《2018年全球农药产品热点事件年度回顾》

  • 来源专题:农业立体污染防治
  • 编译者: 季雪婧
  • 发布时间:2019-04-11
  • 2018年,注定是农药人难过的一年。根据Phillips McDougall公司的统计数据显示,全球农药市场增长乏力。2017年,全球农药销售额达615.30亿美元,同比增长2.6%。其中,非作物用农药的销售额为73.11亿美元,同比增长2.9%。在全球经济疲软的大环境下,2018年全球农药市场仍不景气。回顾过去的2018年,全球新上市或登记的农药品种数量较往年有所减少,麦草畏、新烟碱类杀虫剂、毒死蜱等一批老品种,也饱受市场争议。本文以几个关键词为引子,盘点了2018年全球农药圈发生的几个大事件。

    关键词:麦草畏

    2018年10月31日,美国环境保护署(EPA)宣布将麦草畏登记有效期延长两年至2020年12月20日,终于给处于风口浪尖上的麦草畏得到了喘息的机会。

    麦草畏是由美国维尔斯科尔化学公司(Velsicol Chemical Corporation)于1961年创制的一款优秀的禾本科作物苗后除草剂,具有选择性和内吸传导活性,可有效防除200多种阔叶杂草,其主要市场在北美。近年来随着杂草的抗性增强,棉花、大豆等作物的“新型性状 + 除草剂”技术也应运而生。新性状使麦草畏能直接喷洒在作物上而不产生危害,达到消灭顽固杂草的目的。然而,麦草畏有时会出现挥发性过高的问题,尤其在温暖天气下,可能会发生意外漂移,造成非麦草畏抗性作物药害问题频现。

    也正因为如此,这两年来麦草畏在美国可谓是命途多舛!

    2017年,美国阿肯色州植物研究协会收到了近1000起针对麦草畏的投诉,随后植物研究协会通过了禁止麦草畏销售和使用的临时法案。同一年,密西西比州、密苏里州、北达科他州和田纳西州同样有麦草畏影响作物的投诉。农民希望在有应对麦草畏危害措施以前,暂时禁用该除草剂。至此,要求禁止销售和使用麦草畏的声音一直未间断,美国各州也批准了麦草畏的使用新限制。麦草畏在美国未来的命运也变得扑所迷离。

    但是,从麦草畏在美国的登记有效期延长中可以看出,诚然麦草畏的问题的确存在,但是美国也认识到作为一款极为重要的作物保护工具,它依旧有着不可替代的作用。在美国环保署发布麦草畏登记延期决定后,麦草畏的主要参与者拜耳、先正达和科迪华均表示,接下来的工作重点将展开各种培训,帮助麦草畏使用者更好的遵循标签所规定的内容,将麦草畏的潜在危害将至最低。政府与企业双方在麦草畏的问题上都未回避,也让我们对麦草畏在美国的发展充满了希望。

    21世级,使用“转基因性状+除草剂”技术是已成为防除抗性杂草的主要方法,也是未来除草剂的发展趋势。悲观的看,即使2020年麦草畏美国登记有效期满后,麦草畏不再授予登记,但麦草畏在南美转基因作物市场仍具有非常大的潜力。麦草畏企业目前该做的将是继续强化新剂型的研发,以不变应万变。

    关键词:新烟碱类杀虫剂

    自2013年欧盟严格限制使用噻虫胺、噻虫嗪和吡虫啉三种新烟碱杀虫剂以来,新烟碱类杀虫剂将在欧盟被禁用的传闻一直未停歇,但2018年,欧洲对于此类杀虫剂是动了真格。

    2018年4月,欧盟通过投票表决,禁止在户外使用噻虫胺、噻虫嗪和吡虫啉,仅允许用于预期不会与蜜蜂接触的永久性温室中。欧盟成员国中,英国率先对这三种新烟碱农药采取措施,只允许用于温室,并规定在2018年12月19日全面禁止这三类物质的户外使用,包括用作种子处理剂。2018年9月1日起,法国正式禁止在全国销售与使用五种新烟碱类杀虫剂(噻虫胺、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫啉、啶虫脒),法国也成为欧盟首个禁用新烟碱类杀虫剂的国家。至此,新烟碱类杀虫剂在欧盟的命运雪上加霜。

