《沙特后石油时代战略布局凸显》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2019-03-04
  • 2月17日,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)开启了亚洲之旅,首站造访巴基斯坦,之后奔赴印度,然后对中国进行国事访问。这是沙特王室今年在国际舞台上的首秀,足以彰显出亚洲对于沙特的重要意义。

    巴基斯坦国际通讯社(PPI)报道称,作为15年来首位访问巴基斯坦的沙特领导人,萨勒曼与巴基斯坦签署了价值200亿美元的7项投资协议和谅解备忘录,同时承诺沙特还将继续增加对巴基斯坦的原油供应。投资协议着重能源领域,包括向巴基斯坦港口城市瓜达尔投资100亿美元,建设一个炼油和石油化工综合设施。此外,沙特还将在可再生能源和采矿等领域与巴基斯坦展开合作。

    《沙特公报》指出,沙特能源、工业和矿产资源大臣或其副手与巴基斯坦也就发展可再生能源项目、研究在石化和循环利用及矿产资源投资机会等领域,完成了相关审议并签署了备忘录。

    萨勒曼在与巴基斯坦总理伊姆兰·汗进行会晤时表示:“(200亿美元)这是第一阶段,此阶段(投资规模)较大,接下来每月甚至每年(投资)都会增长,这对两国都有利。”萨勒曼则强调:“我们不仅要充当战略盟友,更希望成为参与者。”

    巴基斯坦《黎明报》撰文称,沙特王储此次带来的200亿美元是预期中的两倍,是两国不断深化经贸合作的“最大见证”。据了解,沙特近几个月已向巴基斯坦提供60亿美元贷款,以帮助巴方稳固外汇储备、清偿债务。

    值得一提的是,萨勒曼的出访还坐实了“沙特即将成为中巴经济走廊第三方合作伙伴”这一传闻。

    2月19日,萨勒曼抵达印度,印度总理莫迪打破常规亲自赶赴机场,印度新德里电视台(NDTV)援引印度外交部新闻发言人Raveesh Kumar的声明称:“莫迪打破常规的举动彰显出两国关系翻开新篇章。”

    2月20日,萨勒曼与莫迪和印度石油部长达曼德拉·普拉丹进行了会晤,并签署了涉及五大方面的合作协议。莫迪表示:“当今,沙特是印度最珍贵的战略伙伴之一,是我们可靠的邻居、亲密的朋友,也是印度能源安全的重要来源。”

    《阿拉伯新闻》指出,过去20年,印度与沙特的经贸关系大幅增长,后者是印度的第四大贸易伙伴,去年双边贸易额达280亿美元。沙特原油是印度能源进口的主要来源,占比达20%。

    据路透社报道,沙特和印度未来两年的合作投资规模有望超过1000亿美元,领域涉及能源、基础设施、农业和制造业等,沙特还将扩大和印度的非石油贸易。

    印度《经济时报》消息称,贸易、投资、国防和安全是两国此次会晤的重要议题。萨勒曼此行的主要目的是拉近两国经贸联系,特别是加强在能源、基建和高科技等领域的合作,两国还将成立最高协调委员会,沙特还承诺向印度国家基建基金注资10亿美元,以支持印度的港口、高速公路等基础设施建设。

    新德里智库观察研究基金会专家Manoj Joshi表示:“印度是石油消费大国,沙特是石油供应大国,两国之间存在明显的协同效应。沙特目前有超过270万的印度籍人员,印度企业、技术人员和管理人员正在沙特发挥重要作用,沙特同样为印度的经济增长提供助力,包括为印度基础设施建设以及非石油经济发展提供资金。”

    《华盛顿邮报》撰文称,印度将沙特视为其能源安全的“关键支柱”,后者为其提供了20%的原油和约1/3的液化天然气。事实上,在特朗普政府重启对伊朗制裁之后,印度只能减少伊朗原油进口量,庞大供应缺口正需要沙特原油来填补。

    新德里经济学家和作家Prem Shankar Jha也认为:“弥补因伊朗被美制裁造成的石油进口赤字,是印度加速扩大与沙特双边经济关系的关键。”

