《全球芯片行业即将崩盘,美国芯片将受重击,中国制造或受益》

  • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者: husisi
  • 发布时间:2022-05-18
  • 早前光刻机巨头ASML表示芯片供应紧张将延续,然而日前外媒再有分析师认为全球芯片产业已出现转折,明年全球芯片就将大跌超两成,芯片将转向供给过剩,这对于美国芯片产业来说恐怕将是重大打击,而对于中国制造来说或许反而是好消息。
    其实芯片供给过剩的迹象在今年初就已经出现,在中国市场2月份的手机出货量大跌之后,知名苹果分析师郭明錤就根据产业链的情况指出手机芯片已出现过剩,产业链的芯片库存可以维持未来6-9个月的需求。
    面对这种境况,ASML的高管仍然嘴硬认为芯片需求仍然紧张,光刻机需求高涨的局面还会持续,然而ASML自己公布的一季度业绩却显示光刻机交货量大跌,导致它的营收下跌19%,净利润同比腰斩。
    随后其他行业也出现不妙的迹象,其中中国市场4月份的汽车销量同比下跌47.6%,电视销量也在下跌,此前在2021年反弹的PC也开始出现下跌,加上手机,这几大对芯片需求较强的产业都出现衰退的迹象,很难相信对芯片的需求仍然会紧张。
    事实上此前一年多时间的芯片供应紧张,就有业界人士认为并非是需求增加所致,而更可能是因为由于美国的影响导致诸多行业的企业担忧芯片供应问题而大举囤货,囤货引发芯片供应紧张导致价格上涨,随后投机资金也开始囤货加入炒作,加剧了芯片供应紧张。
    如今经过一年多时间的囤货,诸多行业产品的销量非但没有增长,反而下滑了,自然就导致企业囤积的芯片库存严重,芯片需求紧张局面缓解导致投机资金囤积的芯片也就到了出货的时候,这反而加剧了芯片供给过剩的问题。
    如果芯片转向供给过剩,那么对美国将是巨大的打击,因为美国占全球芯片市场近五成的份额,而且芯片产业已是美国制造剩下的占有优势的产业,芯片价格的下跌势必进一步打击美国芯片产业。
    对美国芯片产业的另一大打击则是它主要属于高端芯片,一旦全球芯片过剩,制造业为了降成本反而会减少对高价芯片的采购量,这对于价格昂贵的美国芯片来说显然是不利的影响。
    对于中国制造来说将会带来几大利好,首先是芯片价格的下降可以降低中国制造的成本压力,此前的芯片价格持续上涨对于向来以成本作为竞争优势的中国制造来说造成较大的打击。
    其次是此前芯片供应紧张,美国芯片企业当然会优先供应给占据优势的欧洲汽车、美国苹果手机和韩国三星等可以给出更高价钱的企业,芯片供给过剩,那么中国制造在芯片供应方面将减少了压力。
    再次是对刚刚取得不小成就的中国芯片带来支持,中国芯片与中国制造一样都拥有成本优势,这些刚发展起来的中国芯片在技术方面显然无法与美国芯片竞争,但是在芯片供给过剩阶段,中国芯片却可以凭借价格优势获得更多市场,进而推动中国芯片进一步发展。
    最后一个就是芯片供给过剩,其他国家的芯片产能扩张必然会放缓乃至停止,那么当下中国难以买到光刻机的局面也就有可能转变,甚至光刻机企业得求着仍然在扩张产能的中国芯片产业购买光刻机,韩国的三星能成为全球最大半导体企业,就在于它总是逆周期扩张,这可成为中国芯片的借鉴。
    可以说芯片供给过剩对美国芯片来说将是重大打击,而对于中国制造和中国芯片来说反而会成为利好。
    这个在2020年的时候曾经在液晶面板行业出现过,当时由于全球消费者收入下降,消费者对高价OLED电视需求下滑,对价格实惠的液晶电视需求增加,结果让刚刚在2018年取代韩国面板成为全球最大液晶面板企业的京东方等中国面板企业获益。

