《油气巨头BP强势进入海上风电,11亿美元收购Equinor美国项目》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2020-09-14
  • bp在美国投资11亿美元,购买Equinor在美两个海上风电项目50%的股份;
    此举标志着石油和天然气巨头bp首次涉足海上风电;
    bp所投资的两个海上风电场起码可为200万户美国家庭供电;
    双方的战略合作伙伴关系包括在美国东海岸开发现有的海上风能许可权益,并共同在美国寻求更多的海上风能机会。
    bp收购Empire Wind等2个风电场50%股份
    bp公司9月10日正式宣布,公司将在美国投资11亿美元,购买挪威石油Equinor在美国东海岸的Empire Wind和Beacon Wind海上风电项目50%的股份。这是这家全球大型油气公司首次涉足海上风电领域。在今年上半年得到大规模亏损情况下,这是bp公司在拥有超过100年石油勘探经验后,首次大规模发展清洁能源的举动。
    bp在美国所购买的两个风电场,未来建成后,可为超过200万个美国家庭供电。

    项目交易的几个事实
    bp将购买Equinor的Empire Wind和Beacon Wind资产的50%权益;Equinor仍然是运营商。
    bp已同意支付11亿美元。
    Empire Wind位于纽约附近海域,总面积为80000英亩,预计装机容量为2GW——可为超过100万个家庭提供清洁可靠的能源。
    Beacon Wind位于马萨诸塞州附近海域,总面积为128000英亩,预计装机容量为2.4 GW ——可为超过100万个家庭提供清洁可靠的能源。
    该交易有待常规监管和其他批准,预计将于2021年初完成。
    bp首席执行官 Bernard Looney说:
    “这是bp开始实施全新战略的重要一步,这使得我们正朝着真正成为一家综合能源公司的方向迈进。全球海上风电以每年20%的速度增长,是全球减排最核心的力量。”
    双方股权交易消息公布后,bp的股价稍有小幅下跌,随后有一定的增长,原因是部分分析师认为bp“购买的价格稍高”。
    近日,bp报告第二季度亏损168亿美元,十年来首次削减股息,因为新冠疫情导致石油需求和价格暴跌。bp不得不下调了其长期油价预测,公司警告称,疲软的能源需求可能会持续很长一段时期。
    bp提出的未来战略,要求净零油气,投入更多钱到新能源
    但bp在上个月对自己的重大战略进行了一次重新检验,目的是保证兑现其到2050年实现净零排放的承诺。这一雄心不会变。
    bp Net Zero 净零排放目标
    为实现这一雄心勃勃的目标,公司计划将每年在低碳领域的投资增加10倍,到2030年将达到50亿美元。将可再生能源的开发容量从2019年的2.5 GW增长至到2030年约50GW。届时,预计bp的油气产量将比2019年下降40%。bp摆脱石油的计划将涉及对生物能源、氢和碳捕获与存储等领域做出重大投资。同时,减少其石油和天然气精炼业务,并计划在未来五年内通过出售资产等方式筹集到250亿美元。
    bp与Equinor的交易有望在2021年年初完成,这项交易还将为BP进一步投资快速增长的美国海上风电市场铺平道路。bp在美国已经拥有诸多陆上风电业务,有约14000名员工,并持有40%以上的股份权益。
    Equinor方面表示,未来两家公司还将考虑在美国进一步合作的机会。
    Equinor首席执行官Eldar Sætre在一份声明中说:
    “双方的合作伙伴关系突显了两家公司对加速能源转型的坚定承诺,而结合双方的优势,在美国共同协作发展海上风电业务,则有利于提高海上风电的盈利能力。”

