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《亚洲部分地区液化天然气需求猛增五倍》

  • 来源专题：油气开发与利用
  • 编译者： cncic
  • 发布时间：2019-07-22

  • Wood Mackenzie周三预测，到2040年，来自南亚和东南亚的液化天然气（LNG）需求将超过五倍，达到2.36亿吨/年（mmtpa）。在通过电子邮件发送给Rigzone的研究报告中，WoodMac指出，近一半的亚洲需求飙升将来自两个主要市场：印度尼西亚和印度。 WoodMac首席分析师Asti Asra指出，不同行业将推动印度和印度尼西亚的需求增长 - 预计到2040年将分别需要63万吨和43百万吨液化天然气。“印度的需求是由工业和城市燃气驱动的，而印度尼西亚是电力驱动，“阿斯拉说。 “对regas终端有着浓厚的兴趣，但不确定性更多地在于下游连接。一些现有的regas终端面临低利用率，并且在等待管道连接和长期需求增长的同时仍然如此。“Asra说，印度尼西亚只需要在2030年代进口液化天然气。因此，国家石油公司Pertamina将需要在短期内管理其各种购买承诺，她说。在相关的发展中，彭博社周三报道，日本的Inpex公司已经与印度尼西亚政府在该国阿巴迪天然气田的开发方面取得了进展。在南亚和东南亚的其他地方，WoodMac预计到2040年：马来西亚和泰国的液化天然气进口需求将增长至约20万吨/年，得益于成熟油田，勘探成功有限，天然气市场自由化以及更容易获得的再气化终端。巴基斯坦和由于国内产量下降和天然气需求持续增长，孟加拉国各自需要约25万吨的液化天然气。

