《工业机器人销量大增 减速机发展有望进入快车道》

  • 来源专题:数控机床——前沿技术
  • 编译者: 杨芳
  • 发布时间:2017-06-20
  • 在经历了市场长期的磨砺与发展后,逐渐演变成覆盖我国市场的主导力量,减速机显现出震撼世界的活力。作为工业机器人最核心的功能部件,减速机在整个机器人制造成本中占到33%~38%。当前工业机器人领域方兴未艾,销量节节攀涨,对减速机潜在需求逐年攀升。

      近几年国内经济的快速发展,重型机械行业出口量的增多,作为一个重要基础行业的减速机行业发展异常迅猛。由于下游市场给力,减速机企业正向着产销规模扩大,加工能力和技术水平持续提高。未来减速机市场行业前景将一片大好。按照工业机器人销量及保有量增长情况,预计到2025年,工业机器人减速机需求量达到105万台,需求规模则在77亿元左右。

      作为技术壁垒最高的工业机器人关键零部件——减速器按结构不同可以分为五类:谐波齿轮减速器、摆线针轮减速器、RV减速器、精密减速器和滤波齿轮减速器。其中,RV减速器和谐波减速器是工业机器人最主流的精密减速器,RV减速器在先进机器人传动中有逐渐取代谐波减速器的趋势。

      放眼全球,机器人减速机市场都被日本企业所垄断,其他国家实力有限。据统计,日本住友、纳博特斯克、哈默纳科三家日企占据了全球市场份额的80%以上,处于绝对垄断地位。

      目前,世界75%的精密减速器市场被日本的哈默纳科和纳博特斯克占领,其中纳博特斯克生产RV减速器,约占60%的份额,哈默纳科生产谐波减速器,约占15%的份额。日本的减速机技术一直都遥遥领先,多年稳居行业霸主地位,连abb、发那科、安川、库卡等著名的国际 “工业机器人四大家族”都一直用日本的Nabtesco和Harmonic-Drive这两家公司的减速机。

      反观国内,尽管近年来我国机器人减速机生产企业尽管加大了投入,但距离量产仍有一段距离。未来或许要靠国内机器人企业带动,才有可能打破日企的市场垄断。机器人行业是当下最受瞩目的行业,发展空间不用多说。精密减速器是工业机器人中最关键的功能部件,是机器人产业链至关重要的应用环节。

      据国家权威部门预测,2015年~2018年,我国工业机器人对减速器的新增需求量依次将达到23.6万套、29.6万套、36.9万套和46.2万套。此外,对于国内市场保有的工业机器人按一般使用寿命8~10年计算,未来国内对于精密减速器的市场需求将超过100万台,年市场销售额将突破100亿元以上。

      笔者认为,整体来看,机器人减速机行业前景可期,潜在需求规模巨大。为此,国内厂商正加大布局力度,包括秦川机床、双环传动、大族激光等上市公司,在减速器国产化道路奋起直追。

      减速机作为现代化建设中必不可少的传动设备,被广泛应用于国民经济的各个领域。对机器人产业而言,减速机是产业链中至关重要的应用环节。得益于机器人产业兴起,机器人减速机行业发展有望驶入快车道。未来,在工业机器人带动下,我国机器人减速机行业有望迎来快速发展,市场需求不断释放。但对国内企业而言,国产化发展仍任重道远,未来可适当向谐波减速器倾斜,以实现弯道超车。

