《美国又对中国光伏产业关上大门》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2020-06-27
  • 全球组件光伏组件市场前十名中有八家中国公司,美国重征高关税后,最大受益者是前十名中唯一的美国公司First Solar,而中国光伏企业对美出口又将跌回冰点。

      在升级对华为的打压措施之后,中国光伏产业亦成为美国政府的打击对象。

      5月18日起,美国政府恢复征收此前已豁免的针对双面发电光伏组件的进口关税,税率从30%到15%不等。

      美国政府于2017年9月宣布对太阳能光伏组件及电池片等进口产品征收为期四年的201关税,即第一年征收30%关税,此后三年递减为25%、20%、15%;不过,部分地区、部分产品被豁免。2019年6月,双面光伏组件被豁免。之后,豁免政策已三次改变。2019年10月,美国对双面光伏组件的关税豁免取消。2019年12月,Invenergy Renewables LLC公司就此向国际贸易法院(CIT)提出上诉,CIT发布临时禁令,恢复了对双面组件的豁免。2020年4月17日,美国贸易代表办公室再次取消对双面组件的关税豁免,从5月18日开始征税。

      按四年递减的税率推算,今年的关税税率应为20%,明年为15%,2022年2月到期。

      201关税是美国政府根据1974年贸易法201-204节对进口商品征收的关税,是美国政府经常使用的贸易武器。

      中国光伏制造业产能占全球70%以上,且主要用于出口。美国201关税的实施与否,决定着中国企业对美国出口光伏产品的多寡。

      在2019年12月美国豁免双面发电光伏组件201关税之后,中国向美国出口的光伏产品量飙升。根据中国光伏行业协会统计,2020年一季度,中国对美国的光伏组件出口额达到1.94亿美元,实现同比42倍以上增长。同期,美国市场的出口额占全部中国光伏组件出口额的5.3%,美国时隔十年再次成为中国光伏组件十大出口国之一,排名第五位。

      即使进入美国疫情暴发期的4月,中国对美国出口光伏组件的环比降幅也并不明显。但在201关税豁免被取消之后,中国光伏企业对美国出口量又将跌回冰点。

    资料来源:中国光伏行业协会(CPIA)

    资料来源:中国光伏行业协会(CPIA)

      中国光伏行业协会副秘书长刘译阳对《财经》记者说,美国政府一再调整光伏产品的进口关税是中美贸易大环境决定的,但中国光伏企业已经实现了全球布局,对美国的出口占比不大,关税的调整不会对中国光伏产业有太大影响。

      刘译阳认为,美国取消双面光伏组件201关税的豁免,损失的其实是美国投资者和光伏经销商的利益。任何政府部门出台的税费,包括关税在内,只要不符合市场经济发展规律的,都是徒增交易成本,这些都会由购买方负担。贸易保护主义最终保护不了当地产业,反而会影响美国的长期竞争力和活力。

      “特朗普政府做的很多事情都是不符合经济规律的,我们不意外。”刘译阳说。

      

      美国太阳能产业协会(SEIA)多次呼吁恢复双面光伏组件的豁免。在美国贸易代表办公室(USTR)4月17日宣布重启201关税之后,美国太阳能产业协会市场策略副总裁兼总法律顾问John Smirnow代表SEIA发布声明称,对美国贸易代表办公室的决定感到失望。我们寻求将双面组件排除在外,是因为在可预见的未来,用于公用事业的太阳能项目以及家用电池板将严重短缺。取消双面组件的豁免之后,将增加美国能源消费者的资金负担。

      双面发电光伏组件比单面组件发电效率更高,平均高出10%—35%,因此,双面组件的产能占比逐渐提高。据IHS Markit预测,到2022年,双面组件将占据全球组件产量的三分之一。

      尽管中国光伏企业目前已不太受美国市场影响,但在美国2017年实施对光伏产品征收201关税之初,中国光伏组件对美国出口量大幅下滑。机电商会数据显示,2017年中国组件出口美国同比下降71.2%,到2019年一季度,中国光伏组件出口美国的大门几乎关闭。

      曾在美股上市的天合光能凭借在美国组件市场的销量,于2014年成为全球最大的光伏组件销售商。2017年以后,受双反调查及 201 关税的影响,天合光能在美国的组件销售逐年下降,其中,2017 年较 2016 年销售下降了 43.06。2017年3月天合光能从美股退市之后,其2018 年在美国组件市场的销售进一步下降,具体数据不详。2019 年以后,天合光能在美国的销售收入止跌回升。

