： 2020年12月份国际动力煤需求月环比整体增加。其中，中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤)1345万吨，同比增加1247万吨，增长近14倍，环比增加969万吨，增长257.7%;韩国动力煤(烟煤和次烟煤)进口量为741.91万吨，较上年同期的939万吨下降20.99%，较11月的708.66万吨增长4.69%;日本进口动力煤(烟煤和次烟煤)926.28万吨，同比下降13.89%，环比增加12.32%;印度12个大型国营港口共进口动力煤700.4万吨，同比下降10.14%，环比增长0.88%。 供给方面： 2020年12月份国际动力煤供应月环比整体减少。其中，俄罗斯煤炭产量为3655.93万吨，较上年同期的3852.64万吨减少5.11%，较11月份的3535.34万吨增加3.41%;俄罗斯煤炭出口量为1665.76万吨，较上年同期的1370.57万吨增加21.54%，较11月份的1702.51万吨减少2.16%;越南煤炭产量为360万吨，较上年同期的390万吨减少7.7%，较11月份的380万吨下降5.26%。 价格方面： 截至2021年1月下旬，澳大利亚纽卡斯尔港1月份5500大卡动力煤(灰分20)现货均价报收于56.06美元/吨，同比上涨0.32美元/吨，涨幅为0.57%，月环比上涨1.19美元/吨，涨幅为2.17%。 澳大利亚纽卡斯尔港1月份5500大卡动力煤(灰分23)现货均价报收于54.64美元/吨，同比上涨0.33美元/吨，涨幅为0.61%，月环比上涨1.16美元/吨，涨幅为2.18%。 印尼加里曼丹港1月份3800大卡动力煤现货均价报收于48.05美元/吨，同比上涨13.04美元/吨，涨幅为37.23%，月环比上涨8.32美元/吨，涨幅为20.94%。 南非理查兹港1月份5500大卡动力煤现货均价报收于62.21美元/吨，同比下降3.10美元/吨，降幅为4.74%，月环比上涨2.55美元/吨，涨幅为4.28%。 欧洲三港1月份6000大卡动力煤现货均价报收于67.14美元/吨，同比上涨17.31美元/吨，涨幅为34.73%，月环比上涨0.17美元/吨，涨幅为0.26%。 二、国际炼焦煤市场分析 国际炼焦煤市场需求增加 价格止跌回升。 1月，国内炼焦煤市场稳中偏强运行，具体来看，需求端焦企采购积极性不减，供应端澳煤带来的缺口支撑焦煤市场。进口蒙煤方面，受疫情影响，进口蒙煤资源整体紧张，成交价持续上涨。海运市场方面，中国进口焦煤询报盘依旧为非澳洲进口焦煤，进口加拿大焦煤等品牌报价走高。目前澳煤通关卸货依旧被禁，且尚未有明确澳煤放开消息，中国企业锚地澳煤陆续仍有转售至其它国家的情况。国际市场方面，国外需求本月明显增加，一方面得益于市场对于澳洲后期天气的预测，考虑到后期或有台风登陆，将对澳煤装船造成较大影响，为了不影响采购进度，国际市场上其他国家炼焦煤终端用户对澳煤采购积极性增强。另一方面由于中国持续高强度对澳洲以外炼焦煤资源进行采购，国际买家开始转向目前性价比相对较高的澳洲炼焦煤资源。澳洲焦煤价格因此上行。 需求方面： 世界钢铁协会发布的初步数据显示，2020年12月，全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.609亿吨，同比提高5.8%。其中，中国粗钢产量为9125万吨，同比提高7.7%。2020年，全球粗钢产量为18.64亿吨，同比下降0.9%。2020年，中国粗钢产量为10.53亿吨，同比增长5.2%;印度粗钢产量为9960万吨，同比下降10.6%;日本粗钢产量为8320万吨，同比下降16.2%;俄罗斯粗钢产量为7340万吨，同比增长2.6%。 供应方面： 12月份，蒙古国煤炭产量为551.6万吨，比上年同期增加258.6万吨，增长88.3%，但环比减少46.7万吨，下降7.8%。其中，硬煤产量468.0万吨，同比大增111.9%。蒙古国煤炭出口160.43万吨，同比减少9.3万吨，下降5.5%，环比减少154.9万吨，下降49.1%。 三、12月我国煤炭进出口市场概况 我国煤炭进口同环比增加 出口同环比减少。 12月，由于国内大部分地区气温均偏低，电煤采购需求持续增加，国内煤炭供应较为紧张，进口煤配额增加，国内终端进口煤需求明显增加，推动当月进口量同环比均大幅增长。12月中国进口动力煤1345万吨，同比大增1266.9%，环比增258.2%。其中从印度尼西亚进口动力煤947万吨，同比暴增13672.1%，环比大增558.1%;进口俄罗斯动力煤328万吨，同比增745.3%，环比增123.8%。12月份，中国从印尼进口褐煤1664万吨，环比大增471.3%;从菲律宾进口褐煤282万吨，环比大增1016.1%;从俄罗斯进口褐煤95万吨，环比增89.5%。 12月中国从俄罗斯进口炼焦煤量达到118万吨，同比暴增6705.1%，环比大增123.1%。尽管抗疫封锁措施导致蒙古国炼焦煤出口量受限，但12月份蒙古炼焦煤仍占中国当月炼焦煤进口总量的43.4%，成为进口炼焦煤最多的国家，达到155万吨，同比下降1.1%，环比下降37.7%。 海关总署公布的数据显示，中国2020年12月份进口煤炭3907.5万吨，较去年同期的277.2万吨增加3630.3万吨，增长1309.63%;较11月份的1167.1万吨增加2740.4万吨，增长234.8%。受该月拉动，中国煤炭全年进口量同比增长1.49%至3.04亿吨。中国2020年12月份出口煤炭9万吨，同比下降86.76%，环比下降47.06%。2020年，全国累计出口煤炭319万吨，同比下降47.1%。
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