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《大势已至，182将成为光伏电池厂最佳选择》

  • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者： guokm
  • 发布时间：2020-10-31

  • 9月，隆基超高功率组件Hi-MO5首块产品在咸阳隆基乐叶厂区下线，500W+组件全面进入量产，产能落地加速。紧接着，该公司与特变新疆新能源公司签订协议，将为特变地面项目供货182组件Hi-MO5共计103MW；
    10月，晶澳科技182组件首批出货发往陕西铜川的项目现场；
    近日，晶科能源首批采用182电池片的TigerPro系列组件正式出货。
    ……
    近两个月来，M10联盟三巨头的量产及出货表现颇为亮眼，182组件在市场终端的认可度可见一斑。
    据不完全统计，目前已经有多个头部企业深度布局182组件。隆基预计2021年Q1产能达到13.5GW，晶澳预计2021年产能达到20GW，晶科预计2020年Q4产能达到20GW，阿特斯预计2020年底超过2GW，正泰新能源预计2021年Q1产能2.2GW。这些产能数据代表着光伏组件大企业对182尺寸的信心和笃定。
    "专业"光伏电池企业应该如何布局？在PERC当道，166mm仍占主流的今天，新进企业或资金实力有限的光伏电池企业应该如何选择下一步技术路线？现阶段来看，在尺寸之争不明朗的情况下，部分电池企业倾向于兼容大尺寸来避免风险，换一种角度来讲，新扩产的电池产能全部兼容182规格。但是有无必要都要以210为基准，向下兼容182呢？有专家提出了自己的疑问。他估算，182电池若兼容210会导致电池设备成本额外增加10~15%，电池产线毛估会再长20米左右，导致车间面积额外增加5%左右，这会带来持续运行成本的增加，1GW电池产能年运营成本因此要额外高1000万元左右。因此，对于资金并不充裕的光伏电池企业来说，是否直接上210电池设备，需要审慎思考决定。
    近日，光伏电池制造商爱旭科技与主推182的某头部光伏组件企业签订全面战略合作协议。强强联合在光伏行业已经成为一种趋势，他们正抱团把企业做大，做强。某行业大佬认为，电池环节投资风险较大，如果能够与头部组件企业联合起来，发展起来则会相对顺利。而组件企业的出货规格又取决于市场的需求。据行业知名分析机构PVInfoLink的数据显示，近5年，166mm与182mm的需求占绝对的主导地位，且182占比不断提升。

    图表来源：PVInfoLink
    电池工艺人员对于210尺寸的忧虑更多一些。"不看好210尺寸，因为现阶段210mm电池的良率存在问题，182mm产品工艺跨度更小，现有设备和工艺成熟度更高，因此新配或者升级产线的难度和成本更低，产品良率更为正常。"某技术人员表示，现有的工艺水平，182mm电池相对于210电池更具优势。

     

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相关报告

  • 《透视光伏电池厂商年报：N型产能今年将迅速扩张 ABC电池量产效率已接近26.5%》
    • 来源专题：能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2023-03-18
    • 近日，两家光伏电池厂商爱旭股份、钧达股份先后发布了2022年年报。去年，爱旭股份实现营收350.7亿元，同比增长126.72%，净利润23.28亿元，大幅扭亏；钧达股份实现营收116亿元，同比增长304.95%，净利润7.17亿元，同样是大幅扭亏。 电池技术是当下光伏行业创新的焦点，两家头部公司年报披露的情况中暗含着不少关于行业变化的趋势。其中之一就是电池的大尺寸化，爱旭股份透露，截至2022年6月底，公司已完成大部分166mm产线的升级，大尺寸电池产能占比达95%以上，至2022年第四季度，公司大尺寸电池出货占比达95.6%。钧达股份强调说，旗下捷泰科技主打182mm以上大尺寸单晶PERC及N型TOPCon电池。 