《中德机床贸易情况分析:德国机床对华出口量重返高点》

  • 来源专题:数控机床与工业机器人
  • 编译者: 杨芳
  • 发布时间:2018-06-21
  •  一直以来,德国作为全球第二大机床生产国,在全球工业化进程中扮演着重要角色,为提高全球工业的创新和发展做出了重大贡献。对于中国而言,德国是中国的第二大机床进口国。德国机床,尤其是高端机床,在中国的工业体系中占据着重要的位置,对中国制造业的发展起到了一定的帮助作用。

      受全球经济下行的影响,2012-2016年四年间,德国机床对中国的出口量呈逐年下降趋势,由原来的26.2亿欧元下滑至18.8亿欧元。但是随着中国经济增长恢复、“智能制造”促进工业提速,2017年德国机床对华出口量再次回升。德国的磨床、车床、加工中心以及齿轮切削机床成为中国的机床进口主力。

      另外,在中国机床对德出口方面,2017年德国采购量占中国机床出口总额4%-5%,成为中国第五大机床出口国。中国机床对德出口一方面证明中德机床贸易并非单行道,另一方面也展现中国机床技术的不断进步和发展。

      2017年德国机床对华出口额由降返升

      在经历连续四年滑坡之后,德国机床对华出口额终于在去年实现逆势回升。

      2017年,德国机床对华出口额达21.7亿欧元,大幅增长16%,创下了2012年以来德国机床出口额的新高。德国机床制造商协会经济部部长Gerhard Hein 表示:“中国是德国制造商最重要的出口市场,而德国则是中国工业体系进行扩张和现代化的合作伙伴。”

      德国机床对华出口额的增长,得益于中国经济增长的恢复。随着“中国制造2025”战略提出以及工业4.0的到来,“智能制造”成为中国制造行业的热门词汇。新能源汽车、工业机器人以及激光等行业发展迅速,制造业对机床的需求加大,特别在高端机床领域。

      这一点在德国机床对华出口类型中也有所体现。加工中心、磨床、齿轮切削机床和车床等金属切削机床成为主力,且较2016年出口额均有所增长。折弯机、卷板机增速最快,相较2016年增长77%。中国工业体系转型目前尚未完成,对于持续开展现代化的中国工业体系来说,高科技机械不可或缺,在高端机床的需求仍会持续增长。

      德国采购量占中国机床出口总额4%-5%

      2017年,中国机床出口总额达92.4亿欧元,同比增长13.94%。其中,2017年德国的采购量占中国机床出口总额的4%-5%,成为位列第五的重要出口国。这也证明中德机床贸易并非单行道。近几年中国机床行业通过创新驱动、调整结构、转型升级等措施,促使机床出口较大幅度增长,行业形势转好。

      在中国机床对德出口类型中,部件与配件、磨床,还有车床和钻床是德国采购的重点。据德国联邦经济和能源部25日发布春季经济预测报告,预计德国经济今明两年将分别增长2.3%和2.1%。受经济增长的影响,相信2018年德国在华机床采购量或将进一步增长。

      2018年中德机床贸易前景

      目前,中国是全球规模最大的机床市场,市场总量达到230亿欧元。最近,中国的机床需求量为位列第二和第三的美国或德国2.5倍。2017年,中国机床消费量继续上升,增幅达到了6%。

      据海关统计,2017年中国机床进口总额达120.65亿欧元,同比增长18.2%;出口92亿欧元,同比增长13.94%,进出口逆差达28.65亿欧元。笔者认为,随着中国汽车、航空航天、船舶、电力设备、工程机械等行业快速发展,对数控机床的需求将会继续增加。

      一方面,中国面临着低档数控机床的产能过剩和高档数控机床的供应不足而导致供给侧结构性失衡问题,国产机床一时难以代替进口;另一方面,随着“智能制造”的到来,工厂车间数字化、工业机器人和增材制造等多方面的发展,对进口机床的依赖将进一步增长,尤其是高端机床的需求将会加剧。德国作为中国机床进口的主要国家之一,受中国机床需求加剧影响,预计2018年对华出口量将会呈上升趋势。

