《洞见 | Micro OLED与Micro LED谁是未来趋势》

  • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者: husisi
  • 发布时间:2023-06-14
  • 近期,苹果公司发布MR头显产品,其搭载的Micro OLED屏幕是这款产品中价值最高的部件,单台屏幕约300美元,占产品直接成本两成。
    多位接受《证券日报》记者采访的业内人士分析称,Micro OLED将成为现阶段主流技术,但该技术目前仍受制于生产成本高、价格昂贵等。而Micro LED技术在对比度、反应性、寿命、省电等方面表现均优于Micro OLED,从中长期看或是更优选择。
    苹果公司MR头显产品的问世,为新一代显示产业的研发和创新带来积极影响。业内人士表示,我国多家企业已经在新一代显示技术上布局。
    Micro LED未来或是更优选
    根据苹果公司方面介绍,苹果MR头显搭载了采用Micro OLED技术的屏幕,具备2300万像素,单眼分辨率达到4K。Micro OLED是一种新型微显示技术,具有体积小、重量轻、分辨率高等特点,适用于近眼显示。Micro OLED由于量产成本高,大规模应用受限。资深产业经济观察家、智帆海岸机构首席顾问梁振鹏接受《证券日报》记者采访时表示:“到目前为止Micro OLED技术并不算成熟。如果不能把生产成本降下来,相关技术普及仍面临困难。”
    多家机构认为,相较于Micro OLED,Micro LED有望成为中长期维度的更优解决方案。研调机构集邦咨询表示:“目前满足穿透式智慧眼镜要求的技术主要是Micro LED和Micro OLED。Micro LED技术处于发展初期,还有许多挑战待克服,所以现阶段技术主流是Micro OLED。但Micro LED在诸多方面表现优于Micro OLED,在穿透式眼镜因光波导元件技术限制导致光效率难以突破1%限制的前提下,中长期来说Micro LED将是上佳选择。”
    光大证券研报也表示:“Micro OLED存在价格昂贵、产量较小等问题。最优方案是Micro LED,但仍面临全彩显示未落地等实际问题。”
    梁振鹏向记者表示:“相较而言,由于Micro OLED采用有机材料,存在寿命短、不稳定的特点,而Micro LED在色彩画质对比度、屏幕反应速度等方面均有更好的表现。未来哪项技术能够实现大规模量产,现在下定论还为时尚早,有待于厂家在技术方面的继续突破。”
    我国厂商积极布局
    显示产业技术迭代加速,迎来新一轮发展周期。京东方A、TCL科技、清越科技、视涯科技等多家中国厂商在Micro OLED、Micro LED等新一代显示技术上进行了布局。
    京东方A在接受机构调研时表示:“在MR领域,公司经过多年的积累,已为多家品牌客户提供应用Fast LCD和Micro OLED技术的显示产品。”
    清越科技在Micro OLED彩色化等技术上实现突破,拥有多项微显示技术储备,公司方面表示:“目前公司8英寸硅基OLED微显示器生产线的良率、产能尚处于量产初期,需要在不断的优化改进下实现逐步爬坡,完全达产尚需较长时间。”
    TCL华星副总裁、显示技术创新中心总经理张鑫向《证券日报》记者表示:“TCL华星几年前就开始持续投入Micro LED技术,并与三安光电成立了联合实验室和合资公司,聚焦Micro LED技术开发、商业化生产和关键工艺流程。双方强强联合,希望共同构建技术生态,推进Micro LED产业化。”

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  • 《洞见 | Micro-LED崛起,企业应在哪些方向发力》

    • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者:husisi
    • 发布时间:2020-08-14
    • 2020年,Micro-LED显示产品将成为小间距LED市场“继续成长”的主力,几乎是整个市场绝大部分的“增量”所在。在这样的背景下,去思考扩大Micro-LED市场规模,究竟要关注哪些场景和产业链环节,就成了行业“新重任”。 Micro-LED对传统小间距LED市场的彻底突破 传统小间距LED显示产品的典型应用已经比较丰富。例如室内外广告、室内会议大屏、指挥调度中心大屏系统、广电大屏幕系统等等。Micro-LED技术自然也能继续应用在这些领域。 其中,Micro-LED技术更高的像素密度,亦可以带来传统市场的升级。比如,指挥调度中心大屏,DLP拼接产品已经大量提供4K级别的60-80英寸显示单元,用作超精细画质项目的需求。