中国海关统计数据显示，2024年上半年，我国中药贸易总额为41.7亿美元，同比下降4.0%。其中，出口额为26.57亿美元，同比下降7%；进口额为15.09亿美元，同比增长1.8%。
大类别数据回顾
植物提取物
出口量增价减 作为中药类出口的主力军，2024年上半年，植物提取物表现疲软，出口总额为14.92亿美元，同比下降14.3%，出口量6.5万吨，同比增长20.6%。出口价格下跌是出口额下降的主要原因，上半年平均出口价格23.1美元/公斤，相较去年同比下降28.9%，较2022年同比下降24.7%。单品种薄荷醇、柑桔果实精油、桉叶油、桂油、银杏叶提取物等优势品种逆势增长，出口额呈不同程度的增长。尤其是薄荷醇，出口额同比增长近47.4%，成为增长的重要拉动力量。柑桔果实精油也表现不凡，出口额同比增长接近50%。
进口实现双增长 2024年上半年，植物提取物进口总额为3.58亿美元，同比增长7.3%。进口量2.8万吨，同比增长27.3%。植物提取物进口的大幅增长主要得益于薄荷油、橙油、甘草提取物、柑橘果实提取物进口走强，薄荷油进口2275万美元，大幅增长99%，进口量1683吨，激增117%；甘草提取物进口1835.4万美元，激增127.1%，进口量4587吨，增长149.3%。进口第一的品种薄荷醇进口额5747.2万美元，微增1.2%，进口量4710吨，同比增长14.3%。薄荷醇主要来源印度，2023年开始进口锐减，2024年上半年稍有回升，但相较于2022年及以前仍相差甚远。
中成药
出口回暖 中成药在2024年上半年的出口表现突出，出口额达1.87亿美元，同比增长10.5%。中成药目前在中药类商品整体出口额中占比7%，但相对于原料类产品仍处于弱势地位。具体到单品种，中成药前三位出口品种分别是片仔癀、清凉油、安宫牛黄丸。安宫牛黄丸同比下降62.5%，出口额跌破500万美元。片仔癀出口额同比上涨33.3%，单品种出口额突破3千万美元。其中，62.5%的片仔癀流向中国香港，出口额达到2266万美元，同比增长49%，香港市场的增长是片仔癀出口量大增的主要原因。
进口提升 中成药进口连续四年稳步增长，2024年上半年进口额为2.3亿美元，同比增长8.3%。但中成药进口量有所回落，为1.6万吨，同比下降5.7%。中国香港依旧是最大进口地区，进口1.3亿美元，占57.9%的市场份额，其中，进口清凉油1056.2万美元，同比增长159.2%。德国市场上半年进口额同比增长了34.2%，是我国中成药第二大进口市场。
中药材及饮片
出口低迷 2024年上半年，中药材及饮片出口6.4亿美元，同比下降8.0%，出口量11.6万吨，同比下降7.7%。受到国内中药材市场价格上涨的影响，我国对外出口中药材和中药饮片的价格也节节攀升。2024年上半年，我国对外出口中药材和中药饮片均价5.5美元/公斤，同比增长11%。中药材及饮片出口的前十大品种分别为肉桂、枸杞、红枣、人参、当归、冬虫夏草、黄芪、山药、半夏、茯苓。前十大品种的出口额占据中药材及饮片总出口额的50%，集中度较高。肉桂上半年出口额为6356.6万美元，大幅下降47.8%，出口量下降21%，但仍保持着中药材出口第一大品种的地位。枸杞、人参、地黄、山药等大宗品种出口情况也不乐观，或量增价跌，或量价齐跌。前十大出口品种中出口额下跌品种过半。
进口量升价减 中药材及饮片进口总额为3.2亿美元，同比下降12%，进口量14万吨，同比增长7.2%。我国进口的中药材及饮片以国内稀缺和贵细品种为主，进口额较大的品种主要有鹿茸、西洋参、大海子、肉豆蔻、人参（高丽红参）等。从价格上看，许多热点品种的进口价格同比下降，包括鹿茸、西洋参、大海子、肉豆蔻、人参（高丽红参）、豆蔻、丁香、甘草、姜黄、番红花等。其中，大海子、人参（高丽红参）、丁香、姜黄的进口价格降幅同比超10%。
我国中药材进口国别特色明显。越南的大海子、印度尼西亚的肉豆蔻和豆蔻可谓“物美价廉货丰”。我国92.8%的进口大海子来自越南，进口99.5%的肉豆蔻和98.2%的豆蔻都来自印度尼西亚。2024年上半年，新西兰向我国出口鹿茸5682.0万美元，是我国进口鹿茸的第一大货源国。加拿大是我国进口西洋参的主要货源国，市场占比77.6%，具有较高的口碑。上合组织国家具有适宜甘草生长的自然环境，甘草资源相对丰富，进口甘草主要来自上合组织国家，乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦居于前列。
出口市场简析
美国居出口市场首位 上半年，我国对美出口中药类总额3.9亿美元，占出口市场14.67%。主要出口商品为植物提取物，出口2.99亿美元，同比大幅增长17.1%。长期来看，美国市场对中国植物提取物的需求不会改变，美国作为我国中药类商品出口第一大市场的地位仍将延续。
