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《中日韩合作可缓解天然气亚洲溢价问题》

  • 来源专题：油气开发与利用
  • 编译者： cncic
  • 发布时间：2019-06-28

  • 近日，北京燃气集团董事长李雅兰作为买方代表，在日本东京举行的G20天然气日活动上表示，LNG亚洲溢价长期存在将严重限制亚洲天然气市场的可持续发展，“目前全球天然气市场资源进入供过于求的时期。卖方数量增加，市场竞争更加激烈。” 据了解，天然气“亚洲溢价”，是指因缺乏定价权，导致出口地相同的天然气（主要是LNG）在亚洲市场交易的价格高于北美和欧洲市场，亚洲国家尤其是中日韩等东北亚地区国家被迫长期支付较高的天然气进口成本。 有数据显示，2018年，美国亨利交易中心（Henry Hub）、英国均衡点（NBP）LNG现货全年均价每百万英热单位分别为3.16 美元、8.05美元；而东北亚地区LNG进口均价为9.41美元，美、欧、亚三地市场价格比为1：2.5：3。由此可见，相对于北美和欧洲市场，亚洲市场LNG价格水平总体偏高。

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相关报告

  • 《消除天然气进口“亚洲溢价” 舟山正酝酿大动作！》
    • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2019-05-06
    • “目前在舟山建设LNG交易中心的条件已经基本具备。”近日，新奥集团CEO张叶生在第19届国际液化天然气会议上指出，浙江舟山作为国家级新区、自贸区，凭借独特的区位条件、岸线资源、产业链优势，已成为建设中国LNG交易中心的不二之选。 张叶生随后在接受本报记者采访时进一步指出，从国际经验看，天然气在中国的主力能源地位未来二三十年内不会改变。因此作为全球最具活力的天然气市场之一，“中国天然气产业的发展不仅是中国自身的机会，更是全球供应商的机会。” “我们认为，以舟山国家自贸区与舟山LNG接收站为依托，在舟山建设LNG集散中心与交易中心，打造东北亚地区的LNG‘舟山指数’，对于优化国内天然气资源配置、提升中国天然气议价能力和能源安全具有重要战略意义。”张叶生说。 舟山发展LNG产业具有多重优势 作为全球最具活力的天然气市场之一，2018年，我国进口LNG增速显著高于国产气、进口管道气，进口LNG在进口天然气中的比例达到58.5%。预计未来几年我国LNG进口增速仍维持在较高水平。 但遗憾的是，亚洲至今尚未形成世界级的天然气交易和定价中心，长期以来，进口LNG“亚洲溢价”问题突出。我国作为引领世界天然气及LNG贸易增长的新引擎，在国际天然气市场的议价能力与定价话语权严重缺失，制约了国内天然气产业的长远发展。 “舟山发展LNG产业、建设LNG集散中心具有多重优势。”张叶生指出，一是具有自贸区先行先试的政策优惠优势；二是地处华东——中国沿海的腹地，具有独特的区位优势，LNG供应可直接覆盖整个华东地区和长江沿线各大省市，产业发展潜力巨大；三是具有优良的岸线和航道资源，可集接卸储存、气液外输、分拨转运、船舶加注、过舶、应急调峰等多种业务，码头通港能力可轻松达到千万吨级，甚至2000万吨级；四是与日本、韩国、台湾地区形成区域市场中心。 酝酿建设LNG海上大通道 公开材料显示，截至2019年初，国内投运LNG接收站21座，总接收能力超过8000万吨。其中，新奥舟山LNG接收站作为浙江自贸区打造油气全产业链的重要组成部分，年处理能力300万吨的一期工程已于2018年10月投入运行。目前二期也已经开工建设，根据规划，将于2021年建成，届时年处理能力可达到500万吨。预计到2022年年处理能力将超过1000万吨。 但由于目前中国天然气基础设施的开放性有限，尤其是在主干管道之间、主干管道与省级管网之间、沿海LNG接收站与主干管道之间互联互通程度较低，LNG江海联运仍未开放，多地存在区域气源“孤岛”或LNG孤站，影响了国内大部分LNG接收站的运力发挥与国内LNG产业的可持续发展，区域、资源以及价格不均衡问题日益凸出。 “舟山LNG接收站的潜力发挥，以及舟山LNG集散中心与交易中心的建设，首先要推进的工作就是建设可辐射长三角和华东地区的LNG海上大通道。”张叶生说。 张叶生进一步指出，随着国家油气管网公司的成立，全国天然气管网等基础设施通过互联互通连成一张网指日可待。未来舟山在全面提升LNG接收、存储、转运、加注功能过程中，完全可联合宁波、洋山、温州、如东等LNG接收站，发挥江海联运优势，共同建设连通全国天然气管网的LNG海上大通道。“目前我们正与相关政府探讨启动这方面的工作，对此我们很有信心。” 东北亚地区LNG“舟山指数”可期 当前，中日韩三国LNG消费规模近1.8亿吨，占全球LNG贸易量的56%，远期可达70%，规模巨大。其中，中国已经成为全球第一大天然气进口国、第二大LNG进口国。 围绕国际LNG资源的采购，新奥集团专门组建了国际团队，现已签署了总合同资源量达400万吨的资源池，初步形成了遍布全球的国际采购与贸易网络。 最新消息显示，近日，新奥集团与澳大利亚最大天然气生产商澳德赛能源（WoodsideEnergy）签署LNG长期购销框架协议。根据协议，澳德赛能源从2025年开始将每年向新奥供应100万吨、为期10年的LNG。 “我们通过持续开放合作在全球范围积极获取LNG资源，在现有数十家国际LNG贸易合作伙伴基础上，目前正与十余家新的国际资源商积极洽谈合作。除此之外，我们也正在争取一些上游生产项目的投资，目前已有项目意向。我们的国际团队并不只针对中国市场，目的就是要建立全球天然气资源的串换货与资源调配能力，提升我们的全球竞争力。”张叶生说。 据介绍，目前新奥集团亦正以打造舟山LNG资源流通与开放的商业共享平台为目标，积极探索联合建罐、窗口期、容量、股权等对外开放形式，以开放共赢的合作理念推进舟山LNG集散与交易中心的建设。 “以舟山为中心，依托LNG海上大通道和舟山天然气交易市场，匹配上海和重庆天然气交易中心，打造辐射华东地区的LNG集散和交割地，并逐步延伸LNG交易功能，发展线上和线下交易、现货和期货交易，做大舟山LNG交易平台，完全可以形成覆盖东北亚地区的LNG交易价格指数——舟山指数。”张叶生说。 张叶生建议，包括三大油公司在内的国内天然气资源供应商统一起来，通过加强内部的资源调配，做大做强中国市场，从而提升中国在东北亚地区乃至全球天然气市场的竞争力与话语权。
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  • 《中日韩锂电优势无人能及 未来三方将鏖战》
    • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2019-11-14
    • “我不关心现在钴的需求状况，‘现在’终将成为历史。” 11月5-10日，在上海参加第二届进博会时，钴业巨头欧亚资源集团(Eruasian Resources Group，下称欧亚资源)CEO宋本(Benedikt Sobotka)在接受接受界面新闻独家专访时称，“今年钴市场很困难。这是众所周知的。” 2020年底和2021年是非常关键的节点。因为特斯拉、大众等车企生产的新系列电动汽车，将陆续在2020年夏秋之际和2021年上市。 欧亚资源是全球铜、钴、铁合金、铬合金、铝生产商，总部位于卢森堡，其主要资产集中在哈萨克斯坦、非洲和巴西。哈萨克斯坦共和国政府为其主要股东，占股40%。 动力电池生产商们正在观望。他们会根据这些品牌车企的电动汽车上市以及销售情况来排产。这将影响作为生产动力电池重要原材料的钴的需求。 宋本预计，2021年将是钴需求十分旺盛的一年。 动力电池暂时熄火，钴价陷入谷底 自去年年中起，钴价进入下行通道，目前已是历史低谷。今年9月初的数据显示，伦敦金属交易所(LME)金属钴均价14.87美元/磅，同比下降61.4%。 这主要受到供应过剩，以及中国新能源电动车补贴退潮的影响。 因为钴价低迷，钴业巨头们先后选择停产保价。 今年2月，欧亚资源暂停了其与Gecamines的合资企业博斯矿业有限公司(Boss Mining Sprl，下称博斯矿业)。