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《2023年新增光伏装机量预计将超95GW》

  • 来源专题：能源情报网信息监测服务平台
  • 编译者： guokm
  • 发布时间：2023-06-05

  • 5 月 31 日，江苏泽润新能科技股份有限公司(以下简称 " 泽润新能 ")发布首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)，对光伏发电行业市场发展现状进行了分析。

    据招股书，根据欧洲光伏产业协会公布的统计数据，2021 年全球累计光伏装机量达到 940GW，相较于 2020 年的 772.2GW 增长 22%。全球累计光伏装机量近十年增长约 24 倍，过去 5 年间全球累计光伏装机量均保持了 20% 以上的增速。


    分地域来看，中国在光伏市场持续保持较为明显的领先地位，2021 年累计光伏装机量突破 300GW 里程碑，新增装机量 54.9GW;第二大光伏市场美国 2021 年累计装机量实现 122.9GW;紧随其后的分别是日本 77.6GW、德国 60.6GW、印度 60.1GW。


    从新增光伏装机量的维度分析，2021 年全球新增光伏装机量 167.80GW，同比增长 21.16%，近 10 年保持稳健的增长态势。中国在 2021 年保持市场领先地位，新增光伏装机量是第二大市场美国的两倍，也相当于其他五大市场之和。

    根据欧洲光伏产业协会的预测，未来五年全球光伏新增装机量仍将保持可观的增长速度。在中性预测情景下，预计 2026 年全球新增光伏装机量将达到 347GW，届时全球累计光伏装机量将达到 2,368GW。

    根据中国光伏行业协会数据，2013 年，我国新增装机容量 10.95GW，首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场，并在此后保持持续增长。2020 年、2021 年及 2022 年，我国新增光伏装机量 48.2GW、54.9GW 和 87.4GW，新增光伏装机量连续十年稳居世界第一，预计 2023 年我国新增光伏装机量将超过 95GW，累计装机量有望达到 487.60GW。

