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《重磅! 消息称有关部门正研究对直接进口到电厂煤炭实施倾斜政策》

  • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者： wukan
  • 发布时间：2018-05-21

  • 重磅! 消息称有关部门正研究对直接进口到电厂煤炭实施倾斜政策 日期: 2018-5-19 市场消息显示, 虽然当前全国煤炭总体供需平稳, 但区域性煤缺价高的现象仍然存在, 受此影响, 电厂普遍日子 "难过", 同时还引发整个工业经济的连锁反应。后续随着煤炭迎峰度夏时节到来, 区域供需矛盾或进一步凸显今年既要坚定不移去产能, 又要防止出现结构性、区域性、时段性供应紧张对此, 从加快煤炭产能置换步伐、增加铁路运力、调整进口煤限制政策等方面入手, 相关部门再次打响煤炭结构性保供战。 　　去年3月份, 七大火电企业 "联名上书" 似乎并未让宁夏煤炭紧缺的问题有所缓解。 　　据了解, 近年来, 按照国家化解煤炭过剩产能的总体部署, 宁夏加大了落后产能煤矿和自然保护区内煤矿关闭退出力度。截至2017年底, 全区共关闭煤矿37处, 退出产能1327万吨, 超额完成了国家下达的煤矿关闭退出任务。 　　然而, 作为西电东送的网架枢纽以及国家确定的火电外送基地, 随着宁夏煤炭需求快速增长, 供应缺口不断扩大。2017年全区原煤产量7645万吨, 煤炭消费量1.1亿吨,..。

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相关报告

  • 《煤缺价高、 电厂日子难过引发连锁反应：煤炭保供战再次打响》
    • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者：wukan
    • 发布时间：2018-05-16
    • 摘要：从加快煤炭产能置换步伐、增加铁路运力、调整进口煤限制政策等方面入手，相关部门再次打响煤炭结构性保供战。 《经济参考报》记者调研了解到，虽然当前全国煤炭总体供需平稳，但区域性煤缺价高的现象仍然存在，受此影响，电厂普遍日子“难过”，同时还引发整个工业经济的连锁反应。后续随着煤炭迎峰度夏时节到来，区域供需矛盾或进一步凸显。今年既要坚定不移去产能，又要防止出现结构性、区域性、时段性供应紧张。对此，从加快煤炭产能置换步伐、增加铁路运力、调整进口煤限制政策等方面入手，相关部门再次打响煤炭结构性保供战。 区域性煤缺价高问题凸显 去年3月份，七大火电企业“联名上书”似乎并未让宁夏煤炭紧缺的问题有所缓解。 《经济参考报》记者了解到，近年来，按照国家化解煤炭过剩产能的总体部署，宁夏加大了落后产能煤矿和自然保护区内煤矿关闭退出力度。截至2017年底，全区共关闭煤矿37处，退出产能1327万吨，超额完成了国家下达的煤矿关闭退出任务。 然而，作为西电东送的网架枢纽以及国家确定的火电外送基地，随着宁夏煤炭需求快速增长，供应缺口不断扩大。2017年全区原煤产量7645万吨，煤炭消费量1.1亿吨，缺口超3300万吨。进入2018年，神华宁煤400万吨煤炭间接液化项目、宁东至浙江输电配套电源等依托煤炭资源布局的项目全面投产、投运，年新增煤炭需求2000万吨以上，全区煤炭供应缺口或超过5000万吨，煤炭稳定供应面临较大压力。 重庆面临着同样的难题。在去产能推进、区域协调不畅和上下游产业失衡等一系列因素作用下，这个本就缺煤的直辖市煤炭供需差距进一步扩大。 中国煤炭工业协会副会长姜智敏指出，目前全国煤炭总体供需是平稳的，但气候因素、煤炭转运能力及市场预期对短时供需平衡的影响越来越大。从煤电需求来看，统调电厂1月下旬日均耗煤644万吨，4月上旬仅470万吨，相差174万吨，短时波动幅度加大。而今后一个时期，随着去产能步伐加快，南方不符合安全生产条件的小煤矿退出较多，原煤生产逐步向资源条件好、竞争能力强的晋陕蒙地区集中，区域供需矛盾将进一步凸显。 