《2019年疫苗行业加快重组整合进程》

  • 来源专题:生物安全知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: huangcui
  • 发布时间:2019-03-06
  • 2019年2月25日,为贯彻落实中央经济工作会议和全国工业和信息化工作会议精神,工业和信息化部在四川省成都市召开了全国消费品工业工作座谈会,总结交流了2018年工作总结,研究部署了2019年重点任务,工业和信息化部党组成员、副部长王江平主持会议并讲话正式宣布2019年,要全力做好药品供应保障、推动疫苗行业重组整合、稳增长和促消费等几大重点工作任务,一石激起千层浪。本文对疫苗行业重组整合工作的进行了分析,并提出了展望。

    1.疫苗行业发展简史

    从1796年全球首个牛痘用于天花预防的牛痘疫苗诞生至今,疫苗已有200多年的历史,成为人类对抗各种疾病尤其是传染性疾病的有力武器,全球疫苗发展可大致划分为4个阶段。

    2.疫苗行业的特征

    我国是世界上最大的疫苗生产国,是世界上为数不多的能够依靠自身能力解决全部计划免疫疫苗的国家之一,国产疫苗约占全国实际接种量的95%以上。疫苗对安全性的要求比一般药品都高,研发难度也很高,只有少数企业具备实力,国家监管对疫苗行业实行了严格监管,并从疫苗开发、制造、流通和售后等各个环节进行安全管控。疫苗行业的研发周期很长,甚至长达10年以上,并且存在更大的不确定性,疫苗行业具有监管力度高、集中度高、研发力度强等特征。

    从国家药监局公告了解到,截止2018年6月底,全国共有45家疫苗生产企业,可生产63种疫苗,预防34种传染病,年产能超过10亿剂次,占全球疫苗生产企业数量的40%。但企业规模整体偏小,产品同质化严重,除了国企中生集团下属6大生物制品研究所外,我国超半数企业每年仅批签发一个品种,国内虽然上市的疫苗种类数量已经有提升,但多数都是传统的疫苗,产品层次较低,生产规模小、研发能力弱、生产品种单一、不规范的疫苗企业2019年度将受到疫苗行业重组整合影响。

    3.多举措推动疫苗行业重组布局

    为了让疫苗行业更为规范的发展,在前期调研基础上,2019年度工信部正牵头研究制定推动疫苗行业重组整合工作方案,提升疫苗产业集中度工作,主要包括以下几个措施:

    提高市场准入标准,严格控制新开办疫苗企业;

    目前,我国共有45家疫苗企业,除了10家国有企业外,其中兰州、武汉、长春、成都、上海等生物制品研究所,及北京北生研、天坛生物等8家国企,都是中国生物技术股份有限公司的企业,还有2家国企为辽宁成大生物股份有限公司、中国医学科学院医学生物学研究所,其余35家均为民营或外资企业,2018年9月20日,中央全面深化改革委员会第四次会议审议通过了《关于改革和完善疫苗管理体制的意见》,释放改革和完善疫苗管理体制,必须标本兼治、重在治本,采取强有力举措,严格市场准入,强化市场监管等强烈信号。

    加强疫苗质量监管,逐步引导落后产品退出;

    《关于改革和完善疫苗管理体制的意见》指出除了提高新进入者的门槛外,还意味着建立优胜劣汰的淘汰机制,规范接种管理,坚决堵塞监管漏洞,严厉打击违法违规,确保疫苗生产和供应安全。

    支持协会制定发布行业发展指南,引导产业有序发展;

    2018年11月11日,《中华人民共和国疫苗管理法(征求意见稿)》发布,引起社会的广泛关注。《中华人民共和国疫苗管理法(征求意见稿)》是将分散在多部法律法规中的监管规定进行了全链条统筹整合,涵盖疫苗研制、生产、流通、预防接种各个环节,将疫苗监管提升到法律层级,这也意味着之前国内针对疫苗分散监管的局面即将结束,统一完善的疫苗监管体系呼之欲出,对打击国内疫苗市场的造假行为、保障公众的生命安全和社会安定有着重要意义,行业人士称这是史上最严的疫苗管理法,乐观预期2019年上半年疫苗管理法政策落地显然是大概率事件。

