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《中国制造业的功能定位与发展战略》

  • 来源专题：数控机床——战略政策
  • 编译者： 杨芳
  • 发布时间：2015-08-05

  • 当前国际产业分工格局正在重塑。未来我国制造业发展所面临的深层次困境和挑战、 要求我们不仅要充分吸收和学习发达工业国家工业化过程中的共性经验、 更要从自身独特的产业基础、人力资源、市场需求和文化特征出发、 构建并不断提升独特的制造业核心能力、 把握其在经济发展新常态下的功能定位与发展战略。 　　制造业发展面临的根本挑战伴随着新一轮产业革命和全球产业竞争范式的转变，伴随着我国经济发展阶段逐渐步入工业化后期经济增长正由高速转入中高速的新常态。2013年，服务业在三次产业占比首次高于工业，经济服务业趋势不断强化，"十三五"时期我国工业的功能定位将面临重大调整。在这种大背景下、 传统的粗放式的工业发展模式所积累下来的深层次矛盾和问题在未来、特别是"十三五"时期将表现得更加集中和严峻。在诸多的瓶颈和问题之中、 我们认为、"行为"层面的技术学习难度、"绩效"维度的生产效率和"到了"层面的外部冲击3个因素是未来10年我国制造业发展所面临的最为根本性的挑战。 　　一是生产率增速下降已经成为当前及未来我国制造业发展面临的最为严峻的问题。基于不同方法的实证研究都显示，近年来，我国制造业全要素生...

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  • 《美日制造业展开新策略 中国全球制造业格局地位会变化吗》
    • 来源专题：数控机床——战略政策
    • 编译者：杨芳
    • 发布时间：2018-03-19
    • 　美国正在重塑制造业竞争优势、并在WTO之外构建投资贸易秩序以维护美国利益，日本正在加快制造业结构转型，未来中国制造业可能面临发达工业国家和印度等后发工业国家的“上下夹击”。在这样的背景下，中国的“一带一路”战略和产业政策实施方式必须适时调整，从而确保在全球制造业格局中的有利地位。　　１美国的战略逻辑 　　美国强化制造业技术优势和产业竞争力、阻击全球竞争对手的战略逻辑是：对内以“制造业复兴战略”为核心促进制造业向美国本土回溯，积极推动全球生产制造体系向符合美国资源禀赋优势的方向转变。 　　具体的政策措施主要表现在以下四个方面：一是针对美国制造业技术能力雄厚而产业化（主要是大规模制造）相对能力薄弱的问题，强化政府的作用，通过完善制造业创新体系促进科学和技术优势向产业化优势的转变。如完善针对先进制造业的科技基础设施建设，搭建全国性“制造业创新研究所”网络，增加制造业研发预算等。 　　二是利用智能制造快速发展的机遇，利用智能制造对人工进行替代的资本深化机遇，弥补美国劳动成本高企的劣势，强化生产制造向美国本土的回溯，加强美国的生产制造（美国学者称之为“产业公地”）优势。 　　美国发展智能制造的战略意图是掌握新一轮工业革命的技术制高点，其核心是依托其在信息技术和先进制造技术领域的优势，加快推动全球工业生产体系向有利于美国技术和资源禀赋优势的个性化制造、自动化制造、智能化制造方向转变。 　　三是积极建设以分布能源系统、物联网、下一代互联网为代表的全新的工业基础设施体系。在政府资助下，美国各州都在开发和部署具有智能性、可持续性、灵活性的能源、交通、生产和信息基础设施，这些设施是“第三次工业革命”催生新产业、新业态的基础，也有助于美国制造业降低配套成本，形成快速响应能力。 　　