4月25日,全球风能理事会(GWEC)发布《全球风电年度市场动态2017》报告指出 ,2017年全球风电新增装机52.5 GW,较2016年同期(54.6 GW)下滑3.8%(图1)。截至2017年底,全球风电累计装机达539 GW(图1),分布于90多个国家,其中9个国家累计装机容量超过10 GW,30个国家超过1 GW。未来五年(2018-2022年),随着全球越来越多的国家开拓风电事业以及风电成本持续下滑,全球风能产业将保持快速发展态势,预计到2022年全球风电装机容量再增长56%,届时全球风电累计装机容量将达到840 GW(图2)。
截至2017年底,有30个国家风电累计装机超过1 GW。其中,18个在欧洲地区,5个在亚太地区(中国、印度、日本、韩国、澳大利亚),3个在北美地区(加拿大、墨西哥、美国),3个在拉丁美洲区域(巴西、智利、乌拉圭),1个在非洲(南非)。有9个国家风电累计装机容量超过10 GW,分别为中国、美国、德国、印度、西班牙、英国、法国、巴西和加拿大。
图1 2001-2017年全球风电装机发展态势(上图为年度新增装机量,下图为累计装机量,单位:MW)
图2 2018-2022年全球风电年度新增和累计装机容量市场预测(单位:GW)
2017年,亚洲地区风电新增装机容量24.4 GW,占同期全球新增装机容量的近一半,再次成为全球风电增长引擎。其中,中国以 19.5 GW继续领跑亚洲新增装机排行榜,使得中国累计装机达到188 GW,稳居全球第一大风电市场宝座;但随着国家电力需求增速放缓和发展太阳能计划,预计未来五年中国的风电增速会趋缓。印度在2017年创下4.1 GW新增装机纪录,累计装机达32.8 GW,成为紧随中国之后的亚洲第二大风电市场;但由于缺乏政策延续性,预计印度2018年的风电增长将会放缓。其他亚洲国家,巴基斯坦(+199 MW)、日本(+177 MW)、韩国(+106 MW)、越南(+38 MW)和泰国(+24 MW)等也都呈现出不同程度的增长。总体而言,未来五年亚洲市场风电装机容量预计新增141.7 GW(图3),到2022年底累计装机容量预计达到370 GW(图4)。
图3 2018-2022年全球不同区域新增风电装机容量预测(单位:GW)
图4 2018-2022年全球不同区域累计风电装机容量预测(单位:GW)
2017 年,欧洲风电实现了创纪录增长,新增装机16.8 GW。其中德国新增装机最多,为6.6 GW,紧随其后的是英国(+4.2 GW)和法国(+1.7 GW)。芬兰、比利时、爱尔兰和克罗地亚纷纷突破了装机纪录。截至2017年底,全欧风电累计装机容量达到178 GW,其中德国、西班牙和英国分别以56.1 GW、23.2 GW和18.9 GW位居累计装机排行榜前三甲。瑞典、波兰、葡萄牙、丹麦和土耳其五个国家累计装机都超过5 GW;奥地利、比利时、芬兰、希腊、爱尔兰、荷兰和罗马尼亚7个国家累计装机都超过1 GW。总体而言,预计欧洲将继续按照2020年的可再生能源目标推进风电产业的发展,这对推动欧洲风电市场上升将起到积极的促进作用。到2022年,欧洲风电装机容量预计新增约76 GW,累计装机预计达254 GW。
在北美地区,2017年风电市场持续了过去数年强劲发展态势。其中,美国表现最为抢眼,以7.1 GW年度新增装机容量再次主导北美风电装机,同时在建项目显示未来几年的新增装机容量也将非常稳健。受益于10座新建风电场的投入运营,2017年加拿大新增风电装机341 MW。墨西哥2017年新增装机容量478 MW,未来数年将按照新的能源改革和政府目标持续发展。总体而言,预计未来五年北美地区新增装机容量约为53.6 GW,届时累计装机预计达159 GW。
拉丁美洲方面,巴西以新增2 GW风电装机引领该区域市场增长,令人鼓舞的是这一增长的实现是在国内政治和经济危机并未完全解决的背景下完成的。乌拉圭新增装机295 MW,累计装机达1.5 GW,使得乌拉圭极其接近100%可再生能源电力目标。阿根廷在2016-2017年完成的招标将从2018年开始带来实质性的风电装机增长。总体而言,预计到2022年拉丁美洲地区的新增装机容量将达到16 GW,累计装机将达34 GW。
在非洲和中东地区,过去一年有很多发展,但是真正带来实际装机的国家仅限于南非,新增装机618 MW。肯尼亚和摩洛哥也有一批新建的风电项目正在积极开展中,并将在2018年完工投入使用。预计到2022年,两个地区新增装机之和将达到9 GW,使得累计装机之和有望达到14 GW。大洋洲相对沉寂,仅澳大利亚新增装机245 MW。澳大利亚在2017年签署了很多风电新项目,预计会在未来几年保持稳定增长态势,受此驱动,预计到2022年大洋洲新增装机4.7 GW。
海上风电方面,2017年较2016年同比飙涨了95%,获得4.3 GW的创纪录装机增长,集中位于9个风电市场,包括:英国(+1.6 GW)、德国(+1.2 GW)、中国大陆(+1.1 GW)、比利时(+165 MW)、芬兰(+60 MW)、中国台湾(+8 MW)、日本(+5 MW)、韩国(+2 MW)和法国(+5 MW)。截至2017年底,全球海上风电累计装机达到18.8 GW,其中近84%的海上风电装机(15.8 GW)位于11个欧洲国家海岸附近的海域,16%位于中国大陆,其余位于越南、日本、韩国、美国和中国台湾地区。英国是全球最大的海上风电市场,累计装机为6.8 GW,2017年市场份额占比36%,德国(28.5%)次之,中国(15%)第三,随后是丹麦(6.8%)、荷兰(5.9%)、比利时(4.7%)和瑞典(1.1%)。
图5 全球不同国家和地区海上风电装机发展态势(单位:MW)