    Empire Wind海上风电项目,预计装机容量2GW,位于纽约市长岛东南15-30英里附近海域,是Equinor在美国海上风电的第一笔大投资。项目占地80000英亩,水深在65到131英尺之间。所发电力足以为100万户家庭供电。预计安装的风机单机容量装机为10-15MW。

    Beacon Wind海上风电项目,预计总装机 2.4GW,位于马萨诸塞州附近海域。2018年12月,Equinor获得该海域共128000英亩的租赁区域,这是该公司在美国的第二笔海上风能租赁。
    Equinor于2017年在苏格兰沿海地区建成全球首个漂浮式海上风电场,并正在欧洲北海、美国东海岸和波罗的海建设海上风电集群。
    Equinor还与丹麦海上风电巨头沃旭能源(Orsted)一起牵头成立了“海洋可再生能源行动联盟”(Ocean Renewable Energy Action Coalition),该联盟于1月份启动,旨在促进海洋可再生能源的可持续利用。
    数据显示,到2030年,海上风电行业预计将从目前的约30GW增长到约190GW,这是所有可再生能源行业中增长最快的部分。而美国东海岸,将凭借丰富的风资源、有利的监管环境和快速的成本下降等优势,大力发展海上风电。美国风能协会数据显示,美国希望到2030年发展30GW的海上风电,这一计划可支持83000个工作岗位,到2030年每年创造250亿美元的收入,有助于经济复苏的实现。

     

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    • Westwood Global Energy Group 高级分析师 Michelle Gomez、Bahzad Ayoub 和 Ruth Chen撰写的文章《2022年值得关注的六大海上风电主题》提出,在2021年创纪录的海上风电成绩之后,中国无补贴时代海上风电发展、美国海上风电加速、油气公司投资海上风电、漂浮式风电商业化等六大主题和新趋势将定义2022年全球海上风电。 海上风电行业在2021年又创下了新的纪录。粗略统计,大约有18.6G的新增并网容量,是海上风电行业年度新增装机的新水平。中国决定到2021年底取消上网电价补贴,这进一步推高了海上风电的并网,据估算中国在2021年新增装机是2020年3.06GW的5倍以上。中国占全球新增海上风电装机容量的约86%,海上风电总装机容量在年中已经超过了英国。令人惊讶和感兴趣的是中国海上风电在这一年装机的规模。即便是在 2021年初,许多第三方分析师对中国海上风电新增装机也仅仅是 3~5 GW,回头看这显得特别保守,当时最乐观的估计是中国海上风电在2021年可以增长11GW,但年末数据显示,这一数据都稍显保守。分析2022年的海上风电新增装机容量,业界认为不太可能达到2021年的水平,但海上风电行业还将继续快速发展,1月份发布的苏格兰海上风电拍卖的结果已经为该行业迎来激动人心的一年做好了准备。Westwood分析了几个从去年就开始显现的2022海上风电的几个关键主题,包括中国进入“海上无补贴”时代的装机情况、英国差价合约(CfD) 第 4 轮结果、油气行业对投资海上风电的日益增长的兴趣,以及美国海上风电的加速发展、漂浮式风电概念的商业化以及对绿氢的支持力度的加大等等。 中国海上风电应对无补贴 中国海上风电在2022年必须应对无补贴的现实,项目电价将基于现行的燃煤电价,明显低于此前 0.85 元/千瓦时的海上风电上网电价。这一电价只适用于2021 年 12 月底之前并网的项目。这一巨大的变化,将迫使风电行业进一步降低 CAPEX 和 OPEX--方法只能是通过技术创新、供应链协作以及其他优化措施。在 2021年最后一个季度,业界注意到中国的风电开发商为 2024/2025 年上线的风电场发布了一系列风电机组供应的重新招标,尽管有的在2019/20年曾经进行过招标且有了结果。