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《新能源汽车上下游呈“冰火两重天” 碳酸锂龙头股到买点了吗？》

  • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者： wukan
  • 发布时间：2018-06-15

  • 新能源汽车产销两旺，碳酸锂价格却逆势持续下跌。

    近日，中汽协公布了2018年5月份新能源汽车的产销情况——5月新能源汽车产销分别完成9.6万辆和10.2万辆，比上年同期分别增长85.6%和125.6%;而今年前5个月，新能源汽车产销均完成32.8万辆，比上年同期分别增长122.9%和141.6%。

    从数据上来看，今年前5个月，新能源汽车行业呈现出产销两旺的态势。产量方面，除3月份同比增长96.97%之外，其余月份同比增速均超过了100%;而销量方面，除2月份同比增长88.90%之外，其余月份同比增速也均超过了100%，整个行业的景气度十分明显。

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相关报告

  • 《注销，这家碳酸锂公司被放弃！》
    • 来源专题：可再生能源
    • 编译者：武春亮
    • 发布时间：2025-04-21
    • 芳源股份17日公告，决定终止投资不超过30亿元的“电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目”，并将在股东大会审议通过本次终止投资事项后办理后续芳源锂业注销等有关事项。 公告称，该决定旨在优化资源配置、降低经营风险，提高公司运营效率，不会对公司业务发展产生不利影响。 历时两年，战略性的调整 这一项目从披露到终止，历时两年之久。 回顾项目的建设过程: 2023年2月，芳源股份披露，计划投资不超过20亿元，分两期建设年报废30万吨磷酸铁锂电池回收、年产8万吨磷酸铁锂正极材料项目，并在当年5月设立了全资子公司芳源锂业作为本次投资项目的实施主体。 2023年6月，芳源股份又发布《关于变更投资项目的公告》，将前述投资项目变更为“电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目”，产能调整为一期年产3万吨电池级碳酸锂及4.6万吨磷酸铁前驱体，二期年产4万吨磷酸铁锂正极材料，投资金额提高至30亿元。 2023年7月，芳源锂业通过公开竞拍的方式竞得项目建设用地并取得了不动产权证书。该公司由芳源股份100%持股，注册资本3亿元，经营范围含新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）、再生资源加工、电子专用材料制造、化工产品生产（不含许可类化工产品）等。 2024年4月，芳源股份审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，此次募资拟投向电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目（一期）。 截至目前，芳源股份对芳源锂业的实际投资金额为9,700万元，主要用于购买土地及支付工程服务款项。作出终止项目的决定后，芳源股份已对项目土地进行了退储处理，后续将推进芳源锂业注销等事宜。 芳源股份给出的理由是——市场环境的变化和公司业务调整的需求。 “自该投资项目启动以来，市场环境和公司经营发展战略均发生了显著变化。当前，公司产品战略的重点集中于三元正极材料及电池级碳酸锂领域，提升现有产能的产能利用率、实现资源的最大化利用、改善经营及盈利状况成为公司现阶段的首要任务。”芳源股份在公告中解释到，并表示这会有利于公司集中资源，保障公司整体业务的持续、稳定发展。 一方面，虽然磷酸铁锂市场火热，但产能过剩依旧存在。据了解，2024年我国磷酸铁锂材料出货高达246万吨，几乎达到了市场需求量的一倍。作为三元材料龙头的芳源股份，显然不想冒着风险去蹚这个“浑水”。 另一方面，及时终止非必要的投资，不仅可以收回投资，避免资金压力，还可以优化资源配置，聚焦于三元材料供应链一体化管理，实现降本增效。 业绩快报显示，芳源股份2024年实现营业收入21.61亿元，较上年同期增加2.81%。 积极扩产，前瞻性的布局 叫停上述项目的同时，芳源股份在产业链的布局继续进行。 上游，芳源股份持续向资源端延伸产业链。 2024年11月，芳源股份与广清建材共同出资成立广东清远芳源锂业科技有限公司。公司注册资本3000万人民币，其中芳源股份出资1530万元，持股51%。 通过这家公司，芳源股份计划在广清建材原有场地、设备基础上，通过改造和新增设备，建设锂矿焙烧和浸出制卤水项目开展锂矿石加工业务，同时公司也将通过子公司江门芳源锂能科技有限公司建设酸化焙烧及制硫酸锂溶液项目。 