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《EUV光刻机需求强劲：ASML超应用材料成全球第一大半导体设备企业》

  • 来源专题：光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者： husisi
  • 发布时间：2019-11-27

  • 用了将近30年的时间，荷兰光刻机巨头ASML（阿斯麦）终于要超过AppliedMaterials（美国应用材料公司），成为全球最大的半导体设备企业。

    TIN调研公司主席RobertCastellano称，过去三年，应用材料在晶圆前端领域（WFE）的份额一直在往下掉。相反的是，EUV光刻机却被几大晶圆巨擘抢破头。

    研究称，应用材料去年在半导体设备市场的份额是的19.2%，今年虽然微增到19.4%，但对手ASML却从去年的18%拔高到了21.6%。

    Castellano说：“基于2020年整个WFE市场5%的温和复苏和半导体制造商计划的资本支出，ASML将在2020年将其市场份额提高到22.8%，而应用材料将保持19.3%的份额。”

    今年四季度，ASML预计交付8台EUV光刻机，平均每台价格达到了1.2亿欧元，折合人民币9.3亿元，堪称人类最昂贵的设备了。

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  • 《荷兰阿斯麦VS美国应用材料，谁才是全球半导体设备供应商一哥？》
    • 来源专题：光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者：husisi
    • 发布时间：2019-12-17
    • 近日，TIN调研公司总裁罗伯特·卡斯特拉诺预测，全球半导体设备龙头应用材料公司2019年有可能失去其蝉联多年的龙头宝座，让位给光刻机大厂荷兰阿斯麦(ASML)公司。应用材料自从1992年超过日本东电电子成为全球最大半导体设备制造商后，就一直占据这个位置。ASML则由于开发极紫外光刻机(EUV)的成功，成为7nm及以下半导体制造过程中不可或缺的设备，受到市场追捧。两家设备大厂到底孰强孰弱?ASML真能如罗伯特·卡斯特拉诺预测般超过应用材料登顶半导体设备市场? 应用材料与ASML哪个第一? 罗伯特·卡斯特拉诺表示，过去三年之中，ASML可谓出尽风头，EUV光刻机被几大芯片制造巨头争抢。根据其统计，2018年ASML在全球半导体设备市场份额为18%，2019年上升到21.6%。而半导体设备传统霸主应用材料，在2018年的市场份额为19.2%，今年小幅增长到了19.4%。因此，如果这一预测和统计成真，ASML将超过应用材料，登上全球半导体设备供应商第一名的宝座。罗伯特·卡斯特拉诺还预测2020年的市场。基于2020年半导体制造商计划的资本支出情况，ASML市场份额将提高到22.8%，应用材料将保持19.3%的份额。这意味着ASML还将蝉联龙头宝座至明年。 就这一预测，半导体专家莫大康认为，应用材料是产品线最全的半导体设备供应商，应用材料善于并购，通过一系列并购，加强着自身的实力。这也使得其产品线变得很宽，涵盖了半导体制造的数十种设备，包括物理气相沉积设备(PVD)、化学气相沉积设备(CVD)、平坦设备(CMP)、原子层沉积设备(ALD)、离子注入机、刻蚀机、快速热处理设备(RTP)，以及晶圆检测设备等。除PVD和CMP占据全球最大市场份额外，其他设备并非最强，却也拥有不弱的实力。应用材料凭借相对全面的产品线，长期稳坐在半导体设备第一供应商的位置。不过2019年半导体偏于下滑，这也使得应用材料业绩不甚理想。2019财年，应用材料实现营收146.10亿美元，净利润27亿美元，同比减少了11%。 相对而言，ASML一直专注于光刻机的开发。据Gartner统计，2018年，该公司在全球光刻机市场中的份额达到76%。特别ASML是唯一一家能够提供EUV光刻机的设备厂商，而7nm及更先进制程工艺对该种设备的依赖度非常高，英特尔、台积电和三星三家芯片制造巨头均需要采购ASML的EUV设备。未来EUV的使用范围还将从先进逻辑工艺，逐渐扩展到存储器方面。这样其使用量还将大大增加。 因此，莫大康认为，以这样的发展态势来看，ASML超过应用材料，在2020年成为半导体设备厂商首位的可能性是很大的。然而，就此认为ASML强于应用材料又是不准确的。“应用材料和ASML，一个全面均衡，一个专注优势。在当前的时间节点下，似乎有利于ASML的优势发挥。但是，应用材料也有其优势的地方。”莫大康说。 一代设备一代工艺，中国如何做强? 