《经济参考报》记者注意到，5月份，国内动力煤消费进入淡旺季交替的关键时期，虽然大型煤企当月长协降幅较大，但部分产区煤价、公路运价主动探涨，而沿海火电厂日耗居于高位，港口场存增加有限，结构性缺货加重，在售货源稀缺，尤其是优质山西煤最为紧俏。中泰证券分析师李俊松认为，5月过后逐渐进入暑期旺季，动力煤价格有望开展季节性反弹，未来三个月预计煤价将呈现向上趋势。 高煤价引发产业连锁反应 受益于较高的煤炭价格，煤炭行业的好日子还在延续。数据显示，今年一季度27家煤炭上市公司全部实现盈利，合计归母净利润和扣非后净利润分别为244亿元和235亿元，同比增长5.5%和3.4%，环比2017年四季度分别增长46%和55.1%。 电力行业则是另一番景象。在38家上市电企中，有16家一季度净利润亏损，19家电企净利润同比下滑，只有3家电企净利同比有所增加。 中国电力企业联合会发布的报告也指出，在电煤价格同比继续提高、市场化交易导致电价下降等因素共同影响下，煤电企业经营形势仍然较为严峻，部分大型发电集团煤电板块仍然整体亏损，亏损面接近50%。受煤电企业持续亏损、煤电新开工项目减少等因素影响，发电设计、建设施工等企业经营形势也较为严峻。 煤炭短缺和价格上涨还引发整个工业经济的连锁反应。据了解，去年宁夏13家煤电企业累计亏损十几亿元，致使电力直接交易的让利能力下降，原来执行的优惠电价空间不断压缩。 《经济参考报》记者采访的多家用电企业反映，虽然参与了电力直接交易，但优惠幅度很小。“现在只比标杆电价降了3厘钱，企业成本明显上升。”宁夏紫光天化蛋氨酸公司副总经理杨勇说，在煤价高企的情况下电厂能继续给企业让利实属不易。 当地有关部门负责人表示，宁夏工业企业中传统产业占比大，很多企业用电成本在生产成本中占比高达50%以上，如果这部分成本不能向下游产业链传导出去，企业就会面临关停风险。 迎峰度夏保供战打响 事实上，国家有关部门已注意到了这一问题。据《经济参考报》记者了解，继4月19日召开钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议之后，近日国家发改委又召开会议部署迎峰度夏的保供工作。“主要还是希望通过新产能的释放、增加铁路运力、较为宽松的进口煤政策等，保障夏季用煤高峰供需总体平衡，使得煤炭价格能稳定在每吨500元至570元的合理区间。”有业内人士透露。 近期煤炭产能置换步伐加快。5月7日，河北发布2018年煤炭退出产能置换指标公开交易公告，32处退出煤矿年产能1035万吨置换指标(按规定折算产能)，定于2018年5月19日15时在河北省公共资源交易中心平台以“公开挂牌、集中竞价”方式进行交易。 湖南发布的2017年关闭退出煤矿产能指标交易信息(第一批)涉及11个煤矿，产能118万吨，折算产能118.3万吨。福建去产能指标交易工作实施方案明确，关闭退出煤矿均按享受中央财政奖补，此类退出煤矿指标折算比例统一按退出产能的30%计。黑龙江也明确企业可以在公共资源交易网进行煤炭产能置换指标交易。 另一项重要的工作则是解决运力问题。发改委明确要推动加快北煤南运大通道建设，加强铁路与其他运输方式的衔接，保障重点区域电煤运输需求。而2018年中国铁路总公司要求新增发运量2亿吨。有业内人士介绍说，铁路运输主要干线大秦线、朔黄线基本处于满负荷状态，难有大的增量，主要还是挖掘蒙冀线和瓦日线的潜力。 此外，进口煤政策或有所调整。南方沿海地区煤炭需求近8亿吨，其中约25％依靠进口。4月初，福建、广东、浙江等几个主要煤炭进口省份都对进口煤重启限制措施，在此之下，我国4月份进口煤炭2228.3万吨，同比减少249.7万吨，下降10.08%；环比减少441.7万吨，下降16.54%。有消息称，国家有关部门正在研究如何对直接进口到电厂的煤炭实施倾斜政策。
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  • 《煤炭进口政策难言趋紧 明年进口增速依然较快》
    • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2019-12-23
