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《2020年全球半导体行业收入预计大幅下滑》

  • 来源专题：光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者： husisi
  • 发布时间：2020-03-23

  • 市场研究公司IDC近日发布了《新冠病毒对全球半导体市场预测的影响》报告，对疫情之下的半导体市场作出了新的预测。

    IDC在报告中预测，2020年全球半导体行业收入大幅缩水的可能性接近80%，而不是此前预计的小幅增长2%。不过，IDC指出，2020年仍有20%的几率实现快速、强劲的反弹。

    放眼全球层面，IDC表示新冠病毒危机才刚开始，前路变数太多，仅靠单一预测无法应对所有情况。新冠病毒对中国的技术供应链产生了重大影响，能在何时复苏尚不知晓。

    IDC对全球半导体市场今年的收入给出了四种预测，从最坏的减少12%甚至更多到最优的增长6%甚至更多，影响时间从最坏的9-12个月到短期的1-3个月。IDC认为，在这四种预测中，最有可能出现的是收入同比下降6%，这种情况的概率为54%。在这种情况下，供应链将开始逐步恢复，隔离和出行禁令将在夏季放宽。对全球半导体市场而言，影响将达258亿美元。

    虽然今年大部分时间都将笼罩在病毒的阴影之下，但这期间开展的关于病毒的医学知识研究、公共卫生措施等行动将在一定程度上减轻疫情造成的危害。

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  • 《2020全球十大半导体厂商》
    • 来源专题：光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者：husisi
    • 发布时间：2021-01-26
    • 日前，Gartner 发布了对2020年半导体行业（含应用处理器、DRAM、闪存芯片等）的统计报告，按照销售收入来看，前十名分别是：英特尔、三星电子、SK海力士、美光、高通、博通、德仪、联发科、铠侠和英伟达。 在前十大半导体厂商当中，九家都保持了同比营收增长，只有排名第七的德州仪器的营收同比出现了下滑，下滑幅度为2.2%。 可以看到，在前十半导体厂商当中，占比最高的是存储芯片厂商，三星、SK海力士、美光、铠侠这四家企业都是存储芯片厂商；其次则是PC/手机芯片厂商，如Intel、高通、联发科。 十大半导体厂商中，英特尔(intel)依然稳坐龙头，预计他们在2020年的营收超过700亿美元，增长了3.7％，这得益于其核心客户端和服务器CPU业务的增长。 2018年之际，三星曾借着存储器涨价周期，销售额一度超过英特尔好几个季度，但随着近两年存储器价格回落，英特尔再次回到榜首。 排名第二是三星电子，得益于存储芯片的销售，2020年三星电子的半导体业务营收为561.97亿美元，同比增长了7.7%，市场份额为12.5%。 虽然先进制程工艺落后台积电，三星在2020年还是把5nm工艺做出来了。1月12日，三星就发布了首款基于5nm制程工艺的手机处理器，Exynos 2100，在处理器性能上，这款芯片的单核跑分成绩已经超过了麒麟9000系列芯片。 排名第三的SK海力士2020年的营收是252.71亿美元，同比增长13.3%，市场份额为5.6%。 2020年，SK海力士以90亿美元成功接下英特尔的固态硬盘(SSD)、NAND flash、晶圆业务以及其于中国大连的产线，SK海力士也凭借此举在市占方面超过铠侠，成为全球第二大存储器公司。 美光是全球最大的动态随机存取记忆体（DRAM）芯片供应商之一。榜单中，美光科技以221亿美元的销售额排在第四，与去年相比，美光销售额增长了9.1％。 2020年12月，美光在中国台湾的晶圆厂遭受了两次生产中断。 其中一次是工厂突然停电，导致产线瘫痪。另一起则是受地震影响，撤下了一些生产线。生产线的中断势必将影响接下来一段时间市场上的DRAM供应。 除了联发科之外，高通在今年的营收同比增速也高达31.5%，达到了179.06亿美元，超过了博通，排名全球第五。 根据高通发布的2020财年第四财季及全年财报，其中第四财季净利润为29.60亿美元，相比之下去年同期的净利润为5.06亿美元，同比大增485%；营收为83.46亿美元，比去年同期的48.14亿美元增长73%，其第四财季调整后净利润为16.69亿美元，比去年同期的947亿美元增长76%。 高通CEO史蒂夫·莫伦科夫表示，手机芯片销售是该公司当季盈利的主要推动因素，物联网设备和网络设备等其他使用其5G芯片的设备对高通也有好处。 此前，半导体及基础设施软件解决方案供应商博通，公布了2020财年第四财季及全财年的业绩，营收、净利润同比均有增长。 从营收来源来看，半导体解决方案仍是博通营收的主要来源。