四是通过强化结构性的产业政策促进生产制造向美国的集聚。利用不同口径的测算结果表明，我国制造业企业税收成本超过45%，加入各类行政性收费和政府基金后的综合税负成本超过60%，大幅高于美国制造业企业38.92%的税收成本和44%的综合税负成本。而美国政府加强对工业的补贴有望进一步强化美国的投资吸引力。 　　例如，富士康在美国威斯康星州投资的100亿美元液晶面板（LCD）项目，威斯康星州政府就将在未来15年内向富士康共支付28.5亿美元现金，包括15亿美元工资税补贴、13.5亿美元资本投资获利税补贴，此外，州政府还将放弃1.5亿美元的建筑设备销售税。 　　美国阻击全球竞争对手的对外策略是逐步弱化以WTO为主导的全球贸易框架，积极推进“印度太平洋之梦”，构建更加有利于美国利益的新贸易投资秩序。特朗普政府和越来越多的美国制造业企业家认为，在WTO框架下，美国系统性地、没有附加条件地开放了贸易和投资，降低和消除了关税，减少了关税壁垒，但是在美国降低关税壁垒同时，其他国家却没有向美国同等条件地开放市场。特朗普明确表示，“美国鼓励私有企业、革新和工业。而其他国家则使用政府工业计划和国有企业。” 　　基于这样的认识，特朗普政府不仅逐步弱化WTO贸易框架，而且抛弃了之前奥巴马政府试图推动的TPP贸易框架，转而通过建立新的双边贸易规则来重构有利于美国贸易利益的新秩序，其核心内容之一是加强与印度和东南亚等发展中国家的贸易伙伴关系，即特朗普所谓的“印度太平洋之梦”，同时加强针对中国等美国企业主要投资东道国的知识产权保护、反对以市场要求外资企业转让技术和对工业进行大规模补贴等产业政策措施。 　　２日本仍是主要对手 　　与美国新一轮制造业战略以加强生产制造基础不同，当前日本制造业竞争战略的核心是进行结构性调整，即逐步退出日本企业逐渐丧失优势的家用电器、消费电子等传统产业，转而培育在新能源、生物医药、新能源汽车、智能装备等新兴部门的竞争优势。 　　从三菱汽车油耗造假、东芝公司虚报利润到高田问题气囊，再到今年神户制钢旗下３家工厂和１家子公司长期有组织的篡改部分铝、铜制品检验证书，近年来频繁出现的日本企业造假现象实际上是日本制造业处于结构转型阵痛期的具体表现。但是必须看到，日本在传统制造业领域的技术基础仍然十分坚实，同时在新兴产业部门的技术能力、特别是工程化能力正在快速培育、提升，日本仍然是中国制造业向中高端跃进的主要竞争对手和障碍。 　　３中国产业安全的新挑战 　　在美国重塑制造业竞争优势并通过积极构建新投资贸易秩序强化美国利益、日本加快制造业结构转型的背景下，未来中国制造业发展有可能面临“上下夹击”的不利局面。 　　一方面，美国通过加快技术和产业结构向有利于美国资源禀赋优势的方向转变，通过强化政府和产业政策功能加快制造业回溯，同日、德等工业强国加强在新能源、生物医药、智能装备等领域的战略布局，因而对我国制造业转型升级和构建经济发展新动能形成抑制作用。 　　另一方面，美国通过双边谈判重建全球贸易投资秩序的企图可能加快“印度太平洋之梦”战略的实施进程，即通过培育中国制造业的竞争对手弱化中国制造业的竞争力和谈判地位，在这样的背景下，印度以及越南等东南亚国家的工业化有望提速，中国制造业将同时面临来自印度和东南亚国家的技术追赶和产业替代。 　　基于此，未来我国的产业发展和贸易战略必须适时进行调整： 　　一是在“一带一路”战略的具体实施中弱化对印度和东南亚主要潜在制造业竞争国家的投资，特别是缩减对这些国家在高铁、高速公路等交通基础设施领域和电力等能源基础设施领域的投资，抑制其制造业综合成本优势的形成。 　　