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    • 编译者:杨芳
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    • 工业机器人 的“三大”核心部件包括伺服电机 、减速机和控制器,这也是制约我国机器人发展的重要瓶颈。减速机用来精确控制机器人动作,传输更大的力矩。目前全球能够提供规模化且性能可靠的精密减速机生产企业不算多。最主流的精密减速机主要分为两种,安装在机座、大臂、肩膀等重负载位置的RV减速机和安装在小臂、腕部或手部等轻负载位置的谐波减速机。日本的Nabtesco(纳博特斯克)和Harmonic(哈默纳科)分别在RV减速机和谐波减速机方面处于领先地位。自2013年以来,我国已成为全球第一大机器人市场。与此同时,国产工业机器人的产量也呈现出爆发式增长的趋势。数据显示,目前国产工业机器人的市场份额仅占30%左右,且总体而言以分布在低端市场居多,高端工业机器人依然在很大程度上依赖进口,特别是机器人的三大核心关键部件:伺服电机 、减速机和控制器等大部分依赖进口。体现在成本上,这三大关键部件分别占到机器人整机成本的25%、35%和15%。有统计数据显示,国外品牌占据了中国交流伺服市场80%左右的市场份额。目前,国内一些核心零部件企业正在不断加强技术研发。在机床和机械手等自动化 设备的应用中,国产伺服系统 的进口替代正在加速进行。同样作为工业机器人三大核心关键部件之一,减速机是技术壁垒最高的关键零部件。根据结构不同,减速机可以分为五类:谐波齿轮减速机、摆线针轮行星减速机、RV减速机、精密行星减速机和滤波齿轮减速机。有分析认为,在先进机器人的动力传动中,RV减速机有逐渐取代谐波减速机的趋势。目前全球能够提供规模化且性能可靠的精密减速机生产企业不算多,全球绝大多数市场份额都被日本企业占据,在工业用机器人关节上的精密减速机上,纳博特斯克产品的全球市场占有率达60%,特别在中/重负荷机器人上,其RV减速机市场占有率高达90%。哈默纳科的谐波减速机约占15%,包括ABB、FANUC和KUKA等国际主流机器人厂商的减速机均由纳博特斯克和哈默纳科这两家公司提供。此外,比较领先的减速机供应商还有日本住友重机械等。根据工信部《关于推进工业机器人产业发展指导意见》,到2020年国内机器人使用密度从目前的万名员工20台左右提升至100台以上,未来国内对于机器人用精密减速机市场的需求将超过100万台/年。由此可见,机器人用精密减速机在国内将有很大的发展空间。印发的《中国制造2025 》提出,“突破机器人本体、减速机、伺服电机、控制器、传感器 与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈”。工信部部长苗圩在2017世界机器人大会开幕式上发表致辞,他表示,近五年我国机器人产业规模基本保持20%以上增速,今年1~7月份共生产工业机器人7.16万台,同比增长57%。工业机器人、服务机器人和特种机器人的应用领域不断拓展,成长起来一批创新能力强的优秀企业,初步形成了一批各具特色的产业集聚区。此前,苗圩在回答媒体记者提问时表示,到2020年中国计划培育3至5家具有国际竞争力的龙头企业和8~10个配套产业集群,高端机器人方面国产机器人占到45%左右市场。近年来,一些国内企业已经开始在工业机器人用精密减速机领域发力研发和制造,上海机电、秦川机床、恒丰泰、帅克机械和精华减速机等公司已经开始量产RV减速机,尽管与日本企业生产的产品在性能方面仍存在一定差距,但国内已有可替代产品。相较于RV减速机,国产谐波减速机的差距相对较小,有些企业的产品已经得到了越来越广泛的应用。
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    • 编译者:杨芳
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    •   机器人既是先进制造业的关键支撑装备,也是改善人类生活方式的重要切入点。无论是在制造环境下应用的工业机器人,还是在非制造环境下应用的服务机器人,其研发及产业化应用是衡量一个国家科技创新、高端制造发展水平的重要标志。大力发展机器人产业,对于打造中国制造新优势,推动工业转型升级,加快制造强国建设,改善人民生活水平具有重要意义。   近日,工业和信息化部在京组织行业专家就《机器人产业发展规划(2016~2020年)》有关情况进行介绍。会上,工业和信息化部装备工业司副司长、重大装备办公室主任李东,中国工程院院士封锡盛,沈阳新松公司总裁、中国机器人产业联盟理事长曲道奎,中国机器人产业联盟执行理事长、秘书长宋晓刚,中国机器人产业联盟副秘书长姚之驹,分别对机器人产业规划发展等问题进行了详细解读。   