数据显示,中国整机制造商提交的新的风电机组供应投标价格比 2019-21年的水平平均下降了 37.9%,这表明整个行业都在努力降低风电机组的总成本。(参考:浙能300MW海上风电项目启动招标!单机要求7-9MW|重磅,国内首个要求有16.6MW风机的海上风电场机组招标启动!|海上风电招标重启,6家整机商竞标680MW项目!最低报价3830元/kW)因此,风电机组的尺寸和容量还需要进一步增长,这对于开发商保持住利润和投资回报可能是一个巨大挑战。但是,中国本土的整机制造商最近相继推出了更大单机容量的海上风机,这成为可以确保本地的风电机组供应商在未来继续保持竞争性且同时控制住单位成本的基础。 英国 CfD 第 4 轮分配 英国第四轮CfD差价合约补贴分配工作于2021年12月13日启动,预计将在 2022年4月至7月之间公布最终结果。其中总额每年约 2 亿英镑(2.64 亿美元)将分配给固定基础海上风电项目。该分配将成为英国实现其到 2030年达到40 GW海上风电雄心的关键。 目前共有六个固定基础项目(总容量为 7.9GW)有资格在第四轮中竞标 CfD。所有这些项目都已获得英格兰或苏格兰相关权威机构的同意,这些项目现在需要 CfD进入到下一阶段,才可以达成FID(最终投资决定)并最终进入建设阶段。六个符合条件的项目中除了一个之外,所有项目都计划采用单机容量14MW或更大容量的风电机组。此外,本轮CfD还为新兴技术预留了7500万英镑(9900万美元),其中 2400万英镑(3200万美元)用于漂浮式海上风电。在英国总计 40GW的装机目标中,预计拿出 1 GW给予漂浮式海上风电。 石油和天然气运营商加大对海上风电的投资 近年来,一些欧洲的油气公司在建设海上风电投资组合方面取得了明显的进展。到 2022年,预计这些公司将通过购买现有项目的股权或获取新的招标项目的形式进一步投资到海上风电领域。(报告重读 | 七大全球石油巨头的能源转型之路)目前有多项计划于 2022年结束的拍卖正在进行当中,其中包括在法国开发诺曼底和布列塔尼风电场的权利,另外,挪威正在通过Sorlige Nordsjoe II 拍卖授拟予两到三个海上风电项目的开发许可。(参考:强强联合,欧洲海上工程巨头收购漂浮式基础公司)虽然 Equinor一直是油气公司转型海上风电的领跑者,但其他四家油气公司在最近的拍卖活动中脱颖而出--包括bp、壳牌、ENI 和道达尔能源TotalEnergies。这四家传统油气公司在最近的一系列拍卖中非常活跃,要么作为单一实体投标,要么与其他利益相关者合作投标,以补充或增强其海上风电开发能力。由bp、壳牌和TotalEnergies牵头或支持的财团在最近的苏格兰 ScotWind 海上风电租赁拍卖中获得了超过9.9GW--几乎与英国当前已安装的海上风电规模不相上下--即包括固定基础也包括漂浮式海上风电项目,但主要是漂浮式海上风电类型。 最近17 个获选的苏格兰海上风电项目将在未来十年内装机近 25GW,这些项目所提供的低碳清洁电力,将帮助实现英国2050年净零目标。大部分为漂浮式海上风电项目。 除了新的拍卖项目,这四家公司还拥有处于规划中、EPCI 或运营阶段的项目,拥有股份的项目共计23个,相当于 8GW容量的权益。旗下项目横跨英国和荷兰等成熟的海上风电市场,以及美国、法国、挪威、韩国和爱尔兰等不太成熟或新兴市场。 美国海上风电加速 2021年无疑是美国海上风电行业值得载入史册的一年,现任拜登政府承诺 2030 年海上风电装机目标为30GW。除了在马里兰州、马萨诸塞州、纽约州和新泽西州进行的招标中授予了约8434.5MW海上风电容量外,美国内政部还发布了获得首期决策记录的 Vineyard Wind项目,共800MW的 Vineyard Wind 1 项目已于2021年9月获得最终融资协议(FID)。美国计划中的海上风电项目分布情况美国海上风电风电项目的招标将在2022年继续进行,纽约州最近宣布将于今年启动下一轮海上风电采购。