    • 从2016年供“给侧改革”以来，我国煤炭产量出现大幅度下滑，供应有限而下游需求仍有增长，煤炭行业供需格局持续紧张，进口煤的补充作用逐渐突出2018延续增长势头，进口总量2.80亿吨，同比增加3.6%，占国内总供给量的7.91%，占比再次有所提高;2019年1-10月，我国进口煤炭总量为2.76亿吨，同比增长9.97%。 澳大利亚是我国煤炭最大的进口来源国： 我国煤炭进口主要来源国是澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯和蒙古，其中从澳大利亚年进口8000万吨左右，占总进口量的42.5%，从印度尼西亚进口3500万吨左右，占比28.75，从俄罗斯进口2500万吨，占比14.5%，蒙古3300万吨，占比13%。 进口政策“明严实松”： 虽然今年以来，进口煤政策管制政策较多，但进口煤的增速依然较快。主要是由于政府为了降低实体经济用电成本，通过加大对国外煤炭的进口，带动国内煤炭价格的下行，更好的有利于火电企业的盈利，从而为火电企业腾挪出降电价空间。同时叠加国家煤炭价格的大幅下跌，煤炭内外价差持续扩大，进口动力强劲，导致今年以来焦煤的进口增速较快。 煤电联动机制取消，将刺激沿海电厂加大煤炭的进口 在不考虑进口煤炭政策收紧的情形下，预计进口煤炭的增速会沿海地区的火力发电企业采购内地煤炭的成本相对较高，从而导致沿海的火力发电厂更多采购海外具备较高成本优势的进口动力煤。 展望明年，预计降低实体企业用电成本的政策依然不会改变，所以预计煤炭进口政策依然会较为宽松，所以决定煤炭进口增速的主要原因就是煤价的内外价差，预计明年动力煤内外价差依然会维持高位，进口增速依然较快，预计明年进口动力煤的增速会有10%左右增长。 煤炭进口历史情况 近几年进口煤占比持续提升： -从2016年供“给侧改革”以来，我国煤炭产量出现大幅度下滑，供应有限而下游需求仍有增长，煤炭行业供需格局持续紧张，进口煤的补充作用逐渐突出。 -2017年进口总量达到2.71亿吨，同比增加6.1%，占国内总供给量7.69%。 -2018延续增长势头，进口总量2.80亿吨，同比增加3.6%，占国内总供给量的7.91%，占比再次有所提高;2019年1-10月，我国进口煤炭总量为2.76亿吨，同比增长9.97%。 图1 2001-2019年煤炭进口总量及增速 图2 煤炭进口占比 中国煤炭出口量逐年下降：2017年累计出口总量817万吨，同比下滑7%;2018年累计出口总量仅有493.5万吨，同比下滑达到39%，月均出口不足40万吨，跟月均产量2.9亿吨、进口2500万吨相比，占国内的供给总量比例非常小。 图3 煤炭出口总量及增速 各煤种进口数量 我国煤炭进口类型主要分为褐煤、动力煤、无烟煤、炼焦煤以及其他烟煤。从历年进口数量占比来看，广义动力煤(褐煤和动力煤)占比最大为62%，炼焦煤占比23.1%，无烟煤占比3.2%，其他烟煤占比14%。作为能源大类品种，动力煤在进口煤结构中一直居于主流地位。 图4 分煤种进口占比 图5 分煤种进口增速 从分煤种进口数量以及同比增速来看，2018年，褐煤累计进口9432万吨，月均786万吨，同比增长14.18%;动力煤累计进口7617万吨，同比增长0.1%;无烟煤进口量自2017年出现下滑，2018年度继续下滑，进口889万吨，同比下滑33.7%;炼焦煤2018年进口6492万吨，同比下滑6.38%。 煤炭进口国别 从煤炭总量角度来看，我国煤炭进口主要来源国是澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯和蒙古。其中从澳大利亚年进口8000万吨左右，占总进口量的42.5%，从印度尼西亚进口3500万吨左右，占比28.75，从俄罗斯进口2500万吨，占比14.5%，蒙古3300万吨，占比13%。 图6 各国动力煤进口占比 图7 各国动力煤进口增速 就动力煤来说，进口主要来源国是澳大利亚，占比高达67.3%，年进口量达到5100万吨;其次是俄罗斯，占比为15.5%，年度总量1180万吨;从印度尼西亚进口动力煤870万吨，占比11.43%;从蒙古国进口300万吨左右，占比4.9%。 