工信部装备工业司副司长、重大装备办公室主任李东:   机器人产业发展仍有巨大空间   在前一阶段化解钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、造船等产能严重过剩过程中,行业内外各界人士提出,当前是不是机器人产业也存在产能过剩?同时,广大媒体对许多省市大力发展机器人高度关注,与产能严重过剩行业比较,机器人产业是否发展太快了,也存在着产能过剩。   应该说,分析一个产业是否产能过剩,首先应该从供需角度着眼。机器人产业的市场需求前景令人充满期待,可以说没有人能够准确预料机器人市场需求的拐点在哪里。在工业机器人和服务机器人这么大市场需求的情况下,又伴随着传统机器人向现代机器人过渡,近五年市场对机器人的需求每个时刻都在增长,2015年产量增长了21%,其中自主品牌产量增长了31%,而且机器人大多是订制,很少有库存积压,从供需关系来分析说,可以预判未来需求在持续性扩大。   那么机器人产业发展的隐忧在哪呢?当前,机器人产量增长伴随着企业个数爆发式增长,初步统计,涉及生产机器人的企业超过了800多家。其中超过200家是机器人本体制造企业,大部分以组装和代加工为主,处于产业链的低端,产业集中度很低,总体规模小。同时,各地方还有超过40个以发展机器人为主的产业园区。   本土企业高端品牌机器人供给能力严重不足。据统计,六轴以上工业机器人外国品牌占到了市场85%,而未来的需求也主要是六轴以上的高端机器人。机器人关键零部件,也就是经常说的减速器、伺服电机和控制系统三大件尚未完全突破。这部分占到了机器人本体价值量的70%,依然还是依赖国外。   总之,从产业供给角度我国供给能力特别是高端供给能力,远远不能满足日益增长的市场需求。从整体上来看,还不能得出我国机器人产业出现了产能过剩的结论。换句话说,我国机器人产业发展有总量问题,也有结构性问题,但是最突出的是机器人产业发展的结构性问题。我们要防止将高端产业低端化,防止将资源都在低水平重复建设方面,防止重招商引资,轻创新,轻人才培养的倾向。   未来要遏制高端产业低端化发展的趋势,要从以下几方面着手:   一是要积极地引导各地区、企业,按照自身条件和优势,理性和差异化地发展机器人产业,引导政策资金和资源要素向优势地区和企业集中,避免一哄而上和低水平重复建设。   二是要大力培育和支持向高端化发展的龙头企业。全力支持机器人产业联盟提出的培育龙头企业的措施,在规划中提出充分发挥龙头企业的带队作用。最近,工信部也正在加快实施《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》,在机器人行业培育单项冠军的需求更为突出。   三是着力加强自主创新,要加快组建国家机器人创新中心,也就是整合全行业资源,打造“政产学研用融”相结合的创新载体,加强新一代机器人开发,特别是以人工智能,虚拟现实为标志的机器人技术研发。   四是建立完善机器人标准和认证体系,去年底工信部和国标委联合发布了国家智能制造标准化体系建设指南,同时还要实施装备制造业标准化和质量提升规划。要在已经建立国家机器人检测与评定中心基础上,大力推进机器人质量可靠性提升,完善机器人检验与认证体系建设。   五是要从人才培养上加大力度,加快实施装备制造业人才队伍建设中长期规划,特别要支持具有工匠精神的工艺人才培养。   最后从行业自律方面来讲,在推进中国机器人产业联盟基础上尽快成立中国机器人协会,同时还要在工业机器人行业规范条件等方面加大力度,以推进机器人行业的自身良性发展与行业自律。   沈阳新松公司总裁、中国机器人产业联盟理事长曲道奎:   集中资源在新一代机器人上争取突破   机器人的特点简单地可以归纳为“三高”,即技术密集度高,人才密集度高,资本密集度高,这是机器人行业的一个典型特点。   过去中国企业的优势体现在低成本、劳动密集,还有规模,这是中国企业发展的一个法宝。但从机器人的特点来讲,无论是人才密集度、资本密集度,跟过去传统产业的优势是没有关系的。   现在的机器人正处在一个大的转折点上,正在实现由机器向人的一个转变,人的形状、人的智慧、人的灵巧性、灵活性。同时,机器人又有一个新的要求,在工业4.0这么一个大的背景下,又要有一个新的定义。   机器人过去谈的是工业机械手,按照现在重新定义,机械手只是其中一部分了。现在新型的、新一代的机器人,可以协作的、合作,另外还有服务机器人,包括医疗、服务、家庭、康复等等,这个机器人的范畴也发生了一个巨大的变化,当然内涵也发生了变化了。机器人的内涵由过去比较复杂的、高精度的机器人设备,现在还包含软件、智能、传感、大数据、网络、云等等,机器人成了一个新的整体,机器人正处在一个大变革的时代。   基于上述特点,我们分析中国机器人的短板在哪儿?传统机器人短板可以归纳为以下三点:   第一点在核心技术上,控制系统,机器人的大脑,现在与发达国家比,传统机器人差距比较大的。因为中国大部分机器人的企业包括我们的机器人,直接买来的,这是有产权的东西。   第二点叫核心部件,也是机器人的核心支撑,包括电机、驱动、高精度的减速器等等。