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    • 美国半导体产业占全球市场份额的近一半,并呈现稳定的年度增长。自1990年代后期以来,美国半导体产业一直是全球销售市场份额的领导者,每年近50%的全球市场份额。此外,美国半导体公司在研发,设计和制造工艺技术方面保持领先或高度竞争的地位。下面我们来看一下美国十大半导体公司: 1、英特尔公司 英特尔公司是最出色的计算机芯片公司之一,其提供的平台产品融合了各种组件和技术,包括微处理器和芯片组,独立SoC或多芯片封装。 产品:英特尔主要拥有以下产品-处理器,服务器产品,英特尔NUC,无线,以太网产品,内存和存储,芯片组和图形。 应用范围:云计算,游戏,内容创建,高性能计算和人工智能,信任安全性和隐私,高效的设计和编程,连接性和通信以及内存和存储。 创新/技术:英特尔在全球拥有40,000多项专利。英特尔正在致力于跨计算和通信的新兴创新,例如5G网络,自动驾驶,区块链,感官,预期计算,神经形态计算和量子计算。 全球市场:公司总部位于美国加利福尼亚,业务遍及11个国家,拥有11万多名员工。 收入:2020财年,英特尔创造了779亿美元的历史新高。 2、高通 高通公司是一家从事无线行业技术开发和商业化的半导体公司。 产品:5G,人工智能,蓝牙,调制解调器RF系统,处理器和Wi-Fi。 应用范围:音频,汽车,相机,工业和商业,移动计算,网络,智能手机,智能城市,智能家居,可穿戴设备和XR / VR / AR。 技术/创新:高通公司拥有惊人的140,000项专利和5G技术的专利申请。它正在研究5G和无线技术,人工智能,扩展现实(XR)和大学关系。 全球市场:高通公司总部位于美国圣地亚哥,在30个国家/地区拥有130个办公地点,拥有39,000多名员工。 收入:2020财年,高通创造了约235亿美元的收入。 3、美光科技 美光科技公司是计算机存储器和计算机数据存储(包括动态随机存取存储器,闪存和USB闪存驱动器)的生产商。 产品:他们提供三类产品-内存(DRAM,NAND,NOR闪存),存储(存储卡和SSD)和高级解决方案(3D xPoint,高级计算,Authenta安全性和Hetro内存存储引擎)。 应用范围:5G,汽车,客户端,消费者,工业物联网,移动,网络和服务器。 技术/创新:美光在其整个历史中已贡献了近44,000项专利。它创造了世界上最先进的DRAM处理技术,美光的X100 NVMe SSD –最快的NoSQL数据库,可提高AeroSpike的性能。 全球市场:美光科技公司总部位于美国博伊西,在17个国家/地区拥有43个办事处,拥有34,000名员工。 收入:2020财年收入为214.4亿美元。 4、德州仪器公司 德州仪器(TI) 是一家全球半导体公司,致力于为工业,汽车,个人电子产品,通信设备和企业系统等市场设计,制造,测试和销售模拟和嵌入式处理芯片。 产品:TI的主要产品包括放大器,音频,时钟和定时,数据转换器,管芯和晶片服务,DLP产品,接口,隔离,逻辑,微控制器(MCU)和处理器,电机驱动器,电源管理,射频和微波,传感器,空间和高可靠性,开关和多路复用器,无线连接以及计算器和教育技术。 技术/创新:公司在全球拥有45,000项专利。他们正在与Cobots和Machine Learning一起为电动汽车的无线电池管理系统创建新的解决方案。 应用:它们在工业领域(航空航天和国防,网格基础设施,医疗,照明等),汽车,通信设备,企业系统,个人电子产品,安全性和物联网等领域具有应用程序。 全球市场:TI在全球拥有14个生产基地,拥有10个晶圆厂,7个组装和测试工厂,以及多个凸块和探针工厂,拥有30,000名员工。该公司总部位于美国达拉斯。 收入:德州仪器(TI)2020财年的收入为144.61亿美元。 5、英伟达公司 Nvidia Corporation是一家技术公司,主要为游戏行业设计和制造图形处理单元(GPU)而闻名。 产品:Nvidia提供的产品包括图形卡,笔记本电脑,G-sync显示器和GEFORCE NOW云计算游戏。 应用:公司开发了基于GPU的深度学习,以使用人工智能解决诸如癌症检测,天气预报,自动驾驶汽车,竞争性游戏,专业可视化,深度学习,加速分析和加密货币挖掘等问题。 创新/技术:Nvidia拥有7,300项专利资产。它已经成功开发了诸如企业与开发人员(CUDA,IndeX,Iray,MDL),游戏(GameWorks,G-syncBattery Boost),架构(Ampere,Volta,Turing)和行业技术(AI计算,深度学习,ML)的技术。