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《顾佰和：全球能源绿色低碳转型的五个新趋势》

  • 来源专题：大气污染防治与碳减排
  • 编译者： 李扬
  • 发布时间：2023-04-26
  •        2021年下半年以来，全球天然气、煤炭、石油三大传统能源价格飞涨，能源危机从欧洲发端最终弥漫全球，高企的能源价格给各国经济社会带来了严重负面影响。尤其是2022年2月以来，俄乌冲突局势逐步升级，战事何时结束还未可知，这进一步加深了世界各国对于能源安全的担忧。俄罗斯作为全球最大的天然气出口国、第二大石油出口国和第三大煤炭出口国，在全球能源供给方面发挥着举足轻重的作用，尤其是对欧洲能源供给。短期内，为保能源供应安全，各国将更加依靠化石能源，可能会给全球气候目标带来负面影响。但与此同时，俄乌冲突很可能成为欧洲乃至全球加速能源绿色低碳转型的催化剂，促使各国加快对可再生能源的投资，提高能源安全水平，实现能源独立。 

        新形势下，全球能源绿色低碳转型进程出现较大不确定性，未来或将呈现五个新发展趋势—— 

    趋势1、保障能源安全成为能源低碳转型发展重要前提

    趋势2、全球开启可再生能源发展“加速度”

    趋势3、能源转型过渡期或现供需短期失衡

    趋势4、极端天气气候事件将加剧能源安全风险

    趋势5、构建新能源供应链体系成为新的国际赛道

  • 原文来源：http://www.casisd.cn/zkcg/zjsd/202304/t20230424_6743593.html
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相关报告