如果美国进一步强化新亚太战略，加大与印度和东南亚国家的贸易投资合作，有可能激发印度和东南亚的劳动成本优势和市场优势，与印度和东南亚国家形成研发和大规模制造的分工格局，从而对中国的制造业大规模生产制造优势形成冲击。 　　目前，印度和东南亚国家虽然在劳动成本方面较中国具有优势，但由于这些国家工业基础建设的滞后以及国内市场的分割（印度尤为突出），其在制造业综合成本方面并未形成优势。中国在这些国家的“一带一路”战略重点应是制造业产能走出去，而不是基础设施投资。 　　二是策略性使用产业政策，灵活规避WTO规则。目前我国一些地方政府以发展规划和产业政策等形式公开对企业进行各种补贴，违反了WTO规则，同时也成为美欧等国家阻击我国制造业转型升级的把柄。 　　事实上，美日等工业强国并没有放弃对补贴政策的使用，如美国对航空和航天、汽车、造船和建筑等部门的补贴；日本对汽车、电子机械和设备等部门的补贴；欧盟对造船、汽车等部门的补贴。 　　但这些国家在补贴政策的运用方面特别注重灵活性。未来我国产业政策实施应充分借鉴这些国家的经验，更多依赖研发机构、而不是政府直接对企业进行补贴，即政府把补贴资金首先发放给科研院所，然后由科研院所再通过合作研发等形式转给企业，从而避免了政府对企业的直接补贴。 　　与此同时，鼓励和帮助我国企业灵活应用反补贴和反倾销措施，同时借鉴美国做法，鼓励企业采用贸易救济措施，排斥进口产品，打击国外的竞争对手。以美国《伯德修正案》为例，该法案要求美国政府，把向外国公司征收的反倾销和反补贴税款直接补贴给提起反倾销或反补贴诉讼的美国公司，而不是上缴美国财政部。这一做法显然在实质上是对美国公司的双重保护，在客观上也会起到鼓励本国企业发起反倾销和反补贴诉讼的诱导效果。 　　三是积极利用日本造假门事件频发的机会，在国际市场和媒体营造有利于中国制造业的环境，加大中国制造质量品牌的建设和宣传。特别是利用学术界、而不是主流媒体的力量，加大对日本造假和企业失败案例的分析和发表，同时也加大学术界对中国成功企业、原始创新和产品质量的研究和发表。利用学术界独立第三方的优势，在加强中国经验提炼梳理的同时，扩大中国制造业的全球影响力，提升中国制造业的全球形象。
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  • 《董景辰：智能制造发展趋势》
    • 来源专题：数控机床——战略政策
    • 编译者：杨芳
    • 发布时间：2016-06-22
    • 一、智能制造内涵 大家都知道“智能制造”是《中国制造2025》的主题方向，虽然现在它的概念很热，但是我想现在还有很多同志对到底什么是智能制造不是特别清楚。所以，今天我首先想介绍一下什么是智能制造。 一是智能制造特征。“智能制造 ”到现在为止，全世界都没有一个准确的定义，学术、产业对“智能制造”的定义不太一样。但是，大家在“智能制造”最主要的特征方面，还是有一定共识的，主要具备如下三个特征：一是感知，要能够获取信息。如果智能制造没有信息，智能便无从谈起。制造过程中有产品信息、工艺信息、制造过程中各种各样的生产流程信息和质量信息，这些信息在“智能制造”领域非常重要;二是智能制造是信息技术和制造技术的结合。智能制造一定是利用了大数据、通信、软件等新的技术和制造技术结合在一起实现的;三是要将数据利用知识进行分析和优化，要能够实现与环境的相适应。这三个条件加在一起可以称为“智能制造”。当前企业中，能够达到智能制造水平的并不多，包括西门子在内，它实现智能制造也需要大约15到20年。在我们国家，如果企业说自身实现了智能制造，还为时过早。我国企业更多的是做到了感知和两化融合，这样的制造我们称之为数字化、网络化制造。 