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《全球油服行业或明年开始复苏》

  • 来源专题：油气开发与利用
  • 编译者： cncic
  • 发布时间：2020-07-13

  • 油服企业尚未从上一次油价大幅下降的阴影中走出，又再次面对今年油价暴跌带来的冲击。贝克休斯公布的数据显示，截至 7月3日当周，美国活跃钻机数量减少至263座，较去年锐减700座。同时全球海上活跃钻井平台数量为203座，较去年减少65座。 锐减的钻机数量，意味着美国石油行业的大规模失业。据美国劳工统计局最新数据分析，能源相关行业失去了超过 10万个工作岗位，其中油服板块裁撤比例最大。6月18日，雷斯塔能源发布消息称，油田服务需求量将在2021年迈出复苏的第一步，但预计复苏速度仅为2%左右。2022年和2023年有望加速复苏。 雷斯塔能源将油服市场分为 6个细分市场：维护和运营、钻井服务、钻井承包、深海开发、EPIC（总承包）以及地震监测和管理。其中，维护和运营、钻井服务和钻井承包有望于2021年出现增长。维护和运营今年支出规模预计将从1670亿美元恢复至1750亿美元。深海开发、EPIC、地震监测和管理最早2022年才有望扭转收入下降的局面。 如此看来，油服行业中只有钻井服务的需求将首先得到提振，其他领域在油服市场整体复苏前还将进一步承压。

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相关报告

  • 《全球油服行业触底复苏》
    • 来源专题：油气开发与利用
    • 编译者：cncic
    • 发布时间：2021-03-11
    • 今年以来，在欧佩克+减产利好下，国际油价稳步站上60美元，3月5日布伦特原油期货价格升至每桶69.36美元，创下近14个月来的高点，给全球油气行业注入了一针强心剂。尤其是对油价较为敏感的油服行业，更是有着积极的反应。贝克休斯数据显示，2020年10月以来，北美活跃钻机数量从低点的240余台，逐渐上升到今年3月5日的403台。和过去油价低谷时期相比，过去一年油服行业经历的“极寒”，有怎样的特点?油价抬升，是否意味着油服行业已经开启了新一轮的回暖复苏? 　 油服的业务量短时间里大幅下降 中国石油经济技术研究院数据显示，2020年全球石油公司计划将勘探活动的资本支出在2019年的基础上下调40%。其中，勘探投资见效周期长，是缩减资本支出的主要领域。上游投资的下滑，直接造成油服业务量的大幅下降。例如，贝克休斯统计的2020年1月3日北美活跃钻机数量有796台，到8月份就跌到不足250台，创下了行业有数字记录以来的最低点，可谓是断崖式下跌。相应地，2020年全球钻井数量为5.6万口，比2019年下滑了21%。　　 业务量大幅下降，直接影响到油服企业的经营业绩。雷斯塔能源数据显示，2020年全球油服设备的销售额从2019年的160亿美元下降到100亿美元，而且多数集中在成熟的油田区块上。同时，全球三大油服企业斯伦贝谢、贝克休斯和哈里伯顿出现罕见的3个季度连续亏损。2020年全年业绩惨不忍睹，斯伦贝谢亏损105.18亿美元，贝克休斯亏损99.4亿美元，哈里伯顿亏损29.45亿美元。　　 亏损背后是业务下滑，这也在三家企业公布的财报中得到印证，他们都不约而同地强调了北美地区业绩下滑带来的影响。其中受影响最大的当属哈里伯顿，第三季度，该公司在北美地区的收入同比下降了67%，而2019年，哈里伯顿一半以上的业务都来自北美地区。　　 在业绩下滑的巨大压力下，油服公司不得不开启前所未有的“瘦身”，甚至“断臂求生”。2020年油服行业上演了裁员百万的一幕，裁员量占到全行业的1/5。9月份，斯伦贝谢宣布放弃北美的页岩压裂业务，将其在北美页岩压裂业务出售给Liberty油服，通过剥离资产减轻经营压力。　　 越来越多油服行业和研究油服行业的人意识到，2020年低油价的冲击，并不像历史上的“周期性”事件，而是另一个时代的开始。