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《2019东南亚光伏市场分析及明年趋势预估》

  • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者： guokm
  • 发布时间：2020-01-02

  • 2019年，东南亚可再生能源新增装机规模将创下历史新高，增长动力几乎全部来自越南的光伏抢装潮。由于越南政策调整，该地区明年光伏市场规模预计下降70%以上。

    越南

    今年上半年光伏抢装潮推动越南成为东南亚最大的光伏市场，六月底FiT计划第一阶段到期，越南新增装机约4.5GW，实现了跨越式增长，提前实现了该国到2025年4GW的光伏装机目标。而下半年由于政策不明确，装机增长减速，预计今年装机在4.9-5.2GW。

    本月越南工贸部发布第402/TB-VPCP号通知，决定明年起大型光伏项目将从补贴机制转向竞价机制，而留存项目和屋顶项目仍然适用固定电价。之后又发布了9608/BCT-DL号通函，宣布暂停FIT计划下的大型光伏项目的批准。随着原定第二阶段FiT政策落空，明年市场将全面回落。

    马来西亚

    马来西亚为了实现2030年可再生能源占比提高到20%的目标，近几年来大力推动光伏发展。今年8月完成了规模为500MW的第三轮大型光伏项目拍卖(LSS3)，实现13倍超额认购，项目预计2021年并网。因为第二轮拍卖的项目在今年和明年并网，以及为了实现2020年安装500MW的屋顶计划，预计明年马来西亚市场新增装机量将达500-700MW。

    泰国

    泰国光照资源丰富，其中以地面型电站为主占整体装计量约95%，屋顶型项目仅占约5%，屋顶光伏潜力尚未大规模开发。

    今年泰国国家电力发展规划(PDP)2018-2037修订了未来20年的光伏发展目标，其中包括新增10GW的屋顶光伏以及由泰国EGAT在9座大坝开发的2.7GW漂浮项目。政策落地推动了泰国光伏市场的发展，将构成未来两年新增装机的主要来源，而地面电站由于缺乏相关政策支撑，未来发展或将受阻。