而传统技术的小间距LED屏,则无法达到这种级别的PPI分辨率。现在,采用Micro-LED产品,小间距LED显示可从80英寸单元布局4K级别的PPI分辨率产品。几乎在最高分辨率标准上持平DLP拼接,但是却没有“单元拼接缝隙”,同时显示亮度、色彩、对比度指标更佳。 国星Micro LED显示新品 nStar Ⅰ Micro-LED的技术进步,尤其是在广电大屏幕系统上“意义非凡”。如果说,普通指挥调度中心,可能更欣赏DLP拼接柔和的画质舒适性;那么广电演播过程,无论是摄像设备、还是现场光照,都要求显示屏幕要色彩绚丽、亮度对比度效果要高。同时,广电系统正在向5G+4k/8K应用标准升级,这要求背景墙大屏、内容大屏都要满足“更高的分辨率”指标。Micro-LED可在这一技术需求下大有作为。 但是,对于传统市场的“升级”不是Micro-LED最大的“成长性”所在。Micro-LED对于小间距LED显示而言,核心在于“真正打开”家用大市场的大门:媲美液晶电视的分辨率能力,正在打开“彩电”这个最大的显示品类的应用空间。 从市场角度看,液晶显示在两个方面需求Micro-LED技术:第一是,作为高端HDR产品的背光源,Micro-LED可以提供更好的液晶显示的色彩与对比度控制效果;第二是,液晶显示在100英寸及其以上市场很难大规模低成本量产,Micro-LED显示恰补足彩电产品百英寸大屏幕的短板。 当然,这并不是说Micro-LED不可以与液晶“直接竞争”:理论上,Micro-LED技术可以提供从0.X英寸到百英寸、甚至无穷大画面的显示应用需求,满足VR近眼显示、手机显示、或者四五十英寸常规彩电显示的需求——只不过,与液晶和OLED产品完全重合的Micro-LED产品,技术成熟度和成本控制力暂时落后,尚未进行市场化。 行业认为,Micro-LED技术会在,100+英寸大屏端,作为液晶和OLED彩电的补充;同时也渴望在智能手表、VR这种“屏幕很小”、“像素密度要求很高”、“亮度需求也很高”的场景,凭借亮度和节能特性率先实现市场化应用。 综上所述,可以说Micro-LED已经有了比较成熟的应用市场(传统小间距LED市场空间),同时也拥有巨大的未来潜力市场等待开发(如彩电、智能手表、液晶背光等)。且潜在市场规模比既有成熟市场规模更大。这将使得Micro-LED未来必然能够承担起小间距LED显示市场继续快速发展的使命。 新市场驱动Micro-LED厂商竞争新局面形成 Micro-LED的新市场目前更多的与TV和智能手表重叠,这必然带来“市场参与力量”的剧烈改变。 首先,超微的智能手表等Micro-LED屏幕不是传统LED大屏企业的“菜”——这更多的由专业的显示面板供应商参与。国内市场,目前主要是深天马展示的产品品类较多、较齐全。作为一家专注中小尺寸面板的厂商,显然深天马有足够的动力,在Micro-LED小尺寸显示上提前布局。 第二,在Micro-LED的彩电显示产品上,彩电企业和面板企业也有大力布局。从技术演进看,Micro-LED未来可能大量依赖玻璃基板作为驱动背板,玻璃基板TFT替代PCB板,这是显示面板企业切入Micro-LED市场的最好“技术性机会”。彩电企业而言,或者布局Micro-LED背光模组,提升传统液晶彩电的效果、或者像三星,康佳等品牌,看好大尺寸彩电的Micro-LED技术市场,直接进入Micro-LED大屏领域。 第三,传统小间距LED屏幕企业积极布局Micro-LED技术类产品。一方面,Micro-LED是抢占传统小间距LED显示应用高端细分领域的利器和必争之地;另一方面,小间距LED屏幕市场实力较强势的品牌,比如利亚德等也希望在更大的彩电市场分一杯羹。毕竟后者是一个规模比传统小间距LED显示版图大很多的领域。 第四,一些传统小间距LED屏领域“站在幕后”的企业,开始大量投资“终端技术”。传统小间距LED显示市场分为上游的LED晶体、中游的LED器件封装、下游的终端屏幕产品三个分工分明的产业环节。而Micro-LED技术采用巨量转移技术,等于将中游封装和下游终端屏幕产业环节合二为一。这显然会对中游封装企业产生巨大的市场影响。同时,Micro-LED技术的精密性和先进性,也使得上游LED晶体厂商与终端厂商的合作将更为重要。 因此,TCL与三安光电、利亚德与台湾亿光、康佳集团与联建光电、国星光电研发Micro-LED背光模组等等“产业、行业跨越性”的合作与拓展事件不断发生。 “传统小间距LED屏市场,本质是专业显示;Micro-LED技术则带来了大众显示应用。”行业专家指出,这种差异显然会打破既有的市场竞争格局,开创一个品牌参与结构截然不同的Micro-LED新时代。