      美国政府2019年6月首次豁免双面组件201关税之后,彭博新能源曾发布报告称,已在东南亚设厂、但未在美国设厂的中国光伏组件制造商,如天合光能、阿特斯、隆基绿能(601012.SH)与晶澳太阳能等企业将从中受益。晶科能源则已在美国弗罗里达州杰克逊维尔设有一座年产量达400MW的光伏组件厂,并同开发商NextEra公司签署了大规模的购买协议。

      业内人士认为,美国此次重启201关税会刺激美国本土提高双面组件的产能。美国最大的太阳能组件企业First Solar公司生产的是碲化镉薄膜组件,与中国主流光伏企业采取的是不同的技术路径。受到美国201关税的保护,First Solar成为美国唯一一家在全球组件市场排名前十的企业。在排名前十位的企业中,除了韩国韩华和美国First Solar之外,其他八家均为中国企业。

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    • 编译者:guokm
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    • 上个月,美国宣布对双面光伏组件豁免征收2018年2月实施的“201保护关税”,光伏贸易战出现意外转机。 这对于美国光伏项目开发商而言是一个福音,因为开发商们将拥有更多的产品选择,谈判时也更有话语权。 这对于光伏组件制造商而言,尤其是东南亚地区的制造商,也是一个好消息,因为这些制造商可以转而生产双面光伏组件。 2019年6月12日,美国贸易代表办公室(Office of the United States Trade Representative)宣布将对两面均可吸光的双面光伏组件以及少数其它几个重要程度较低的光伏产品豁免201关税。 201关税广泛适用于几乎所有进口的光伏产品。这一决定可能的受益方包括:韩国、越南、马来西亚与泰国的光伏组件制造商。上述国家已建成组件年产能合计26.7GW,电池片22.3GW。相比之下,美国2020年的光伏装机量预期将为14.8GW。若这些地区的制造商们均选择生产双面组件,这些组件即可免征关税进入美国市场。 虽然2018年全球的双面组件安装量仅为3GW,但双面组件是制造业的一大主要趋势。豁免关税的决定将加快厂家从生产普通单面电池与组件转向生产双面组件。工厂需要两个月左右的时间完成转换,不过实施起来并不困难。 由于目前上述地区的双面组件产量仍较低,且大部分美国光伏项目的设计采用的是现有光伏组件产品(包括First Solar公司的免税碲化镉薄膜光伏组件),因此,豁免关税的决定将不会对今年的美国市场造成太大影响。我们预计2020年东南亚能生产双面电池及组件的制造商能以36美分/瓦的组件价格销售至美国市场,获得30%的毛利率。 36美分/瓦的价格低于早先大多数对美国2020年组件价格的预期(40美分/瓦),但高于世界其它地区23美分/瓦的组件单价。之所以如此,是因为美国对从中国进口的电池片和组件征收包括反倾销税与反补贴,201及301关税,使原产于中国的电池片和组件无法供应美国市场进而导致价格扭曲。双面组件的免税优势将一直保持到2022年2月,即201关税条款终止之时。 虽然双面组件生产成本较传统光伏组件高约1-2美分/W,但比起传统单面组件,采用双面组件能让电站级光伏发电项目发电量增加约10%,具体取决于地表情况。欲了解更多关于双面发电增益信息,可参见BNEF《双面光伏组件双面吸光特点分析》报告。 美国2020年大型地面电站项目新增装机量预期为8.2GW至11.1GW,我们预计其中大部分将采用双面组件。双面组件关税得以豁免后,加上薄膜光伏组件、从免税国家进口的组件,以及美国本地生产的组件,无关税的组件完全可以满足美国所有大型地面电站的组件需求。尽管双面组件的优势在屋顶光伏设计中可能大打折扣,但能避税,即使支付双面组件更高的溢价,对于屋顶系统来说也是值得的,我们预计明年美国屋顶系统的装机需求约为4.4GW至6GW。 一些美国光伏项目开发商已签订了2020年双面组件的供货合约并支付了定金。这一政策发布后有些开发商可能会试图向下压价,不过组件制造商在目前谈判中仍较有优势。而一些力争在2019年年底前交货、希望籍此锁定更高的投资税收抵免税率(Investment Tax Credit)的光伏项目开发商,则可能无法得偿所愿更改供应条款。 一组数据 36美分/瓦 预计2020年组件厂商在美国市场的双面组件价格 2个月 将单面PERC电池生产厂升级改造成生产双面光伏组件厂所需时间 1-2美分/瓦 双面光伏组件较单面组件生产的额外成本