    菲律宾

    菲律宾过去以FIT政策为主要推动力，2016年FIT到期之后，菲律宾光伏就陷入了停滞状态，今年光伏安装量仅在200MW上下。

    但在光伏成本下降所带来的经济驱动下，我们认为光伏将在未来三年内逐步恢复生机，明年年度装机将超过300MW。

    印尼

    受到政策倾斜地热的影响，光伏发展十分缓慢，两个25MW巴厘岛的光伏招标在经历了规模缩减，招标取消等一系列问题后，时至今日还未公布获胜企业。

    虽然目前光伏已经是东南亚地区可再生能源装机增长的最大动力，却依旧前路漫漫。

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    • 编译者：郭楷模
    • 发布时间：2025-08-29
    • 在贸易壁垒加剧和全球供应链重构的背景下，中国企业正积极调整区域战略，从单纯出口制造转向深度参与本地能源项目建设与运营，东南亚市场也从代工基地逐渐蜕变为本土市场。 近年来，随着全球能源转型步伐加快，亚洲地区正在成为光伏产业发展新高地。尤其是东南亚国家，凭借丰富的太阳能资源、日益完善的政策框架和巨大的电力需求，吸引大量中国光伏企业落地投资。原本主要作为中国光伏制造出口欧美“跳板”的东南亚，已成为中国企业开发本地市场、参与区域能源转型的重要前沿。 亚洲协会澳大利亚分会认为，共建“一带一路”倡议为中国清洁能源企业提供了深入参与全球南方国家脱碳进程的契机。中国在可再生能源等领域的投资，正在带动当地清洁能源扩张与工业升级。此外，光伏产品价格持续下降为亚洲各国开发光伏电站提供了现实条件。 如今，和全球其他国家一样，东南亚正站在能源结构转型的关键十字路口。尽管目前仍依赖煤炭和天然气，该地区太阳能资源丰富，清洁能源发展潜力巨大。在贸易壁垒加剧和全球供应链重构的背景下，中国企业正积极调整区域战略，从单纯出口制造转向深度参与本地能源项目建设与运营，东南亚市场也从代工基地逐渐蜕变为本土市场。 市场潜力开始释放 近年来，亚洲经济快速发展，特别是南亚、东亚、东南亚，其电力需求随之快速攀升，工业化、人口增长推动能源消费结构进入快速重塑期。 印尼智库哈比比中心指出，全球能源格局正经历深刻变革，太阳能发电量大幅增长，逐步替代传统化石能源。以东盟为例，2022年其能源供应中仅有15.6%来自可再生能源，煤炭仍占主导地位，占比30.5%，天然气为19.7%，清洁能源替代空间巨大。 美国能源经济与金融分析研究所指出，孟加拉国、巴基斯坦、斯里兰卡等亚洲国家虽面临电网容量、融资与技术等多重挑战，但政策与监管支持正逐步推进光伏装机目标。东南亚开始步入能源战略转型期，清洁能源替代传统能源的步伐正在加速。 为推进能源转型，东南亚多国明确提出光伏发展目标。越南设定到2030年实现18吉瓦风电和太阳能装机容量；泰国计划2030年可再生能源占比达到30%；菲律宾则通过绿色能源发电项目拍卖释放超10吉瓦光伏发电项目，正式进入国家级清洁能源招标周期。马来西亚、印尼等国也纷纷制定可再生能源装机目标，政策框架逐步完善。 与此同时，南亚、中亚、东南亚光照资源丰富，光伏发电成本持续下降，已低于煤电，成为最经济的发电方式之一。以乌兹别克斯坦为例，该国地处中亚腹地，可再生能源丰富，其中约97%为太阳能。据世界银行估计，当地太阳能总潜力超过510亿吨油当量。目前，乌兹别克斯坦也正在积极实施能源转型战略。 另有数据显示，预计到2034年，亚洲太阳能市场规模将超1万亿美元，年复合增长率超25%。在政策与市场的双轮驱动下，东南亚正在成为中国光伏企业重点开拓的应用市场。 中企深耕本地化运营 过去十年间，东南亚是中国光伏企业布局海外制造产能的重要地区。据《中国能源报》记者不完全统计，截至目前，已有约20家中国光伏上市企业在马来西亚、越南、泰国、柬埔寨投建生产基地。这些工厂生产的组件大量出口美国及欧洲，带动当地就业与贸易增长。光伏贸易也为亚洲国家贡献了可观的贸易顺差。 然而，随着美国对东南亚四国发起反倾销和反补贴税调查，单一依赖代工出口的模式面临挑战。