光伏电池从P型切换至N型，后者包括HJT、TOPCon、IBC等，由于两家公司的选择截然不同，又是各自技术路线的代表，由此观察不同技术路线的进展也有代表性。 去年，爱旭股份推出了N型背接触ABC电池技术的组件系列产品，公司在年报中表示，首期珠海6.5GW ABC电池量产项目已顺利投产，预计将于今年二季度末实现满产。此外，ABC电池平均量产转换效率已接近26.5%，未来平均量产转换效率超过27%是可期待的。 爱旭股份今年的经营计划显示，在加快珠海项目实现满产之外，公司计划同步展开现有基地的新产能和海内外新基地的建设。公司力争新建并投产18.5GW高效背接触电池和25GW高效背接触组件产能，到2023年底形成25GW高效背接触电池、组件产能。 同时，为促进未来几年企业的发展，爱旭股份2023年计划新增国内生产基地2-3处，每个基地规划不低于30GW电池、组件的一体化产能，相关前期工作正在进行中。基于此，有券商判断，扩张完成后，公司电池片产能将达150GW，组件产能将达115GW。 记者注意到，爱旭股份特别强调了“一体化产能”，公司称，将构建硅棒/片、电池、组件、系统的量产研发能力。目前，公司主要产业链环节集中在中下游，为加强产业链上游的布局，公司还参股了硅料制造商青海丽豪和硅片制造商高景太阳能。 钧达股份选择的是押注较早实现产业化的N型TOPCon技术，年报显示，当前公司N型TOPCon电池转换效率达25%以上，成本、良率与PERC相当，具备较强市场竞争力。 产能方面，2021年底，钧达股份与安徽来安汊河经开区管委会签订18GW N型高效太阳能电池片生产基地投资合作协议，开始布局N型TOPCon产能。去年10月，公司与淮安市涟水县政府签订26GW N型高效太阳能电池片生产基地项目投资合作协议，产能扩张再提速。 截至目前，钧达股份建成及规划中的生产基地有3处，规划年产能53.5GW。一是上饶基地拥有年产9.5GW大尺寸P型PERC产能，产品转换效率达23.5%；二是滁州基地规划年产18GW N型TOPCon产能，其中，一期年产8GW产线已于2022年第三季度建成达产，产品效率达25%以上，二期年产10GW产线正在调试中，预计2023年上半年达产。 三是淮安基地规划年产26GW N型电池产能，一期年产13GW产线已于2022年年底开工建设，预计2023年下半年投产。淮安基地项目建成投产后，将成为全球单体最大的N型太阳能光伏电池片制造基地之一。钧达股份披露的数据显示，2023年底，公司产能规模将达40.5GW（P型9.5GW，N型31GW），成为行业龙头企业之一。 关于电池技术的提效降本，两家公司也多有提及。爱旭股份的关注点集中于光伏电池中用到的关键辅材银浆，公司认为，几年后，光伏产业将进入TW时代，在TW时代太阳能电池对金属银的需求量将增长几倍。 爱旭股份称，虽然全行业都在努力研发各种降低银浆单耗的技术，但公司依然悲观地认为TW时代光伏产业对金属银使用量还会占到总供应量的35%-50%，届时金属银价格的大幅上涨不可避免，势必对光伏产业发展造成严重影响。为此，公司开发的ABC系列产品采用无银化技术，大幅降低了电池生产成本。 钧达股份谈到，公司将通过降本增效工作的开展，持续降低TOPCon电池生产成本，保持市场竞争力。记者注意到，公司年报披露的多个研发项目均与提效降本有关，其中，激光SE项目目标是效率提升，LPCVD单面沉积项目目标是成本降低，这两项均已完成工艺开发，聚焦于效率提升的TOPCon3.0项目正在开发中。
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  • 《“光伏+储能”将成为未来全球最主要能源来源》
    • 来源专题：能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2021-02-01
