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《2019-2020年经济和钢铁市场展望全球不确定性是欧洲钢铁业脆弱性的基础》

  • 来源专题：一带一路冶金门户
  • 编译者： 徐亮
  • 发布时间：2020-01-08

  • 2019年第二季度钢铁表观消费量同比下降7.7%，第一季度下降1.6%。钢铁需求的负面趋势是欧盟制造业持续低迷的结果，原因是出口和投资减弱，今年第二季度这种情况更加明显。领先指标预测，今年剩余时间经济将继续低迷，2020年第二季度之前不会出现反弹。欧洲钢铁协会（EUROFER）总干事埃格特（Axel Eggert）说：“欧盟制造业目前的下滑不太可能很快见底。”。“美国与几个主要贸易伙伴之间不断升级的贸易争端以及对BrxIT持续的不确定性可能会进一步影响欧盟钢铁工业。”“由于欧盟今年的保障措施配额的增加，我们必须应对日益增长的进口扭曲以及更高的波动性。接下来，艾格特补充道。

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  • 《欧洲钢铁期货交易所：2019-2020年经济和钢铁市场展望》
    • 来源专题：一带一路冶金门户
    • 编译者：徐亮
    • 发布时间：2020-04-08
    • 2019年第三季度，钢铁表观消费量同比下降3.1%，与第二季度的降幅相比略有放缓（-6.7%）。钢铁需求持续出现负面趋势，是由于出口和投资疲弱导致欧盟制造业持续低迷的结果，而这在2019年第二和第三季度变得更加明显。指标显示，经济衰退在2019年剩余时间仍在继续，尽管有一些企稳迹象。预计2020年下半年之前不会出现明显反弹。目前欧盟制造业的低迷不太可能在短期内见底。主要的风险因素是，美国与其几个主要贸易伙伴（主要是中国，尽管在2020年1月15日签署的贸易协定缓解了摩擦）之间的贸易战不断升级，以及对2020年底前达成的最终脱欧协议的持续不确定性。这些因素将在2020年对贸易状况造成压力，甚至可能导致商业情绪进一步恶化，严重阻碍投资增长。在这种情况下，欧盟钢铁部门将继续受到严重影响，还必须应对日益严重的进口扭曲，以及由于保障配额和未使用季度配额转移机制的增加而造成的持续高进口波动。欧洲钢铁协会（EUROFER）总干事埃克塞尔艾格特（Axel Eggert）表示：“2019年是钢铁行业又一个具有挑战性的一年，钢铁消费和进口水平下降，虽然与2018年相比有所下降，但与历史水平相比仍非常高。”。“虽然预计2020年钢铁市场将恢复一些增长，但如果情况出现意外的转变，即使这些适度的估计也可能被推翻”。2019年第三季度，欧盟钢铁市场概览EU28表观钢铁消费量同比下降3.1%，达3720万吨。库存周期继续为负，这进一步影响了钢材最终使用的负趋势。事实上，对近期商业状况的持续不确定性以及2019年第一季度末相对较高的库存水平，引发了第二季度库存降幅高于预期，这与第三季度持续（尽管降幅较小）的季节性格局相反。目前钢铁需求的低迷导致2019年第三季度欧盟国内交货量同比下降4%，第一季度下降3%。在经历了第二季度19%的异常同比下降之后，第三国进口在第三季度仅略有下降（下降1%），达到880万吨，占欧盟钢铁需求的23.8%。月度数据继续显示出高波动性。与前几个季度一样，进口总额的发展掩盖了个别产品层面的扭曲，这在本质上反映了现行保障机制的缺陷，并导致土耳其和中国等几个欧盟主要出口国急于最大限度地提高季度配额津贴。
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  • 《2020年全球钢铁市场的政策发展》
    • 来源专题：一带一路冶金门户
    • 编译者：徐亮
    • 发布时间：2020-04-08
    • 发布于2020年1月27日的消息来源：据Wood Mackenzie称，今年中国钢铁需求可能达到8.9亿吨的峰值，增长1.5%。由于中国占全球钢铁需求的一半，中国政府的政策仍然是伍德麦肯齐观点的核心。中国房地产市场仍然是一个值得关注的关键领域。Wood Mackenzie预计政府不会放松对这一行业的控制，然而，如果经济压力上升，这一领域的刺激措施可能是推动GDP和实现目标的一条简单途径。房地产意外刺激将提振钢铁需求，最终提振价格。除了中国需求，2020年全球钢铁市场最大的趋势是什么？Alex Griffiths，Wood Mackenzie首席分析师，看到五个关键主题：•欧盟和北美政府的环境政策决定有可能在数十年内塑造钢铁市场•西方国家的产能削减-预计欧盟将关闭更多的钢铁厂，东部地区将增加钢铁厂•并购和企业活动的加强•许多变量可能支持铁矿石价格和钢铁生产成本——加上我们对钢铁价格下降的看法，成本上升将意味着利润率收紧•印度——政府有很大的计划，但过去未能兑现。2020年会是印度的一年吗？2020年的政策发展有可能扰乱钢铁市场。保护主义是共同的主题，从长远来看，今年的宣布可能会导致钢铁市场日益区域化。“欧盟委员会将寻求在2020年获得成员国对其欧洲绿色协议的批准。这项政策不太可能在20世纪20年代中期出台，但可能包括对钢铁进口征收碳边境税。如果获得批准，预计钢铁制造商、贸易商和消费者将开始调整长期战略。“尽管2017年12月启动了全国范围的碳交易体系，但碳排放还不是中国钢铁业的优先事项。格里菲斯说：“到2020年，空气质量将仍然是关注的焦点，钢铁企业将被推动实现粉尘、二氧化硫和氮氧化物排放的超低排放标准。”。USMCA贸易协议可能在今年获得批准，这将给Wood Mackenzie的预测带来上行风险。格里菲斯说：“这项交易将要求汽车价值的40%在北美工厂制造，那里的工薪阶层每小时至少能得到16美元。工资方面可以有效地迫使汽车制造商从美国或加拿大采购钢材，并促进这些国家的钢铁产量。”针对美国对钢材进口征收的第232条关税，欧洲去年出台了保障措施。2020年，随着买家对规则的理解逐渐成熟，保障措施将加剧进口波动。英国今年将退出欧盟，但在整个2020年的过渡期内，贸易条件不会改变。随着未来贸易关系的细节浮出水面，市场将看到反应。不过，伍德·麦肯齐仍然不相信英国钢铁业在脱欧谈判中会被优先考虑。伍德麦肯齐预计东部钢铁产能将增加，西部钢铁产能将枯竭。“在欧盟，我们已经确定了460万吨/年的产能，但几乎肯定会在2020年闲置。此外，今年还有210万吨/年的电力供应面临缩减的高风险。去年，反应更灵敏的电弧炉设施首当其冲的产出下降。然而，今年我们预计，由于原材料成本高，环境问题日益突出，铁水生产将亏损。风险敞口最大的是不良资产或下游设施遭受缩减的资产。“尽管国内需求低迷，传统出口市场面临挑战，土耳其今年仍有产能扩张计划。扩张取决于政府的直接支持，也取决于大型基础设施项目增加的钢铁需求。“在中国，通过之前关闭的工厂正在进行的产能互换计划恢复的产能，可能会给炼钢利润率增加更多压力。“预计今年炼钢产能将净增1800万吨/年，其中70%以电弧炉为主。这可能会导致较低的产能利用率（尤其是电弧炉），从而降低炼钢利润率。此外，如果国内需求增长不能跟上产能增长的步伐，预计中国钢铁出口将超过预期。
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