  • 《全球能源市场新趋势》
    • 来源专题：能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2022-05-15
    • 随着能源资源价格的不断高涨以及受疫情冲击，新一轮资源民族主义浪潮以前所未有的高频率、广范围，深刻影响着自然资源产业的发展空间。 2020年以来，新冠肺炎疫情持续、全球供应链中断、极端天气频发，导致全球油气投资大幅下滑，加之OPEC+（石油输出国组织成员国加上以俄罗斯为代表的一些石油高产国家）实施大规模减产计划，在2021年全球经济复苏之际，全球能源供应明显不足，导致以能源为代表的国际大宗商品价格持续上涨。 当前的俄乌冲突再度冲击全球能源市场。美国和英国已宣布停止进口俄罗斯石油和天然气，欧盟设定了将其对俄罗斯化石燃料的依赖减少2/3的目标。在全球应对气候变化和能源供应面临持续紧缩的压力下，国际局势的演变促使全球能源资源市场发生一些新变化、新趋势。 全球能源市场短期波动加剧 石油市场最容易受包括自然灾害、重大技术事故和地缘政治紧张局势等风险因素的影响。疫情导致的投资缺乏以及OPEC+大规模减产计划已使全球石油供应趋紧，全球石油价格在2021年出现了有记录以来的最大年度涨幅。 俄乌冲突后国际关系持续恶化，美欧等国家和地区不断加大对俄罗斯经济制裁的力度，加深了世界各国对能源安全问题的担忧，避险情绪引发国际大宗商品价格巨幅上涨。伦敦布伦特原油期货价格自2022年开盘价78.09美元/桶飙升至3月份的139美元/ 桶，西得克萨斯中质原油现货价格也一度升至130美元/桶的高位。 随后国际能源署（IEA）成员国采取集体行动，两度承诺将在未来6个月内释放1.2亿桶原油和石油产品紧急储备，以平息由于俄罗斯大幅减少供应导致的油价上涨，国际油价应声回落至100美元/桶以下。 OPEC+承诺缓慢增产以及IEA的库存释放，将减缓原油供不应求的状况，但这些举措并不能从根本上解决由于多年投资不足和全球流动性极度宽松而导致的石油市场结构性失衡问题。 全球石油库存已连续14个月下降。IEA警告称，由于制裁或主动禁运，从5月起每天大约有300万桶俄罗斯石油可能无法流入国际市场，再加上乌克兰局势的不明朗和利比亚油田的关闭，原油市场前景充满了不确定性，伦敦布伦特原油期货价格4月18日又升至112.72美元/桶。高油价将对全球经济前景构成严重威胁。 欧洲能源转型节奏加快 随着经济复苏，欧洲一直面临能源价格上涨的问题。2021年底的能源危机对欧洲天然气需求端造成严重打击，欧洲地区基准天然气价格涨幅超两倍，促使欧洲公用事业机构不得不转向使用污染严重的煤炭资源。 俄乌冲突的爆发加剧了欧洲能源供应的不确定性。欧盟90%的天然气消费依赖进口，而俄罗斯提供了欧盟天然气消费总量的40%以上。欧盟石油进口总量的27%和煤炭进口总量的46%也来自俄罗斯。 为实现在2030 年之前逐步消除对俄罗斯化石燃料依赖的目标，欧盟委员会于2022年3月制定了《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动》，将基于两大支柱提升欧盟范围内的能源系统弹性：一是增加来自非俄罗斯供应商的液化天然气（LNG）和管道天然气的进口，以及增加生物甲烷和可再生氢的生产和进口；二是通过提高能源效率、增加可再生能源份额、突破基础设施瓶颈等，更快地减少家庭、建筑和工业层面以及电力系统层面对化石燃料的依赖。 根据该计划，2022年内欧盟成员国将减少2/3的俄罗斯天然气进口，至2030年，完全关闭对俄罗斯能源进口的通道。4月，欧盟还宣布对俄煤炭禁运。通过支持能源供应的多样化，加速向可再生能源过渡并提高能源效率，将大幅提高欧洲的能源独立性，加速欧洲向清洁能源转型。 全球能源流动方向或发生重要调整 俄罗斯石油及天然气出口量在全球占比达25%左右。欧洲是俄罗斯能源出口的主要目的地，其次是中国。由于冲突和制裁，许多运输公司拒绝运输俄罗斯原油，导致运输成本大幅提高。地缘政治因素也推动了国际资本大规模撤出俄罗斯能源产业，俄能源贸易空间被压缩。 与此趋势相反，欧盟大幅增加了从美国进口天然气。自2016年4月第一批LNG发货以来，欧盟从美国的LNG进口一直在增加。2021年美国向欧盟出口的LNG超过220亿立方米，创历史新高。 根据美欧近期签署的天然气供应协议，2022年美国将与国际伙伴合作确保向欧盟市场提供至少150亿立方米LNG，最终目标是完成欧盟提出的2030年前每年进口500亿立方米LNG的目标，从而帮助欧洲在2027年前摆脱对俄罗斯天然气的依赖。预计未来欧盟对美国LNG进口的依赖会大大加强。 作为天然气供应多元化的重要举措，欧盟还将加大与挪威、卡塔尔、阿塞拜疆、阿尔及利亚、埃及、韩国、日本、尼日利亚、土耳其、以色列等国家的天然气跨境合作。意大利已与阿尔及利亚签署了增加天然气供应的协议。 加速推进部署清洁能源 俄乌冲突是全球能源市场的一个扳手，气候变化则是另一个。石油、天然气市场的不稳定已经使欧盟、亚洲等地区意识到寻找能源替代品的紧迫性，加快发展可再生能源的政治意愿也显著上升，未来的政策设计和资金都可能向可再生能源倾斜。