由纽约州能源研究与发展局 (NYSERDA) 承担,并将选择至少 2GW的项目。新泽西州也计划在2022年开始其第三次海上风电招标。该州已**2022 年第三季度的发布日期和2022年第四季度的提交日期。本次招标的授予计划将于2023年第二季度进行,目标是授予1.2GW的容量。另决定在2022年2月举行租赁拍卖,共有六个租赁区域正在准备中。这些租赁区域均位于纽约湾联邦水域以及纽约和新泽西近海。这六个预计中的场址有可能增加5.6~7GW的额外海上风电装机容量。除了这些招标和租赁拍卖计划之外,预计还有几个项目将进入下一阶段的开发。Westwood预计今年将有约858MW的装机容量最终达成财务结算。参考:2.6GW美国海上风电订单确认,176台西门子歌美飒14MW机组美国新支持 3.2GW 海上风电,四家企业胜出重磅报告|美国海上风电市场评估 漂浮式海上风电概念进入商业化阶段 虽然固定基础海上风电的开发占据了全球几乎所有的海上风电活动,但漂浮式海上风电毫无疑问已被广泛认为是未来的大趋势。2021年漂浮式海上风电开发项目--48MW的金卡丁二期项目(Kincardine Phase 2)上线,为漂浮式风电的未来发展铺平了道路。 漂浮式海上风电尽管被认为尚属于新兴技术,但在一些成熟和新兴的海上风电管辖区已经有了诸多漂浮式海上风电开发提案,预计这一趋势将在 2022年继续扩大。这种商业化努力还伴随着新的参与者,如BW Ideol、Hexicon、Fukushima Forward和Principle Power等公司,都将快速进入市场。政府的支持也有望在2022年加快漂浮式海上风电的开发。例如,苏格兰新一轮拍卖(ScotWind Leasing)虽然只支持3GW的漂浮式风电开发,但最后的结果大大超过了这一官方支持的数字,总共有14.5GW的漂浮式风电项目赢得了最终租赁选择协议。挪威也**了 1.5GW的UtsiraNord沿海地区用于漂浮式风电项目的开发。2022年,由Equinor挪威公司运营的备受期待的88 MW Hywind Tampen项目预计将在第三季度上线。(Equinor开建Hywind Tampen漂浮式风电项目,向5个石油平台供电) Hywind Tampen漂浮式海上风电项目总装机容量88MW,目的是为挪威北海Snorre和Gullfaks近海附近的海上油气作业平台提供电力。Tampen项目离岸140公里,水深260-300米,总投资近5亿美元。项目将在2022年第三季度投产。 对绿氢的支持不断增加 由海上风电驱动的绿氢生产可以显著增加海上项目的商业价值。虽然绿氢行业仍处于早期发展阶段,但仍有几个与海上风电相关的绿氢示范项目值得关注,包括Vattenfall 在苏格兰东部开发的Hydrogen Turbine 1 (HT1)项目(将安装在已运营的阿伯丁湾风电场)、壳牌的HydrogenHolland I (由Hollandse Kust Noord海上风电场提供电力)以及ERM的Dolphyn氢能项目等。由于氢的相对成本、价值链的复杂性和个别国家的脱碳挑战,氢能的前景仍然不够确定,但预计在2022年不同的氢能战略仍将开始具体化。例如,丹麦的 Power-to-X 战略将为开发绿色燃料提供数十亿美元的补贴,以充分利用丹麦巨大的海上风电潜力。同样,英国将启动2.4亿英镑的净零氢基金,美国加州最新发布的2022-2023年预算也计划**1亿美元用于推广绿氢。这诸多政府举措将为海上开发商在其商业化战略中加大对绿氢机会的考量提供进一步的信心。
  • 《石油巨头大动作:斥资150亿收购“沼气”公司!》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2022-12-08