这一部分中国现在大部分又是依靠进口,占机器人的成本非常大,可能占到60%到70%的比重。中国现在虽然在做国产的零部件,但是还没有形成一个主流,还是有比较长的一条路要走。   第三点在市场上,机器人是个高端的设备、高端的技术,但是现在事实上证明我们机器人产品正面临高端市场的边缘化的危险。传统机器人存在的问题,可能是核心技术空心化,核心部件要依托外国。   当前,正处在由传统往新一代机器人发展的关键时期,传统的短板可能还没有补上,又面临着新的问题。不仅仅是短板,还要面临追赶、竞争等问题,新机器人技术包括智能、新材料、新的驱动系统等等,又需要与国外有一个大的竞争,而且这一领域可能比我们在传统机器人短板里边存在的风险还要大。   机器人已经进入新的时代了,在传统机器人领域有短板反倒问题不算太大,因为它的发展已经快到尽头。关键是未来,有几万亿美元市场的新型机器人,它涵盖的技术,需要的创新能力、资本能力,可能比传统的机器人要大得多。   另外,是行业和技术的融合,这方面存在的风险更大。一旦我们在新一代机器人赶不上,就要丧失未来多少年的机会,或者说方向错了,如我们还在沿着传统的道路发展做机器设备,别人都在做真正的机器“人”了,这才是最大的风险。   为了避免这个,“十三五”机器人产业发展规划,重点要解决这个问题,包括国家层面怎么来创新研发,建设国家级的机器人研发创新中心等等。其目的就是要集中资源,真正地在新一代机器人上争取突破,否则老的短板没补上,新的短板又出现,而且会越来越大。   除了创新之外,在整个机器人这个系列之中,从工业机器人到洁净机器人到移动、到服务,这跟过去的规划完全不一样。过去的规划更多的是集中到某种产品,这一次是机器人的族谱,所以这次“十三五”规划是非常全面的。   此外,未来我国还会将各种优势企业资源结合起来,国家要重点培育三家具有国际竞争力的龙头企业,这个也是中国未来机器人真正能立足于世界先进之林的一个重大举措。假如没有这个举措,未来的竞争不在于数量而在于质量。   在工业3.0以前,有多个企业可以同时共存,但是在互联网时代,是“大者越大,强者越强”,所以中国一定要集中资源、集中优势,把多个要素集中培育大型的龙头企业,这是一个大的举措。   过未来五年的发展,中国的机器人在传统类型方面,会发展得非常快,而在新型机器人方面,也要抓住在未来十年、二十年的重大机遇期,发展新型机器人。同时,也要发展自己的各种标准,包括各种认定的检验平台。通过这些举措真正使中国机器人技术和产业,在未来五年里占据先进地位。   中国机器人产业联盟执行理事长、秘书长宋晓刚:   服务机器人目前属于产业化前期   2014年全球工业机器人价值量大概是107亿美元。按照我国统计数据,2014年全球服务机器人价值量大概是60亿美元左右,业内判断服务机器人目前属于产业化的前期。   从《规划》可以看出,机器人发展的重点,实际上是工业机器人和服务机器人要并重。因为从工业机器人本身来讲,主要是要满足我国制造业的转型升级、提质增效,也就是实现“中国制造2025”提出的要从制造大国到制造强国,以智能制造为方向。   近年来,我国服务机器人市场需求不断增长。从服务机器人来讲,主要是满足以下三个层次:   第一个层次,是满足目前我们社会需求或者叫社会问题,如养老、助老、助残。国家刚刚发布的数据,我国60岁以上的人口比例是16%,占的比例很大。现在失独老人、空巢老人很多,这是人们面临的一个社会需求和社会问题。   第二个层次,是要满足我国的重大需求,比如像救灾、抢险、海底勘探、航天,还有国防,这个属于国家的重大需求。   第三个层次,国家经济发展到目前这个阶段,居民的生活水平提高,要满足比如说娱乐、教育、智能居家需求。对于服务机器人而言,无论是从国家需求还是社会需求,这也是服务机器人发展的原因所在。同时,工业机器人和服务机器人要并重发展,这在“十三五”机器人的发展中很重要。   中国工程院院士封锡盛:   机器人和人工智能的发展将获得同步支持   人工智能从学科上来说,它是属于计算机学科当中的一个分支,人工智能和机器人关系非常密切。要想机器人拥有智能,就必须使用人工智能技术。我们研发机器人,希望机器人的智能水平越来越高,主要就是迎来最关键五年 机器人高端化发展加速依靠人工智能技术,所以人工智能跟机器人的发展是密不可分的。   今后要支持机器人的发展,就包括支持人工智能的发展。“十三五”规划对于发展先进的机器人技术,以及对于智能机器人提出了要求,希望在应用上取得一些突破。要实现这样的目标,必须大力地发展机器人,同时也要大力地发展人工智能技术。   《规划》也提出,要建立机器人的创新中心,国家将给予一些支持,同时也会鼓励银行、基金向有关的机器人技术和机器人的发展提供支持。因此,未来的人工智能的发展和机器人的发展,一定是会同步地得到各方面的支持。   从国家顶层设计到地方规划,以及产业路线图,近年来我国针对机器人产业陆续出台一系列的扶持政策,形成了完整的政策体系。与此同时,机器人产业也已上升为国家战略。