二是智能制造范围。全世界都在研究智能制造范围，我们国家也是这样。我们用一个立方体来表示智能制造的范围：x轴表示产品全生命周期，智能制造从设计、工艺、制造、管理、检验、物流的全部过程中，每一个环节都可以发挥作用，它覆盖了产品全生命周期的所有环节;y轴表示系统层次，包含设备层、生产层、管理层、车间层、企业管理层、协同网络层、制造层，在每一个层次里面，智能制造也有它的作用;z轴表示智能功能，包括互联互通、信息集成等等。这三个维度覆盖了整个智能制造可以适用的范围。 三是智能制造内容。智能制造的内容包含三个方面，分别是智能的产品、智能的制造过程和智能的经营服务方式，三方面内容共同组成了智能制造内容。在这说的智能就是数字化、自动化、网络化、智能化的简称。首先说一下智能产品，智能产品是制造业的标志，也就是说如果说一个产业很强，那这个产业必然有非常好的产品。例如，说高铁很强是因为我国有高速列车。数字技术和信息技术的发展为智能产品提供了创新空间。我举一个例子，大家都知道智能手机的出现把日本的小家电淘汰下去了，手机的出现逐步替代了随身听、录音机、照相机。最近很多企业都在研发无人驾驶汽车，对传统汽车行业更会产生深远影响。智能产品在我们的生活中扮演了重要角色。那么，智能产品有哪些特点呢?一是要有感知作用，即设备本身要有很多自己的特性，质量要好。比如说机床，以前的手摇机床是没有传感器的，后来出现了数控机床，要对移动距离进行测量，就需要传感器。再后来，温度对计算有影响，我们又要测量温度。二是要有获取信息后的自我调节功能，能够使自己处于最佳的工作状态。例如，我测量到温度，我知道温度会测量加工会有影响，就需要温度补偿以保证设备回到初始的测量精度上。还要进行自诊断，能够自动识别什么地方有故障了、电梯电流太大了、电梯发热了等问题。三是要有通讯功能，要能和其他装备和管理系统进行通讯。装备通讯很简单，数控机床配备机械手进行上料，数控机床和机械手之间就需要通讯。数控机床放在制造系统里面，也需要具备通讯功能。四是要对数据进行处理，挖掘分析，提供创造性应用服务。 比如说广东有一家企业，它监测设备的电流，如果电流有毛刺的话，表示轴承安装有问题，通过数据挖掘出新的分析结果，创造出新的价值。第二点，讲一下智能制造过程。智能制造过程包含两部分，一部分是数字化、自动化，是智能制造的基础，追求制造质量和生产效率、减少能耗、降低排放。还有一方面是信息化管理，指生产各个环节间要协调，去掉制造过程中的浪费。数字化管理和信息化、智能化结合在一起的时候才是智能制造过程的全部内容。智能制造过程在各个环节里都可以发挥作用，比如在产品设计环节，过去我们的产品设计是画成图然后把样机加工出来，进行试验发现问题，然后修改图纸，设计周期非常长。在智能化的数字设计领域，可以在虚拟的空间里制造产品模型，在计算机里进行仿真，仿真测试完全达到要求以后可以快速通过物理试验，大大缩短产品设计周期。工艺设计也是这样，一是工艺路线可以在计算机上仿真，例如哪些路线最简洁、最能节省时间;二是当我用某一个数控机床进行加工的时候，可以在计算机上先进行模拟加工，测试精度能不能达到，达标以后再将程序下载到机床里，加工的成功率会非常高，这些都是数字化工艺设计的应用。制造过程的自动化就更多了，包括生产、排产、设备的信息、生产进度信息、现场的可视化、供应链管理等。这个是检验检测，检验检测非常重要，特别是现在大家都讲质量追溯。检验检测的智能化，第一所有的检验检测数据必须是智能填上的，不能手工去填;第二生产线上所有工具的质量都应该是统计出来的，更多的是采用RFID、二维码等，要能够追踪产品生产过程。