    • 一提到“沼气”,不少人都会觉得很熟悉,前些年在我国农村地区一度十分火爆。 近年来,风靡一时的沼气逐渐淡出了人们的视野,但最近的消息又重新引起了能源从业者对这种可再生天然气的关注。 11月28日,国际石油巨头壳牌发布声明,公司将斥资近20亿美元(约合150亿元人民币)收购自然能源公司(Nature Energy)的全部股权。 而仅在一个多月前,bp也宣布以41亿美元收购Archaea Energy公司。这两家公司都是全球领先的沼气生产商。 曾被很多人视为“掀不起风浪”的“小众”能源,如今却能吸引石油巨头相继挥师入局,可再生天然气领域到底蕴藏着什么样的发展机遇? 打造大型“沼气”工程成为发展趋势 可再生天然气,即生物天然气,是以生物质为原料生产的可燃气体,甲烷是其主要成分,经净化处理后与传统化石天然气成分、热值一致,可做到完全替换使用。 发展可再生天然气产业,变废为宝,既有助于增加能源供应,填补传统油气资源缺口,也有利于削减碳排放,促进运输、电力、供暖以及重工业等难以减排的领域实现脱碳。将甲烷进行收集和使用,也能防止因有机废物分解而将甲烷释放到大气中,减少温室气体排放。 以前,人们通过小型沼气系统收集甲烷,但这种模式成本较高、产业化程度很低,存在管理不专业等一系列问题。比如在我国农村地区,现在就有很多废弃闲置的沼气池设施。 但近年来,大规模可再生天然气项目正在蓬勃兴起,形成了新的发展趋势。 此次壳牌收购的自然能源公司成立于1979年,总部位于丹麦,曾是一家天然气经销商,通过开发沼气产业,公司迎来了强劲的发展势头。 2015年,自然能源公司在丹麦建立了第一家沼气厂。2019年,公司开设了世界最大的沼气厂,每年可处理生物废料超过70万吨。 至今,自然能源公司已拥有14家运营工厂。2022年,其生物天然气产量为650万百万英热/年(约合油当量3000桶/日)。目前公司在欧洲和北美还拥有30个新工厂项目,这些项目到2030年或将达到920万百万英热/年的生物天然气(约合4400桶油当量/日),这取决于未来的投资决策和相关监管批准。 沼气是丹麦绿色转型的重要组成部分,丹麦的沼气产业发展也走在全球前列。根据自然能源公司在官网发布的统计数据,2022年,沼气在丹麦天然气网中的份额超过27%,预计2023年将增至30%左右,在全国能源供应中担任愈发重要的角色。 自然能源公司认为,沼气是循环经济的最佳形式,并打造出成体系的沼气解决方案:将农场动物的粪便、食品加工企业的残余物、家庭和餐馆的食物垃圾等有机废物,集中到沼气厂,经过厌氧反应过程大规模生产沼气;沼气经过净化处理后,可输送至天然气管网,作为绿色能源在全国范围内销售,用于家庭供暖或为企业提供能源;脱气后的生物质还将被返回到农场,作为肥料,实现物质循环利用。 从有机废物到沼气的流程图 再来看bp公司收购的Archaea Energy公司,这是美国最大的可再生天然气生产商之一,拥有丰富的沼气处理经验。 其沼气来源包括垃圾填埋场、动物粪便以及废水设施的有机废物等。其中,垃圾填埋场是最主要的来源,为沼气生产提供了可靠的原料。Archaea Energy公司将垃圾填埋场视为长期能源资源,并致力于与垃圾填埋场所有者合作,最大限度地发挥垃圾填埋场的价值。公司致力于为其合作伙伴提供可持续的脱碳解决方案,促进高碳排放行业替代化石能源。 可再生天然气开发潜力广阔,人类生产生活产生的巨量农业废物、食物垃圾,都能作为其原料来源。 近年来,伴随着一系列大型运营企业的日益壮大,可再生天然气产业链逐渐走向成熟,在欧美地区正走向规模化发展的新阶段。 石油巨头加速转型 开拓业务版图 在全球碳中和加速推进的背景下,可再生天然气产业的发展模式与石油巨头加速转型的战略愿景相契合,得到了石油公司的关注。 作为全球最大油气生产商之一的壳牌,积极寻求业务拓展。据介绍,壳牌此前在北美也拥有可再生天然气生产业务,包括一个运营场地和四个在建场地。利用本次收购,壳牌将在全球范围内建立完整的可再生天然气价值链,加速向净零排放的转变。 