    新烟碱类杀虫剂具有独特新颖的作用方式,一经问世便成为市场成长最快、销售最成功、活性最出色的杀虫剂品种之一,但对于新烟碱类杀虫剂对蜜蜂的毒性问题的争论也从未停歇过。多年来,科学家们也一直在收集新烟碱类杀虫剂对蜜蜂的毒性证据。最近几年发表的Nature和Science文章揭示了新烟碱类杀虫剂的确会破坏蜜蜂族群和野蜂生态,为新烟碱类杀虫剂的反对方提供了理论支持。我们知道,欧盟对于农药各方面的要求异常严格,鉴于已有证据证明新烟碱的毒性,而支持者却无法提供反驳的理论依据时,可想而知,新烟碱类杀虫剂在欧洲的全面禁用只是时间的问题。

    关键词:生物除草剂

    近年来,有机农业生产在全球范围内增长快速,有机农业的种植面积业在逐年增加。据统计,全世界进行有机农业管理的土地面积已超过2200万公顷。有机产品市场不但在欧洲和北美(全球最大的有机市场)拓展,在其它一些国家包括发展中国家也持续扩大。但现有的有机农业生产系统面临着一个尴尬处境,就是生物类的除草剂选择有限。目前,可供有机农业生产选用的生物除草剂无外乎是一些非选择油脂和酸,如壬酸,这类产品通常需要重复使用,缺乏残效活性。因此,一款优秀的生物除草剂是市场非常渴求的,也必定会有非常大的市场潜力。

    1981年,Devine在美国被注册登记为第一个生物除草剂,Devine是美国弗罗里达州的棕榈疫霉致病菌株的厚垣孢子悬浮剂,用于防治杂草莫伦藤,防效可达90%以上,且持效期可达2年,被广泛用于桔园杂草防除。之后的这几十年,没有新的生物除草剂商品推出,在生物除草剂的发展过程中出现了一个断层。但2018年,美国生物农药公司Marrone Bio Innovations(MBI)向美国环保署(EPA)递交了其新生物除草剂MBI-014的登记资料,也让市场对这一款新品充满了期望。

    据了解,MBI-014是一种水分散性微生物除草剂,由新型热灭活伯克氏菌Burkholderia rinojensis(菌株A396)制成,具有全新的作用模式,能够苗后防除一些抗性杂草,特别是苋属杂草。目前,公司仍在就MBI-014的最佳使用剂量、助剂搭配和防除谱扩展等方面做系列研究。按照生物农药在美国的一般登记时间,我们预计2020年左右该产品将会上市。

    从MBI-014的有效成分和开发过程中,我们可以预见,未来生物除草剂的开发会将注意力转移至杂草致病菌,通过在实验室分离、纯化、培养繁殖再接种到原杂草上,用重分离技术获得单一型菌株,而生物除草剂产品也将越来越多。

    关键词:新农药化合物

    农药新化学活性成分的开发愈发困难,已成为行业的共识。纵观近几年全球农药市场,以先正达为首的几大农药跨国公司在新化合物推出进度方面也有所放缓,他们更多的精力是放在新配方和新使用技术领域的探索。

    2018年,在农药新化合物领域,不得不提的是巴斯夫开发的杀虫剂双丙环虫酯(Afidopyropen)。2018年4月,双丙环虫酯以商品名Versys®获得澳大利亚登记批准,这也是该化合物在全球的首次登记,正式开启了其在全球的首秀。随后,又获得了印度和美国的登记。据巴斯夫宣称,该新化合物将于2019年亮相中国,开启刺吸式害虫防控的新时代。

    双丙环虫酯是日本明治制果药业株式会社与日本北里研究所共同研发的生物源杀虫剂,具有独特的化学结构和作用机理,被杀虫剂抗性行动委员会(IRAC)归为9D族的首个、同时也是该组别下唯一的杀虫剂成分。因此,双丙环虫酯与市面上现有的杀虫剂无交互抗性。

    作为一款全新的刺吸式口器害虫防控工具,双丙环虫酯的上市,将为种植户在防治蚜虫等刺吸式害虫时提供轮换和混配选择,尤其是防控抗性敏感型害虫。据了解,双丙环虫酯是目前最安全的化合物,对蜜蜂的毒性较低。因此,在新烟碱类杀虫剂面临被欧洲全面禁用的大背景下,双丙环虫酯的市场潜力不可小觑。