这种行业格局变化,也将是LED显示行业诞生以来从未遇到过的“新情况”。 某种角度看,即便LED屏企业不参与TV市场的竞争、LED中游封装企业不参与Micro-LED巨量转移技术的研发,也不意味着彩电企业不会顺势进入工程用小间距LED市场、LED大屏企业不会借助巨量转移技术向更多的封装产业链环节发展——所以,这是多角度、多层次市场渗透的格局:混战不是可以避免的情况,而是必须面对的挑战。(当然,这种多元力量参与的市场结构,也有利于加速Micro-LED技术的落地步伐。) “面对Micro-LED可能带来的多方力量混战”,不同类型的企业都需要补短板:例如利亚德与国美合作,补足TV市场的渠道短板;TCL与三安光电合作补足LED技术的短板;LED巨量转移技术用于液晶背光源,打破了此前LED晶体封装与LCD显示背光源产品厂商之间的合作边界,产生新的竞争,二者都需要补足“技术和渠道”短板…… 因此,Micro-LED带来的变化是巨大的。不仅包括新的市场领域,意味着新的小间距LED产品的增长空间;也包括产业内崭新的参与力量和竞争对手;更包括迎接TV等不同类型应用、大众消费类产品应用,需要完善和发展的新的产业链能力。Micro-LED即继承于传统小间距LED产业,又完全不同于传统小间距LED产业。Micro-LED的新问题,需要行业拿出新的勇气、新的方案、新的架构来全新适应。
  • 《洞见 | Micro/mini LED行业进入量能比拼阶段》

    • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者:husisi
    • 发布时间:2022-12-05
    • 近日,全球显示面板份额居首的京东方,不仅将投资290亿元建设面向XR和Micro/mini LED行业的半导体驱动背板生产线,更是斥资21亿人民币注资LED上游厂商华灿光电、并宣布有信心2023年量产micro LED产品……一系列组合拳,让行业人士嗅到了“Micro/mini LED行业”即将进入崭新发展阶段的“味道” 从技术积累到“销量”积累,新阶段来临 与近期,京东方、国星光电、海信等业内企业大张旗鼓的动辄10亿元以上的“资本合纵”不同,另一则“看似很小”的消息,也在频频刷圈。 那就是,双十一期间,利亚德旗下TimeSight 135英寸会议一体机产品,在今年618期间以99999元价位优惠销售后,再次以此价格大力促销。该产品是这类百英寸以上Micro/mini LED超微间距直显产品,首次在单体价格上低于10万元关口。 行业人士评价称,七、八年前小间距LED屏在调度指挥中心崛起、逐步替代DLP拼接单元,也是从“标准单体拼接单元”,即65英寸尺寸单元售价低于10万元价位开始的。在行业看来,单体低于十万元是一个重要的价格门槛,而一款产品持续出现这样的价位,进一步表明行业企业已经不是在“高调展示非凡的技术能力”,而是真的在追求一定规模的销量水平。 事实上,Micro/mini LED显示行业,经历了近10年的技术积累,其工艺能力已经达到一个拥有一定成熟度的“量产水平”:即,也许硅基的micro LED XR显示芯片、或者玻璃基的Micro/mini LED 手机显示屏的技术还需要漫长的打磨,但是面向百英寸高清和超高清显示的Micro/mini LED巨量转移和相关工艺却已经率先具备“量产和规模”化应用的能力。 特别是近三年来,以多合一灯珠为早期形态的MiP封装方案,大幅度降低了“一次性”巨量转移、巨量键合、巨量检测、巨量修复技术难度和门槛,提升了行业在Micro/mini LED直显应用上的“工艺效率”——行业已经在大尺寸Micro/mini LED直显采用MiP封装的技术路线上达成共识,结合此前一系列技术储备,让行业在推动Micro/mini LED直显产品加速落地上具有了更多信心。 例如,国星光电不仅在MiniLED方面,完成IMD-M07规模量产,IMD-M09标准版凭借高性价比实现大量供货,也完成了IMD-M09旗舰版大批量试产;在MicroLED方面, MIP器件模组验证了MicroLED在>100寸超高清显示领域产业化可能性,其2021年新推出了第二代Micro LED新品——nStar Ⅱ,像素间距300微米(P0.3),综合良率达99.99% 。 多合一灯珠IMD和MiP封装的共同之处是,通过单一器件内一次性封装的Micro/mini LED晶体颗粒数量与良率、工艺效率、成本等参数之间的“最优化和平衡”,为行业Micro/mini LED直显产品在大尺寸市场的率先布局和突破,提供了强有力的武器。并极大程度规避了超大规模巨量工艺中的不确定性、良率成本和风险。 恰是这一包含巨量转移和MIP封装两大方案在内的技术路线的成熟,让Micro/mini LED大屏直显行业进入了“大规模”投资产能的新阶段。