中国企业开始调整战略，将南亚、中亚、东南亚视为新的终端市场，积极开发本地光伏项目。隆基绿能是乌兹别克斯坦能源转型的重要参与者之一。2022年以来，隆基绿能参与多个乌兹别克斯坦政府主导项目。2024年底，中国能建连续与哈萨克斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆签约光伏项目。另外，TCL中环、晶科能源等企业正与当地能源公司洽谈合资建厂。海泰新能也宣布在印尼投建2吉瓦电池片及1吉瓦组件项目。 中国光伏行业协会数据显示，2025年上半年，我国光伏组件对传统大市场出口放缓，对亚洲出口量同比增长了12.2%。 亚洲协会澳大利亚分会认为，通过项目投资、技术合作和本地化生产，中国企业不仅输出产品，更参与电网升级、储能配套与电站运营，助力东南亚国家构建本土光伏产业链。 中外合作有望持续深化 尽管市场潜力巨大，但东南亚光伏发展面临政策执行不统一、电网基础设施滞后、外资准入限制等多重挑战。霞光智库发布的《东南亚光伏储能出海调研》显示，该地区各国电力市场结构差异显著。目前除菲律宾已建立高度竞争的市场架构外，多数国家仍为单一买方模式，发电侧虽尝试通过PPA（购电协议）向私人投资者开放，但直接电力采购协议（DPPA）仍处于起步阶段。 电网容量不足也是一大瓶颈。以越南为例，虽光伏装机容量已排名全球前十，但电网建设滞后导致弃光率处于较高水平。为弥补电力缺口，越南新上马燃气电厂，反而拖累了能源转型进程。泰国、马来西亚电网基础较好，而印尼、柬埔寨等国则仍显薄弱。 政策反复性与执行标准不统一同样制约发展。各国虽然在目标设定上积极，但在土地审批、外资比例、补贴发放、绿证交易等操作层面仍存在较大不确定性。 面对这些挑战，中国企业正通过技术输出、融资创新与本地合作逐步破局。中国在光伏制造、储能集成、电网升级等方面的成熟经验，可与东南亚资源禀赋和市场需求有效结合。亚洲协会澳大利亚分会认为，共建“一带一路”倡议为中国清洁能源企业提供了深入参与全球南方国家脱碳进程的契机。中国在可再生能源等领域的投资，正在带动当地清洁能源扩张与工业升级。此外，光伏产品价格持续下降为亚洲各国开发光伏电站提供了现实条件。中国在清洁技术和基建方面的优势，能够帮助发展中国家吸引大规模投资，实现低碳转型的“双赢”。 未来，随着东南亚各国进一步明确能源政策、扩大电力市场开放、加快电网改造，中资企业有望在光伏电站投资、储能系统集成、绿电交易等环节实现更深层次参与，推动区域绿色能源转型持续提速。
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  • 《东南亚4GW级水面光伏电站蓄势待发》
    • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2019-08-08
    • 漂浮式光伏电站在全球范围内的崛起，总计可达400+GW。东南亚活跃的经济增长、得天独厚的水自然资源、新萌芽的探索式市场，足以让这个市场持续蓬勃近一年的漂浮式光伏装机量就可达4GW，迎来崭新的漂浮式光伏黄金时代。 东南亚，世界上最具增长活力的经济带，亦是“一带一路”延续重要的能源战略区。除去传统天然气与可再生带来的能源结构转型，得天独厚的水资源更是让原本土地面积有限、人口密度高的东南亚国家看到了漂浮式光伏技术孕育的土壤与清洁能源可持续扩展的希望。 日前，世界银行集团能源管理部门与新加坡光伏研究所共同发表全球漂浮式光伏报告。数据指出，全球已建成漂浮式光伏发电总装机容量超1.3GWp，并有望迅速扩张、实现太瓦级规模部署。当前东南亚各国规划部署量已超2GW。 漂浮式光伏，顾名思义，是指将光伏电站的搭建场地从地面转向水面的技术。 这一新兴技术正在逐渐引领全球光伏规模增长。在过去的5年时间里，漂浮式光伏电站的开发容量已成几何倍数不断增长。