石油和天然气高昂的价格，也使得可再生能源投资变得更具吸引力。 首先，光伏和风能发电有望快速提升。欧盟的目标是到2025年光伏和风能发电能力提高1倍，到2030年提高两倍。化石燃料价格的飙升已经导致欧盟内部对太阳能电池板的需求激增，而新建住宅的强制性加装太阳能电池板措施正加速这一趋势。 同时，欧盟推出的简化风电许可措施将使欧洲的风电产能部署提高近20%。欧盟和英国已经批准了近19吉瓦的风电产能建设，如果建设时间表提前，欧洲可能会在两年内看到额外产能投入运营。 其次，核能在清洁能源转型中的作用可能提升。IEA预计，到2050年全球90%的可再生能源电力中，风能和太阳能光伏发电的份额加起来将占近70%，其余的30%由核能提供。 多数经济体如美国、加拿大、中国、俄罗斯、印度、阿根廷、巴西、埃及、芬兰、匈牙利、波兰、沙特、英国和乌兹别克斯坦等，都对发展核能持乐观态度。对于核能是否应归类为绿色能源的问题，欧盟内部已展开了激烈争论。受2021年底的能源危机和俄乌冲突带来的能源安全挑战，包括德国在内的反核国家淘汰核能的进程有可能放缓。 此外，对储能、海上风能、氢能、碳捕集与封存 （CCS） 等低碳技术的投资有望保持上升态势。储能在许多国家的政策框架中的作用将变得更加清晰。 欧盟委员会2021年批准了提供29亿欧元资金支持欧盟电池储能技术研究的计划。奥地利、比利时、克罗地亚、芬兰、法国、德国、希腊、意大利、波兰、斯洛伐克、西班牙和瑞典等12个欧盟成员国，将在电池制造的4个核心阶段（原材料开采、电池芯设计、电池组系统和回收供应链）投资创建新的解决方案。风电、氢能、CCS技术等也是欧盟、日本、韩国等长期低碳发展战略的重要组成部分。 能源资源问题政治化带来新挑战 新兴产业的兴起和新一代信息技术的广泛应用以及全球加速绿色转型，使得一些非燃料矿产如锂、钴、锰、稀土、镓、钕、铟、锗、钪、铂、钽等的地位凸显。由于多数矿产资源具有不可再生性和地理分布的极度不均衡性，资源民族主义已被确定为自然资源领域投资者的主要风险之一。 近年来随着能源资源价格的不断高涨以及受疫情冲击，新一轮资源民族主义浪潮以前所未有的高频率、广范围，深刻影响着自然资源产业的发展空间。一些国家纷纷单方面修改游戏规则，比如推翻原有合同、提高税收分成、限制外资持股比例、出于战略或经济等原因强制性要求对外国公司控股或参股、提高矿业特许使用费、强化环境保护标准等，给全球关键矿产的供应安全增加诸多不确定因素。 目前，全球主要经济体已开始重新审查评估其关键矿产供应状况，并制定相应的全球资源战略。可以预见，未来全球围绕关键矿产的萃取、加工、精炼和应用等的竞争将愈演愈烈，而由战略性矿产资源驱动的地缘冲突也可能加剧。
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  • 《绿色建筑的创新趋势，建筑光伏一体化(BIPV)正扑面而来》
    • 来源专题：能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2022-07-21
    • 继2021年10月中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确了我国实现碳达峰碳中和的时间表、路线图，2022年3月中国工程院发布重大咨询研究成果《我国碳达峰碳中和战略及路径》，重点围绕产业结构、能源、电力、工业、建筑、交通、碳移除等方面，系统开展我国实现碳达峰碳中和战略及路径研究并提出八大战略，其中第一条便是：“节约优先战略，秉持节能是第一能源理念，不断提升全社会用能效率”。 建筑行业一直都是能耗和碳排的重要领域，根据《中国建筑能耗研究报告(2020)》公布数据，2018年我国整体建设过程的碳排放总量为49.3亿吨，占全国碳排放量的51.3%;全过程总能耗21.47亿吨，占全国总能耗的46.5%，建筑运行能耗占到建筑全过程总能耗的25%。 在中国投资建设领域拥有近20年综合服务运营经验的中建政研集团，凭借其丰富的行业生态圈构建和推动案例，对于降碳排、降能耗的绿色建筑发展趋势有着更多细致的个案观察。中建政研集团绿色低碳发展研究中心主任魏国强就提供了另外一组数据：从建筑行业全链条进一步细分，建材生产阶段碳排放为27.2亿吨，占全国碳排放比重的28.3%，占建筑全过程排放总量的55.21%;建筑施工阶段碳排放为1亿吨，占全国碳排放比重的1%，占建筑全过程排放总量的1.93%;而较容易实现碳减排的建筑运行阶段，对应的碳排放为21.12亿吨，占全国碳排放比重21.9%，占建筑全过程排放总量的42.87%。 正因为如此，魏国强分析判断道：“推广绿色建筑及建筑节能是建筑行业实现双碳目标的关键路径和重要措施。” 政策方向：建筑行业降碳排、降能耗空间巨大 在建筑行业内推广绿色建筑由来已久，据魏国强介绍，早在“十一五”到“十三五”时期，国家科技重大专项均对建筑节能、绿色建筑等方面有所涉及，产出一大批科研成果，有力支撑了建筑节能事业发展。