京东方抛出的背板投资和LED上游资源整合投资大单的目的也就在于此处。 激活100到200英寸显示的“自由”时代 “一旦技术成熟到一定程度,是否具备市场上量的可行性,就将主要由需求和竞品来决定!”在这方面,Micro/mini LED直显显然具有重大优势。 例如,在微型显示、XR产品上,既有LCOS、DLP这种反射光阀显示,也有硅基 OLED和液晶显示的竞争——micro LED只是被认为是效果更理想的技术(同时也是目前成熟度最差的技术),其面临多重市场竞争压力。类似的案例包括手机显示屏、IT显示、TV显示等从数英寸到100英寸的市场上,都有大量成熟竞争性显示技术一较高下。比如,90英寸显示器,液晶、OLED、激光电视都可以胜任。 但是,如果将显示尺寸扩大到100-200英寸,Micro/mini LED直显的优势就会特别的突出。一方面,传统显示技术中的投影机可以满足这样的显示面大小需求,但是显示效果受环境光制约异常严重。另一方面,液晶和OLED显示,进入100+英寸之后,竞争力大幅下降,且目前量产产品难以突破110/120英寸。 同时,即便是激光电视这种利用投影原理的显示技术,在大于120英寸之后无论是超短焦的镜头设计与制造,还是抗光幕大型化上也都有一定困难。在综合体验上无法媲美Micro/mini LED直显产品。 所以,100-200英寸可以说是专门留给Micro/mini LED大屏直显的市场区间。而随着社会信息化、智慧化的发展,商用市场对100-200英寸直显大屏的需求在迅速增长。——有了这重市场需求上和竞品环境上的优势,在加之一定的技术成熟度基础,Micro/mini LED直显行业迎来一轮“量能成长”高峰具有极大确定性。这也是近年来,Micro/mini LED行业投资规模不断扩大、行业巨头不断涌入的原因。 “从供给角度看,是抢占Micro/mini LED新技术;但是从需求角度看,巨头们更是要去填补和抢占100-200英寸平板大屏显示的市场空白。”行业专家指出,从后者这个需求角度,更能够解释如三星电子投资錼创科技发展Micro LED;TCL华星光电与三安合资成立芯颖显示科技;富采携手友达群创共同发展Micro LED 显示等,这些显示行业巨头与LED行业龙头的“合作”目标。 产能扩张之后,必然是市场上量 2022年利亚德率先将135英寸LED一体机价格调整到十万元以下,被认为是正在打来LED直显在100-200英寸显示需求市场扩张的阀门。相比国际市场竞争对手,这一产品的价格优势超过50%,也暗示着未来行业市场必然会有一轮以“产能、规模、成本”为三角支点的竞争高峰。 事实上,这次华灿光电向特定对象发行股票募集资金,主要目的即是为了建设总投资额20亿人民币的Micro LED晶圆制造及封装测试基地项目——稳固和提升未来市占率以及获利预期。据TrendForce集邦咨询研究数据显示,2021年华灿光电在mini LED市场供给量位列全球第三。通过进一步增资扩股,和绑定京东方这个先进半导体背板与中下游客户,华灿光电正在下一场以Micro/mini LED提质增量为目标的大棋。 Micro/mini LED行业的大扩产已经是进行时。例如,乾照光电报告显示,今年上半年,乾照光电外延片及芯片产能达1032.10万片,产量为907.11万片,同时期在建产能高达782.40万片。国内MOCVD龙头企业中微公司在2021年6月推出了用于高性能Mini LED量产的MOCVD设备Prismo UniMax,凭借其南昌14万平方米研发生产基地的建设,其将新增MOCVD年200台的产能。再例如,广东光大集团的东莞第三代半导体科研制造中心项目投资总额不低于150亿元;三安光电在湖北的Mini/Micro LED芯片产业化项目资金额为120亿;芯映光电湖北鄂州的Mini/Micro LED新型显示器件及模组产业化项目,总投资额达80亿元……等大项目,更是将Mini/Micro LED显示投资额从数亿元到一、二十亿元水平,推升到“百亿级别”,凸显行业企业对这一新赛道的信心。 “建设高潮、研发高潮”的共振,必然会带来“应用高潮”的出现。行业研究指出,未来5年,Mini/Micro LED显示行业至少会保持翻番式的增幅。在这样的预期背景下,行业企业要比拼的内容已经从此前的“技术研发创新”占主导,变成了“研发与规模”双轮驱动的阶段。 综上所述,更多巨头入场、更多巨型项目的实施、技术成熟度和路线图的日益明确,以及终端产品开始不断出现历史新低价,这些信息都意味着Mini/Micro LED显示行业正在进入崭新的发展阶段。不仅是技术领先,也要比拼规模的新时代,也会为行业企业的发展和洗牌提供新的舞台。