      而在中国机床对德出口方面,出口量一直保持稳定发展趋势。过去五年间,德国的采购量占中国机床出口总额一直保持在4%-5%之间,2018年预计仍将呈平稳运行状态。但从长远来看,随着中国机床先进技术的不断发展,这个数字将会有所提高。

      据牛津经济研究院(Oxford Economics)预测,从总体经济表现、工业产出和资本投资一直到机床消费量,中德机床贸易的所有关键统计数据在2018年均会有所增长。尤其是作为双边贸易质量重要指标的机床消费量,经过两年强势增长后,预计仍有6%的显著增长。

      目前,中国正面临着改革深化、经济结构调整等多方挑战。随着“中国制造2025”的提出以及工业4.0时代的到来,中国的机床行业也迎来了更大的发展机遇与技术变革。但是机遇与危险并存,把握机遇、降低风险,中国机床行业的发展仍然任重道远。

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    • 编译者:杨芳
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    • 2017年4月18日,VDW(德国机床制造商协会)在中国北京召开的中国国际机床展览会举办之际召开新闻发布会。德国法兰克福VDW经济部长Gerhard Hein演讲是指出,目前,中德双边机床贸易处于“平静水域”,正稳步增长。2017年充满挑战,但同时也为打造新的竞争优势提供了机会。 女士们、先生们: 热烈欢迎各位莅临我们借2017年北京CIMT之机举行的VDW新闻发布会。我是Gerhard Hein。在此,我谨代表德国机床制造商协会(VDW),以及CIMT的德国官方参展团,向各位致辞。感谢各位接受我们的邀请。你们不仅对此次展览会兴趣十足,还对在中国开展业务的德国公司青睐有加,我们对此感到非常高兴。目前,众多德国制造商已在中国开设了自己的子公司、销售办事处、服务和/或生产设施,我身边这三位来自知名企业的资深经理(注:通快(中国)有限公司总经理顾永麟先生、埃玛克(中国)机械有限公司CEO Uwe Rondé博士、巨浪(太仓)有限公司中国区总经理任家平先生)正是这些德国制造商的代言人。 在2017年4月17日至22日举办的2017年CIMT上,约有200家德国公司将展示其企业实力,其中一些企业获得德国联邦经济事务和能源部的支持,在德国官方展馆共同展示(德国馆),其余企业自行参展(德国展团)。他们的展台净面积总计将超过8000 m²,成为此次展会上规模最大的外国展团。这证实了德国制造商将中国视为最重要出口目的地的坚定承诺。他们不仅把自己当作供应商,还将自己视为合作伙伴,帮助中国工业领域实现扩张和现代化。这种定位尤其贴合“中国制造2025”战略框架内的政府活动。在大力推进质量的行业背景下,德国的技术专长不仅值得全球运营的大型企业积极利用,中小型企业也可从中获益良多。 目前,双边机床贸易处于“平静水域”,正稳步增长。 曾经,德国与中国的双边机床贸易也经历过一段增长率高达两位数的短暂历史。自2012年创历史新高以来,德国出口降幅超过四分之一,去年约为19亿欧元。尽管如此,中国仍是德国制造商最重要的销售市场。在中国工业领域的现代化进程中,“德国制造”的高科技机器不可或缺。在中国,超过四分之一的机床都是从德国进口。在德国制造商向中国供应的广泛技术组合中,加工中心是去年最受欢迎的类别。 但德中贸易并非单行道。2016年,德国采购总额达1.37亿欧元。同上年相比,进口量几乎保持不变。其中,对零配件的需求尤为强劲。 通过订单量可以看出,这种下降似乎已经触底,德中机床贸易正处于恢复势头。2016年,来自中国的订单量增长四分之一以上。 如今,中国的经济发展更为谨慎。 VDW的预测合作伙伴,英国经济研究机构牛津经济研究院再次预测,中国今年的经济将放缓:从总体经济效益到工业产量和资本投资,最终到机床消费,所有重要指标相比去年,增速都会有所下降。众所周知,双边机床贸易的一个决定性要素是机床消费,据预计,2017年机床消费将增长3.9%。 尽管VDW自己的全球统计数据表明,2016年全球机床消费下降3%,但中国仍以217亿欧元再次夺魁,若以欧元计算,降幅不足1%。这意味着,中国市场几乎是美国或德国市场的三倍,同期,美国市场下降2%,德国市场增长4%,分别占据第二和第三位。在位居前列的市场中,意大利、印度和日本也实现了两位数增长。 2017年德国机床行业形势谨慎乐观。 女士们、先生们,现在我来谈一谈我们行业在德国的现状。