    据跟随萨勒曼一同出访亚洲的沙特阿美首席执行官Amin Nasser透露,目前印度每日从沙特购置80万桶石油,而这一数字将在2040年达到820万。

    分析指出,沙特正在推进国家战略调整,强化非石油经济的地位,而亚洲无疑是沙特外交和经济的重要发力点。美国企业公共政策研究所指出,亚洲是海湾地区能源和基础设施投资的一大来源,全球经济未来重要增长点都将来自亚洲。

    《华尔街日报》撰文称,萨勒曼的“亚洲行”体现出沙特战略重心正在“东移”,特别是在该国加速推进经济改革之际,此举意在加强与亚洲国家的密切互动,为接下来的能源和经济合作铺路。

    “中、印、日、韩是沙特重要的石油客户。正在迈入后石油时代的沙特,少不了这些重要的亚洲伙伴。”新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院研究员James M Dorsey坦言。

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    • 天然气正在成为产油大国沙特的“座上宾”。继4月底首次涉足液化天然气(LNG)销售业务之后,沙特油气巨头沙特阿美时隔一个月又敲定了首笔美国LNG购买协议。 沙特首购美LNG 5月下旬,沙特阿美与美国天然气公用事业公司桑普拉能源达成了初步购买协议,未来20年将从后者位于德克萨斯州的亚瑟港LNG出口终端每年进口500万吨LNG。 美国CNBC新闻网指出,这份长期购买协议的价格、细节和条款还有待最终确定,两家公司时下仍在进行协商和谈判。鉴于沙特阿美购买意愿强烈,且桑普拉能源希望加速亚瑟港LNG出口项目的联邦监管审批速度,这笔购买合同不出意外能够顺利达成。 彭博社指出,亚瑟港LNG出口项目预计将于2023年投产运营,年设计产能约1100万吨。项目包括两条液化生产线、3个LNG储罐、长约38.9英里的德克萨斯州境内管道,以及长约131.3英里的路易斯安那州境内管道。 桑普拉能源去年底与波兰国家石油天然气公司(PGNiG)签署了为期20年每年从亚瑟港LNG出口终端向后者出售200万吨LNG的协议,如果算上沙特阿美的购买量,亚瑟港LNG出口项目每年可出售700万吨LNG,这意味着该项目60%的LNG都已经“名花有主”,将极大推动联邦建设审批的速度。 据悉,亚瑟港LNG出口项目2月初通过了美国联邦能源管理委员会(FERC)的环境测试,一旦获得联邦建设批准,将随即进入第一阶段的开发建设中。根据与沙特阿美签署的初步协议,亚瑟港LNG出口项目第一阶段将为沙特阿美供货,后者还有望对该阶段提供25%的股权投资。 彭博社汇编数据显示,沙特阿美与桑普拉能源达成LNG购买协议的消息爆出后,后者5月22日股价创下历史新高,上涨2.1%至134.29美元/股。 能源咨询公司伍德麦肯兹指出,这是沙特阿美加速进入国际天然气市场并布局LNG投资一大信号。伍德麦肯兹能源和矿产咨询研究总监Giles Farrer表示:“这笔初步协议一旦转成销售和采购协议(SPA),将是2013年以来全球签署的最大一笔LNG出售协议。” 针对首次购买美LNG,沙特阿美首席执行官Amin Nasser发表公开声明称,与桑普拉能源即将达成的协议是“沙特阿美成为全球LNG市场领先企业”这一长期战略规划的重要一步。 转售自用“两手抓” 事实上,沙特阿美首次涉足美LNG市场,也是该公司努力跳出石油开采和销售业务范畴的最新例证。《华尔街日报》指出,沙特大举购买天然气,既可以通过转售它国来“试温”天然气交易市场风向,也可以用于推动本国非石油经济发展。 “有预测称全球LNG需求量将以年均4%的速度增长,到2035年将超过5亿吨,我们必须直面这一重大商业机遇。”Amin Nasser表示,“我们将努力寻求战略合作伙伴,旨在满足全球日益增长的LNG需求的前提下,为沙特天然气事业打开局面,并力求在全球天然气市场占据一席之地。” 今年初,沙特阿美从新加坡兰亭能源(Pavilion Energy)聘请了一名高管来拓展LNG业务,方向主要是贸易和营销。