    • 传统能源公司态度发生大逆转，BP公司发布的2020版世界能源展望报告，将光伏列为未来最主要的能源。 新能源革命是大势所趋 2020年9月22号中国庄严宣布碳达峰、碳中和时间表，吹响了全球能源转型的号角。日韩、欧盟、巴西、智利等国家也已经明确立法或宣誓碳中和。2020年12月12号是巴黎协定5周年，下一届美国政府也将重返巴黎协议。 遏制碳排放，共建美好家园，新能源革命是大势所趋。同时，超大型的企业，尤其是传统能源企业像BP、壳牌、国家能源集团、上海电气也在加速绿色战略转型。在此背景下，传统能源企业加速向新能源企业转型，松下计划，在2021年将其与特斯拉的合资工厂Giga factory 1扩产10%至39 GWh，并考虑与挪威国家石油公司（Equinor）、挪威海德鲁电解铝厂（Hydro）在挪威新建一家大型合资电池工厂。上海电气电站集团与国轩高科成立上海电气国轩，主攻储能及动力电池方向。 传统能源公司态度发生大逆转，BP公司发布的2020版世界能源展望报告，将光伏列为未来最主要的能源。在未来20年，明确的技术路线表明人类要摆脱化石能源依赖，人类有史以来第一次真正有机会实现能源自由，新能源也将成为最便宜的能源，这将会诞生一堆伟大的公司和机会。汽车、工程机械，船舶等典型能耗大户，都在全面往电动化转型。狂飙的新能源汽车资本市场：Tesla，蔚来nio为代表的新能源汽车股直线狂飙，尤其以nio蔚来为例，一年多时间涨幅超过40倍，新能源汽车的局面从濒临死亡迅速扭转，蔚来的“斌哥”从2019年“最惨的人”成为2020年资本市场最受青睐的哥。 资本市场不缺传奇，缺乏洞见和超前思维。 新能源车风景独好 新能源汽车走了一把180度逆转行情，Tesla市值超过8000亿美金，远远超过丰田+大众+宝马+奔驰+福特+通用的总市值；nio蔚来，比亚迪也接连市值超过奔驰，全球汽车市值排名前十企业，中国独占三席。几年前传统势力还是非常傲慢，Tesla是不放在眼里的，更别说其他造车新势力了，今日传统势力的市值连新势力的尾灯都看不到了。因果其实早已种下，昔日柯达，诺基亚的故事反复登场，套用股市经典的理论就是历史会重演；传统势力尾大不掉，决策缓慢，效率低下，没有创新土壤，也很难包容失败，内卷十分严重。 全球汽车行业2020年销售车辆约9000万辆，其中约2000万辆为商用车，约7000万辆为乘用车。以中国市场为例：中国2020年全年汽车销售约2600万，其中约2100万辆乘用车，500万辆则为商用车，分为轻卡，中卡，重型卡车。Tesla，NIO蔚来等专注于乘用车市场，斯堪尼亚，解放等则专注于商用车市场；2020年中国市场重型卡车销售突破160万辆，增幅和产量均大幅领先全球，保有量达到850万台，轻卡、中卡保有量超过2000万台，合计接近3000万台。 2020年中国新能源汽车市场格局，动力电池出货量预计66GWH，其中乘用车预计消耗50GWH，出货量为百万台级别，后续增长每年约30-50%；轻卡及大巴车消耗15GWH，出货量十万台级别，后续几乎无增长，略微下滑；电动重卡及工程机械约1GWH，出货量千台级别，后续将成指数级增长。随着电池产量扩大及成本的继续降低，基于完全市场化且想象空间巨大的储能及重卡，工程机械的电动化处于爆发的前夜。 电动重卡大有未来 储能及重卡、工程机械市场空间测算：重卡保有量超过850万台，适合于电动化的场景为大宗物资运输，建筑砂石料，煤炭，铁矿等大宗商品运输。该场景传统车辆排放标准低，150公里运输范围内，超过100万辆，单车配置电量约为300KWH度电，100万辆全部替换需要300GWH锂电池。 工程机械保有量超过800万辆，其中装载机约200万辆，挖机约200万辆，叉车350万辆，其他约100万辆；装载机，叉车的电动化率可以超过80%，装载机配置电量为2-300KWH电，80%替换约400GWH锂电；叉车一般为15-30KWH电不等，80%替换约50GWH，装载机的电动化约等于叉车电动化的10倍市场空间。 重卡的电动化诞生了Nikola，市值约60亿美金（无主营收入）；叉车的电动化诞生了普拉格能源(PLUG)，市值308亿美金，是全球最大的叉车集团杭叉市值的近12倍，累计生产了氢燃料电动叉车约万台；电动装载机的单价也远大于电动叉车，整体市场规模约叉车10倍。对比传统工程机械巨头卡特彼勒1000亿美金的市值，工程机械领域一定会出现一个电动版Tesla，市值远超卡特彼勒，非常值得期待。 2020年全球动力电池装机量为137 GWh，同比上升了17%。前三强的市场份额集中度在提高，从2019年的62.4%升至65.2%。