它正在研究3D深度学习,应用研究,人工智能和机器学习,计算机图形学,电子竞技,医学,网络等。 全球市场:NVIDIA总部位于美国圣塔克拉拉,在28个国家/地区拥有57个办事处,拥有9,100名员工。 收入:2020财年收入为109.2亿美元。 6、AMD AMD ( Advanced Micro Devices)是一家全球半导体公司,致力于开发高性能计算和可视化产品,以解决世界上一些最棘手和最有趣的挑战。 产品:台式机和移动处理器,业务系统处理器,服务器处理器,图形卡,Pro Graphics,服务器加速器,嵌入式图形,嵌入式图形和嵌入式合作伙伴目录。 应用:AMD专注于本能和身临其境的计算,以及该技术如何释放机器学习和其他高性能计算应用程序的能力,以应对重要的全球性挑战,包括医疗,教育,制造,科学研究和安全性。 技术/创新:它在全球拥有8000项已发布的专利。它正在研究高性能计算(HPC),高级内存技术,低功耗和机器智能等领域。 全球市场:AMD总部位于美国圣塔克拉拉,在23个国家/地区设有38个办事处,在全球拥有11,400多名员工。 收入:该公司2020财年的收入为97.6亿美元。 7、ADI ADI公司在设计,制造和营销几乎所有类型的电子设备中使用的高性能模拟,混合信号和数字信号处理(DSP)集成电路(IC)方面处于世界领先地位。 产品:ADI公司提供广泛的产品组合,包括放大器,模拟功能,A / D转换器(ADC),音频和视频产品,时钟和定时,D / A转换器(DAC),高速逻辑和数据路径管理,工业以太网,接口与隔离,功率监控,控制与保护,光通信与传感,电源管理,处理器与微控制器,射频与微波,传感器与MEMS以及开关与多路复用器。 应用范围:ADI公司按航空航天与国防,汽车,建筑技术,通信,消费者,数据中心,能源,医疗保健,工业自动化,测量仪器和测量以及安全与监视等细分市场提供相关技术和解决方案。 技术/创新:它在全球拥有超过47,000项专利。它一直在研究3D飞行时间(ToF),5G,A 2 B音频总线,网络安全,GaN(氮化镓),物联网(IoT),探测器(LIDAR)解决方案,MEMS开关,OtoSense,雷达系统, RadioVerse,RF领导者,传感器接口和SmartMesh。 全球市场:总部位于美国诺伍德,在30多个国家/地区拥有15,900名员工。 收入:ADI 2020财年收入为56亿美元。 8、安森美半导体 安森美半导体是基于半导体的解决方案的领先供应商,提供全面的产品组合,包括节能连接,传感,电源管理,模拟,逻辑,定时,分立和定制设备。 产品:存储器,音频/视频ASSP,接口,标准逻辑,微控制器,离散和驱动器电源管理,定时和信号调理,隔离和保护设备,放大器和比较器,传感器,宽带隙电源模块,连接性,光电,定制代工服务,SoC,SiP和定制产品。 应用范围:用于航空航天和国防,汽车,工业和云电力,物联网,医疗和个人电子产品。 技术/创新:安森美半导体正在从事汽车,物联网(IoT),创新以及工业和云电源领域的研究。 全球市场:总部位于美国亚利桑那州,在24个国家/地区拥有74个办事处,拥有34,000名员工。 收入:安森美半导体2020财年的收入为53亿美元。 9、微芯科技 Microchip Technology是工业,汽车,消费,航空航天和国防,通信和计算市场上智能,连接和安全的嵌入式控制解决方案的领先提供商。 产品:微控制器和微处理器,模拟,航空航天和国防,放大器和线性,时钟和定时,数据转换器,嵌入式控制器和超级I / O,铸造服务,FPGA和PLD,高速网络和视频,接口和连接性,LED驱动程序和背光,内存,电源管理,以太网供电,安全IC,传感器,智能能源/计量,存储,同步和计时系统,触摸和手势以及无线连接。 应用范围:它们用于医疗,航空航天与国防,音频与语音,汽车,电池管理,CAN,显示器,计算,以太网,物联网,照明,计量,USB,无线与网络,家用电器等领域。 