无论今年设备龙头宝座会否变化，却可以看出设备厂商与半导体互动越来越紧密，作用越来越突出。正如应用材料中国公司首席技术官赵甘鸣在此前接受记者采访时指出，随着摩尔定律的放缓，半导体产业正面临全新的技术变革，需要最底层的材料工程技术的发展，提供强有力的支撑。 半导体行业素有一代设备，一代工艺，一代器件的说法。从上世纪80年代末期开始，半导体设备企业便致力于工艺的开发，将工艺能力整合到设备中，也就是设备厂在做制造厂的工作，让制造厂买到设备就能保证使用，并且达到工艺要求。从这个意义上看，说设备的发展决定了器件和工艺的进步并不为过。可也正因为这种情况的出现，对于中国半导体设备企业的发展来说也就提出了更高的要求。 对此，莫大康指出，一台设备从研发、样机开始，必须经过大量硅片通过等工艺试验，才能发现问题，并进行改型。这样的过程要重复多次，改型多次，才能最后定型。并且出厂前要经过马拉松试验，测算平均无故障时间等。这对实力尚弱的国产设备厂商来说，将是一个巨大的挑战。 近年来为了扶持设备业发展，国家出台政策给予支持。虽然我国半导体设备的市场需求量非常大，但是国内设备业发展仍然是一个短板。SEMI的统计数据显示，2018年全球半导体制造设备销售总额达645亿美元。中国大陆半导体设备市场首度以131.1美元超越中国台湾地区，居全球第二，但半导体设备厂商营收全球占比仍处于个位数级别。 盛美半导体董事长、首席执行官王晖指出，半导体设备制造是一个门槛很高的行业，不仅技术高度密集，厂商需要掌握严密的IP，而且产品售出之后还有大量后续服务需要做好。如果售价被压得过低，势必会大幅压低设备企业的利润空间。短期内用户企业虽然可能获利，但是势必会影响到后续服务的进行。而且设备行业高度竞争，企业必须保证对每一代技术的持续跟进，保持技术的领先性。这就需要持续进行投入，而过低的获利，将导致企业无力跟进技术的进步。 王晖认为，对于国产设备业者来说，最佳的解决之道就是做产品的差异化技术开发，而不是仅凭低价格来争取订单。“面对同一个应用，同一个技术挑战，你要比大公司做得好，就要寻求差异化的解决方法，否则就很难超过大公司。”在王晖看来，从技术创新的角度，小公司未必会输给大公司，反而因为其灵活性及高效率，而更容易做出突破性的技术。以点带面，从点上取得突破，方是国产设备企业长期持续的成长之道。 莫大康则指出，设备厂一定要有全球化的视野，不可能只盯着中国市场。要想全球化，产品设备的性能指标要面向国际一流水准。中微的设备之所以能打入台积电生产线，正是因为其国际化的眼光和市场化的手段。
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  • 《2020全球十大半导体厂商》
    • 来源专题：光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者：husisi
    • 发布时间：2021-01-26
    • 日前，Gartner 发布了对2020年半导体行业（含应用处理器、DRAM、闪存芯片等）的统计报告，按照销售收入来看，前十名分别是：英特尔、三星电子、SK海力士、美光、高通、博通、德仪、联发科、铠侠和英伟达。 在前十大半导体厂商当中，九家都保持了同比营收增长，只有排名第七的德州仪器的营收同比出现了下滑，下滑幅度为2.2%。 可以看到，在前十半导体厂商当中，占比最高的是存储芯片厂商，三星、SK海力士、美光、铠侠这四家企业都是存储芯片厂商；其次则是PC/手机芯片厂商，如Intel、高通、联发科。 十大半导体厂商中，英特尔(intel)依然稳坐龙头，预计他们在2020年的营收超过700亿美元，增长了3.7％，这得益于其核心客户端和服务器CPU业务的增长。 2018年之际，三星曾借着存储器涨价周期，销售额一度超过英特尔好几个季度，但随着近两年存储器价格回落，英特尔再次回到榜首。 排名第二是三星电子，得益于存储芯片的销售，2020年三星电子的半导体业务营收为561.97亿美元，同比增长了7.7%，市场份额为12.5%。 虽然先进制程工艺落后台积电，三星在2020年还是把5nm工艺做出来了。1月12日，三星就发布了首款基于5nm制程工艺的手机处理器，Exynos 2100，在处理器性能上，这款芯片的单核跑分成绩已经超过了麒麟9000系列芯片。 排名第三的SK海力士2020年的营收是252.71亿美元，同比增长13.3%，市场份额为5.6%。 2020年，SK海力士以90亿美元成功接下英特尔的固态硬盘(SSD)、NAND flash、晶圆业务以及其于中国大连的产线，SK海力士也凭借此举在市占方面超过铠侠，成为全球第二大存储器公司。 美光是全球最大的动态随机存取记忆体（DRAM）芯片供应商之一。榜单中，美光科技以221亿美元的销售额排在第四，与去年相比，美光销售额增长了9.1％。 