2017年,我们持乐观态度,预计产量将增长3%。 该评估以国际工业产量以及全球机床需求为基础,牛津经济研究院的研究表明,这两项指标都呈上升趋势。此外,支持该预测的另一个依据是2016年以来储备的大量订单。受国外订单的推动,德国制造商所获订单的总量增长7%。国内订单仍维持在前一年的高位水平。总体而言,德国机床行业主要受益于全球范围内的大量项目业务,而汽车行业是其发展的主要推动力量。 2016年产量再创历史新高 VDW的预测基于最高记录年2016年的数据,该年产值达到151亿欧元。其中,出口比例为67%,下降2%,目前约为92亿欧元。这归咎于2015年中国需求的大幅下滑。 2016年,德国机床行业雇佣的员工数平均为69,000名。德国的产能利用率维持在前一年的水平,平均88%。订单储备期为6.9个月,略高于2015年的数字。 德国制造商再次成为全球出口冠军 在国际竞争的大背景下,德国机床制造商保持优异表现:2016年,尽管略有下滑,仍然超越日本,以76亿欧元总额成为全球出口冠军,该数据不含零配件。前一年的冠军日本在本年度遭遇近五分之一的严重损失,下降至66亿欧元。日本出口暴跌的原因主要是多功能技术的紧密集中以及亚洲市场对此类产品需求的普遍疲软。 在产量方面,德国同样位居全球前列:我们的产值约为112亿欧元,位居第二,仅次于中国;中国为172亿欧元,无可争议地成为“领跑者”;而日本则下降8%,位居第三,产值约为110亿欧元。 工业4.0带来广阔机会 2017年充满挑战,但同时也为打造新的竞争优势提供了机会。数字网络化生产以及可用于工业4.0的解决方案领域尤其如此。在整个订单处理流程的全覆盖自动化和工艺故障修复方面,存在巨大潜力。我们完全可以想象,使用全面网络化的解决方案将实现高达两位数的效率增长率,帮助客户始终领先于竞争对手。但这些的基本前提条件是获取并分析机械和流程数据。为此,我们需要从机械设备到云平台的一系列灵活IT基础设施,确保即便规模较小的制造企业也能负担得起。然而,在这方面仍存有一些障碍,其中包括尚未解决或尚未统一的生产作业网络化问题,例如接口标准化、数据安全、数据主权、责任问题、员工技能、劳动立法等。 2017年汉诺威国际机床工具展(EMO)聚焦“互联系统促进智能生产” 在2017年汉诺威国际机床工具展(EMO Hannover 2017)上将展示许多有关未来生产作业的新理念及创新。暂别4年之后,这一世界首屈一指的金属加工类展会将于2017年9月18至23日再次在汉诺威举行,本届盛会以“互联系统促进智能生产”为主题。展会开幕前六个月,2017年汉诺威国际机床工具展便已创下突破性记录:目前已有约2000家企业预定展位,这些企业来自42个不同的国家和地区,展台预定净面积已超过160,000万平方米。其中,已有135家中国企业承诺参展。参展商的积极反应令人欣喜,这表明,从首次举办到今天的几十年期间,汉诺威国际机床工具展俨然已经发展成为全球最重要的创新平台。 汉诺威国际机床工具展 – 汉诺威国际机床工具展 –VDW加强与中国客户之间的EMO交流 自2017年2月起,VDW开始在中国社交媒体微信上运营主题为2017年汉诺威国际机床工具展的公众号。此举得到德国代理商Storymaker的支持,Storymaker在中国非常活跃,为德国制造商的一些中国子公司提供服务。机床的中国用户以及其他利益相关方可在“汉诺威国际机床工具展”网站上了解汉诺威国际机床工具展的相关信息及特色。该网站上的信息主要包括国际机床行业趋势、汉诺威国际机床工具展的参展商和产品、针对中国参观者的有趣周边活动、有关汉诺威国际机床工具展筹备的最新消息、旅游和住宿小贴士、展会旅游计划、中国代表团等。目前,我们正在针对2017年汉诺威国际机床工具展的主题、中国机床行业的技术进步以及中国电动交通进行一项小调查。在此真诚邀请您参与并提供宝贵意见。 总结:现状良好,前景广阔 总之,我们可以肯定,德国机床行业目前的状况良好,能够满足未来的需求,掌控行业的发展。我们正在努力加强自身的“抗风雨能力”,以应对全球的竞争风暴。绝大多数德国机床制造商都能轻松应对未来的挑战;他们在全球范围提供服务、销售及生产设备,并在国外继续扩大和升级自身的规模及结构体系。全球的机床需求正呈上升趋势,德国制造商始终走在最前沿。他们能够满足这种需求,并直接从中受益。这些企业将新技术整合到自身的产品中,并开发出全新的解决方案。未来,他们也将与顶级联盟中的领导者并肩前行。
  • 《2019年我国机床工具行业经济运行情况分析》