技术/创新:他们一直致力于汽车应用的高端电流检测放大器,汽车以太网音频视频桥接(AVB)的第一个全集成解决方案,以太网交换机,机器学习和超大规模计算基础设施以及三模式存储控制器。 全球市场:Microchip总部位于美国钱德勒,在28个国家/地区拥有67个办事处,拥有18,000多名员工。 收入:Microchip 2020财年的收入为53亿美元。 10、Xilinx公司 Xilinx Inc.是一家技术公司,主要是可编程逻辑器件的供应商。该公司发明了现场可编程门阵列。正是半导体公司创造了第一个无晶圆厂制造模型。 产品:设备(ACAP,FPGA和3D IC,SoC,MPSoC和RFSoC),评估板和套件(评估板,SoM),加速器(数据中心加速器卡,计算存储,SmartNIC和Telco),以太网适配器(8000系列)以太网,X2系列以太网),软件开发工具(Vitis软件平台,Vitis AI),硬件开发,嵌入式开发,核心技术(3D IC,配置解决方案,连接性,设计安全性,DSP,以太网,ML,内存,RF采样)和加速的应用程序。 应用范围:航空航天与国防,汽车,广播与Pro A / V,消费电子,数据中心,仿真与原型设计,工业,医疗保健/医疗,测试与测量,有线与无线通信。 技术/创新:它拥有4400项专利,主要针对高端现场可编程门阵列(FPGA)。目前,它正在研究高级设计流程,异构多核体系结构,网络处理,信号处理以及嵌入式系统和FPGA中的高级应用程序。 全球市场:Xilinx总部位于美国圣何塞,在8个国家/地区拥有12个办公地点,拥有5000多名员工。 收入:2020财年的收入为31.6亿美元。 美国的优势与劣势 全球销售市场份额的领先地位还使美国半导体产业能够从良性循环的创新中受益。销售领导地位使美国工业界可以对研发投入更多,这反过来又有助于确保美国继续保持销售领导地位。只要美国半导体行业在全球市场份额中保持领先地位,它将继续从这一良性创新循环中受益。 美国半导体公司在商业模式和子产品方面是市场领导者,但是对于某些商业模式细分市场,美国产业落后于其亚洲竞争对手。美国半导体行业在逻辑和模拟半导体的销售方面保持着市场份额的领导地位。但是,对于存储器和分立半导体,其他国家的行业处于领先地位。 同样,就商业模式而言,美国在某些领域领先,但并非全部。 例如,亚洲继续主导着半导体生产的外包方面。近80%的半导体晶圆厂和组装/测试业务集中在亚洲。尽管全球供应链为该行业带来了价值和效率的提升,但它们也突显了美国需要考虑在这一领域进行战略投资的必要性。 美国技术竞争力:美国半导体行业是先进半导体芯片设计领域无可争议的技术领导者。这包括AI所需的平台技术,在微处理器,图形芯片和可编程逻辑处理器中占有主要市场份额。当今用于前沿逻辑应用的最先进的IC使用10纳米(nm)技术,并在芯片上封装了超过200亿个晶体管,尺寸约为四分之一。美国在5G相关半导体的关键设计中也处于有利地位,在支持无线通信,网络管理和数据存储的芯片中处于领先地位。最后,美国公司正在领导努力开发用于自动驾驶汽车的新芯片,包括先进的图像传感器,数据处理器和车载雷达。 美国半导体行业的研发支出一直很高,反映出美国市场份额领先地位与持续创新之间的内在联系:从1999年到2019年,美国半导体行业的研发支出以大约6.6%的复合年增长率增长。无论年销售额的周期如何,它始终保持较高的水平,这反映了对半导体生产进行研发投资的重要性。2019年,美国半导体行业在研发上的总投资总额为398亿美元。 美国半导体制造商在美国的制造基地保持最多,比其他任何国家都多:2019年,总部位于美国的公司的前端半导体晶圆产能中约有44%位于美国。美国总部位于美国的前端半导体晶圆厂产能的其他领先地点是新加坡,中国台湾,欧洲和日本。值得注意的是,与其他主要市场相比,中国大陆在前端制造方面吸引的美国投资更少。不幸的是,在过去十年中,海外芯片制造业的平均增长率是美国的五倍。这主要是由于各国实施了强有力的激励计划以吸引半导体制造业。 美国半导体创新政策格局 为了确保美国在全球半导体行业中继续保持领导地位,美国必须采取雄心勃勃的竞争力和创新议程。 