根据世界银行和新加坡光伏研究所(SERIS)的报告显示，漂浮式光伏电站从2014年仅有的10MW安装量，迅速攀升至2018年9月时的1.1GW，达到1GW里程碑。 漂浮式光伏电站不仅增速惊人，未来的增长空间也十分广阔。据预测，全球潜在水域面积只要开发1%(不包括近海及海洋水域)，漂浮式光伏电站的装机容量就可达400+GW，这几乎就是2017年全球光伏安装量的总和。而这400GW的装机量中各地区分别约为北美126 GW、中东和亚洲116GW、非洲101GW、南美36GW、欧洲20 GW，澳大利亚5GW。 据悉，截至今日的安装量约为1.3GW，还有300+GW的空间等待着各路分割。 漂浮式光伏电站之所以受到如此追捧，其优势可归结为以下4点： 提高国土面积利用率由于多建于湖面、水库以及大坝之上，无需占用土地资源，还能使水面资源物尽其用。在一些大型水利电站，仅利用漂浮式光伏需覆盖这个水库的3%-4%，就可以成倍数增加发电量。 成本效益佳虽说与地面安装系统相比，造价高于地面式的光伏电站18%左右，但因为水的冷却效果有助于减少热损失并延长使用寿命，从整体上看，漂浮式光伏的成本效益要比屋顶光伏项目好50%，比地面式大型光伏项目好20%，望眼而去的长期投资性质更好。 开发全流程相对便捷出于要在水面上搭建的原由，安装时不会使用到重型设备或者工具，并且后期的维护相较于地面式的电站更加便于清洗，也不会轻易遭受人为的破坏。 生态、环境友好搭建不会对生态(鱼类或者鸟类)秩序形成破坏，少量的挖掘工程也不会对水质产生影响，同时还能减少水资源完全暴露在空气中的蒸发，以用于饮用或农业灌溉。并且光伏板还可减少阳光对于水面的照射，从而减缓藻类的生长。 正因为如此的优势，饱受高人口密度、低可利用土地面积之苦的东南亚国家迅速转向这一光伏电站模式，转而享受水域资源丰富带来的天然优势。其中，泰国、越南、新加坡、菲律宾自去年起便不断释出各种漂浮式项目的开发和政府计划。 下文将按照东南亚各国2018年的GDP总量排名情况来逐一分析各自的漂浮式光伏电站情况。 泰国 全力以赴2.7GW漂浮式光伏计划 泰国政府近几年对新能源出台的政策少之又少，但惟独漂浮式光伏得到了大力推进。按照泰国政府计划，2036年国内的新能源使用占比将会提高到37%，其中光伏预计会达到17GW，而这17GW中50%将来自大型漂浮式项目，也就是说到2036年，泰国的漂浮式光伏项目将有望达到8.5GW,占整个国家电力的6%。 面对8.5GW的“承诺”，目前已确定的方案是泰国政府2019年3月时宣布的将会在境内9处水力发电站大坝处搭建16个大型漂浮式项目，总容量共有2.7GW。全部的项目都会交由泰国电力公司(EGAT)负责。自后，泰国EGAT于6月13日正式启动了Sirindhorn大坝45MW光伏漂浮项目的国际招标，招标截止时间为8月20日，不知届时哪家企业会在此次招标中脱颖而出。 已知最大的项目是计划于2035年完工的Bhumibol(Tak)大坝325MW项目，并且这些漂浮式光伏电站中的部分甚至可达目前世界上已有最大漂浮式系统的两倍之大。待这几计划完工时，泰国的漂浮式光伏项目将会超过3.9GW，约为现在全球漂浮式光伏总容量1.3GW的3倍之多。 面对泰国体量如此之大的“宝藏计划”，私营公司也将有机会参与EPC工程采购建设协议的招标过程，共同来分一杯羹。 新加坡 “不缺电”国家的发电大智慧 近阶段，新加坡政府制定了降低城市排放强度、提高能源效率和扩大光伏发电能力的目标。由于其他可再生能源技术的潜力有限，光伏发电成为新加坡清洁能源的主要焦点。 新加坡作为东南亚独树一帜的发达国家，本身就不缺电，与其说他们利用光伏发电，不如说他们是在利用光伏提高国家的发达程度与清洁程度。因此，预计2020年之后将光伏提高至1GW的目标，相较于其他东南亚国家，这个数字确实看起来没有很大的吸引力。 然而，新加坡在东南亚中得胜于其发达的科技和经济支持，作为科技领先者，漂浮式光伏的进程也定不会拉下。受土地条件的限制，屋顶和漂浮式光伏是新加坡政府计划的关键组成部分，并已经启动了几个试点来测试光伏技术和金融支持框架。 