《基于国家统计局、海关及协会数据的2025年上半年机床工具行业运行指标解析,涵盖营业收入、利润、产量、进出口及重点企业表现,并对下半年趋势进行预判》

  • 编译者: AI智能小编
  • 发布时间:2025-08-15
  • 本报告基于国家统计局、中国海关和中国机床工具工业协会的数据,对2025年上半年机床工具行业的运行情况进行了详细分析,并对下半年的走势进行了预判。 2025年上半年,机床工具行业实现营业收入4933亿元,同比下降1.7%,但降幅较一季度收窄2.5个百分点。具体分行业中,磨料磨具分行业继续下降,而机床功能部件及附件和切削工具分行业也由增长转为下降,只有金属切削机床和金属成形机床保持增长。 利润方面,全行业实现利润总额93亿元,同比下降37.6%,降幅较一季度收窄28.1个百分点。利润率为1.9%,较一季度提高0.6个百分点,但较上年同期下降1.1个百分点。 产量方面,金属加工机床产量增长趋势明显。上半年金属切削机床产量达到40.3万台,同比增长13.5%;金属成形机床产量为8.5万台,同比增长10.4%。 进出口方面,2025年上半年中国机床工具商品进出口同比继续增长,增幅较一季度扩大3.4个百分点。其中,进口增长结束了自2022年一季度以来的下降趋势,出口增幅较一季度扩大2.3个百分点,贸易顺差进一步扩大。值得注意的是,越南在出口去向中升至第一位,同比增长40.1%,而美国因关税政策影响降至第三位,同比下降10.5%。 协会重点联系企业上半年表现良好,营业收入同比增长7.5%,利润总额同比增长10.4%。金属加工机床产量和产值同比分别增长4.0%和14.1%。 总体来看,随着“两重”建设加快推进和“两新”政策的实施,部分用户行业的投资持续增长,设备工器具购置投资同比增长17.3%。尽管行业面临一些挑战,但整体呈现出缓慢复苏的态势。
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    • 编译者:杨芳
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    • 据海关统计,机床工具行业2016年上半年进出口109.78亿美元,比2015年上半年(以下简称同比)下降9.35%。   一、2016年上半年进出口情况与特点 据海关统计,机床工具行业2016年上半年进出口109.78亿美元,比2015年上半年(以下简称同比)下降9.35%。其中进口62.77亿美元,同比下降10.85%;出口47亿美元,同比下降7.26%。进出口逆差15.77亿美元。   1、进口继续下降,卧式加工中心和数控折弯机床进口增长 全行业2016年上半年进口同比下降10.85%,低于2015年全年同比下降18.18%。今年以来进口增速下降幅度有所收窄。   金属加工机床进口3.43万台,38.89亿美元,金额下降7.57%。   加工中心进口1.19万台,15.04亿美元,金额下降7.38%。其中:立式加工中心1.03万台,7.48亿美元, 金额下降15.95%;卧式加工中心进口1263台,6.06亿美元,金额增长13.75%;   数控机床进口6494台,14.51亿美元,金额下降6.23%。其中数控卧式车床1730台,1.72亿美元,金额下降16.67%;数控龙门铣床129台,3676.3万美元,金额下降22.79%;数控锻造或冲压机床314台,1.23亿美元,金额下降42.13%;数控折弯或矫平机床390台,8533.1万美元,金额增长29.55%;数控电加工机床753台,7595.3万美元,金额下降16.13%;   激光加工机床进口2235台,3.2亿美元,金额下降6.93%;   数控装置进口2.92亿美元,下降4%;   金切机床零附件进口2.05亿美元,下降32.1%。   2、出口下降幅度逐月收窄,卧式加工中心和激光加工机床增长   全行业2016年上半年出口同比下降7.26%,比年初下降22.24%有所收窄。   金属加工机床出口13.95亿美元,同比下降6.23%。   