2020年12月，美光在中国台湾的晶圆厂遭受了两次生产中断。 其中一次是工厂突然停电，导致产线瘫痪。另一起则是受地震影响，撤下了一些生产线。生产线的中断势必将影响接下来一段时间市场上的DRAM供应。 除了联发科之外，高通在今年的营收同比增速也高达31.5%，达到了179.06亿美元，超过了博通，排名全球第五。 根据高通发布的2020财年第四财季及全年财报，其中第四财季净利润为29.60亿美元，相比之下去年同期的净利润为5.06亿美元，同比大增485%；营收为83.46亿美元，比去年同期的48.14亿美元增长73%，其第四财季调整后净利润为16.69亿美元，比去年同期的947亿美元增长76%。 高通CEO史蒂夫·莫伦科夫表示，手机芯片销售是该公司当季盈利的主要推动因素，物联网设备和网络设备等其他使用其5G芯片的设备对高通也有好处。 此前，半导体及基础设施软件解决方案供应商博通，公布了2020财年第四财季及全财年的业绩，营收、净利润同比均有增长。 从营收来源来看，半导体解决方案仍是博通营收的主要来源。2020财年，博通半导体解决方案的营收为172.67亿美元，较2019财年的174.41亿美元有减少；基础设施软件方面的营收为66.21亿美元，2019财年为51.56亿美元，同比增长28%。 在前十名的榜单中，只有德州仪器的增长率为负数。2020年，TI以131亿美元的销售额排名第七，同比下滑了2.2%。 和博通2.4%的缓慢增长对比，TI的-2.2%更加惨淡。TI的业绩下滑主要发生在2020年第二季度，数据显示同比下滑了12%，对此TI的董事长解释，主要原因是汽车市场的疲软，影响到了相关半导体元器件的需求。 在前十厂商当中，同比增幅最大的是联发科，2020年营收同比增长38.3%，达到了110.08亿美元。这也是联发科自2017年以来首次进入Gartner的全球十大半导体企业榜单（2016年排名第十），排名第八。 据联发科1月11日公布的财报显示，2020年全年其年增高达30.8%，营收高达3221.45亿元（折合745亿人民币、115亿美元），刷新了最高销售成绩。 同时，联发科4G芯片市占比增长，5G手机芯片也大量出货。在2020年第三季度全球智能手机芯片市场中，联发科凭借31%的份额，成功反超高通，位列全球第一。 自2019年东芝存储改名铠侠后，2020年是以铠侠名发展完整的一年。 整个2020年，铠侠交出了102亿美元的销售成绩单，以30.4%的高增长从去年的14名冲入前十，排名第九。 铠侠原本计划在2020年10月份进行日本有史以来最大的IPO，但由于2020年国际贸易越来越紧张，铠侠募资变得保守，投资者兴趣不够，铠侠宣布推迟IPO计划。 英伟达在2020年的营收同比增速也高达37.7%，达到了100.95亿美元，排名第十。这也是NVIDIA首次进入Gartner的全球十大半导体企业榜单。 英伟达营收的飞跃主要来源于其数据中心业务的持续增长，英伟达在2020年8月发布的财报显示，其数据中心业务的营收为6.55亿美元，首次超过游戏业务。 Gartner 研究副总裁安德鲁·诺伍德（Andrew Norwood）表示：“2020年初，人们认为新型冠状病毒（COVID-19）肺炎疫情将对所有终端设备市场产生负面影响，但实际影响很小。汽车，工业和消费市场的某些领域受到企业和消费者支出减少的打击。但是，居家隔离极大地增加了家庭和在线学习的时间，从而使该市场从中获益。” “服务器需求强劲，因为超大规模客户（2020年占服务器需求的65%以上）急于增加容量以应对2020年上半年锁定期间的额外需求。此外，企业和消费者对PC的强劲需求也将随之而来。在家工作和学习的增加导致CPU、NAND闪存和DRAM的强劲增长。” Gartner 指出，存储器是2020年表现最佳的市场，得益于服务器的增加以及PC和超移动设备（从家庭工作和学习的转变）的需求。2020年，全球存储器收入增加了135亿美元，占2020年半导体总体收入增长的44％。 在存储器中，NAND闪存表现最佳，收入增长23.9％，达到528亿美元，比2019年增长102亿美元。2020年的供应有限，这导致在2020年上半年价格飙升。尽管超大规模客户和PCOEM的需求强劲，但疫情的影响确实导致2020年下半年的供过于求状况，从而抑制了整体年度收入增长。 尽管2020年全球遭受到了新冠疫情和芯片缺货的问题，但从行业来看，整体的市场销售规模增加了7.3个百分点。而且从目前的环境来看，2021年的市场规模只会更加扩大，因为所有行业现在芯片都比较紧缺，在产能跟上之后，半导体领域有希望来一次爆发。
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