根据新加坡国家水务公司公布的计划，新加坡或会在两年内开发全球最大的漂浮光伏电站之一，也正在积极开发在国家数个漂浮式光伏项目，甚至更倾向于技术“走出去”，加入东南亚其他国家的漂浮式光伏项目中。抛开新加坡本土，东南亚甚至整个亚洲都在新加坡光伏企业的规划之中。新加坡以自己的经济与科技实力说话，让自己在面对国土面积不大、自然资源有限的情况下，还能够让人看到其闪光的市场前景。 菲律宾 巨头们的东南亚聚焦之所 菲律宾一向保持着“人狠话不多”的形象，虽然新闻寥寥但依旧是百家争鸣。 除了2019年7月初，一纸文书报道菲律宾能源部部长宣布拍卖2000MW容量可再生能源牌照，并于10年内全部投产之外，最让人看好、聚焦时间最长的，莫不就是1GW漂浮式光伏项目的分割。 菲律宾能源部秘书Alfonso Cusi也指出，随着国家对电力的需求达到11,000MW，浮动光伏的潜力将为能源供应提供急需的推动力。 得益于丰富的水资源，菲律宾首都马尼拉拥有东南亚第三大湖Laguna Lake，该湖被公认为是发展漂浮光伏电站的良好场所。Laguna Lake发展局(LLDA)代表也表示: Laguna Lake的水面将有1GW漂浮电站规划，并计划在3年内开发完毕。 据悉，SunAsia已经拥有其中100MW的开发权，WINNERGY也已在Laguna Lake搭建了菲律宾的第一个漂浮式光伏项目。其余的待开发量会花落谁家还不从得知。但不仅是SunAsia、Solar Philippines、AC Energy等老牌光伏企业竞相争夺，Vena Energy、Sunseap等国际性质的企业也一并加入了这场战争中。 越南 新FiT第一年的稳中求进 越南，是最近两年间国内外光伏企业蜂拥而至开拓的重点领域，原FiT政策的6*30截止时间一时引发大量电站争相并网，使得越南又一次成为报道和研究机构的重点关注对象。 越南的光伏装机量一直处于东南亚的前端位置。根据越南政府出台的计划，光伏规划装机量为2020年850MW，2025年4GW，2030年12GW。虽说近两年略微差强人意，但整体每年还有1-2GW的增长空间在。 由于越南拥有诸多河流、水库、河流，对于漂浮式光伏电站来说有很好的先天发展条件，加上这一技术也能在避免对农地和生态系统造成影响的同时大规模建造，越南对于漂浮式光伏也是寄予厚望，在2030年的12GW目标中，在规划的漂浮电站项目已超过4GW。 不仅如此，根据最近的数据统计，越南已经超过印度，成为光伏发电厂和中国光伏电池板出口的最大接收国，面对如此友好的市场，让中国的光伏厂商如何不蠢蠢欲动。 中国，距离东南亚也仅一步之遥，顺应着“一带一路”的号召，中国企业为越南、菲律宾等国带去了来自中国制造的漂浮式光伏技术。 (1)华东院助力搭建东南亚最大、越南第一个漂浮光伏项目 2019年6月18日，由华东院在越南总承包的总装机容量达900MW的10个光伏项目群全部投入商业运行，其中包括了东南亚最大、越南第一个漂浮光伏项目。 该漂浮式项目位于越南平顺省大密水库，总装机规模为47.5MW，在建设周期仅有11个月、人力和物资多方高压的情况下成功完成搭建。为越南节约了土地使用面积，对当地的经济、社会、就业等起到积极的促进作用。 (2)GCL-SI选址菲律宾，开启其首个漂浮式光伏项目 全球领先的光伏材料研发与制造商GCL-SI，早在2017年就于越南制造光伏电池，启动600兆瓦PERC生产，开拓东南亚市场，并站在漂浮式光伏市场的前沿，成功成为领先的漂浮式光伏设施模块供应商，于今年联合挪威Ocean Sun公司在菲律宾开启其首个200KW混合漂浮式光伏发电项目。 这座专门建造的设施位于占地1,170公顷的Magat水库中，旨在抵御恶劣的天气条件和强烈的台风。该项目将进行为期十个月的试验，最初将满足SNAP Magat水电站的房屋负荷要求。 除此之外，更多中国厂商也对东南亚市场跃跃欲试，力求占领先机。
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