博斯矿业的钴产量曾超过全球供应量的5%。 今年8月，全球最大钴生产商嘉能可关闭了它在刚果(金)的Mutanda铜钴矿。Mutanda是全球最大的钴矿，约占全球钴供应的近20%。嘉能可预计，该矿将一直暂停至2021年。 以手机为代表的消费电池，以及电动车市场，撑起了钴的最主要需求。 据国泰君安统计，去年消费电池用钴占比最高，占比46%;纯电动车用钴占比约12%。 宋本称，随着手机对待机时间的要求越来越长，电池能量密度逐渐增大，且新一代手机屏幕更大，耗电更多，需要消耗更多的钴金属。 “手机市场钴需求很大，但未来增长率将不如此前。”宋本说，电动车对钴的需求增长则将加快，年复合增长率达到20%-30%，这一市场需求也将超越消费电池。 但原本增势生猛的电动车市场，今年暂时熄火。宋本分析，原因之一是中国市场出现的变化。 在新能源汽车产业的带动下，过去十年，中国动力电池迎来爆发式增长。据恒大研究院数据显示，2009-2018年，中国动力电池装机量从0.03GWh增至57GWh，增长超千倍。 2017年，中国锂电池在全球市场份额突破60%，超越日韩，成为全球最大的锂电池生产国。 今年，中国政府宣布将逐步减少新能源汽车相关补贴，并自6月21日起废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》，第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录同时废止。这等于国内动力电池的保护网，被彻底撤下。 据中国汽车工业协会(下称中汽协)最新数据，10月，国内新能源汽车销量同比下降45.6%，已连续四个月下降。动力电池的需求和装机量也自然跟着下降。 目前，大规模生产电动车的厂商包括特斯拉、大众、戴姆勒、宝马、丰田汽车和中国部分车企等。 宋本称，从全球市场看，目前可供选择的新能源汽车车型并不多。“大多车型只能通过订购，”宋本以大众汽车为例，现在订购的新车，交付需等到明年5月以后。 因此，电池厂商也在观望，许多厂商并未满负荷生产。据宋本介绍，他们想等两三年之后，视其与汽车厂商签订的长期协议中新系列车型的销售情况，再决定排产。 随着新车车型陆续从2020年上市，宋本称看好2020年，尤其是2021年的锂电池市场。 中日韩锂电巨头鏖战 谈及锂电池厂商，宋本认为，中日韩三国的优势目前无人可及。 宁德时代新能源科技股份有限公司(300750.SZ)、松下、LG化学、SKI等公司，目前在全球动力电池排名第一阵营。 “动力电池巨头们之所以能够在激烈竞争中具备优势，是因为大厂成本低。”宋本称，这和手机锂电池生产厂商很像，只有少数电池厂商才有这种能力。 相较中韩，日本市场具有独特之处。 日本此前更倾向于生产氢燃料新能源汽车，电动汽车规模较小。 “他们正处于暂时向锂电池电动车过渡的过程中。丰田和本田都是刚刚开始规模生产电动车。”宋本说。 按照正极材料分类，动力电池有三元锂电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池、钛酸锂电池等。 中国动力电池应用分会研究部认为，面对补贴不断退坡，国内车企为迎合市场需求开始追求更高的续航里程，三元锂电池在乘用车领域大受追捧。 据中国动力电池应用分会研究部统计，今年上半年，三元锂电池在国内装机量中的占比为71.14%，位列第一;磷酸铁锂占比为26.97%，位列第二。 在三元锂电池生产上，日本的技术路线与中韩亦不同。 例如，日本松下采用的正极材料是NCA(镍钴铝)，三种材料配比为80：15：5。特斯拉采用的正是松下NCA锂电池。 但中国和韩国市场，电池厂商们多走NCM(镍钴锰)正极材料技术路线，比如宁德时代和SKI。 宋本表示，NCM技术路线初期，镍含量较低，更容易快速和大规模生产。他认为，中国电池厂商的竞争优势也在于规模化，“产能规模越大，越具备竞争优势。” 但随着对电池能量密度要求增加，NCM开始进入高镍路线。NCM811，即正极材料中镍钴锰的含量比例为80：10：10的三元锂电池，是目前能量密度与技术含量最高的技术路线。 宋本称，以NCM811三元锂电池为代表的高镍路线，是未来锂电池的发展方向。