加工中心出口1459台,6914.5万美元,金额下降40.81%。其中立式加工中心出口1113台,4424.7万美元,金额下降14.96%;卧式加工中心出口91台,1304.4万美元,增长64.45%;   数控机床出口1.41万台,4.3亿美元,金额下降7.51%。其中数控卧式车床3944台,1.19亿美元,金额下降17.93%;数控电加工机床出口1907台,6871.6万美元,金额下降18.05%;数控锻造或冲压机床1117台,3908.7万美元,金额下降23.16%;   激光加工机床出口3.34万台,1.9亿美元,金额增长21.3%;   金切机床零附件出口1.82亿美元,下降34.22%。   总体看,全行业进出口比上年有所改善,有以下2个特奌:   一是今年以来进口增速下降幅度有所收窄。多数产品进口下降,但二种产品进口增长:数控折弯或矫平机床进口高速增长;卧式加工中心进口一改上年连续下降的局面,今年各月份进口量大,增速快,说明国内需求结构发生了变化。   二是出口增速下降幅度逐渐收窄。多数产品出口下降,但二种产品出口增长:   卧式加工中心出口高速增长,激光加工机床出口保持了增长势头,而且增速较快,出口额居机床类产品之首。   二、市场预测 2016年7月19日国际货币基金组织发布的最新一期《世界经济展望报告》中预测:鉴于英国“脱欧”公投结果带来的不确定性,将今年的世界经济的增速调为3.1%,2017年为3.4%,两项指标均比今年4月预测值下降0.1%。报告称,英国“脱欧”公投结果给世界带来了诸多不确定性,经济增长前景趋于恶化,特别是对欧洲发达经济体而言。尽管英国今年上半年的经济表现略强于该组织4月份所做的预测,但英国“脱欧”公投结果预计将导致国内需求的显著减弱。报告将发达经济体今年的经济增长预期由原来的1.9%下调为1.8%。报告对新兴市场和发展中经济体今年的经济增长预期维持不变,仍为4.1%。报告将中国今年的经济增长预期提高0.1个百分点至6.6%,并维持中国明年的增长预期在6.2%不变。报告称,中国近期的政策支持是中国经济前景所有改善的原因。报告还认为,英国“脱欧”公投结果对中国经济的直接影响有限。   目前我国已与22个国家和地区达成14个自贸协定,尤其是中韩、中澳自贸协定的实施,有利于扩大我国产品的出口。   从4月举办的第119届广交会(一期)机电馆了解到,不少企业为应对当前的严峻形势,普遍高度重视研发创新、产品品质提升和自主品牌产品的推广;有的企业围绕市场布局、创新研发和营销管理开展转型升级,努力提升在细分行业中的竞争能力。   从国际市场需求分析,我国部分机床工具产品比较优势依然存在,递补了一些国家的缺门,同时新的竞争优势逐步形成,企业抵御风险、拓展市场和创新发展能力有所增强。我国政府发布了支持外贸稳定增长的一系列政策措施,我国企业的国际竞争力将有所提高。但是,机床工具行业内部分产品产能严重过剩较为突出,开发创新能力明显不足,企业生产经营仍然面临较多困难。同时也由于我国劳动力成本上升,以及资金、环保等投入要素价格上涨等因素,造成出口成本增加,为进一步扩大出口带来众多困难。   三、几点建议 按照“十三五”规划纲要的要求和当前进出口形势,建议机床工具行业关注以下儿个问题。   1、继续调整结构,克服困难, 创新发展。应该看到全行业出口产品中多数是低附加值和中低档产品。按出口额计算,金属加工机床(含机床零附件)出口仅占全行业出口的30%左右,所占比重太低,而主要依靠非金属加工机床、工具、磨具磨料的出口。因此,要加强金属加工机床的开发创新,特别要重视对近儿年进口额大的产品的研制开发,实现创新驱动,提高国际竞争力。目前国内一些企业在政府有关部门的支持下,研制开发了一些高档机床,取得了成果,尚需继续努力,研制的新产品要更贴近市场需求。   2、进一步发展国际经济技术合作,重视国际市场需求情况的调查和营销工作,努力扩大出口。当前国际市场总体需求不旺。我国机床工具对美国和部分发展中国家出口情况较好,对欧盟、东盟、日本和部分新兴经济体和部分发展中国家出口难度增加,今年以来出口普遍下降。因此,对发展中国家要努力推销我国具有优势的机床工具产品,如中低档数控机床、工具等。