标普一针见血地指出，“受多重因素影响，油气勘探和开采公司正在控制开支，这将减少对油田服务的需求，油服公司再也无法回到2014年时期的高利润率时代。”雷斯塔能源的专家也表示，“2020年过后，全球油服行业可能需要经历4年的恢复期。” 油服巨头看好行业回暖 　　 在全行业经历了千亿美元级别的亏损后，斯伦贝谢终于在2020年第四季度率先实现了盈利。与此同时，贝克休斯也扭亏为盈，哈里伯顿则顺利实现营收上涨。自此，三大油服巨头经营业绩同时扭亏，是油服行业整体回暖的显著信号。　　 目前油价站上“新高地”，石油公司开始加大油气投资和生产力度，油服公司亦得以“翻身”。多家油服企业的信心得到提振，对今年全球油气市场的复苏持乐观态度。多家油服企业的高管表示，在欧佩克+减产、各国大规模使用新冠疫苗等因素的推动下，预计今年全球油气行业将显著回暖，上游投资有望起底回升，油服行业也将走出“谷底”。目前，随着北美钻机数量的缓慢回升，油服相关的就业岗位正在增加，前期被裁的岗位已重新开始招人。　　　　 雷斯塔能源也认为，油服行业将于2021年启动复苏，2022年和2023年复苏逐渐加速。届时，油气行业资本支出有望达到6200亿美元，比肩疫情前的支出水平，而最先受益的将是钻井服务，随后其他环节将跟进。报告同时还预测，海上部分将最早回暖，随后是陆上油气，最后是页岩油气。　　 从整个市场划分来看，2021年北美以外的油气市场将迎来更加强劲的复苏。因为油服企业对于美国页岩气的投资已大幅减少，并将投资大量转向其他市场。根据今年1月斯伦贝谢公布的2020年财报，该公司预计今年第二季度客户在美国以外油气田的支出将有所增加。彭博社也称，2020年北美以外地区油气钻井活动情况相对较好，但要恢复仍需要更长时间。 加快向油服行业新业态转型 变局中开新局 在行业艰难时期，油服企业只有大力变革方能觅得曙光。2020年5月，斯伦贝谢完成业务重组，原有的17条产品线调整为4个新的业务部门，分别是数字与集成、油藏性能、油井建设和生产系统。调整后，斯伦贝谢将告别原来追求企业规模和全行业全方位发展的思路，转而走向集约化的发展道路。2020年第三季度，斯伦贝谢通过技术创新和业务重塑，实现了高于资本成本的回报。今年1月，斯伦贝谢宣布今年的重点是提高油井建设、数字业务和其他业务的利润率。　　 同样的“自我革命”也在其他几个国际油服企业上演，贝克休斯公布18亿美元的重组计划，通过业务调整，实现每年节省7亿美元的成本，增加了自由现金流。全球第四大油服工程巨头TechnipFMC主动“分家”，拆为两家独立的上市公司，分别专注于水下生产系统和能源工程项目。　　 除了业务重组外，油服业务把加快数字化转型作为未来竞争的重要手段。尤其是2020年经历的“惊涛骇浪”显著加快了这一进程。2020年环境特殊，油服企业部署数字化的主要原因是新冠疫情蔓延，而并非是业务本身需要。数字化技术中，远程操控一类的技术发展比较快，而着眼于优化钻井和提产的技术应用会迟缓一些。　　 在全年持续不景气的周期环境下，实现持续降本的手段很有限，对于油服施工方和供应商来说，数字化就是降本的有效手段之一。只要现金流没有那么紧张，一些油服企业就会尝试使用这些新的数字技术，相对来说，在工作量不足的时候，试错的机会成本比较低。　　 事实上，斯伦贝谢、哈里伯顿都关注到，油服行业收入下滑的大背景反而会加速数字技术的应用，尤其是远程控制。因为运用远程控制能大大提升运营效率，降低成本，而且这个领域，油服企业的潜力还很大。　　 斯伦贝谢在2020年第一季度就提出要加大数字化转型，到今年3月份要实现六成以上的作业施工都能远程操控。2020年9月，斯伦贝谢公司、IBM公司和红帽公司(RedHat)宣布合作，以加速油气行业的数字化转型。通过基于RedHatOpenShift容器平台上构建的IBM混合云技术，提供在全球范围内访问斯伦贝谢的勘探与生产云环境和智能认知应用的渠道。　　 目前，斯伦贝谢已开发出DELFI平台，施工队伍和地质科学家坐在家里就可以知道前方的所有数据情况，能源行业专业人员可以通过访问开放的API来一起协同工作。