    鼓励大型企业疫苗中标配送,推动优势企业加快发展等。

    鼓励大型企业疫苗中标配送,推动优势企业加快发展,重点是优化配送,2019年将加速推进疫苗全过程追溯管理系统的建设,计划逐步实现建立覆盖所有疫苗的采购、供应、仓储、物流和接种等全环节、全过程的疫苗追溯管理系统,将有利于疫苗行业重组布局。

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    • 不久前,著名医药市场研究机构EvaluatePharma发布了《world preview 2017, outlook to 2022》,对2017-2022年的制药产业前景进行了展望。根据这份报告的预测,全球疫苗市场领域,GSK、默沙东、辉瑞、赛诺菲四大巨头将继续引领全球疫苗市场,各大公司将分别占有大约20%的市场份额,销售额为55.68亿美元,预计到2022年市场份额将小幅下滑至19.3%,销售额预计为68.26亿美元。 制药巨头频繁并购重组 事实上,早在2000年之前,大部分制药行业对疫苗的预期并不高。约在2005年以后,GSK、辉瑞、赛诺菲、强生、雅培等大型医药企业通过收并购等方式纷纷进入疫苗市场,从而推动了疫苗行业的新兴发展。 默沙东在2014年底收购NewLink公司的埃博拉病毒实验性疫苗的全球商业化权利。赛诺菲于2014年与韩国的SKChemical公司合作共同开发肺炎球菌结合疫苗。辉瑞先后收购了Baxter公司和RedvaxGmbH公司,获得C脑疫苗产品NeisVac- C、森林脑炎疫苗产品Tico和CMV疫苗,并于2015年6月以1.15亿欧元收购GSK旗下两大脑膜炎疫苗Nimenrix和Mencevax。GSK在2015年与诺华完成220亿美元巨额资产置换,GSK将肿瘤业务出售给诺华,并获得诺华除流感疫苗外的疫苗业务。 今年,这些制药巨头依然没有停下扩展业务的脚步。7月11日,赛诺菲宣布收购Protein Science。根据协议,赛诺菲将支付一笔6.5亿美元的预付款,在达到特定里程碑后还将支付总额达1亿美元的里程碑金。赛诺菲执行副总裁兼旗下疫苗事业部赛诺菲巴斯德主管David Loew表示,通过收购Protein Sciences公司,将获得非蛋源性(egg-based)疫苗,这将使我们能够扩大我们的流感疫苗组合资产。 Protein Sciences公司是一家总部位于美国美国康涅狄格州南部城市梅里登的疫苗生物技术公司,致力于开发挽救生命的疫苗的生物制剂,该公司开发的四价流感疫苗(QIV)Flublok于2016年10月获得FDA批准,该疫苗也是FDA批准的唯一一款基于重组蛋白技术的流感疫苗。 新型重磅疫苗是新的方向 根据EvaluatePharma的报告显示,全球最畅销的疫苗品种依然是辉瑞的13价肺炎球菌疫苗。2016年全球销售额达到60.34亿美元,占全球疫苗销售额的21.9%,预计到2022年销售额将略有下降,但依然会达到57亿美元以上。紧随其后的是默沙东的HPV疫苗Gardasil,2016年的销售额为24.88亿美元,占全球疫苗销售额的9.0%,预计2022年将达到25亿美元以上。 从全球范围看,疫苗市场未来重要的增长动力将是新型、重磅疫苗。例如赛诺菲的DTPa-Hib-脊灰五联苗,2016年的销售额为16.54亿美元,占全球疫苗销售额的6.0%,预计2022年将达到21.28亿美元。这是一种联合疫苗,不仅可以提高疫苗覆盖率和接种率,减少接种次数、操作方便,而且还可以减少疫苗生产中必含的防腐剂及佐剂等剂量,降低疫苗的不良反应等。