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  • 《WoodMac:阿根廷液化天然气有望满足亚洲需求》
    • 来源专题：油气开发与利用
    • 编译者：cncic
    • 发布时间：2019-06-19
    • 国际石油协会连续下调石油需求增长预测。Wood Mackenzie最近的研究显示，通过阿根廷天然气产量上升,加上全球液化天然气运输成本竞争激烈,预计该国在需求高峰期(近期)将该国定位为亚洲天然气供应的新兴来源。全球液化天然气需求呈现出越来越大的季节性因素，阿根廷夏季月份的液化天然气产量峰值恰逢亚洲公用事业的强劲冬季需求。这种季节性动态可能吸引亚洲买家，并为阿根廷LNG提供强有力的经济案例。此外，与美国墨西哥湾沿岸设施相比，阿根廷液化天然气液化厂的运输成本低于亚洲市场，避免了潜在的巴拿马运河拥堵，并为美国出口提供了更便宜的替代品。在Vaca Muerta的支持下，阿根廷在内乌肯盆地的产量将在未来几年内增加，预计2024年将开始大规模的液化天然气生产。
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  • 《全球液化天然气市场现状及未来展望与新动向》
    • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2019-06-14
    • 2018年，全球LNG贸易量创下3.2亿吨的新高，供应能力显著增加，美国、俄罗斯、澳大利亚贡献了新增能力的主要份额。亚洲地区继续引领全球LNG需求增长，中国再次成为需求“执牛耳”。全球LNG价格仍然呈现区域特征，价差继续收窄。未来，新增液化天然气项目将再次提振市场供需信心，亚洲需求增长速度或将放缓，欧洲地区将形成俄罗斯管道气与美国LNG的竞争态势，LNG价格有望继续回落。 (一)全球贸易量达到新高，供应增长强劲，需求表现不一 2011年至2016年期间，液化天然气贸易量的平均增长率降至仅0.9%，与管道天然气贸易量增长率(1.0%)大致持平，但均落后于一次能源产量增长率(1.7%)。但是，自2017年以来，液化天然气的年均增长率开始呈现高于全球一次能源消费产量和管道出口量的增长率的态势。 根据国际天然气联盟(IGU)发布的2019年世界液化天然气报告显示，2018年是全球LNG贸易的又一个强劲增长年，全球LNG贸易量连续五年保持较快增长，并创下3.165亿吨的历史新高，同比增加2820万吨，增幅达到9.8%，成为自2010年以来的最高年度增幅。其中，短期和现货贸易量达到9900万吨，同比增长1450万吨，占到LNG贸易总量的31%。全球LNG出口国增加到19个，进口国家增加到36个。2018年，液化天然气在全球天然气贸易量中的占比达到10.7%，同比增长1个百分点。 供应侧的增长驱动来源主要是澳大利亚、美国和俄罗斯。2018年，澳大利亚Wheatstone项目以及Ichthys项目开始运营，此外GLNG、Gorgon等项目的接近满负荷率的生产，导致澳洲同比增长1220万吨;随着Sabine Pass LNG项目第三条、第四条生产线的全部投产，以及Cove Point项目的投产，美国实现了其预期增产，产量同比增长近820万吨;俄罗斯则继续扩大亚马尔项目的产能，2号和3号生产线相继投产，进一步提升了俄罗斯LNG出口能力。 消费侧的增长驱动主要来自亚洲地区。2018年，亚洲地区引领全球LNG增长，全年增量接近3000万吨。由于能源结构调整和环境治理力度的加大，中国LNG进口达到1580万吨。此外，日本、韩国，印度和巴基斯坦等其他亚洲市场的增长幅度较小，合计增加1280万吨。 欧洲地区受天然气产量减少、核电机组停用以及部分改变目的地条款的LNG量流入造成欧洲进口略有增加，平均同比增幅为1.8%。而中东地区由于本地区天然气生产量大幅上升，国内需求得到满足，进口量下降，埃及、约旦、阿曼、阿联酋等国家的LNG进口量较之往年下降45%左右。 (二)全球LNG液化产能和利用率有所提升 液化产能方面，2018年，全球液化产能仍处于从2016年开始的这一波扩建发展之中，受澳大利亚、美国、俄罗斯液化天然气产能增长的驱动影响，这三个国家的在建项目产能占总在建项目产能的70%以上。全年产能达到3.93亿吨，产能增加3620万吨(其中有560万吨退役产能)，同比增长6.5%。 产能利用率方面，2018年全球液化产能利用率为86%，同比增加2个百分点，这改变了多年来液化产能利用率持续下滑的形势。大部分既有LNG项目都得到了高度利用。文莱、赤道几内亚、尼日利亚、挪威、巴布亚新几内亚、卡塔尔、俄罗斯和阿联酋等国家正以实际产能或者或接近实际产能的水平运营，且随着出口量增加，最近投用或重新启用的多个项目利用率得到提高。就全球范围看来，Yamal项目和澳大利亚的几个项目是增量最大的供应资源，其中，澳洲格拉斯通项目、高更项目、太平洋项目和惠斯通项目的符合率分别达到了106%、104%、95%和94%。 (三)全球LNG价格呈现上涨态势 2018年，全球液化天然气价格受到油价和亚洲地区需求持续增长的影响而呈现上升态势，但是三大区域呈现出的特征不一。亚洲和欧洲年初及年末的寒冬天气，抬高了两大洲的LNG现货价格，但夏季供应量日益充足，又令其现货价格大幅降低。亚洲LNG现货价格已连续两年在进入四季度前攀升，与欧洲LNG现货价格相去甚远。随着套利交易的增多，美国继续向亚洲出口LNG，由于出口交货地灵活、市场流动性强、报价透明度高等原因，美国Henry Hub价格逐渐成为重要的全球市场参照之一。随着2019年新增液化能力的增加，价格有可能进一步下跌。 亚洲地区以东北亚为例，2018年东北亚LNG现货价格发生了显著波动。1月份，东北亚地区LNG价格最高达到9.88美元;2月份至8月份期间，区域内LNG需求量减少，价格平稳降低，东北亚地区LNG到岸现货价格下跌至7.2美元/mmbtu。但是，这一降幅没有2017年8月降至5.28美元/mmbtu那样明显。进入四季度以后，价格开始走高，11月份涨到11.4美元/mmbtu，进入2019年2月份之后，由于天然气储备充足、LNG接收站能力受限等原因，现货价格回落至9.36美元/mmbtu。 2018年，受到严寒天气的影响，英国NBP价格走高并早3月份达到8.9美元/mmbtu，之后稳定在8美元/mmbtu左右。进入三季度后，北海气田管道检修，NBP价格再度升高达到9.5美元/mmbtu。从全年来看，NBP价格较之往年升高1.7美元/mmbtu，主要是因为亚洲现货增加导致LNG市场吃紧所致。 北美天然气价格很大程度上是基于路易斯安那州的Henry Hub来确定。2018年，Henry Hub价格比较稳定，全年均价为3.1美元/mmbtu，同比增幅仅为0. 16美元/mmbtu，较之2017年增长0.11美元/mmbtu。 (四)短期和现货LNG贸易量持续增长 由于全球不断增加的LNG需求，推动了短期和现货LNG贸易量连续实现大幅增长。2018年，LNG短期和现货贸易量达到9900万吨，同比增长1450万吨，占液化天然气贸易总量的31%。短期和现货贸易量的增长主要集中在太平洋盆地，供应增量中有640万吨(占44%)来源于澳大利亚;而需求增长主要来源于中国，主要原因是冬季采暖和“煤改气”需求持续增加，国家要求三大油提前采购的气量注入以及除了三大油以外的其他国内能源企业只能通过现货采购方式满足自身的终端市场需求，都推动了中国短期和现货LNG的增加。 (五)液化天然气运输市场平稳发展，船舶大型化趋势明显 截止2018年底，全球液化天然气运输船队拥有的船舶数量达到525艘，新增53艘(包含4艘FSRU)，同比增长11.5%。总运力达到7849万立方米，平均单船舱容为14.8万立方米。其中舱容大于20万立方米的LNG船舶占到总艘数、总运力的8.6%、13.5%;舱容10至20万立方米的LNG船舶为当前LNG主力船舶，共计433艘，占到总艘数、总运力的82.7%和85.1%;舱容10万立方米以下的LNG船舶占到总艘数、总运力的8.7%、1.4%。由于传统中小型LNG船舶建造和营运成本相对较高，使LNG船东承受着巨大的技术和资金压力。随着LNG船舶制造技术和推进系统等关键技术的发展和提高，LNG船大型化发展趋势明显。 船舶租金方面，受中国液化天然气需求增加影响，液化天然气船舶租金由2018年春夏两季的5.6万美元/日，飙升到冬季的15万美元/日。截止2019年1季度，租金再次回落到7.4万美元/日的区间。
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