    此外,巴斯夫另一个创制杀菌剂氯氟醚菌唑(商品名:Revysol®)于2018年年底在美国密苏里州的Hannibal工厂正式投产,为氯氟醚菌唑在全球的正式上市做最后的攻坚战。

    氯氟醚菌唑是由巴斯夫发现、开发和上市的第一个新型异丙醇三唑类杀菌剂,它填补了三唑类杀菌剂10余年无新品上市的空白,有望成为巴斯夫新型重磅杀菌剂,销售额突破10亿欧元。截止目前,巴斯夫已向欧洲、亚洲和美洲60余个国家提交登记申请,登记作物包含40多种作物,预计将在2019年全球上市。

    展望2019年,全球农药行业仍将处于行业调整期,新农药化合物的的推出数量仍保持下降趋势,新剂型新使用技术仍将是农药企业的重点研究方向。毒死蜱、乙酰甲胺磷等传统化学农药的命运仍将扑所迷离,一切都将充满着不确定性。

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年原药产量(折百)万吨级以上品种39个,包含除草剂19个、杀虫剂10个(含1个卫生杀虫剂)、杀菌剂9个和植物生长调节剂1个,占全国原药总产量的77.54%,同比增加23.85%。其中敌敌畏、丙硫菌唑、异丙甲草胺、西玛津等30个品种原药产量同比实现增加;二甲戊灵、敌草快、吡虫啉、三乙膦酸铝等9个品种原药产量不同程度减少。分地区看,主要生产大省原药产量均实现大幅增长,江苏、四川、山东、河北、内蒙古、浙江、湖北、安徽等8个省(自治区)产量在10万t以上,且实现两位数增幅。近3年,江苏省原药产量占比逐年降低,四川、内蒙古、河南、辽宁产量占比逐年提升,尤其以内蒙古较为典型,占比从4.42%扩大到8.86%;此外,随着近年新建产能逐渐释放,甘肃省原药产量较前几年也有所增加(见图3)。 整体而言,在供需矛盾压力逐步加大、价格低迷的情况下,2024年农药行业产量保持了稳健增加,达到了较高的水平,反映了我国农药行业在生产规模上的持续增长。 1.3  国际贸易持续扩张 全球农药市场渠道库存消化触底,市场需求逐步回暖,国际市场出现复苏迹象。国家统计局数据显示,2024年全行业进出口贸易总额同比增长8.3%;贸易顺差同比扩大15.1%,二季度起累计进出口贸易总额恢复正增长。从近5年的国际贸易情况来看,我国农药进出口、贸易总额及贸易顺差呈现波浪式前进态势,除去2022年特殊年份外,贸易顺差额度逐年扩大,2024年达到近5年来除2022年外的最高值。农药出口量自2021年起逐年增加。农药出口金额受价格波动影响较大,2022年达到近5年最高值,2023—2024年由于价格持续下跌,虽然出口量明显增加,但出口金额增幅明显低于出口量增幅。随着我国农药研发和生产能力的增强,同时受国际市场环境影响,近5年我国农药进口量持续回落。 国家统计局数据显示,2024年我国农药出口量同比增加28.8%,出口金额同比增长11.3%;进口量同比减少6.1%,进口金额同比下降16.4%。价格下滑趋势向出口蔓延,农药出口表现出″量增价跌″,值得关注。 1.4  产品价格下行趋稳 中国农药工业协会发布的农药价格指数(CAPI)显示,2022年以来,我国农药原药产品价格持续下行,由2022年1月的174.07跌至2024年12月的80.14。整体来看,2024年农药价格指数运行呈以下几个特点:一是整体均低于2023年同期水平,但较2023年同期的差值迅速缩小。二是持续回落,由年初的86.87跌至年底的80.14,下跌6.73。三是波动运行,受部分产品价格提升带动和短期内供需关系调整影响,个别月份短期回涨,如2月为国内传统春节假期,企业开工、物流运输、原材料供应等在一定程度上受限,部分产品短期内供应紧缺,价格上涨,带动价格指数上涨,达全年最高88.84。