而对bp来说,生物能源是bp在未来十年内的五大战略转型增长引擎之一,Archaea Energy公司每天约生产6000桶油当量的生物天然气,此次收购将使bp的生物天然气日生产量增加50%,并扩大公司在美国沼气行业的影响力。 欧洲沼气协会(EBA)于去年底发布的统计报告预测,到2050年,生物甲烷可能将占欧盟天然气消费量的30%-40%。 该协会表示,过去一年半里,欧洲共投运了300家新的生物甲烷工厂,总数量已经增加到1023家,其中有87%已连入欧洲的天然气网络。 可再生天然气被视作替代化石能源的可行方案,在欧洲地区得到重视和支持。 在今年5月,欧盟委员会发布的REPowerEU能源保障计划中提出,鼓励发展包括生物质能在内的可再生能源生产,计划到2030年使欧盟生物甲烷产量提升至350亿立方米,实现目标的相关投入达到370亿欧元。 另据bp能源展望报告预计,未来现代生物能源的消费量将出现显著增长。 在“快速转型”和“净零”情景里,到2050年,可再生天然气将从2019年的约0.2艾焦迅速增长至5艾焦左右,在包括运输业、工业与建筑业等所有经济部门的消费量均将出现增长。 开发可再生天然气 国内已有多个成功案例 中国目前油气产业存在较大供需缺口,在这样的形势下,可再生天然气的需求潜力巨大。 如今,可再生天然气行业正处在发展转型期,对于这种值得被利用的能源,我国同样非常重视。 2019年12月,国家发改委、国家能源局等联合引发《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》。文件中提出,要促进生物天然气产业化发展,优化天然气供给结构,将生物天然气纳入天然气发展战略,建立生物天然气与常规天然气融合发展体系。 据报道,2020年,我国生物质能产业新增投资约1960亿元,其中生物天然气新增投资约1200亿元。在国内发展多年,生物天然气领域已打造出了多个亮点项目。 例如,华新燃气集团就在山西投运了该省首个生物天然气工业直供项目。该项目分两期建设,可实现粪污自动化处理和循环利用。项目建成后年可处理牛粪粪污20万吨,年产沼气1000余万立方米,通过脱碳提纯,可年产生物天然气460万立方米,年产沼液11.7万吨。 目前项目一期工程已完工并投运见效,产出的合格生物天然气已顺利并入燃气管网,直接应用于陶瓷产业集群。 国内石油公司也积极展开布局。例如,中国石油大庆油田,按照集团公司“加快新能源新材料新事业科技发展”的要求,以生物天然气发展为重点,推进生物能源产业建设。 今年6月份,落户大庆油田的中国石油首个秸秆制生物天然气中试基地生产运行稳定,日产沼气量达2000立方米以上,其中甲烷含量高于50%、生物天然气纯度高于95%,生产效率是国家标准的4倍,主要效率指标处于国内外领先水平。 大庆油田发展可再生天然气产业具有先天优势。据介绍,2021年,大庆市共有耕地1149万亩,占黑龙江省全部耕地面积的5%左右。其中,玉米种植面积达709万亩,秸秆存量极大。推广生物天然气产业发展,能创造可观经济效益,减少环境污染。 当前,我国可再生天然气产业尚处于起步阶段。根据国家规划,到2025年,我国生物天然气将具备一定规模,形成绿色低碳清洁可再生燃气新兴产业,生物天然气年产量超过100亿立方米。 到2030年,生物天然气实现稳步发展。规模位居世界前列,生物天然气年产量超过200亿立方米,占国内天然气产量一定比重。 在国家发改委等九部门印发的《“十四五”可再生能源发展规划》中,也明确提出要加快发展生物天然气。 文件要求:在粮食主产区、林业三剩物富集区、畜禽养殖集中区等种植养殖大县,以县域为单元建立产业体系,积极开展生物天然气示范。统筹规划建设年产千万立方米级的生物天然气工程,形成并入城市燃气管网以及车辆用气、锅炉燃料、发电等多元应用模式。 我国拥有广阔的可再生天然气发展基础,在市场、政策层面的积极推动下,未来伴随着能源转型进程的推进,可再生天然气产业有望按下发展的加速按钮。