对欧美市场急缺的一些产品,包括一些他们不生产又有需要的中小型加工机床、工具、零部件等,积极开展营销推广工作,不断拓宽市场。   3、重视激光加工机床的开发创新。近几年来激光加工机床进口数额较大。进口情况是:2013年为5395台、6.6亿美元;2014年为5334台、9.15亿美元; 2015年进口5566台7.21亿美元。今年上半年进口2235台、3.2亿美元。进口规模仍然较大,说明国内需求很旺。激光加工技术广泛应用于金属板材的切割、焊接等工艺,具有加工精度高、高效、环保等特点。国内企业需要通过多种途径,研制开发创新,实现进口替代。   4、用好国家有关外贸政策对进出口的支持。2016年5月9日,国务院发布《关于促进外贸回稳向好的若干意见》,从五个方面提出了促进外贸创新发展,努力促进外贸回稳向好的政策措施。一是加强财税金融支持。对部分机电产品按征多少退多少的原则退税; 二是巩固外贸传统竞争优势。进一步完善加工贸易政策; 三是培育外贸竞争新优势,支持企业建立国际营销网络,建设一批境外展示中心、分拔中心、批发市场和零售网点; 四是着力优化外贸结构。支持企业建设一批出口产品“海外仓”; 五是进一步改善外贸环境。降低出口平均查验率,加强分类指导。   有关企业要熟悉并用好这些政策,发展进出口贸易。   5、积极参与“一带一路”建设。我国与“一带一路”沿线国家贸易发展很快。尤其与东盟十国、印度、中亚五国(特别是哈萨克斯坦和土库曼斯坦)发展势头很好。   我国与巴基斯坦合作的中巴经济走廊建设(从我国新疆喀什到巴基斯坦西部瓜达尔港),发展很快,一批基础设施项目已经或络续开工建设。   近来我国与东欧部分国家尤其是塞尔维亚、波兰、匈牙利等在产能、贸易、投资等方面合作有了新的进展,要努力收集相关信息,积极参与合作并扩大出口。 做好产业规划 推动产业升级.
  • 《2019年我国机床工具行业经济运行情况分析》

    • 来源专题:数控机床与工业机器人
    • 编译者:icad
    • 发布时间:2020-07-08
    •   2019年我国机床工具行业全年主要经济指标与上年同期相比明显降低。根据国统局统计数据,全行业完成营业收入同比降低2.7%,实现利润总额同比降低23.8%。   2019年金属加工机床消费额为223.1亿美元,同比降低23.5%。其中金属切削机床消费额141.6亿美元,同比降低21.8%;金属成形机床消费额81.5亿美元,同比降低26.2%。   2020年年初暴发的新冠肺炎疫情,给我国经济和机床工具行业带来新的困难因素。疫情的消除和市场的恢复时间,尚无法准确估计。2020年上半年机床工具市场需求难有根本好转,全年止降趋稳的难度和不确定性加大。   截至2019年12月,我国机床工具行业规上企业的构成如下:企业总数共5710家,涉及八个分行业:金属切削机床816家(占14.2%)、金属成形机床550家(占9.7%)、工量具及量仪715家(占12.7%)、磨料磨具1947家(占33.8%)、机床功能部件及附件382家(占6.7%)、铸造机械521家(占9.2%)、木竹材加工机械148家(占2.6%)和其它金属加工机械631家(占11.1%)。   一、主要经济指标完成情况   1. 营业收入   根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年1-12月累计完成营业收入同比降低2.7%。其中金属切削机床行业累计完成营业收入同比降低11.3%,金属成形机床行业累计完成营业收入同比降低8.5%,工量具及量仪行业累计完成营业收入同比降低4.7%,磨料磨具行业累计完成营业收入同比增长4.8%。2019年1-12月机床工具行业营业收入完成及同比变动情况详见图1。 图1 机床工具行业营业收入完成及同比变动情况(国统局)   图2为2019年1-12月份营业收入同比变化与2018年主营业务收入同比变化的对比。由图可见,2018年4月份达到14.6%的高点之后波动下行,但全年仍保持了8.3%的同比增长,而2019年除1-3月、1-4月为累计同比增长之外,其余各月均为同比降低,行业下行压力明显大于2018年。 