四是价格指数上半年波动较大,下半年低位稳定运行,上半年价格指数经历″2涨2跌″且幅度较大,最高与最低值相差6.24,下半年基本小幅震荡,平稳运行。整体来看,农药原药价格指数已逐步触底,短期内或将底部震荡运行。从农药三大类指数表现来看,农药整体价格指数和除草剂价格指数均呈下跌态势运行,杀虫剂和杀菌剂先降后升。以草甘膦等为代表的除草剂,2月上涨至全年最高值88.12,随后波动下行至年末最低值76.29。杀虫剂价格指数年初最高,为89.01,1~8月为整体下跌态势,其中5月受部分产品临时调价影响,价格指数短期升高;四季度起部分农药企业调整市场战略,提高产品价格,带动杀虫剂价格指数回涨。相对于除草剂和杀虫剂,杀菌剂价格指数整体波动范围和幅度均较小,2月达最高值88.38,6月、7月市场需求疲软价格回落,为全年最低,在80点水平(图5)。 重点监测的100个农药品种当中,约50%原药品种价格同比环比双降,80%以上品种价格同比下降,69个品种价格低于2023年12月水平,跌幅较2023年明显缩小。 1.5  上市公司业绩 截至2025年3月31日,国内6家农药上市公司发布2024年年报,两家发布业绩快报,22家发布业绩预告。2024年,受宏观经济及市场变化的影响,多数农药产品市场价格持续低位,农药上市企业面对市场震荡下行等不利因素,积极开拓新市场,推广新产品,稳定核心渠道资源,完善产业链优势,降本增效,降低能耗。 通过30家企业发布的业绩情况来看,2024年上市企业运行情况不容乐观,多数企业出现业绩下滑或者亏损情况,以农药为主业的上市企业导致公司业绩下降的主要因素之一为产品价格的持续走低。国光股份、丰乐种业、绿亨科技业绩同比增长,诺普信、辉隆股份2家业绩预增。国光股份持续提升在植物生长调节剂领域中的竞争力、扩大在渠道和终端用户中的品牌影响力,营业收入和利润再创新高。而上述后4家企业的主要增长曲线均不在农药板块。诺普信第二增长曲线的蓝莓业务量产,带动业绩同比大幅增长;辉隆股份农资主业和精细化工板块积极扩展新客户,出口大幅增加,业绩大增;丰乐种业业绩提升得益于种业收入持续增加、新品种毛利增加以及管理效率的提升;绿亨科技一方面通过积极拓展市场,收入实现稳定增长,另一方面通过投资并购等方式延伸上下游产业链,报告期内新增子公司带动主营业务收入较上年有所增长。30家企业中,14家企业出现亏损。其中,长青股份、苏利股份、颖泰生物、贝斯美等4家企业出现首次亏损;安道麦A、雅本化学、绿康生化预计增亏。联化科技、新农股份、红太阳等3家企业扭亏。联化科技主要是战略布局原因,2023年度对英国子公司相关资产计提资产减值准备2.38亿元,2024年度不存在此事项;新农股份通过制剂业务持续推进渠道和品牌建设的深化和优化,以及工业品业务的深入聚焦,扭转亏损局面,实现两大板块的营收和盈利双增长;红太阳业绩扭亏系公司资产重组,解决了资金占用和业绩补偿等历史遗留问题。 1.6  行业投资热情未减 在安监环保政策不断趋严、化工园区管理门槛提高、国际形势复杂多变、竞争加剧、极端天气等多重因素影响下,农药行业面临的压力持续增加,但农药作为精细化工和支农产业,也持续吸引着外部资本继续投入,助力农药产业持续发展。据中国农药工业协会不完全统计(根据环评、项目备案等情况汇总,因部分项目多次环评等原因,可能与上年度存在重复),2024年,国内有163家企业进行投资,投资项目323个。其中,原药(含原药生产搬迁和配套中间体)生产项目124个。全部投产预计新增原药产能109万t,新增制剂加工产能约56万t,新增中间体产能150万t。2024年行业投资的主要变化表现为以下几个特点:一是投资地域更加理性,发达地区的企业尽可能在本地园区内建设新的生产基地,除个别地区之外,中西部地区投资建设的趋势减缓;二是部分企业注意到国内原药产能释放风险较大,将投资转向延伸产业链,主要是向上游扩张,保障基础原材料的供应;三是外部资本投资建厂仍在增加;四是海外市场开拓、投资建厂、收购企业等继续进行。 