12月17日,处于临床开发阶段的全球生物制药公司和铂医药(股票代码:02142.HK)已完成全球公开发售并已正式在香港联合交易所有限公司(香港联交所)主板挂牌上市。和铂医药此次全球最终发售138,221,000股,最终发行价为每股12.38港元,公司于香港公开发售获大幅度超额认购达78.5倍,共计募得资金总额17.11亿港元 (假设超额配股权未获行使)。此次公开发售于12月10日完成。
此次募集的净收益将用于三项支柱资产的开发及商业化、正在进行中以及计划进行的临床试验、药品注册准备与公司产品管线中其他候选产品的未来商业化、公司日常运营与产品管线的拓展、以及资本运作与行政管理。
自成立以来,和铂医药凭借强大的临床开发项目、丰富的免疫学和肿瘤学在研产品、以及拥有全球创新药物研发与商业化丰富经验的团队,成功建立了风险可控的晚期与早期产品管线。公司在IPO前已成功融资3亿多美元。摩根士丹利亚洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、中信里昂证券资本市场有限公司为本次全球发售之联席保荐人。摩根士丹利亚洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司为本次全球发售之联席全球协调人。
公司获得了包括贝莱德基金(BlackRock基金),HBM Healthcare,高瓴资本(Hillhouse Capital),Hudson Bay Capital ,八方资本(Octagon Investments),安澜资本(Anlan Fund),君联资本(Legend Capital),奥博资本基金(Orbimed),知著资本(3W Capital)在内9名基石投资者的支持。