《史上最大IPO沙特阿美估值几何?最快周五见分晓》

  • 来源专题:油气开发与利用
  • 编译者: cncic
  • 发布时间:2019-10-16
  • 按照计划,参与沙特阿美的投行家最早可能于本周五,就该公司在首次公开募股 (IPO) 中的估值提出最终建议,号称全球史上最大 IPO 公司的估值将揭开神秘面纱。消息人士称,预计投行给出的估值建议会比沙特王储 Mohammed bin Salman 寻求的 2 万亿美元估值要少。实际上在,沙特阿美参与发行计划的一些公司高管也认为, 2 万亿美元的估值略高, 1.5 万亿美元则更加实际。承销商的任务是提高投资者对本次发行的兴趣。据知情人士透露, 1.5 万亿美元的估值已经得到承销商的支持。沙特阿美的承销商包括,摩根大通、高盛集团和摩根士丹利等。

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    • 编译者:cncic
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    • 沙特阿拉伯国家石油公司 (Saudi Arabian Oil Co. , Saudi Aramco ,简称:沙特阿美 ) 周四把首次公开募股 (IPO) 发行价定在目标区间高端,成为全球有史以来规模最大的 IPO ,并使这家石油巨头的总估值达到 1.7 万亿美元。国有控股的沙特阿美称,将以每股 32 沙特里亚尔 ( 合 8.53 美元 ) 的价格出售 30 亿股股票,占该公司股份的 1.5% 。这一发行价位于 30-32 里亚尔的目标区间高端,总筹资规模 256 亿美元。这超过中国电商巨头阿里巴巴集团 (Alibaba Group Holding , BABA)   2014 年规模 250 亿美元的 IPO 。
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    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2019-07-09
    • 沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Arabian Oil Company,下称沙特阿美)的IPO计划在去年意外遭到暂停,如今有望重启了。 在日前召开的欧佩克减产会议期间,沙特能源、工业和矿业产业大臣哈立德·法利赫(H.E. Khalid Al Falih)在接受媒体群访时表示,沙特阿美已经解决收购和债券发行问题,准备好重启IPO。 法利赫称,沙特阿美的IPO进程从未完全搁置,“将在2020年至2021年的时间框架内实现”,但沙特尚未决定好宣布的具体时间。 作为沙特“2030愿景”计划的基础,沙特阿美IPO自亮相以来就备受关注,被称为史上最大规模IPO。沙特希望出售5%沙特阿美的股份来募集1000亿美元,用以支持国内的经济改革,令沙特的财政收入和经济结构不再过度依赖于石油。 但这项IPO面临着诸多阻碍。 沙特阿美的估值超过2万亿美元,很多分析师觉得高估了。在油价仍处于低位的情况下,投资机构对传统化石能源企业的投资兴趣也在下降。此外,沙特阿美的身后有着神秘而庞大的企业架构,境外上市意味着它必须严格遵循财务公开的要求。 沙特阿美原计划在2018年下半年上市。2018年8月,沙特叫停了这一计划,转而专注于沙特阿美收购沙特基础工业公司(Saudi Basic Industries Corporation,下称沙特工业)的战略股权上。 今年3月,沙特阿美斥资691亿美元(约合4664亿元)收购了沙特工业70%的股权。 此前,沙特王储萨勒曼表示,在2019年完成与沙特工业的交易后,沙特阿美需要一个完整的财政年度来筹备IPO。 据彭博社报道,萨勒曼希望沙特阿美能够在纽约上市,但顾问们担心公司可能面临来自美国的诉讼风险。 沙特阿美是全球油气行业的巨无霸。根据全球三大国际评级机构之一的穆迪评级机构(下称穆迪)发布的一份公告显示,沙特阿美在2018年的净利润为1111亿美元,是荷兰皇家壳牌集团(Shell Group of Companies)的逾五倍,是美国苹果公司的近两倍。 2018年,沙特阿美向沙特阿拉伯政府支付了582亿美元的分红。