哈里伯顿云系统服务业务同样迎来增长，哈里伯顿将钻井数据分析和策略应用全部搬上云端，帮助二叠纪的钻井智能化分析数据、重构梳理，自动提升钻井作业效率，提高产量，实现数据驱动下的井筒全生命周期分析。进入2021年以来，油气市场复苏势头向好。经过过去一年考验的油服行业，将会展现出更为强大的生命力。 石油市场显现复苏前景但仍需谨慎 　　 年初以来，新冠疫苗接种范围逐步扩大和全球经济逐渐复苏，拉动了全球石油需求，同时，欧佩克+坚持减产严控石油供应，共同支撑国际油价持续上涨。3月5日，WTI期货涨至66.09美元/桶，布伦特期货涨至69.36美元/桶，石油市场显现出良好的复苏前景。石油需求改善是石油市场复苏的根本所在。沙特阿美首席执行官阿敏·纳瑟尔在上周举办的“剑桥能源周”上表示，全球石油需求已恢复到约9400万桶/日，到2022年可能达到9900万桶/日。他说，中国、印度和东亚的经济正在改善，在西方国家部署疫苗是“令人乐观的理由”。“需求和市场将从此开始持续改善，特别是从今年下半年开始。”国际能源署(IEA)最新石油市场报告显示，今年全球石油需求将增长540万桶/日至9640万桶/日，将恢复去年因疫情损失量的60%左右。尽管预计今年第一季度石油需求将从去年第四季度的低点下降100万桶/日，但更有利的经济前景将支撑下半年需求的增长。　　 欧佩克认为石油市场前景总体上是积极的，欧佩克秘书长穆罕默德·巴尔金多表示：“与一年前相比，我们已经取得了长足的进步，因疫情引发的冲击而出现GDP和石油需求危机的日子看来已经过去了。”但欧佩克的乐观是谨慎的，其也意识到疫情仍可能引发下行风险。欧佩克+在3月4日举行的部长级会议决定，4月将维持现有减产协议，仅仅允许俄罗斯和哈萨克斯坦分别小幅增产13万桶/日和2万桶/日。沙特更加保守，将3月底到期的100万桶/日自愿减产延长至4月底。欧佩克+不增产的消息极大提振了市场情绪，WTI油价和布伦特油价随后连续两日大幅上涨。　　 如今，欧佩克+已从市场上截留了数十亿桶石油，并且新疫苗带来的乐观情绪已遍及全球，供应形势终于开始趋紧。美国石油市场一直备受关注，其石油库存现在已经恢复到5年来的平均水平，这表明供需平衡即将到来。“当观察供需平衡时，我们看到2021年将出现复苏，2022年市场将更加平衡。”贝克休斯首席执行官洛伦佐·西蒙内利3月1日表示。在加速接种疫苗、政府刺激措施和持续的供应纪律(欧佩克+成员国和美国页岩油生产商)的共同作用下，多家机构上调了油价预期。美国银行预计油价将以30年来最快的速度增长，未来5年布伦特原油平均价格将在每桶50美元至70美元之间。巴克莱银行预计，今年全球原油交易基准平均价格达每桶67美元，因为美国原油库存恢复正常，美国页岩行业对油价上涨的反应减弱。惠誉将2021年油价预测从每桶58美元大幅上调至每桶64美元。上调油价预测反映了年初至今未曾预料到的强劲势头，也反映了他们对疫情后复苏日益乐观的预期。然而，复苏前景并非万无一失，穆罕默德·巴尔金多反复强调需要谨慎管理石油市场。欧佩克联合技术委员会的一份文件显示，市场应该保持谨慎的乐观情绪，因为现货市场和宏观情绪存在潜在不确定性，包括疫情突变的风险。最近油价的上涨可能更多是由金融参与者引起的，而不是石油现货市场基本面的改善。　　 此外，石油市场长期走向与行业前景密切相关。油气勘探和生产公司在过去10年中面临的连续低迷加速了能源转型，增加了对绿色能源解决方案日益增长的社会和监管需求。这对全球油气上游投资组合的弹性构成了压力。雷斯塔能源的评估显示，长期来看，能源转型可能给油价带来的下行风险高达10美元/桶，这意味着如果能源转型加速，未来油价可能会比正常情况下低10美元/桶。
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  • 《全球油服业复苏面临多重挑战》
    • 来源专题：能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2021-02-04