4月底,沙特阿美首次尝试LNG转售业务,将新加坡运来的LNG出售给了一位印度买家。 阿卜杜拉国王石油研究中心(KAPSARC)负责人、美国能源信息署(EIA)前署长Adam Sieminski表示,沙特阿美布局LNG业务,除了希望涉足买卖交易,也是为了将LNG带到沙特,以满足本土特定领域的需求。 “进口LNG对沙特西部地区发展更有意义,炼油厂和化工厂普遍位于西部红海沿岸,而大部分生产基地则位于东部地区。”Adam Sieminski表示,“对沙特而言,LNG可以取代目前用于发电厂的本土原油,间接‘解放’更多原油以用于出口。” 美国有线电视新闻网指出,沙特同样拥有庞大的天然气储量,但是碍于开采难、硫含量高、加工成本贵等问题,本土天然气生产和开发竞争力根本无法和石油行业相提并论。然而,天然气环保清洁、安全性高的特点,再加上相对容易运输的液化形式,使得该行业前景颇好,正在寻求经济多元化的沙特,自然不愿落后于人,因而涉足海外天然气市场不足为奇。 当前,沙特阿美正不断在北美、俄罗斯、澳大利亚、非洲等国寻求天然气发展机会,目标是在10年内将天然气总产量翻番至230亿立方英尺/日。沙特阿美早前曾明确表示,将跳出传统的本土石油开发生产,将业务触角延展至国际石油和天然气领域,这意味着该公司未来将更直接地与埃克森美孚和壳牌等国际能源公司同台竞技。 牛津能源研究所(OIES)资深分析师Thierry Bros表示:“全球最便宜天然气产自俄罗斯、卡塔尔和美国,如果沙特本土天然气极具竞争优势,该国早在多年前便会布局出口活动,而非当前加速在国际市场‘分一杯羹’。”
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    • 在全球石油的竞技场上,沙特阿拉伯(下称沙特)从来都不是一个小角色。它丰富的石油资源和曲折的转型经历,折射着资源型国家的辉煌和困惑。2月22日,具有“地表最强王子”之称的沙特王储兼副首相——穆罕默德·本·萨勒曼结束了他亚洲之行最后一站中国的专访。伴随他这次访问的,是价值约380亿美元(折合人民币2550亿元)的两国合资项目,其中石化项目金额占比约七成,达270亿美元。 与此前多为 “一手交钱,一手交货”的原油贸易合作模式不同,此次中沙油气合作,沙特以投资者的身份,大张旗鼓地进入了中国地方油气市场。依托上游原油供应和资金量优势,沙特正参与到中国石油行业全产业链中。 上游巨无霸进军下游 此次签署的项目中,最大投资项目金额达约695亿元(约合100.9亿美元)。该项目为沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Arabian Oil Company,下称沙特阿美)、中国兵器工业集团有限公司(下称中国兵器)和盘锦鑫诚实业集团(下称盘锦实业)三方共同出资成立的华锦阿美石油化工有限公司(下称华锦阿美)。通过华锦阿美项目,沙特阿美得以进入了中国东北地区的炼油和化工市场。沙特阿美在该项目中占股35%,与第一大股东中国兵器仅差1%股权,且将供应项目所需的七成原油。 为了更好地进入华东石油市场,在同期举办的中沙投资合作论坛期间,沙特还与浙江省一连签下了三份谅解备忘录,涵盖了长期原油供应协议、收购浙江石油化工有限公司(下称浙石化)9%的股权,以及投资建设浙江省成品油零售网络三方面。 “沙特阿美的上游原油业务规模雄冠全球,庞大的原油供应能力使它在中国油气投资项目的议价和股比上有较大的优势。”一位任职于沙特合资公司项目规划领域的人士告诉界面新闻记者。但他同时指出,沙特阿美自身的工业建设基础比较薄弱,炼油、化工和销售业务规模较小,石油上下游发展长期处在一个失衡的状态当中。 该人士称,对于中国石油企业,与沙特阿美的合作,将使项目获得相对稳定的上游原油来源;对于沙特阿美,这是其摆脱沉重上游依赖、扩张下游份额和获得更多海外市场份额的机会。沙特阿美投资中国油气项目主要有两种方式:一是直接通过购买股份介入油气项目,以协作方式获得油气权益产量或炼化产品;二是与当地企业或者国际石油公司组成油气项目投标联合体,以拿下项目运营权。