    • 来源专题:数控机床与工业机器人
    • 编译者:icad
    • 发布时间:2020-07-08
    •   2019年我国机床工具行业全年主要经济指标与上年同期相比明显降低。根据国统局统计数据,全行业完成营业收入同比降低2.7%,实现利润总额同比降低23.8%。   2019年金属加工机床消费额为223.1亿美元,同比降低23.5%。其中金属切削机床消费额141.6亿美元,同比降低21.8%;金属成形机床消费额81.5亿美元,同比降低26.2%。   2020年年初暴发的新冠肺炎疫情,给我国经济和机床工具行业带来新的困难因素。疫情的消除和市场的恢复时间,尚无法准确估计。2020年上半年机床工具市场需求难有根本好转,全年止降趋稳的难度和不确定性加大。   截至2019年12月,我国机床工具行业规上企业的构成如下:企业总数共5710家,涉及八个分行业:金属切削机床816家(占14.2%)、金属成形机床550家(占9.7%)、工量具及量仪715家(占12.7%)、磨料磨具1947家(占33.8%)、机床功能部件及附件382家(占6.7%)、铸造机械521家(占9.2%)、木竹材加工机械148家(占2.6%)和其它金属加工机械631家(占11.1%)。   一、主要经济指标完成情况   1. 营业收入   根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年1-12月累计完成营业收入同比降低2.7%。其中金属切削机床行业累计完成营业收入同比降低11.3%,金属成形机床行业累计完成营业收入同比降低8.5%,工量具及量仪行业累计完成营业收入同比降低4.7%,磨料磨具行业累计完成营业收入同比增长4.8%。2019年1-12月机床工具行业营业收入完成及同比变动情况详见图1。 图1 机床工具行业营业收入完成及同比变动情况(国统局)   图2为2019年1-12月份营业收入同比变化与2018年主营业务收入同比变化的对比。由图可见,2018年4月份达到14.6%的高点之后波动下行,但全年仍保持了8.3%的同比增长,而2019年除1-3月、1-4月为累计同比增长之外,其余各月均为同比降低,行业下行压力明显大于2018年。 图2 机床工具行业营业收入同比变化(国统局)   注:2018年有以前国统局采用“主营业务收入”指标,2019年后变更为“营业收入”。   协会重点联系企业2019年1-12月累计完成主营业务收入同比降低11.3%。其中,金属切削机床行业累计完成主营业务收入同比降低25.0%,金属成形机床行业累计完成主营业务收入同比降低3.8%,工量具及量仪行业累计完成主营业务收入同比降低1.0%,磨料磨具行业累计完成主营业务收入同比增长6.7%。协会重点联系企业与国统局数据同比变动趋势大体相同,其中重点联系企业中金属切削机床行业降低幅度更大。   2. 利润总额   根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年1-12月累计实现利润总额同比降低23.8%。其中金属切削机床行业累计实现利润总额同比降低60.8%,金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低26.9%,工量具及量仪行业累计实现利润总额同比降低10.4%,磨料磨具行业累计实现利润总额同比降低14.3%。