2020财年，博通半导体解决方案的营收为172.67亿美元，较2019财年的174.41亿美元有减少；基础设施软件方面的营收为66.21亿美元，2019财年为51.56亿美元，同比增长28%。 在前十名的榜单中，只有德州仪器的增长率为负数。2020年，TI以131亿美元的销售额排名第七，同比下滑了2.2%。 和博通2.4%的缓慢增长对比，TI的-2.2%更加惨淡。TI的业绩下滑主要发生在2020年第二季度，数据显示同比下滑了12%，对此TI的董事长解释，主要原因是汽车市场的疲软，影响到了相关半导体元器件的需求。 在前十厂商当中，同比增幅最大的是联发科，2020年营收同比增长38.3%，达到了110.08亿美元。这也是联发科自2017年以来首次进入Gartner的全球十大半导体企业榜单（2016年排名第十），排名第八。 据联发科1月11日公布的财报显示，2020年全年其年增高达30.8%，营收高达3221.45亿元（折合745亿人民币、115亿美元），刷新了最高销售成绩。 同时，联发科4G芯片市占比增长，5G手机芯片也大量出货。在2020年第三季度全球智能手机芯片市场中，联发科凭借31%的份额，成功反超高通，位列全球第一。 自2019年东芝存储改名铠侠后，2020年是以铠侠名发展完整的一年。 整个2020年，铠侠交出了102亿美元的销售成绩单，以30.4%的高增长从去年的14名冲入前十，排名第九。 铠侠原本计划在2020年10月份进行日本有史以来最大的IPO，但由于2020年国际贸易越来越紧张，铠侠募资变得保守，投资者兴趣不够，铠侠宣布推迟IPO计划。 英伟达在2020年的营收同比增速也高达37.7%，达到了100.95亿美元，排名第十。这也是NVIDIA首次进入Gartner的全球十大半导体企业榜单。 英伟达营收的飞跃主要来源于其数据中心业务的持续增长，英伟达在2020年8月发布的财报显示，其数据中心业务的营收为6.55亿美元，首次超过游戏业务。 Gartner 研究副总裁安德鲁·诺伍德（Andrew Norwood）表示：“2020年初，人们认为新型冠状病毒（COVID-19）肺炎疫情将对所有终端设备市场产生负面影响，但实际影响很小。汽车，工业和消费市场的某些领域受到企业和消费者支出减少的打击。但是，居家隔离极大地增加了家庭和在线学习的时间，从而使该市场从中获益。” “服务器需求强劲，因为超大规模客户（2020年占服务器需求的65%以上）急于增加容量以应对2020年上半年锁定期间的额外需求。此外，企业和消费者对PC的强劲需求也将随之而来。在家工作和学习的增加导致CPU、NAND闪存和DRAM的强劲增长。” Gartner 指出，存储器是2020年表现最佳的市场，得益于服务器的增加以及PC和超移动设备（从家庭工作和学习的转变）的需求。2020年，全球存储器收入增加了135亿美元，占2020年半导体总体收入增长的44％。 在存储器中，NAND闪存表现最佳，收入增长23.9％，达到528亿美元，比2019年增长102亿美元。2020年的供应有限，这导致在2020年上半年价格飙升。尽管超大规模客户和PCOEM的需求强劲，但疫情的影响确实导致2020年下半年的供过于求状况，从而抑制了整体年度收入增长。 尽管2020年全球遭受到了新冠疫情和芯片缺货的问题，但从行业来看，整体的市场销售规模增加了7.3个百分点。而且从目前的环境来看，2021年的市场规模只会更加扩大，因为所有行业现在芯片都比较紧缺，在产能跟上之后，半导体领域有希望来一次爆发。
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  • 《多灾多难的半导体：2020年产值预计下降7.34%》
    • 来源专题：光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者：husisi
    • 发布时间：2020-03-24
    • 向来在全球获取高额利润的半导体产业也受到了新冠疫情全球蔓延的波及，尤其是半导体消费端的波动，比如手机、电视等电子产品的销量下滑，负面影响正在传导到上游。 集邦咨询分析师徐韶甫向21世纪经济报道记者表示：“目前疫情影响扩及全球三大经济体与重要制造业地区，故在市场供需方面造成很大的影响。需求市场受疫情影响最为严重的是消费性电子产品，引发部分半导体业者下修财报预测的共识。对未来市场需求的复苏时程尚无法确定，增加了半导体产业应对市场需求变化的困难。从供给面来看，半导体产业面临因疫情造成人力短缺与物料运输效率降低等问题。” 同时，芯谋研究报告也指出，需求端的下降，将导致2020年全球半导体产值下降7.34%到3913亿美元。 终端需求下滑难题 突如其来的疫情黑天鹅，冲击了全球经济的增长，也冲击了消费信心。至少从今年上半年看，终端电子产品的销量预计大幅下滑，需求端的疲软，眼下已经成为半导体上游产业的严峻挑战。 