上述人士认为,第一种方式是目前中沙最为常见的油气项目合作方式,第二种方式则对沙特阿美自身的要求较高,但更有利于企业的发展。 “与中国兵器这样具备实力的石油企业进行深入合作,有利于沙特阿美增强自己的项目开发能力、管理经验和品牌建设。”该人士对界面新闻记者表示。 作为沙特境内最大的国有石油公司,沙特阿美占据了沙特所有的石油产量,有着其他石油公司难以匹敌的资源优势。 2017年,沙特阿美的原油日均产量为1020万桶,约占全球石油日均产量的10.4%。同年,中国原油日均产量为390桶/日。沙特阿美拥有约2631亿桶的原油储量,位居全球第二,仅次于委内瑞拉国家石油公司。该储量是全球市值最大石油上市公司埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corporation,下称埃克森美孚)的约12倍。现在的沙特拉美,已不满足上游业务的霸主地位,其加强下游业务的趋势愈来愈明显。 “未来10年,沙特阿美将投资1000多亿美元用于发展海外化工业务,还不包括可能的并购计划。”2018年11月底,沙特阿美总裁兼首席执行官阿敏?纳瑟尔(Amin H. Nasser)在第13届海湾石化和化学品协会(GPCA)年度论坛上表示。纳瑟尔称,未来十年,沙特阿美的一大重要目标是,将公司下游业务推进至与上游等量齐观的水平,为此公司正大力拓展炼化、销售和润滑油业务。这是沙特5000亿美元巨额海外投资计划中的一部分。纳瑟尔称,除化工领域投资外,沙特还计划投资1600亿美元用于海外天然气开发。这意味着,未来十年,沙特将把一半以上的海外投资用于化工、天然气等非石油上游业务。 “这样的重大投资才刚刚开始。”萨勒曼访华期间,沙特工业和矿产资源大臣哈立德·法利赫在接受《华尔街日报》采访时表示,沙特拥有大量资本,需要找到有利可图的地方进行投资,而中国则拥有巨大的市场。 进出口国的合作 在沙特阿美之前,埃克森美孚、英国石油公司(BP)、荷兰皇家壳牌集团(Shell Group of Companies,下称壳牌)和道达尔公司(Total,下称道达尔)已抢先一步,以投资者的身份进入了中国石油下游市场。 随着2015年中国原油进口权放开,及地方独立炼厂的崛起,BP、壳牌在山东、浙江等地方石油市场已初具规模。 与这些油气区块遍布全球的国际石油巨头相比,沙特阿美的原油供应渠道和成本并不突出。 “沙特阿美的原油有着明显的‘亚洲溢价’,以沙特中质原油出口价格为例,亚洲国家比欧美国家每桶需多支付1-4美元。”从事海外油气开发工作逾二十年的李庆毅向界面新闻记者表示。 但自1993年中国成为石油净进口国以来,沙特长期盘踞着中国最大原油供应国的位置,直到2016年被俄罗斯超过。亚洲市场日益增长的原油需求,为沙特阿美提供了稳定的收入和市场份额。沙特阿美官网内容显示,以中国、印度等为主体的亚洲新兴国家,每年约消费沙特阿美62.3%的原油产品,排名第二的美国地区,消费占比约为17.3%。 李庆毅毕业于长春地质学院(现名吉林大学),是国内最早一批进入中东石油市场工作的国有石油公司人员。1992年,24岁的他代表公司,奔赴沙特进行市场调研和考察,寻求与沙特阿美的合作机会。 “作为对中国持续进口原油的的回报,沙特、伊朗等中东石油生产国率先向中石油和中石化开放了油气区块的投资许可。”李庆毅表示。 李庆毅称,经过20多年的深耕,中东市场已成为国内“两桶油”海外油气权益产量的最大市场之一。2018年8月5日,中海油开启沙特阿美2000HP项目,也正式进入了沙特。此次萨勒曼访华期间,沙特投资总局为参与签约的中国企业颁发了四份境内投资许可证。沙特投资总局副局长苏丹·莫夫提(Sultan Mofti)表示,希望更多的中国企业去沙特投资,并建议可以重点关注化工化纤、能源电力、制造业、医疗、采矿等领域。 莫夫提介绍,自2016年以来,沙特不断改革,为外资企业营造更加完善的营商环境,允许外商100%独资经营。 