02 我国农药行业发展趋势 近年来,我国农药产业立足新发展阶段,贯彻新发展理念,努力构建新发展格局,在产业结构调整方面也取得了一些成绩。 2.1  科技创新取得新成果 我国农药行业正在经历从仿创结合向自主研发创制的深刻变革,逐步涌现出一批具有新农药研发创制能力的企业,形成了一批具有自主知识产权的创新农药产品及技术。这些创新农药产品的推出,提升了我国农药创制的国际影响力。2020—2024年9月,全球有63个创制品种获得ISO英文通用名,其中我国本土有29个,占比高达46%,还有大量在安监环保政策不断趋严、化工园区管理门槛的新型生物农药完成登记,推向市场。此外,新工艺、新剂型、新技术的应用,农药产业与生物技术、纳米技术、数字科技、智能制造等战略新兴产业开启跨界融合,为农药研发、生产、应用创新提供了有力支撑。 2.2  农药产品结构进一步优化 从近几年农药登记情况来看,高毒农药逐批淘汰,低毒、生物农药的登记稳步增加。微毒/低毒农药数量占比平稳上升,中等毒、高毒/剧毒农药数量占比逐渐下降。此外,特色小宗作物用药短缺问题得到有效缓解。从农药新上项目来看,新型高效低风险农药产品产能逐渐释放,抗性高、药效差、风险高的老旧农药品种产能扩张得到有效控制。 2.3  绿色发展取得新进展 ″十四·五″期间生态文明建设、农业现代化对农药产业发展提出了新要求。尤其是随着″双碳″战略的推进,合理削减农药生产和使用中的碳排放是行业发展的迫切需求。从政策来看,更加支持生物农药等绿色农药研发登记,加速推进高毒农药淘汰进程,鼓励绿色生产技术;从生产端看,倡导绿色工厂建设,清洁生产工艺,加大节能降碳技术的推广应用,深入实施绿色制造,大力推动产业链上下游协同发展;从使用端看,更多绿色环保的农药产品和精准施药技术应用到田间地头。一系列举措在减施增效、促进农业绿色高质量转型方面起到了重要推动作用。 03 我国农药行业发展面临的问题与挑战 在取得一定成绩的同时,行业发展也面临诸多问题和挑战。世界百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻,可能对我国农药产业运行造成更大冲击。 3.1  产能结构有待优化 我国农药产业″低端过剩、高端短缺″的发展不均衡现象依然存在,现有政策对产能整体布局规划约束力有限。尤其近些年,受产能西迁、国际市场需求旺盛、专利产品和工艺保护到期等因素影响,在资本加持下,农药原药产能扩张加剧,但大量投资主要倾向规模的扩张和数量的增加,而投向新产品创制、工艺路线改进和差异化产品开发的占比较少,不乏一些企业利用搬迁、新建生产基地等方式扩增产能的情况。从生产端看,随着全球经济的逐步复苏,农业生产的恢复和扩大,以及渠道库存的消化,对农药的需求也随之增加,2024年我国农药产量实现大幅增长,但综合来看,产能利用率依然相对偏低;从市场端看,由于农药产品同质化现象严重,价格持续下行,利润空间受到极大挤压,企业盈利能力走弱。长期来看,这种″内卷″现象影响的是企业再生产与研发投入,以及产业结构的健康发展和竞争力提升,不利于行业健康发展。 3.2  国际市场竞争加剧 我国是农药出口大国,据国家统计局数据显示,2024年我国农药出口量占到总产量的85%以上。受到国际贸易环境变化影响,我国农药出口面临较大挑战。一是国际贸易壁垒持续加码。如2024年我国农药及中间体产业多次遭遇″双反″调查,美国对中国出口的产品税收加码,欧盟的CBAM以及美国的清洁竞争法案等国外发达经济体提出的碳贸易壁垒等;二是国际产能格局变化加剧了国际市场竞争。一方面,经过多年的激烈竞争和并购重组,全球农药工业格局已经固化,国际跨国公司的垄断优势短期内不会发生改变。