澳大利亚是我国最大的动力煤进口国：澳大利亚年产煤炭4.3亿吨，出口量达到3.7亿吨，预计2018年出口量可达到4亿吨，其中动力煤出口2.03亿吨，同比增长1.5%，炼焦煤出口1.97亿吨，同比增长11.5%。2018年我国从澳大利亚进口动力煤5125万吨，同比增长8.4%。2019年1-10月我国从澳大利亚进口动力煤-5.8%，相较去年有所下滑。 图8 从澳大利亚进口动力煤总量及增速 俄罗斯是我国第二大动力煤进口国。2017年我国从俄罗斯进口动力煤1358万吨，同比增长10.2%，2018年进口1184万吨，同比下滑12.9%，2019年进口1272万吨，同比增长15.9%。我国从俄罗斯进口煤炭整体呈上升趋势，占比逐渐增加。 图9 从俄罗斯进口动力煤总量及增速 印尼是我国第三大大动力煤进口国。印尼年产煤炭4.6亿吨，但主要是褐煤和烟煤，合计占比达到85%左右，年出口量为3.9亿吨。根据数据显示，2018年我国从印尼进口动力煤878万吨，同比下降18.7%。 图10 从印尼进口动力煤总量及增速 蒙古是我国第四大进口动力煤国家。2017年，我国从蒙古进口动力煤337万吨，2018年进口311万吨。由于蒙古国优质煤炭资源丰富，出口到中国的炼焦煤数据较多，2019年1-8月，中国从蒙古国进口炼焦煤2300万吨，略低于澳洲炼焦煤进口量2308万吨。2018年，中国从蒙古国进口炼焦煤2769万吨。 图11 从蒙古进口动力煤总量及增速 煤炭进口区域分布及运输路线 煤炭从具有相对成本优势的区域流入我国：进口煤是国内动力煤市场供应的重要补充，尤其是对于远离国内煤炭产地的广东、广西、福建等地，以及华东沿海地区，其对于进口煤的依赖程度更强。 我国的煤炭进口主要集中在华东、华南等沿海省市。 “陕西、山西、内蒙古西部的煤炭经铁路运输至北方沿海港口，再经水路运达南方消费地区的物流费用会接近甚至超过煤价本身。而印尼、澳大利亚的煤炭经海运抵达中国东南沿海地区的费用则较为低廉。 图12 我国动力煤进口地理分布 我国东南沿海大型火电厂较多，且经济较为发达，是我国主要的煤炭消费地，由于北方港口下水运往南方的动力煤往往满足不了沿海电厂的用煤需求，故东南沿海电厂会大量采购进口煤。出于运输成本以及我国消费地分布的考虑，各国进口煤的路线以及运煤船停靠港口也有所不同。 澳大利亚煤炭出口主要通过海波因特(HayPoint)、达尔林普尔湾(DalrympleBay)和艾博特港(AbbotPoint)、格拉斯通港(Gladstone)、纽卡斯尔(Newcastle)。 俄罗斯煤炭出口主要通过远东港口、黑海港口、波罗的海港口、西北港口、远东港口。俄罗斯向西出口的港口主要为黑海区域港口、波罗的海区域港口和西北区域港口，主要是销往欧洲市场;向东出口的港口主要位于远东港口，主要市场是亚太地区。 蒙古国出口煤炭，主要是通过中蒙两国边境口岸，其中主要的边境口岸有甘其毛都口岸、策克口岸、满都拉口岸、塔克什肯口岸。 印度尼西亚主要的动力煤出口地是加里曼丹省的南部以及东部多个港口，主要港口包括：东加里曼丹的三马林达，以及南加里曼丹的塔巴尼奥。 煤炭进口政策回顾 我国煤炭进出口政策基本跟随国内供需形势转变 #2003年及以前 煤炭供过于求，实行以出口退税、出口创汇为主的出口导向型政策; #2004-2013年 煤炭供不应求，宽进严出，从刺激出口转向控制出口、刺激进口; #2014-2016年 煤炭供过于求，宽出严进，从刺激进口到条件性限制进口; #2017年以来 我国进口煤相关政策的变化多次引发市场关注，5月严控劣质煤进口;7月禁止二类口岸经营煤炭进口业务，年底进口煤限制暂时取消。 进口收紧 监管将从“政策层面”转向“技术层面” 2015年1月1日，《商品煤质量管理暂行办法》开始施行，当年煤炭进口量同比大跌30%，此后，政策文件频频提出严控劣质煤生产流通和进口使用，严格进口检验标准和程序，规范煤炭进口口岸管理。 #2017年7月： 从7月1日起，禁止省级政府批准的二类口岸经营煤炭进口业务，禁止低价劣质煤进口，保障国内煤炭市场 #2017年12月： 冬季用煤旺季，发改委口头通知相关政府部门，暂时取消进口煤限制至2018年2月15日 #2018年4月： 重新开启进口煤限制并首度对一类口岸进口煤进行限制，要求延长通过时间 #2018年10月： 国家发改委在广州召开沿海六省关于煤炭进口会议，提出煤炭进口平控，进口煤限制再度开启 #2019年1月： 各地海关恢复通过，进口数量暴增 #2019年2月： 东北港口及南方个别港口进口报关数量大增，对沿海港口进行限，延长通关时间 #2019年6月： 海关总署发文公布前五个月煤炭进口情况，加强对进口煤管理 #2019年7月： 各地港口限制报关，京唐港、曹妃甸港口额度接近极限 #2019年9月： 多地港口仅允许终端客户报关，部分华东港口延长通过时间。 #2019年10月： 南方多港口额度告急，贸易企业禁止报关，生产企业一单一议，北方港口场地紧张，通过时间延长至60天以上 #2019年11月： 江苏区域接到海关通知，12月份本地报关、异地报关均暂时被禁止;甘其毛都口岸各企业清单必须在三天内完成归并申报，一经查出超期未申报就取消企业汇总申报资格，改为一车一报。 进口政策“明严实松” 虽然今年以来，进口煤政策管制政策较多，但进口煤的增速依然较快。主要是由于政府为了降低实体经济用电成本，通过加大对国外煤炭的进口，带动国内煤炭价格的下行，更好的有利于火电企业的盈利，从而为火电企业腾挪出降电价空间。同时叠加国家煤炭价格的大幅下跌，煤炭内外价差持续扩大，进口动力强劲，导致今年以来焦煤的进口增速较快。 动力煤进口需求依然强劲 内外价差对进口需求的影响： 在不考虑进口政策影响下，动力煤进来增速主要由内外价差决定：影响动力煤进口的因素有很多，最核心的影响因素是进口外煤的成本优势，在动力煤内外价差扩大的时候，国内进口外煤的动力较强。2019年内外价差持续扩大，导致沿海地区进口煤成本比内地低，一方面是由于国外煤炭价格较低所致，另一方面是由于进口外煤的物流成本较低。 内外价差导致几年进口煤炭增速快速增长：由于2019年动力煤内外价差的持续扩大并维持在高位，价差达到80-120元/吨，进口煤的优势明显，导致我国进口煤炭的动力强劲，2019年1-8月我国进口煤炭的增速为8.63%，比2018年3.61%的增速显著增长。 图13 动力煤CCI内外价差走势图 展望明年，预计降低实体企业用电成本的政策依然不会改变，所以预计煤炭进口政策依然会较为宽松，决定煤炭进口增速的主要原因就是煤价的内外价差，预计明年动力煤内外价差依然会维持高位，进口增速依然较快，预计明年进口动力煤的增速会有10%左右增长。 煤电联动机制取消将促进沿海动力煤的进口 2019年9月26日，国务院常务会议决定，从明年1月1日起，取消煤电价格联动机制，将标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。会议决定，抓住当前燃煤发电市场化交易电量已占约50%、电价明显低于标杆上网电价的时机，对尚未实现市场化交易的电量，基准价按各地标杆上网电价确定，浮动范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%。 定价权：随着发电厂标杆上网电价的市场机制放开，电厂对煤价的变动更敏感，发电厂的议价能力相较于煤矿强，对价格有压制。 定价机制转变，对经营效益不高的火电厂的利润挤压严重，导致火电企业加速退出供电市场，清洁能源对火电企业的挤压趋势和速度更快，势必减少火力发电对动力煤的需求; 蒙华铁路开通导致中部发电企业相对沿海发电企业具有较强的成本优势，中东部发电产对沿海电厂的发电形成挤压，电价放开以后，沿海发电厂优势不在，发电规模会逐步萎缩，导致沿海高成本煤的需求下降，导致整体煤炭的成本重心下移。 在不考虑进口煤炭政策收紧的情形下，预计进口煤炭的增速会沿海地区的火力发电企业采购内地煤炭的成本相对较高，从而导致沿海的火力发电厂更多采购海外具备较高成本优势的进口动力煤。
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