根据计划，上述项目预计2025年年内可完成并投产，建成后将有效增加碳酸锂原料来源并降低采购成本，保障碳酸锂原料的供应。 截至2024年末，芳源股份已通过技术改造，将部分前驱体产能转化为硫酸盐类及碳酸锂产能。上述技改完成后，公司硫酸盐类产能提升至每年4.56万吨，碳酸锂产能提升至每年2.4万吨，前驱体产能调整为每年3.4万吨。 下游，芳源股份积极完善电池循环利用布局。 目前，芳源股份已计划通过全资子公司江门市芳源循环科技有限公司开展电池回收、拆解业务，现已获得拆解项目备案及环评批复。 该项目位于江门市新会区珠西新材料集聚区（三区），将新增废旧三元锂电池拆解生产线，三元废电池包、三元废电芯的拆解处置量分别为5000吨/年、7000吨/年。此外，项目还将对结晶生产线进行技术改造，新增硫酸镍39000吨/年、硫酸钴18000吨/年；硫酸锰由2512吨/年增至6000吨/年。 芳源股份表示，未来将持续拓展回收原料渠道，加大对电池废料、含镍钴锂原料等原材料类型的采购和使用，把逐步提升回收料在原材料结构中的占比确立为经营战略目标之一，以充分发挥公司湿法冶炼的技术优势，提高资源循环利用率，降低生产成本。
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  • 《宁德时代“抄底”碳酸锂！》
    • 来源专题：能源情报网监测服务平台
    • 编译者：郭楷模
    • 发布时间：2024-09-06
    •   雅化集团刚刚发布公告，下属全资子公司雅安锂业与宁德时代签订电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议。   协议约定，从2026年1月起至2028年12月，宁德时代向雅安锂业采购电池级氢氧化锂和碳酸锂品。   宁德时代意图“抄底”   2023年，碳酸锂价格出现了大幅下跌，现货价格年初50万元/吨跌至年末10万元/吨，整体跌幅高达81%。2024年，碳酸锂价格在一季度小幅回升后再度呈现出了持续下降的趋势，自今年3月以来价格已下跌超三成。近期，锂价继续低位波动。   数据显示，昨日电池级碳酸锂价下跌500元，均价报7.45万元/吨。在雅保举行的新一轮碳酸锂竞标活动中，最低报价甚至已达7.3万元/吨。氢氧化锂价格走势与碳酸锂基本趋同，昨日电池级氢氧化锂平均价下跌150元，至7.13万元/吨。业内不禁认为，宁德时代此时签订长单，意在“抄底”电池关键原材料。   宁德时代此时“抄底”或出于以下考虑：   需求方面，加强对产业链上游原材料的掌控已经成为电池企业必然选择。今年上半年，宁德时代产能利用率为65.33%，产量达211GWh，在建产能为153GWh，催生了对锂盐等原材料的需求。   价格方面，当前锂盐价格正处于历史低谷，在逼近成本线的情况下后续降价空间有限。且新能源市场变量较多，汽车保有量的提升空间、储能需求波动、材料供需关系的变化等令2026年以后的锂价走势难以预测。   主动权方面，锂盐价格走低还导致了议价权的转移。此前两年新建的产能释放存在“惯性”，供给端仍在增长，锂电产业链利润分配格局正在加速重塑，下游电池企业夺回了主动权。   上游的布局，已经成为宁德时代穿越周期的底气。   交易金额超10亿元   此次协议的另一方——雅化集团的主营业务包括锂业务和民爆业务两大板块。其是在2014年通过收购国理公司、兴晟锂业进入锂业领域，现有四川李家沟锂矿和津巴布韦卡玛蒂维锂矿两个锂矿山，雅安锂业、四川国理、兴晟锂业三个生产基地。值得一提的是，宁德时代是雅化集团的大客户，2023年3月便开始合作。同年8月，双方再次签订采购协议，约定自2023年8月1日至2025年12月31日，宁德时代总计采购电池级氢氧化锂为4.1万吨。截至2023年12月31日，双方发生的类似交易金额约10.5亿元，占公司锂盐产品年度销售总额约11%。雅化集团表示，已与国内外多家知名企业建立了合作关系，不会对客户形成重大依赖。事实上，这是雅化集团年内斩获的第二笔长单。   6月19日，雅安锂业与特斯拉公司签订了《生产定价协议》，特斯拉计划从2025年至2027年向雅安锂业采购碳酸锂产品。若后续协商一致，合同期限还可以延长一年至2028年底。   而雅化集团与特斯拉早在2020年便就氢氧化锂供应达成合作，自2021年起为后者提供电池级氢氧化锂。双方2021年—2025年合同总金额为56.11亿元。   特斯拉由此成为了雅化集团的第一大客户，2023年确认销售收入29.53亿元，占当期锂盐业务总收入的35.5%。   在锂行业景气度不佳的大背景下，雅化集团有望通过签订长单的方式来度过这段周期性的寒冬。
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