另一方面,疫情之后,整个国际市场被其他经济体企业占领的更多,使我国整个产业的发展受到一定的影响,如印度以及东南亚本土企业的崛起,部分跨国公司在经济全球化的背景以及巨大的环保和生产成本压力下也在向这些地区投建工厂。根据WTO发布的数据,2022年印度已经成为全球第二大农化品出口国。 3.3  创新能力有待提升 我国农药行业普遍存在企业规模较小、盈利水平较低、资金实力较弱、研发投入不足等现状。一方面,受限于高昂的研发成本和薄弱的技术积累,我国农药源头创新、核心工艺、关键中间体合成技术等与跨国公司仍存在较大差距,国内大部分农药企业以仿制专利过期产品为主要生存模式,同质化产品比例大,缺乏自主创新的具有国际竞争力的先进产品。据调研,近2年,由于行业运行困难,企业大规模的研发投入在缩小,更多专注于创新成果转化速度快,容易产生效益的下游应用研发。另一方面,具备研发能力的科研院所等更多注重理论研究和小规模创制,一定程度上存在与市场需求脱节、研发成果转化效率不高等问题。同时,由于当前还存在部分企业知识产权保护和品牌维护意识不强、创新成果容易被模仿和抄袭的情况,在一定程度上影响了行业创新的积极性。 04 我国农药行业发展建议 2025年,政府工作报告指出,我国经济长期向好的基本趋势没有改变也不会改变。面对当前的复杂形势,农药全行业依然要把握大势,着眼大局,坚定信心,凝聚力量,走好行业高质量发展之路。 4.1  加强技术创新 面对当前的复杂形势,全行业要从″规模扩张″向″价值提升″转变,要坚持科技创新与绿色转型的双向赋能,推动智能制造和产业链协同,积极培育和发展新质生产力,推动农药产业向高质量方向发展。加强科技创新驱动作用,既要纵向加快推进农药产业的转型升级,又要横向推进农药产业与生物技术、纳米技术、数字科技、智能制造等战略新兴产业的融合,还要推动与研产学用端组建创新联合体的协同,打好关键核心技术攻坚战,鼓励原创性、颠覆性科技创新成果的转化落地,促进行业创新驱动发展能力持续提升,推动农药产业向高端化、智能化、绿色化发展。 4.2  关注盈利能力建设 盈利能力不仅关乎农药企业的生存,还直接影响到其成长速度、市场份额、品牌价值以及长期竞争力。行业中不乏重规模轻效益的现象,当前量增价跌的情况下,很多企业运行遇到困难,盈利能力建设显得尤为重要。一是通过优化生产流程、技术升级、优化供应链管理等措施,提高生产效率、降低生产成本;二是不断提升产品和服务的质量,以满足农业发展的需求,从而提高销售额和市场份额;三是加强知识产权保护和品牌建设,提升核心竞争力;四是认准市场定位,精耕细分市场,避免产品同质化发展以及产能过剩带来的恶性竞争。 4.3  推动绿色低碳转型 进入新发展阶段,面对全球气候变化的严峻挑战和人民对美好生活的向往,绿色低碳转型成为行业发展的迫切需求。生产端,推行绿色工厂建设,清洁生产工艺优化,加大节能降碳技术和产品研发与推广应用,深入实施绿色制造,大力推动产业链上下游协同发展、资源节约高效利用;使用端,研发出更多高效、低毒、低残留的农药产品,通过绿色环保的农药产品和精准施药技术的应用,助力农业生产绿色高质量发展。 05 总 结 2024年,我国农药行业表现出效益筑底回升态势,是盘整企稳的一年,全行业苦练内功,深蹲蓄力,行业发展迈上新台阶。2025年是″十四·五″规划收官之年,当前外部环境变化带来的不利影响和不确定因素还在持续,市场需求不足、产品价格低位徘徊的问题仍然存在,在产业结构的调整升级以及市场环境的波动中,行业经济运行仍面临不少困难和挑战。但我国农药行业长期向好的基本面没有变,面对复杂多变的外部环境,全行业仍要加强战略布局、坚定发展信心、积极担当作为,在推动技术创新与产品升级、优化成本控制与效率提升、加强品牌建设与市场推广等多个方面持续发力,推动我国农药行业在高质量发展之路上行稳致远。