以手机行业为例，近期，苹果宣布取消每年3月底举办的春季新品发布会，转为线上大会的形式举办，并且3月27日之前，将关闭大中华区以外的所有零售店。同时，华米OV等国内手机企业也纷纷转向线上发布会。中国信通院发布的2020年2月国内手机出货量数据显示，其间出货量为638.4万部，同比下降56%。根据调研机构StrategyAnalytics的预计，欧洲市场今年整体销量将同比下滑20%以上。 与手机等电子消费品息息相关的半导体公司也受到影响。比如IC设计企业，根据集邦咨询旗下拓墣产业研究院最新统计，2019年全球前三大IC设计业者分别为博通、高通及英伟达。从数据看，在2019年中，三家龙头的营收均出现下滑，而2020年也要面对疫情带来的新冲击。 集邦咨询分析师姚嘉洋向21世纪经济报道记者表示：“欧美各国的疫情对于其实体消费将受到不小的打击，这将直接影响消费性电子产品的消费力度。加上美国商务部的实体列表政策仍未解除，主要的美系设计业者大多仍会持续受到影响。对于IC设计业者来说，将会是2020年首要的经营课题。” 受新冠肺炎疫情影响，博通近期撤回了其2020财年业绩预测，该公司此前预期2020财年营收达250亿美元，同比增长11%。据了解，博通首席执行官霍克坦（HockTan）表示，疫情并未让其供应链受到任何影响，但需求确实有所放缓，疫情带来了高度的不确定性。 集邦的报告则指出，高通虽然在2020年预计将重回苹果手机供应链，但全球疫情无法有效控制，预计将冲击苹果手机销售表现，届时高通的芯片营收将受到波及。英伟达也确定受到疫情影响，下修财会年度2021年第一季的财报预测。在2020年上半年表现已受影响的情况下，整体产业要在2020年重回成长可能不甚乐观。 除了设计企业，晶圆代工产业也受到需求端的变量影响。比如近日业内传出苹果将减少对台积电AirPods芯片的下单量。不过台积电预计，7nm、5nm等先进工艺制程需求强劲，有信心今年营运优于产业平均。 徐韶甫表示，消费性市场需求短期内不易出现反弹机会，因此对半导体产业在消费性产品营收方面冲击较剧烈。而在非消费性需求部分，5G、AI等重点产业发展虽受到国内制造业复工率不佳而稍有放缓，但与中长期产业发展相关的基建需求没有受到损害，或成为半导体业者回避产业逆风冲击的领域；另一方面，受疫情催生的“宅”经济和工厂自动化则提供半导体业者新兴需求增加的机会点，可能藉此多少弥补消费者市场需求衰退造成的损失。 供应链的多重压力 除了需求端的挑战，半导体供应链还受到诸多因素影响，有疫情引发的人才流动受阻、货物运输不长的问题，也有贸易等外部环境变化。 从半导体的制作工艺流程来看，从芯片设计、生产到封测，都受到疫情影响。此前在中国地区，疫情暴发时，业内均指出封测环节是受冲击最大的，因为封测工厂需要的人力最多，人员也最密集，受到复工延迟、物流堵塞的状况影响，封测厂备受煎熬。如今国内疫情转好，企业们正在加速复工，但是日韩、欧美的疫情却相继升级，从人力到物流仍受到制约。 徐韶甫表示，封测业目前的供给状况虽有逐步恢复，但第一季营收衰退在所难免，并预料将延续至第二季度。至于生产及设计端则因自动化程度较高故初期受到影响不大，设计业者采用远距离办公模式，同时晶圆制造业者调度资源分配，来维持晶圆生产不中断。 然而，目前在疫情扩散下，包括中国台湾地区、韩国与欧美日等晶圆制造的主要区域也陆续受到影响，虽极力维持生产稳定，但仍有部分防疫措施会影响生产效率与进度，如各国出入境限制和产线人员分组调度等。 一位半导体巨头上海公司的员工告诉21世纪经济报道记者：“目前日常工作没有太大影响，但是供应链出现问题了，后续还需要解决。因为有韩国供应商，现在原材料存在不能按时到货的风险，只能考虑其他供应商。在原材料中，晶圆、高纯气体、光刻胶，大部分份额是由日韩、中国台湾地区控制。” 对于中国半导体产业来说，一方面进口半导体成品和原材料受到牵制；另一方面，国内产业还处于成长期，半导体产业和国际一流厂商存在差距，国内多集中在中低端领域，对利润敏感；此外，美国的外部打压也加剧了华为等国内企业压力。 姚嘉洋表示：“若中国的疫情能被完全控制住，中国下半年的消费性市场对于中国的半导体设计业者将有不小的帮助。在挑战面上，上半年手机出货受到影响、加上实体列表政策仍未解除，华为应会受到一定程度的冲击。” 芯谋的报告则指出，中国的电子产业以出口为主，虽然芯片的客户大多在国内，但是终端却以全球为主。所以全球物流运输的通畅对我国半导体产业至关重要。随着疫情在全球范围内爆发，各国都对国际航班以及货物进出口执行了更为严格的检疫检验。货物运输受阻，国际贸易受到很大影响。同时，国际间人才交流几乎冻结，跨国的人才流动在今年上半年几乎冻结。从商务谈判、上下游合作，到工程师之间的沟通，都效率大降，这同样给产业带来阴影。
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