图2 机床工具行业营业收入同比变化(国统局)   注:2018年有以前国统局采用“主营业务收入”指标,2019年后变更为“营业收入”。   协会重点联系企业2019年1-12月累计完成主营业务收入同比降低11.3%。其中,金属切削机床行业累计完成主营业务收入同比降低25.0%,金属成形机床行业累计完成主营业务收入同比降低3.8%,工量具及量仪行业累计完成主营业务收入同比降低1.0%,磨料磨具行业累计完成主营业务收入同比增长6.7%。协会重点联系企业与国统局数据同比变动趋势大体相同,其中重点联系企业中金属切削机床行业降低幅度更大。   2. 利润总额   根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年1-12月累计实现利润总额同比降低23.8%。其中金属切削机床行业累计实现利润总额同比降低60.8%,金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低26.9%,工量具及量仪行业累计实现利润总额同比降低10.4%,磨料磨具行业累计实现利润总额同比降低14.3%。2019年1-12月机床工具行业利润总额实现及同比增长情况详见图3。 图3 机床工具行业利润总额实现及同比变动情况(国统局)   图4为2019年1-12月份机床工具行业利润总额同比变化与2018年利润总额同比变化的对比。由图可见,2018年1-4月累计利润总额同比增长达到峰值,其后逐月下行,但全年各月利润总额累计同比始终保持增长。而2019年各月利润总额累计同比均为降低。 图4 机床工具行业利润总额同比变化(国统局)   2019年1-12月,重点联系企业累计实现利润总额同比降低92.7%。其中金属切削机床行业上年同期为亏损4.4亿元,本期为亏损37亿元。金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低17.7%,工量具及量仪行业累计实现利润总额同比增长8.7%,磨料磨具行业累计实现利润总额同比降低26.0%。协会重点联系企业和国统局的利润总额数据变动趋势大体相同,各分行业情况有所不同。   3. 金属切削机床和金属成形机床产量   根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年1-12月累计,金属切削机床产量同比下降18.7%,其中数控金属切削机床产量同比下降27.6%。金属成形机床产量同比下降7.6%,其中数控金属成形机床产量同比下降7.2%。图5为国统局机床工具行业金属加工机床产量及同比变动情况。 图5 机床工具行业金属加工机床产量及同比变动情况(国统局)   图6和图7分别为2019年1-12月份机床工具行业金属切削机床和金属成形机床累计产量同比变化与2018年累计产量同比变化的对比。由图可见,2018年金属切削机床产量累计同比自1-5月达到峰值后逐月下行,但全年始终为同比增长。而2019年除1-3月累计同比增长外,其他各月累计同比均为降低,且降低幅度呈逐月加大趋势;2018年金属成形机床产量累计同比自1-3月后就已经进入下行区间,2019年以来延续了上年下行趋势。 图6 机床工具行业金属切削机床产量同比变化(国统局) 图7 机床工具行业金属成形机床产量同比变化(国统局)   协会重点联系企业2019年1-12月累计,金属切削机床产量同比下降28.5%,其中数控金属切削机床产量同比下降30.0%;金属成形机床产量同比下降17.0%,其中数控金属成形机床产量同比下降2.1%。协会重点联系企业数据与国统局数据变动趋势相同,但重点联系企业数据的下降幅度更大。   4. 金属加工机床订单情况   目前协会仅统计金属切削机床和金属成形机床订单情况。协会重点联系企业2019年1-12月,金属加工机床新增订单同比下降28.2%,在手订单同比下降23.2%。其中,金属切削机床新增订单同比下降30.4%,在手订单同比下降17.2%;金属成形机床新增订单同比下降22.6%,在手订单同比下降35.2%。   