    • 日前，能源行业研究机构雷斯塔能源发布报告称，2020年，全球油服行业的业绩已跌至近16年来的新低，油服企业去年达成的合同总价值同比下跌幅度高达30%以上。在全球经济活动尚未完全恢复正常、能源业普遍低碳转型的大背景下，油服行业回暖仍需一定时日。 2020年业绩“最糟糕” 雷斯塔能源统计的数据显示，去年，全球油服企业达成的合同总价值约为4460亿美元，较2019年的6410亿美元锐减了近2000亿美元。报告指出，自2014年油价暴跌至2020年期间，油服行业始终受到低利润率的困扰，加上去年新冠肺炎疫情的影响，全球油服行业陷入整体低迷。 数据显示，对于2020年全球油服产业链来说，油气设备建设、安装、施工等领域遭遇的冲击最大，同比2019年，这一领域达成的合同价值总量下降了59%以上。同时，油服仪器制造等领域达成的合同价值总量同比也下降约46%。而在工程领域，达成的合同价值总量则减少了41%左右。其中，包括钻探设备服务、地质勘探研究、陆上或海上钻井、海底电缆铺设等领域，达成合同总价值同比下降均在30%以上。 与上述领域相比，2020年受负面影响较小的领域包括开展油气田运营支持等业务的企业，它们在这一领域达成的合同价值同比下降幅度约为9%。而海上油田海底服务、海上设施租赁这两大细分领域达成的合同价值分别同比下降9%和11%。 值得一提的是，根据雷斯塔能源的统计数据，油服行业中仅有油田运维业务表现相对较好。2020年，这一细分领域达成的合同总价值较2019年出现了2.1%的增幅，达到720亿美元。 能源转型带来更大挑战 综合全球多家油服企业公布的业绩情况，2020年对于油服行业来说可谓“损失惨重”。 根据贝克休斯最新披露的数据，2020财年，该公司预计税前损失达到152亿美元。全球最大油服公司斯伦贝谢则称，该公司2020年全年收入约为2360亿美元，较2019年的3290亿美元下降明显，税前亏损则达到了1120亿美元。这一业绩现状也直接导致该公司在去年解雇了超过2万名员工。 雷斯塔能源在报告中指出，目前油服供应商基本都面临着生存问题。按照当前企业本身的运营模式以及市场情况，他们是否能够建立长期可行的企业战略将尤为重要。“目前，全球金融界已不再像以前一样青睐油气行业。由于能源转型这一浪潮，全球油气市场已面临贬值的风险。” 雷斯塔能源认为，在经历了去年全行业的低迷，加上全球积极推进低碳转型，广大油服企业为了生存将不得不寻求改变。 彭博社撰文指出，今年全球能源行业仍需保持警惕，贝克休斯、哈里伯顿以及斯伦贝谢等油服巨头在2020年里减少了数万个工作岗位，并减记了数十亿美元的资产。雷斯塔能源则在报告中建议称：“我们希望油服企业能够尽快调整策略，解决企业暴露出来的短板。尽管2021年发展形势可能预期向好，但由于全球都在积极拥抱能源转型，油服行业可能仍将难以恢复其往日荣光。” 行业巨头仍保持乐观情绪 不过，也有多家油服企业表示，对今年全球油气市场的复苏持乐观态度。多家跨国油服企业的高管表示，在“OPEC+”减产、大规模使用疫苗等因素的推动下，今年全球油气行业预计将有所回暖，油服行业也将走出“谷底”。 斯伦贝谢首席执行官Olivier Le Peuch在一份声明中指出：“我们相信全球原油需求最迟会在2023年恢复至2019年的水平。如果宏观经济情况不出现大的变化，北美以及全球范围内的油气行业活动将会显著增加。” 另一油服巨头哈里伯顿也表示，预计2021年下半年，北美以外的市场可能会出现两位数的增长。而贝克休斯公司则预计，拉丁美洲、北海地区和中东地区将出现温和复苏。 事实上，从企业动向来看，油服企业对于美国页岩气的投资已大幅减少，并将投资大量转向其他市场。从整个油服行业来看，2021年北美以外的油气市场将迎来更加强劲的复苏。 根据今年1月斯伦贝谢公布的2020年财报，该公司预计今年第二季度客户在海外油气田的支出将有所增加。 市场研究机构Bloomberg Intelligence也发布报告称，2020年北美以外地区油气钻井活动情况相对较好，但要从新冠肺炎疫情中恢复仍需要更长时间。该报告同时预测，今年全球油气行业上游勘探钻井等领域的支出预计同比将出现20%的下降。
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