将来用户在使用过程中出现问题，能够倒追产品哪个工序、哪个工位，甚至是哪一批元器件造成的，这是质量信息方面。再一个是能源管理，我国的能耗跟世界平均水平相比差距较大，单位GDP大概是全球三倍。能源管理里面对主要的高耗能设备要进行可视化的管理，而且产量与能耗之间的关系应该搞清楚，这样就能建立各个重点环节的节能模型。最后是智能物流，这里的物流是指车间内的物流。其实，物流是目前智能化改造之后节约效应最明显的领域，能够大量减少人力、大大提高物流效率，降低物流过程中的质量损耗。可以利用电子单证、RFID等物联网技术，对物品的流动进行定位、跟踪、控制，还有立体仓库的控制等等。我也举一些例子，这是德国公司的模拟生产，在计算机上仿真生产流程，通过模拟对人工的制造资源进行优化配置。这个是西门子与玛莎拉蒂的汽车制造厂，它能够模拟产品整个生命周期的数字化和各个环节的协同，并能完全模拟生产流程。如果生产环境变化，比如原材料、物流有了变化或者供应链没有过来对供应链产生的影响，在计算机里都可以体现。在我们国家的飞机制造领域，数字化设计应用非常多。采用数字化设计以后，飞机可以做到一次装配成功、一次试飞成功。 数字化车间能够实现设备和设备、人和设备在工厂和后台的互联互通。例如海尔工厂，用户下了订单以后，可以在自己手机上看到我所下的订单的冰箱现在在哪个生产线上，到哪一工位，什么时候可以交货，这是数字化车间的典型案例在我们国家的实行。下面讲一下制造过程的智能化，主要讲精益模式的智能化。精益模式的智能化我们主要讲三个方面：一是个性化定制，红领在这方面做得非常好。个性化定制有几个条件，一是产品必须是模块化的，个性化定制并不是每一个产品都从头设计，一定是把产品模块化。经过模块化之后，将符合不同要求的不同模块组合在一起就形成个性化的产品。二是一定要有服务平台，通过服务平台用户可以根据深入的交互让用户选用模块，快速生成产品的定制方案。三是定制完成后，后续的生产要跟得上。生产计划和制造线能够跟得上订单需求，这是很不容易的。符合这三个条件才可以称为个性化定制。首先介绍一下个性化定制，例如奥迪将零件压缩之后形成重点模块，模块可以组合成更多的产品，这是模块化的生产方式。奥迪表示自己有20000多个部件，可以形成10000种产品，为30万用户提供特殊需求。我们国家在这方面的案例就是红领，大家可以看到红领的成绩非常明显，可以采集身上18个部位22个数据，根据这些数据顾客就可以形成他独有的订单，这样的设计7天就可以交付，成本只比批量生产高10%，通过这样的个性化定制，红领的年销售收入和利润增长都超过100%。所以说，个性化定制这样一种智能制造方式能够为企业带来效益。第二种方式是协同开放云制造，协同开放云制造什么意思呢?我建立一个网络平台，在网络平台里可以对不同企业或企业不同部门的创新资源、设计能力、生产能力、服务能力进行集成和对接，此外，还可以和社会上的资源和服务进行对接。目前，协同制造应用最好的领域是航空工业，航空工业本身的特点导致其必须采用协同制造。比如，沈飞坐飞机的头、成飞做机翼、西飞做的机身，肯定是不同的地区、不同的厂家在进行协同的运行设计，设计完成后要到一个地方装配，这样就必须采用协同开放云制造这样的方式才能够实现。经营模式里面，我们推荐远程监控。 远程监控就是说我们利用工业物联网，把我卖出去的产品的设备状态、操作情况、环境情况进行搜集，将数据上传运维平台进行管理，向用户提供在线监测、故障预计等预测性服务方案，此外，还配备了专家团队对远程监控提供支持，如果普通方案不能满足要求的时候，还可以请专家团队过来提出新方案。像陕西鼓风机，每卖一台鼓风机就配备一套测试装备，它在全国设有3个远程监控点为用户服务。