2021年中国市场预测：电动乘用车出货150万台，平均装备55KWH电池，约82.5GWH电池出货量；轻卡及大巴车数量略有下滑，电池装配量单车增大，则总装机量达到15GWH；重卡及工程机械突破1.5万台，平均装配电量300KWH，则总装机量达到4.5GWH，储能装机量达到5GWH，合计达到9.5GWH，中国全年电池出货量达到107GWH，较2020年增长65%。全球动力电池装机量预计为210 GWh，较2020年增长53%；2021年细分场景增长以重卡及工程机械增长最为迅猛，同比达到350%增长速度。 2025年中国市场测算，新能源乘用车突破400万辆大关，单车平均装机70KWH，总装机量280GWH；电动重卡突破10万台，单车装机350KWH，总装机量达到35GWH；装载机突破20万台，单车装机350KWH，总装机量达到70GWH，合计达到105GWH，储能达到100GWH，乘用车市场电池装机量约等于重卡，工程机械，储能；考虑到重卡，工程机械3-5年一个周期需要更换电池，乘用车10年一周期，则两大领域长期的电池使用量接近，也接近于该两大行业在燃油车时代的格局，乘用车的总体燃油量约等于重卡加工程机械。 SNE预计，2025年全球电动汽车对动力电池的需求量将达到1163 GWh，中国占比近40%，2030年将达2963 GWh。2030年猜想：考虑到时间长远，得从全社会的新能源化，电动化来看待2030年的巨大机会。2030年，以光伏+储能+氢气为代表的新能源将颠覆整个传统能源生产的格局。 这里不难看出高瓴重仓CATL、隆基后迅速引爆了锂电和光伏两大新能源基石行业的龙头企业。宁德时代市值接近10000亿，Tesla突破7500亿美金，隆基超过4000亿。 光伏+储能终将成为主流能源 全面颠覆传统能源需，实现光伏+储能综合成本低于火电，这就是高瓴重仓的理由，光伏+储能终将成为主流能源，不一定是因为它最清洁，但一定是因为它最廉价：光伏的系统成本已经降到3元/W，遥想2007年系统成本达到60元/W，13年时间，成本降到只有原先的5%；磷酸铁锂储能系统降到1.5元/wh，充放次数可以达到5000次。2025年光伏系统成本到2.2元/W，摊到25年折旧加财务成本，1500小时/年发电小时数，度电成本0.1元每度电；储能系统成本1元/WH，充放次数10000次，按15年折旧，度电存储成本0.1元每度，算上财务成本0.13元每度；光伏+储能系统成本0.23元/kw，2030年成本有望降到0.15元每度电以内，横扫所有化石能源。 2030年光伏+储能可以占领全球电力市场20%是一个大概率发生事件，约9万亿度电，按全球范围发电条件来看，平均1250小时的光伏年发电量可以期待，1GW（100万千瓦）装机量约12.5亿度电，9万亿度电，需要总装机量7200GW，地面装机占地面积约7万平方公里。预测光伏地面系统成本2025年2.2元/W（组件1元/W），2030年1.8元/W（组件0.8元/W）。截止2020年底全球光伏总装机量约750GW，未来10年新增6450GW光储系统，巨大空间足够让人心潮澎湃。 广阔空间任遨游 9万亿度电最少需要20%储能，1.8万亿度电储能，平均每天充放1.2次计算，工作按300天计算，需要1.5万亿KWH储能，需要50亿KWH储能装机量，约5000GWH。对比下2021年预测，全球储能近10GWH，保有量不超过25GWH，十年时间增长200倍，储能市场足够的波澜壮阔激动人心。 再拉回到汽车市场，2021年全球新能源汽车保有量大概率超过1000万台，中国占50%以上。2030年新能源乘用车全球保有量超过20000万台，总的装机量按每台车平均60KWH计算，约12000GWH。商用车的电动化，以重卡+工程机械为例计算，约2000万台，电池总装机量达到6000GWH。 2030-2040年将是氢燃料发展最迅速的10年，氢燃料与锂电市场并驾齐驱，届时风光储联合制氢将大行其道，传统能源企业将全面转型新能源。未来的新能源中心，会是谁？美国，中东，还是中国，需要思考。中东还有机会成为新能源的中心吗？ 总结，新能源未来将用20年去改变全球能源格局，走过传统化石能源200多年走过的道路；这20年在细分的各个领域都将诞生一批足够伟大的企业。有幸参与大行业变革中，幸哉！
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