东盟市场蕴藏潜力 东盟市场的整体表现有所下滑，但依然是中国中药类商品贸易往来的重要目标市场。2024年上半年，中国对东盟10国的中药类产品出口总额为3.6亿美元，同比下降25.7%。其中，马来西亚和越南的市场分别同比下降24.6%和54.1%。相反，印度尼西亚市场则逆势增长，同比增长37.3%，展现出其对中药类产品的强劲需求。东盟市场是我国中成药出口的重要市场，中成药出口占比达22%。印度尼西亚、马来西亚和新加坡是我国中成药出口国的第二、第四、第五位。上半年，印度尼西亚加大对片仔癀的进口，进口782.1万美元，占中国出口片仔癀市场份额的21.6%。东盟国家因其优越的地理位置和较低的生产成本，加上近年来在区域经济一体化和政策协调方面取得的进展，尤其是在自由贸易协定和区域全面经济伙伴关系（RCEP）的推动下，展现出巨大的潜力和机会。
日韩中药材及饮片出口常青 2024年上半年，中药类产品在日韩市场的表现显示出截然不同的发展趋势。日本为我国中药类商品的第二大出口市场，2024年上半年出口额为3.1亿美元，占出口总额的11.6%。作为我国中药材及饮片的第一大出口市场，2024年上半年对日本的中药材及饮片出口额1.6亿美元，同比上涨8.2%，继续保持市场主导地位。特别是对日出口人参激增，出口额2334万美元，占人参整体出口市场的63.3%。在日本老龄化社会背景下，日本汉方药市场需求强劲且持续。汉方药中人参的使用频次高，奠定了对人参的刚性需求，同时近几年人参出口价格低迷，很多汉方药企业加大人参库存量，进而推动了人参对日出口的大幅攀升。
2024年上半年，中国对韩中药类商品出口额为1.6亿美元，同比增长5%。韩国是我国中药材的第二大出口市场，上半年对鹿茸、当归、白术、半夏、黄连等药材的需求显著上升，出口增幅都超过30%，白术出口额同比增长172%。日韩两国都有使用传统药的习惯，加之日本功能性食品和韩国化妆品中也在大量使用中药材，因此日韩成为我国中药材出口的主要目标市场和增长动力来源。
出口亟需新刺激 当前海外市场对中药的需求有所降低，尤其是中成药和中药材，与此同时，全球传统医药市场的竞争日益激烈，我国中医药产业亟需通过新政策刺激来提振行业活力。
今年1月份，商务部、海关总署、国家药监局《关于恢复中药天花粉及制剂出口的通知》取消对天花粉出口的限制，恢复天花粉及其制剂的出口。这对相关企业无疑是利好消息。未来中药外贸将迎来新挑战，“模式变革”成为中药国际化企业必须考虑的重要课题。
进口政策日渐完善
今年，我国政府出台了一系列规范中药材进口政策的文件，既把控风险又主动扩大开放，适应中医药产业的高速发展和全球化的需求。
随着全球疯牛病疫情的缓解，结合国内牛黄资源紧缺现状，国家药监局与海关总署决定在特定区域试点恢复进口牛黄，并严格控制进口来源和质量。2024年7月1日，国家药监局与海关总署公开征求《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产的公告（征求意见稿）》意见。这一举措不仅可以缓解国内中成药生产中牛黄供应不足的问题，也是我国在中药材进口政策上的转变，从过去的严格限制向更加灵活、以安全为前提的准入机制转变。
2024年7月15日，海关总署公开的《进出境药材检疫监督管理办法（征求意见稿）》，严格检疫和质量管理规定将确保进口药材的安全性和有效性，减少进口药材在质量上的风险。
2024年8月9日，海关总署进一步修订更新《准予进口中药材种类及输出国家地区名录》，准入品种和国家范围有所增加，丰富了我国进口中药材的来源，提高了进口国别选择多样性。
政策的放宽将有效增加中药材的进口，缓解国内中药材资源紧缺的问题，促进中药产业的可持续发展，满足国内外市场对中药类商品的需求。进口监管政策的完善，确保整个供应链的透明度和安全性，为国内消费者提供更高保障。
此外，如何稳固进口增长点也是需要重视的问题。“一带一路”沿线国家和地区、RCEP成员国、上海合作组织等是我国全球贸易的重要合作伙伴，也是我国中药材及饮片外贸的主要市场，为产业的可持续发展提供了重要支撑。
根据中国医保商会统计，我国与RCEP国家的中药材及饮片外贸总额从2014年的6175万美元上升至2023年的11.3亿美元，占比也从2014年的36.4%上升至2023年的58.2%。豆蔻、姜黄、丁香、血竭等药材进口均需依赖上述区域，进口量日益增长。而我国的甘草、番红花、阿魏、防风等药材主要进口自上海合作组织成员国，多年来进口额一直保持稳定增长。
2023年10月，国务院印发的《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》提出，扩大周边国家特色中药材进口，对进口睡莲花、秋水仙、洋甘菊、石榴花、玫瑰花、牛舌草等新疆急需中药材批量开展风险评估，加快签订双边议定书。今年年初，中国-东盟自贸区3.0版第五轮谈判已开启，我国将进一步提升贸易投资自由化水平，积极构建更为紧密的中国-东盟命运共同体。因此，加大与“朋友圈”的紧密互动，是中药材未来贸易的主要方向。