2019年1-12月机床工具行业利润总额实现及同比增长情况详见图3。 图3 机床工具行业利润总额实现及同比变动情况(国统局)   图4为2019年1-12月份机床工具行业利润总额同比变化与2018年利润总额同比变化的对比。由图可见,2018年1-4月累计利润总额同比增长达到峰值,其后逐月下行,但全年各月利润总额累计同比始终保持增长。而2019年各月利润总额累计同比均为降低。 图4 机床工具行业利润总额同比变化(国统局)   2019年1-12月,重点联系企业累计实现利润总额同比降低92.7%。其中金属切削机床行业上年同期为亏损4.4亿元,本期为亏损37亿元。金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低17.7%,工量具及量仪行业累计实现利润总额同比增长8.7%,磨料磨具行业累计实现利润总额同比降低26.0%。协会重点联系企业和国统局的利润总额数据变动趋势大体相同,各分行业情况有所不同。   3. 金属切削机床和金属成形机床产量   根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年1-12月累计,金属切削机床产量同比下降18.7%,其中数控金属切削机床产量同比下降27.6%。金属成形机床产量同比下降7.6%,其中数控金属成形机床产量同比下降7.2%。图5为国统局机床工具行业金属加工机床产量及同比变动情况。 图5 机床工具行业金属加工机床产量及同比变动情况(国统局)   图6和图7分别为2019年1-12月份机床工具行业金属切削机床和金属成形机床累计产量同比变化与2018年累计产量同比变化的对比。由图可见,2018年金属切削机床产量累计同比自1-5月达到峰值后逐月下行,但全年始终为同比增长。而2019年除1-3月累计同比增长外,其他各月累计同比均为降低,且降低幅度呈逐月加大趋势;2018年金属成形机床产量累计同比自1-3月后就已经进入下行区间,2019年以来延续了上年下行趋势。 图6 机床工具行业金属切削机床产量同比变化(国统局) 图7 机床工具行业金属成形机床产量同比变化(国统局)   协会重点联系企业2019年1-12月累计,金属切削机床产量同比下降28.5%,其中数控金属切削机床产量同比下降30.0%;金属成形机床产量同比下降17.0%,其中数控金属成形机床产量同比下降2.1%。协会重点联系企业数据与国统局数据变动趋势相同,但重点联系企业数据的下降幅度更大。   4. 金属加工机床订单情况   目前协会仅统计金属切削机床和金属成形机床订单情况。协会重点联系企业2019年1-12月,金属加工机床新增订单同比下降28.2%,在手订单同比下降23.2%。其中,金属切削机床新增订单同比下降30.4%,在手订单同比下降17.2%;金属成形机床新增订单同比下降22.6%,在手订单同比下降35.2%。   2019年年初以来,金属切削机床和金属成形机床的新增订单一直同比下降,在手订单自3月份之后也一直同比下降。   5. 产成品存货   根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年12月末产成品存货同比降低8.8%。其中,金属切削机床行业产成品存货同比降低15.2%,金属成形机床行业产成品存货同比降低7.7%,工量具及量仪行业产成品存货同比降低5.4%,磨料磨具行业产成品存货同比增长2.4%。   协会重点联系企业2019年12月末产成品存货同比降低3.1%。