2019年年初以来,金属切削机床和金属成形机床的新增订单一直同比下降,在手订单自3月份之后也一直同比下降。   5. 产成品存货   根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年12月末产成品存货同比降低8.8%。其中,金属切削机床行业产成品存货同比降低15.2%,金属成形机床行业产成品存货同比降低7.7%,工量具及量仪行业产成品存货同比降低5.4%,磨料磨具行业产成品存货同比增长2.4%。   协会重点联系企业2019年12月末产成品存货同比降低3.1%。其中,金属切削机床产成品存货同比降低7.6%,金属成形机床产成品存货同比增长0.5%,工量具及具仪产成品存货同比增长10.1%,磨料磨具行业产成品存货同比增长2.8%。   6. 亏损企业比例   根据国统局规上企业统计数据,2019年12月机床工具行业亏损面为15.1%。其中金属切削机床行业亏损面最大,为24.9%;金属成形机床行业为20.2%,工量具及量仪行业为11.5%,磨料磨具行业为12.5%。   协会重点联系企业2019年12月亏损企业占比为30.0%。其中金属切削机床行业为34.4%,金属成形机床行业为15.4%,工量具及量仪行业为32.4%,磨料磨具行业为40.9%。重点联系企业中磨料磨具、金属切削机床、工量具及量仪行业亏损企业占比数据比国统局数据更大一些。   二、进出口情况   1.总体情况   2019年机床工具行业进口总额和出口总额同比呈现相反走向:进口总额呈同比降低,降幅近20%;出口总额同比增幅将近5%。自2019年6月起,逐月表现为贸易顺差。   根据中国海关提供的数据,2019 年 1-12月机床工具行业进口总额为 133.0亿美元,同比下降19.6%。其中金属切削机床进口总额57.6亿美元,同比下降28.6%;金属成形机床进口总额15.2亿美元,同比下降4.6%。2019 年 1-12月机床工具行业出口总额为142.3亿美元,同比增长4.6%。其中金属切削机床出口总额28.8亿美元,同比增长8.5%;金属成形机床出口总额15.2亿美元,同比增长12.9%。2019 年 1-12月机床工具行业进出口贸易顺差为9.3亿美元(更多产品类别进出口情况详见表1)。   表1 2019年1-12月机床工具行业及部分产品类别进出口情况   从表1可见,除切削刀具、磨料磨具两个行业为贸易顺差之外,金属成形机床行业也达到了进出口平衡。   2.金属加工机床进出口情况   (1)金属加工机床进口来源前五位国家和地区   2019年1-12月金属加工机床进口来源国中,日本和德国列前两位,其金额和占比都很接近,占比均接近三成,遥遥领先于其他进口来源国。中国进口金属加工机床金额前五位国家的金额同比都明显降低,其中日本降低幅度最大,达34.0%, 中国台湾降幅也高达30.5%(详见表2)。   表2 2019年1-12月金属加工机床进口来源前五位国家和地区 (2)金属加工机床出口去向前五位国家和地区   2019年1-12月金属加工机床出口去向国中,越南列第一位,占比明显高于其他出口去向国,并且同比增长显著,高达53.9%。美国和日本同比则明显降低,美国降低20.6%,日本降低13.3%(详见表3)。   表3 2019年1-12月金属加工机床出口去向前五位国家和地区 (3)进口金额排前五位的金属加工机床品种   2019年1-12月进口前五位的品种同比均下降,其中加工中心、磨床、特种加工机床和车床下降超过20%。加工中心的进口金额和占比均列首位,但同比下降幅度也最大(详见表4)。   表4 2019年1-12月进口金额排前五位的金属加工机床品种 (4)出口金额排前五位的金属加工机床品种   2019年1-12月出口前五位的品种中特种加工机床占比最大,为25.4%。除车床外其他品种同比均为两位数增长。其中加工中心出口金额虽列第五位,但同比增长幅度最高,与进口同比的大幅度降低形成鲜明的对比(详见表5)。   表5 2019年1-12月出口金额排前5名的金属加工机床品种