近年来,越来越多的国家重视和推崇这类联合疫苗,这将是未来疫苗行业发展的一大方向。 此外,主要应用于尚无有效治疗药物疾病,如肿瘤、自身免疫病、慢性感染、移植排斥、超敏反应等的治疗性疫苗,虽然目前尚无重磅产品,但也将会是未来发展的一大方向。这是一种在已感染病原微生物戒已患有某些疾病的机体中,通过诱导特异性的克疫应答,达到治疗或防止疾病恶化的天然、人工合成或用基因重组技术表达的产品或制品。 2017上半年国内疫苗行业最大一笔融资 从全球疫苗市场区域分布来看,美国是全球最大的疫苗市场,占比达34.54%,紧随其后的是欧洲市场,占比达30.34%,之后就是日本、南非、除美国外的北美地区。由于疫苗市场的占比与当地人口占比差距悬殊,中国和印度这样的人口大国对疫苗的需求缺口相对较大,因而中国和印度是疫苗行业最有潜力的市场。 我国疫苗市场在2011年-2014年间的年均复合增长率为8.3%,相对来讲低于医药工业的整体增速水平。2013年国内的疫苗市场规模为110亿元人民币,仅占整个医药工业的0.5%,与全球2.5%的水平有较大的差距。根据Kalorama Information的数据显示,2014年-2017年间我国疫苗市场将保持8%以上的年均复合增长率,2017年将达到151亿元人民币。 今年上半年,国内疫苗企业最大的一笔融资当属康希诺生物股份有限公司获得4.5亿元人民币的融资。这是由国投创新投资管理有限公司管理的先进制造产业投资基金领投,由歌斐资产、达晨创投、金石翊康等新投资人以及礼来亚洲基金、启明创投等原有投资人共同出资完成。 康希诺成立于2009年,专注于新型人用疫苗的研发和生产,已建立了由10余个新型疫苗组成的研发管线,涵盖了对肺炎、结核病、埃博拉病毒病、脑膜炎、百白破、宫颈癌等一系列疾病的预防,已经有4个新型疫苗产品分别在北美、非洲和中国进入临床I-III期研究,3个产品等待临床批准。 康希诺本次募集的资金将用于加速在研疫苗产品的开发与临床研究、新疫苗产品的引进、生产运营、市场开发以及管理信息化建设等方面,进一步提高科学技术能力、加快产品供应能力、完善产品布局。
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    • 据欧联网援引欧联通讯社报道,近日,德国政府因欧洲药品管理局(EMA)对美国辉瑞制药与德国生物新技术公司合作研发的疫苗审批程序缓慢,表达不满,并敦促欧盟加快对疫苗的审批速度。 德国卫生部长施潘表示,希望欧洲药品管理局加快对新冠疫苗的数据审查工作。施潘对辉瑞疫苗可以在下周获得欧盟紧急使用授权感到乐观。 与此同时,欧盟委员会主席冯德莱恩12月15日表示,欧盟地区2020年内有望开始接种新冠疫苗。欧洲药品管理局已加快对疫苗的审批工作进程,预计在圣诞节前,可以批准辉瑞疫苗紧急使用授权。 据欧盟委员会对新冠疫苗审批日程的承诺,德国卫生部表示,德国计划可能于2020年12月26日展开新冠接种工作。 为防控疫情,德国总理默克尔此前作出决议,从2020年12月16日起至2021年1月10日将目前的“部分封城”升级为“硬性封城”。 另一方面,意大利总理孔特则再次重申,圣诞和新年期间不仅不会放松疫情防控,而且还会采取进一步的限制措施,并称要不惜一切代价来巩固抗疫成果,用短时间的付出来换取永久的安全。 孔特表示,目前政府已经根据国家科学委员专家的建议,拟定了圣诞和新年的防疫计划。他再次呼吁民众,节日期间尽量不要在家中接待非同住的亲朋好友,应着力避免给亲人带去风险,并敦促民众遵守防疫规则,认真履行防疫责任和义务,积极参与新冠疫苗接种。(生物谷Bioon.com)