“十四五”规划和2035年远景目标纲要更是指出了要推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。 2020年7月，住建部、发改委等七部委就联合发布了《关于印发绿色建筑创建行动方案》的通知，明确到2022年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。2022年初住房和城乡建设部又发布了国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》的公告，要求自2022年4月1日起将建筑碳排放纳入强制计算。 《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》还提出，到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。 目前，我国通过一系列举措相关，在建筑领域的减排工作取得了明显效果。《中国建筑能耗研究报告(2020)》显示，全国建筑全过程能耗及碳排放增速由“十一五”期间的7.4%下降至“十二五”期间的7%，“十三五”期间则进一步下降至3.1%。对此，魏国强判断：“建筑减碳领域早已被广大企业当作深入探索的重点领域，尤其是绿色建筑，装配化建造方式、超低能耗建筑和近零能耗建筑、新型建材等，都蕴藏了不少发展机会。” 技术线路：扑面而来的建筑光伏一体化(BIPV) 据魏国强介绍，目前实现绿色光伏建筑的技术路线主要分为两类：传统的BAPV(Building Attached Photovoltaic，指在现有建筑上安装的太阳能光伏发电系统)与新兴的BIPV(Building Integrated Photovoltaic，指将太阳能发电产品集成到建筑上的技术，也即建筑光伏一体化)。 BAPV主要应用于建筑闲置空间改造，多通过支架等将普通光伏组件固定在彩钢瓦或者水泥屋顶上;BIPV应用除了屋顶，还可以作为光伏幕墙、光伏遮阳、光伏温室等，应用场景更多。相比于BAPV， BIPV能够让建筑整体更为美观，不需要其他固定结构的特性也使BIPV安全性更高、使用寿命更长，价格上也占据了绝对优势， BIPV比BAPV每平方米节省约160元左右。 特别是从度电成本来看，BIPV更具备显著优势。陕西隆基新能源有限公司的首个旧厂房改造BIPV项目，建在了陕西汤姆森电力科技有限公司厂房屋顶上，总装机容量226千瓦，共安装1708块，单块135瓦隆顶组件，预计首年发电量约25万度，这也就意味着在未来25年的总发电量约563万度，总计相应可节约标准煤1931吨、减少二氧化碳排放5349吨、减少二氧化硫排放161吨。 另据上市公司森特股份发布的BIPV解决方案测算，以北京地区5万平米厂房屋顶计算，假设峰值日照小时数1362小时，安装容量BIPV(1.2MW/万平米)或BAPV(1.0MW/万平米)情况下，BIPV较BAPV发电量提高10%，而运维费用却低0.013元 /W，可见BIPV节能减碳的效益是很明显的。 从环境效益表现来看，根据《BIPV的经济性及环境效益分析——以云南师范大学 120kWp光伏幕墙为例》对光伏幕墙系统进行环境效益分析的结果，该光伏幕墙系统 在25年的寿命周期内可减少约834.66吨标准煤燃烧所产生的污染物排放量，从而产生的环境效益约为76.72万元。 市场趋势：规模化应用引领千亿级别市场 基于良好的社会效益和经济价值，BIPV正被各国快速推广。中建政研提供了一组研究数据：2019年和2020年全球BIPV装机总量已分别达1.15GW和2.3GW，约占全球光伏总装机量的1%;另据中国光伏行业协会光电建筑专委会发布的数据来看，我国2020年BIPV装机容量已达709MW，约占全球BIPV总装机量的七成。 魏国强还提到：“Becquerel Institute预测，欧洲市场BIPV装机量将于2023年达到500MW，而我国现在BIPV装机水平已超过了该指标。” 住建部此前曾提出，我国2020年新增装配式建筑达6.3亿平方米，约占总新建建筑面积的两成左右，即2020年新增建筑面积约为31.5亿平方米，加上我国现有的超400亿平方米建筑面积，这将给BIPV带来巨大的市场潜力。 近日，上海市印发了《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》，在优化能源供应结构、支撑上海市率先碳达峰方面，分布式光伏成为重点发力方向，北京、山东、浙江等近20个省市也先后发布政策支持分布式光伏发展。尤其浙江省更是提出，“十四五”期间新增光伏发电1300万千瓦，积极开发应用建筑一体化光伏发电系统。 对此魏国强分析指出：“若我国每年建筑业竣工面积达到40亿平方米左右，假设5%用BIPV替代，仅此一项就是1000亿左右的市场规模，BIPV仍处于大规模发展前的起步阶段，未来发展空间巨大。”  
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