其中,金属切削机床产成品存货同比降低7.6%,金属成形机床产成品存货同比增长0.5%,工量具及具仪产成品存货同比增长10.1%,磨料磨具行业产成品存货同比增长2.8%。   6. 亏损企业比例   根据国统局规上企业统计数据,2019年12月机床工具行业亏损面为15.1%。其中金属切削机床行业亏损面最大,为24.9%;金属成形机床行业为20.2%,工量具及量仪行业为11.5%,磨料磨具行业为12.5%。   协会重点联系企业2019年12月亏损企业占比为30.0%。其中金属切削机床行业为34.4%,金属成形机床行业为15.4%,工量具及量仪行业为32.4%,磨料磨具行业为40.9%。重点联系企业中磨料磨具、金属切削机床、工量具及量仪行业亏损企业占比数据比国统局数据更大一些。   二、进出口情况   1.总体情况   2019年机床工具行业进口总额和出口总额同比呈现相反走向:进口总额呈同比降低,降幅近20%;出口总额同比增幅将近5%。自2019年6月起,逐月表现为贸易顺差。   根据中国海关提供的数据,2019 年 1-12月机床工具行业进口总额为 133.0亿美元,同比下降19.6%。其中金属切削机床进口总额57.6亿美元,同比下降28.6%;金属成形机床进口总额15.2亿美元,同比下降4.6%。2019 年 1-12月机床工具行业出口总额为142.3亿美元,同比增长4.6%。其中金属切削机床出口总额28.8亿美元,同比增长8.5%;金属成形机床出口总额15.2亿美元,同比增长12.9%。2019 年 1-12月机床工具行业进出口贸易顺差为9.3亿美元(更多产品类别进出口情况详见表1)。   表1 2019年1-12月机床工具行业及部分产品类别进出口情况   从表1可见,除切削刀具、磨料磨具两个行业为贸易顺差之外,金属成形机床行业也达到了进出口平衡。   2.金属加工机床进出口情况   (1)金属加工机床进口来源前五位国家和地区   2019年1-12月金属加工机床进口来源国中,日本和德国列前两位,其金额和占比都很接近,占比均接近三成,遥遥领先于其他进口来源国。中国进口金属加工机床金额前五位国家的金额同比都明显降低,其中日本降低幅度最大,达34.0%, 中国台湾降幅也高达30.5%(详见表2)。   表2 2019年1-12月金属加工机床进口来源前五位国家和地区 (2)金属加工机床出口去向前五位国家和地区   2019年1-12月金属加工机床出口去向国中,越南列第一位,占比明显高于其他出口去向国,并且同比增长显著,高达53.9%。美国和日本同比则明显降低,美国降低20.6%,日本降低13.3%(详见表3)。   表3 2019年1-12月金属加工机床出口去向前五位国家和地区 (3)进口金额排前五位的金属加工机床品种   2019年1-12月进口前五位的品种同比均下降,其中加工中心、磨床、特种加工机床和车床下降超过20%。加工中心的进口金额和占比均列首位,但同比下降幅度也最大(详见表4)。   表4 2019年1-12月进口金额排前五位的金属加工机床品种 (4)出口金额排前五位的金属加工机床品种   2019年1-12月出口前五位的品种中特种加工机床占比最大,为25.4%。除车床外其他品种同比均为两位数增长。其中加工中心出口金额虽列第五位,但同比增长幅度最高,与进口同比的大幅度降低形成鲜明的对比(详见表5)。   表5 2019年1-12月出口金额排前5名的金属加工机床品种