背后逻辑 沙特的这一系列改变,都离不开其2016年提出的“沙特2030愿景”。在当初“愿景2030”制定讨论会议上,知名专栏作家阿卜杜勒拉赫曼·拉希德(Abdulrahman Al-Rashed)作为会议旁听者问过萨勒曼一个问题:“沙特这样一个轮胎破旧、引擎老化的老爷车,如何配上年轻的雄心勃勃?” “(沙特)这辆车必须向前进,如果不行,那我就会替换它。”出生于1985年的萨勒曼毫不犹豫地回答。 在李庆毅的回忆中,沙特的油田是“自我压力式的”,当岩层被钻透后,地下储存的黑金会如同喷泉一样喷薄而出。如今,沙特最大油田——盖瓦尔油田在历经51年的连续开采后,“含水量”已达到约20%,因为工作人员不得不往井下注入大量的水,才使得石油继续往外流。 而以化石能源为主的世界能源消费格局正在发生改变,电能占终端能源消费的比重逐步提高,石油需求或在2030-2035年达到顶峰。且随着美国、澳大利亚等新油气供应的崛起,沙特对世界石油格局影响力持续下降,以沙特为领头羊的石油输出国组织(OPEC),正从世界石油市场的“垄断供应者”蜕变为“边际供应者”。 沙特阿美每年为沙特贡献87%的财政收入,同时也承担沙特政府高达90%的税赋,是沙特难以取代的经济支柱企业。除油气工业外,沙特其他经济部门的产值对国家经济的贡献微乎其微。这使沙特极易受到国际油气市场波动的影响。2014年6月-2016年,国际油价从曾经115美元/桶跌至30美元/桶,沙特的国内生产总值(GDP)增长率由2015年的4.1%,下降至2017年的0.1%。 正是基于这一背景,“沙特2030愿景”被提出。该计划指出,沙特非石油收入占政府收入的比例,由当前的10%提高至2030年的70%。沙特计划中“非油产业”指的是上游以外的炼制和化工领域。 沙特还计划大力发展新能源,2032年前,在新能源领域投资300亿-500亿美元,实现可再生能源发电量占全国总发电量的10%。另一个变动因素,是美国对中东原油的依赖进一步下降。 在能源独立政策的背景下,美国油气产量大幅增长。2018年,其原油产量达到1090万桶/天,创下历史新高;原油净进口量从380万桶/天降至240万桶/天。 据美国能源情报署(EIA)预计,到2020年,美国的原油日产量将达到1290万桶,原油和燃料出口将开始超过进口。为弥补美国石油进口下滑来带的巨大经济损失,以沙特为首的OPEC国家寻求加大对中国等亚洲国家的原油出口量。加强市场合作,共同投资下游项目,都有利于沙特的石油出口。 “尽管美国占沙特阿美的原油消费市场份额并不大,但对沙特的原油价格却有着很大的影响力。”李庆毅说,石油美元的交易方式和原油期货WTI的崛起,使美国在无形中拥有对沙特原油的话语权。 1974年,时任美国财政部长威廉·西蒙曾与沙特货币当局达成一项秘密协议,沙特央行可购买在竞拍机制之外的美国政府债券,但沙特必须确保以美元作为石油出口的计价货币。此后该协议被扩展到OPEC其他成员国。自此,中东石油被打上美元烙印。 2018年5月,据路透社报道,中国一家炼油巨头公司签署了首笔以人民币原油期货计价的中东原油进口协议,并且计划签署更多此类合约。中国政府相关部门已非正式要求一些金融机构做准备,以人民币为中国进口原油定价。 今年2月22日,在萨勒曼访华期间,中国外交部部长王毅在接受《中东报》采访时表示,2016年以来,中沙双方共同确定了总金额约550亿美元的首批产能与投资合作重点项目,其中首个招商项目——总投资超过32亿美元的广州泛亚聚酯石化项目已经开工。 2018年,中沙双边贸易额达633.3亿美元,沙特连续18年成为中国在西亚非洲地区第一大贸易伙伴。 “中国的油气选择并不多。”李庆毅对界面新闻记者说,相比于欧美发达国家,中国进入世界石油市场的时间较晚,储量丰富的油气区块大多已被瓜分,在这种情况下,中国要找到政治友好、彼此间能够实现双赢的产油国进行合作,并不是一件容易的事情。 “一个不能忽视的事实是,目前全球大部分油气储量集中在少数几个国家。”李庆毅说,沙特阿美近两年来的举措,让他感受到了石油黄金时代正在落幕。