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    • 日前，分析机构阿格斯(Argus)发布预测称，到2020年底，西班牙新增可再生能源装机量将达4.2GW，超过市场预期。其中，大部分将来自太阳能光伏发电装机。 预计到2020年底，西班牙投入运营的可再生能源发电量将达4.2GW，其中至少3.2GW正在建设中。新增太阳能光伏发电装机量将达2.8GW，其中至少有1.94GW正在建设;新增风电装机量将达1.38GW，其中至少有1.25GW正在建设。 西班牙当地太阳能光伏协会UNEF也做出了相似的预计，该机构预测，到2020年底，西班牙将有约1.5GW新增光伏并网发电，最高潜力将达到3GW。
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    • 彭博社新能源财经的最新预测显示，2021年光伏新增装机量可能会超过200GW，成为一个创纪录的年份，可能性的范围在160GW至209GW之间。相应的，2019年和2020年的新增装机量是118GW和135GW。 展望未来，彭博社新能源财经给出了两个不同的发展版本。保守角度来说，2021年新增光伏装机量可能是160GW，2022年和2023年将分别达到163GW和179GW。 从更为乐观的角度看，2021年新增装机量将突破200GW，达到209GW，而之后两年的新增装机量可能达221GW和240GW。 2020年影响行业发展的玻璃、硅料供应问题不会继续拖累行业，因为这些原材料供应将逐步恢复正常，大多数国家的光伏市场将在2021年继续增长，特别是在印度，2020年积压的大量项目将重新启动。中国光伏市场也将继续保持增长，以实现未来“碳中和”目标。 印度市场 根据JMK研究预测，2021年，印度新增光伏装机量可能达到9.7GW，上半年并网安装量将达到5.7GW。这项预测是基于印度2020年第四季度集中式、组串式逆变器4.5GW进口量、3GW组件进口量来推算的。2021年屋顶光伏装机量增长预计达到2GW，而2020年是1.17GW。 受新冠疫情影响，2020年印度在光伏增长方面表现欠佳。该年新增装机量只有2.6GW，比2019年减少了65%。其中古吉拉特邦屋顶新增装机量是496MW，Rajasthan和Tamil Nadu分别增长了180MW和154MW。 去年第四季度，印度安装了1016MW的太阳能，比前三季度安装总量还高出86%。在逆变器进口方面，华为以超1.7GW领先其他企业，而晶科名列印度组件进口的榜首，占比为25%。高效单晶PERC组件备受安装商的青睐，在第四季度占印度组件进口量的58%。 美国市场 尽管受到新冠疫情的影响、经济萎缩也在发生，但2020年美国的可再生能源继续创出记录，风能和太阳能的发电容量高达33.6GW。 根据BNEF彭博新能源财经和BCSE可持续能源商业委员会的联合报告显示，2020的太阳能发电量达16.5GW，风能17.1GW。可再生能源已占到美国总发电量的五分之一。当然，天然气还是美国最大的发电来源，达到了41%。 EIA预测，太阳能会在2021年占美国新增发电量39.7GW的39%，也就是接近16GW，其次是风能，占比或为31%。 美国能源信息署（EIA）发布最新能源展望报告显示，在“参考情景”（按市场趋势最可能发生的情景），2021-2050年美国发电装机光伏装机量净增435GW，风电装机增114GW，燃气（油）发电装机增375GW，核电增2GW，其他电源增26GW。煤电退役111GW、天然气（油）发电退役49GW、核电退役29GW。 2020年美国发电量的构成为：天然气40%、可再生能源21%、核电19%、煤电19%。在参考情景下，美国到2050年发电量的构成为：天然气36%、可再生能源42%、核电11%、煤电11%。也就是说，如果没有强力的政策鼓励和高水平的碳价，到2050年美国电力构成中，化石能源仍占47%。 2020年，美国的可再生能源发电比例为：风电41%、水电24%、太阳能16%、地热2%、其他7%。2050年，美国的可再生能源发电比例预计为：太阳能47%、风电34%、水电13%、地热2%、其他4%。 美国养老基金和保险公司纷纷涌入新能源市场，大量投资拥有太阳能和风电场的公司。美国佛罗里达州的NextEraEnergy是一家私营的太阳能和风能公司，拥有22GW的可再生能源发电能力，最近提出了“到2030年在佛罗里达拥有3000万块新型太阳能电池板”的目标。2014年，NextEraEnergy的市值为366亿美元，而到了2021年2月，则涨到了1624.6亿美元。与此相反，传统国际油气巨头埃克森美孚的市值2014年以后一直下降，到2021年，公司市值只有2014年的一半。 欧洲市场 据Wood Mackenzie的报告，到2021年，欧洲光伏年新增装机容量将增长到20GW。2019年欧洲光伏装机容量就达到了16.7GW，根据发展态势，2020年初欧洲太阳能协会发布的欧洲光伏回顾与展望报告调整了2021年欧洲光伏发展的预期，认为2021年光伏新增装机将达到21.9GW，接近年度光伏装机容量的历史最高纪录，即2011年的22.2GW。而到了2022年，年度装机容量将超过最高纪录，新增24.3GW；2023年，更预计将达到26.8GW。 日本市场 根据彭博社的统计显示，2020年日本光伏装机量超过8GW，2021年日本市场可能继续在全球领跑，处于前5~6的位置。短期来看，光伏新增装机量将会有所减少。根据协鑫集成的数据显示，截至2019年年底，日本累计的光伏装机量为63GW，受高额FIT的促使，大型地面光伏电站项目发展较为快速，户用项目也同比增加了2.4倍。 在去年11月举行的太阳能拍卖活动中，当时的最低竞标价为0.095美元/千瓦时。目前日本当地新政尚未确定，所以2021年新增装机情况还没有最终明确，短期而言2021年第一季度呈现良好态势，第二季度可能相比来说表现弱势一点。日本光伏项目主要集中在关东、九州、关西、中部四个区域，北海道存在大量光伏+储能项目在建，九州、东北区域市场趋于饱和。预计未来几年光储结合的形式在日本更为普遍，农光和水上光伏项目也会在政府推动下有所增加。 从2014年开始，日本的太阳能发电市场达到顶峰，并开始逐渐缩小。在经济产业省于2020年11月发表的资料中可以了解到，目前参与FIT认证的太阳能容量总计为80GW左右。其中进行导入的容量为57GW，也就是说还有23GW的太阳能项目没有实际运作。为此该国经济产业省出台了处置措施，已有2.08GW的电站因没有依法运作而受到惩罚。从目前还没有进行运作的电站来看，23GW之中，或许会有约一半的电站最终放弃进行发电项目。 中国市场 中国光伏行业协会的预测显示，2021年国内新增装机规模或约55GW~65GW，2020年国内光伏装机为48.2GW，因此今年或继续呈现增长趋势。 去年，国内的分布式新增装机占比27%，集中式项目占比73%。全国光伏发电量为2605kWh，同比增幅16.2%，光伏发电占中国总发电量的3.5%，2020年，全国累计光伏装机量已达253GW。 同时，“十四五”期间国内年均的光伏新增装机规模或在70GW~90GW左右。 硅片市场方面，2020年产量为161.3GW，同比增长19.7%。多晶硅产量是39.2万吨，同比增长14.6%。电池片产量是134.8GW，同比增长22.2%。 组件看，去年产量为124.6GW，同比大增26.4%。而今年（2021年），组件方面50%的市场份额将可能由210mm和182mm系列的大硅片组件把持，160到166尺寸的硅片组件占比将为45%，其余158.75尺寸的硅片组件占比是5%。 硅料和背板胶膜将会出现一定紧缺，但比2020年要好很多，各大企业也已纷纷签订长期订单（或准备签约）以求保证产品供应。 总体来说，IHS Markit预计，今年上半年的组件价格将保持高位，在供应链状况的预期宽松政策生效并允许它们从年中开始下降之前。该咨询机构的约瑟芬·伯格(Josefin Berg)说：“一旦价格开始下降，那些已能够等待的买家就会争相购买组件。” 预计中国和美国的光伏产业仍将占主导地位，二者占全球安装量的一半以上。但是，除此之外，预计会有更多的国家做出更大的贡献。他表示，“十个最大的市场中的其他八个市场仅占全球需求的四分之一，而2019年为40%。”  
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