动力电池厂商将展开激烈竞争。 宁德时代、比亚迪计划今年将量产NCM811动力电池。 但NCM811三元电池的构成，让其很难完全满足消费者续航里程和安全性合一的完美设想，因为能量密度越高，温控和安全性就越难保障。因此，要保障电池安全性及循环寿命，能量密度会相对受限。 宋本称，NCM811三元电池达到安全规模生产仍有难度。但松下的NCA电池，一开始即为高镍路线，已经解决了高镍三元电池的大规模生产问题。 随着中国逐渐减少补贴并取消动力电池白名单限制，未来中日韩三国的锂电池巨头将在中国鏖战，竞争的方向主要是高镍三元电池以及充电桩的建设。 日韩的“进攻”已经开始。 LG化学已先后宣布三项在华投资。去年4月，其与华友钴业合作，决定投资100多亿元成立了两家合资公司，用于生产锂电三元前驱体和正极材料。 同年7月，LG化学宣布，投资约138亿元建设产能达32GWh的南京工厂。今年年初，该公司又宣布，2020年前再投资1.2万亿韩元(约合72亿元人民币)，在南京新港开发区新建两家电池厂。 特斯拉的老供应商松下，也已在中国大连投资500亿日元(约合31.13亿元人民币)建设方形电池工厂，去年已生产供货。 松下还宣布，将与特斯拉合作在中国生产电池。丰田在中国的一些车型如花冠和雷凌，已开始使用松下的锂电池。 极其重要的中国市场 对于未来中国动力电池市场的钴需求，宋本表示，依然拥有很强的信心。 他预计，尽管增速放缓，中国今年仍将生产150万辆电动车。去年，中国的新能源汽车销量共计122万辆。 目前，中国市场约占欧亚资源营收的1/4。 宋本表示，从动力电池领域看，中国是欧亚资源最大的精炼市场，但不是最大的终端市场。 目前，中国拥有全球80%-90%的锂、钴精炼能力。欧亚资源等生产的锂和钴，需在中国加工成为精炼锂和精炼钴，才能出口至终端客户，比如日韩。 除贸易方式外，近年来，欧亚资源与中国企业开始联手在刚果(金)以及其他地区开始矿业项目合作。 宋本称，以中国国企为代表的中企，在非洲拥有多年矿业经营经验。依靠强有力的国家支持，这些中企在并不容易拓展商业的中非地带营商多年。“这是中国企业的优势。”宋本称。 刚果(金)供应了全球2/3的钴。在这里，除了嘉能可、欧亚资源两家钴业巨头外，还有中铁资源集团、金川集团、华友钴业(603799.SH)、寒锐钴业(300618.SZ)、洛阳钼业(603993.SH)、紫金矿业(601899.SH)、五矿资源(01208.HK)等十几家淘钴的中企。 欧亚资源则拥有“先到者”以及成本优势。 2015年9月2日，中国有色金属建设股份有限公司(下称中色股份)与欧亚资源子公司Metalkol SA签署了《刚果(金)RTR项目总承包框架协议》。 2016年6月，双方签署项目总承包合同，一期项目合同金额约6.54亿美元，2017年2月6日开工建设。 除前述嘉能可限产关停的Mutanda铜钴矿外，未来1-3年钴行业的最大供给增量，还将来自嘉能可另一个3万吨产能的钴项目KCC，以及欧亚资源的RTR项目。RTR项目的钴供应量将占全球的15%，其中一期产能1.4万吨，二期合计产能约2万吨。 据宋本介绍，RTR项目去年已投产。若能全负荷达产，欧亚资源将成为仅次于嘉能可的全球第二大钴供应商，及中国最大的钴供应商。 除钴矿外，欧亚资源还与中国企业联盟在巴西开发铁矿石项目，即Bamin一体化项目。 2017年9月，欧亚资源的巴西子公司BahiaMinerao(Bamin)与巴西巴伊亚州政府、中国企业联盟共同签署了协议，计划开发Bamin一体化项目，投资约23亿美元，涉及采矿和物流等。 中国企业联盟由中国中铁、中国交通建设公司和大连华瑞重工业集团组成。 根据协议，中国企业将共同拥有矿山、铁路和港口项目的所有权并参与项目的发展和融资。 该矿山项目主要对PedradeFerro矿山进行开发，预计该矿每年将生产1950万吨高品位铁精矿。 由于去年巴西政府选举等因素，这一项目有所推迟。宋本称，目前该项目已开工建设，开采出的铁矿石将运往欧洲、中东以及中国。
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