研究: 美国对联邦科学机构在半导体特定研究方面的投资增加了三倍,从每年约15亿美元增加到50亿美元,以推进将极大提高芯片性能的新材料,设计和架构。 美国在联邦科学机构对半导体相关领域(例如材料科学,计算机科学,工程学和应用数学)的研究投资增加了一倍,以推动半导体技术的飞跃式创新,这些创新将驱动未来的关键技术。 国内制造业: 建立新的制造业资助计划,以刺激美国新的陆上先进半导体制造设施的建设,其中包括领先的逻辑代工厂,先进的存储器和模拟晶圆厂,以提供国防,关键基础设施和更广泛的基本商业需求。 提供半导体制造税收优惠政策,例如购买新的半导体制造设备可退还的投资税收抵免。 员工人数: 改革高技能的移民制度,使美国高等院校的合格STEM毕业生以及世界各地的STEM毕业生可以工作,创新并为美国在半导体行业的领导地位做出贡献,并促进我们的经济发展。 将美国对STEM教育的投资增加50%,并实施一项全国STEM教育计划,到2029年使美国STEM毕业生的数量增加一倍。 贸易与知识产权: 批准自由贸易协定并使之现代化,包括《美国墨西哥-加拿大协定》,以消除市场障碍,保护知识产权并促进公平竞争。 为执法和情报机构增加资源,以防止和起诉包括盗用商业秘密在内的半导体知识产权盗窃案。
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    • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者:husisi
    • 发布时间:2024-02-26
    • 2023年的数据显示美国唯一的芯片代工企业格芯与联电的差距较大,与紧随其后的中国大陆芯片企业中芯国际的差距也在缩小,即将跌至第五名,难怪美国慌了,大举补贴美国的芯片制造,试图稳住阵脚。 分析机构芯思想研究院给出2023年全球前十大芯片代工厂的数据显示,格芯位居全球芯片代工市场第四名,与第五名的中芯国际的市场份额分别为6.58%、6.03%,两者的差距只有0.55个百分点,并且差距还在缩短。 至于美国芯片制造龙头Intel则又跌出了芯片代工市场,Intel曾进入芯片代工市场第九名,如今却又被挤出,而中国大陆的芯片代工企业晶合集成则再次进入芯片代工TOP10。 如此一来,中国大陆又有中芯国际、上海华虹和晶合集成三大芯片代工企业位居全球芯片代工TOP10,凸显出中国大陆在芯片制造行业的强势,依托于中国大陆庞大的芯片市场,中国大陆的芯片制造可望进一步增强实力。 芯片制造曾不受美国芯片行业重视,它们曾认为将芯片制造交给亚洲的芯片代工企业是一个不错的做法,可以提升美国芯片行业的利润,而美国则掌握住芯片行业利润最丰厚的部分,然而随着芯片市场格局的变化,美国芯片行业正重新认识到芯片制造的重要性。 美国芯片的代工企业主要是台积电,然而数年前中国一家芯片企业通过与台积电合作,在芯片技术水平方面追上了美国芯片,让美国芯片行业深感压力,于是美国迫使台积电暂停为这家中国芯片企业代工。 美国还促使台积电和三星前往美国设厂,借此增强美国的芯片制造能力,然而由于美国在芯片补贴方面的分配倾向于美国本土的Intel和格芯,而且美国的芯片制造成本市值太高了--跟随台积电赴美设厂的产业链企业表示美国制造芯片的成本高出三倍,这就导致台积电和三星放缓了美国工厂的量产进程。 美国认识到最终还是得靠美国本土的Intel和格芯,由此给这两家企业的芯片补贴高达数百亿美元,其中格芯得到的芯片补贴达到近20亿美元,Intel得到的芯片补贴更是高达近200亿美元,还有美光得到100多亿美元,美国试图通过金钱援助提升美国在芯片制造方面的实力。 然而从2023年的情况可以看出,即使美国给予本土芯片代工企业巨额资金援助,仍然无法帮助它们提升实力,与亚洲等芯片代工企业的差距还在拉大,美国的做法显然没能达成它的目的,这让美国颇受困扰。 中国芯片制造行业能得到持续的提升,在于中国本土市场的庞大以及中国制造较低的成本,近期就有消息指出中国芯片制造企业给出的代工价格远比海外芯片企业的低,这让部分海外芯片企业包括美国的芯片企业都有意下单,而暂缓给格芯、三星、台联电等下单,芯片代工价格优势让它们承受着较大的压力。