这方面做的最漂亮的是GE公司，GE公司将传感器装在发动机的叶面上，并测试发动机叶面参数，从飞机滑行开始，将滑行、起飞、巡航、下降、遇到不同的天气波动等所有情况下的测试参数全部归纳起来，对发动机的状态进行监控，检查、判断发动机是否正常，如果有问题是哪个部件出了问题，飞机还没到达机场就将部件准备好，飞机降落之后马上把部件换上去。由于GE能够提供这种服务，后来它就不卖发动机了，只卖飞行小时，航空公司租GE的发动机，以飞行小时计价，这样的方式使得GE公司去年的业务量从69亿/年增加到187亿/年，该项业务的收入从占到总收入的40%增加到60%，现在全世界的发动机公司都在学习GE的做法。 二、发展形势 以上我将智能制造内涵大致介绍了一下，下面再抽5分钟时间把发展形势说一下。 一是我国智能制造需求旺盛。我们国家从2011年开始推行“智能制造”，当时大家觉得“智能制造”离我们太远了。但是，经过这几点的发展，大家觉得“智能制造”很快就来到了我们跟前。2011年到2014年，发改委、工信部、财政部联合实施了智能制造专项，4年共支持了124个项目，投入经费40亿元。2015年，国家又选出了46个国家试点示范项目，分布在28个省市、36个行业。而且，我国也实施了智能制造专项，其中标准研制43项、数字化车间51项，国家共投资10个亿。通过这几年的努力，我们给企业指出的方向，带动了企业对智能制造的需求，另外，关键的零部件和智能制造装备方面也取得了巨大的进展。数字化车间、数字化工厂的建设也在点上取得了一些突破，有了样板，并培训了一批人才。而且我们形成了一种机制，就是用户和制造商联合实施智能制造项目，这些都是有益的探索。经过这四年，可以说我们国家智能制造的培训期已经过了，从现在开始我们进入发展期。现在，我们国家智能制造需求非常旺盛。2014年，我们对浙江省10个市、20个行业、116家企业进行了调研，在机器换人需求方面，64.2%的企业非常强烈，44.9%的企业一般，14%的企业表示在做准备，真正没有需求的企业只占2%。此外，他们需求的目的非常明确，82%是为了解决人工问题，71.9%是为了解决劳动时间问题，71.9%是为了解决生产问题效率问题，还有46%是为了解决环境问题。浙江省每年在推进数字化、网络化、智能化战略方面政府和企业总投资要达到3600亿到5000亿之间。2015年，我们对福建省做了一项调查，100%的企业都对智能制造需求非常强烈，其中，家居行业需要升级的占32%，装备行业需要升级的站25%，监测环节需要升级的占32%，测试环节需要升级的占28%，物流、搬运、体力劳动升级的占23%。2015年，东莞机器换人已经达到1262个项目，总投资超过100亿，而且力争三年要达到80%的企业实现机器换人。江苏、广州、浙江等企业，三省每年在智能制造投入方面投资达到1万亿，占全国总投资的20%以上。 二是我国智能制造供应不足。虽然智能制造需求旺盛，但是我们国家的供应不足。我们国家的装备制造业现在是70%依赖进口，过程装备应用比率不到30%。根据世界银行的统计，我国每年进口的装备达到2万亿台发动机，这样的情况导致过程装备在市场上的占有率大概只有42%，不到一半，进口率达到58%，高端装备进口的比率会更大。因此，我国的整个市场从需求上分析，市场需求量非常大，2013年是3.5万亿到5万亿，我们预计2020年是8万亿到10万亿。这么大的市场肯定要成为我国“十三五”期间经济发展新的增长点。从供给侧来看，我国国内装备不到一半，一半以上需要进口。因此，我们必须发展我们自己国产的装备制造业，用中国装备装备中国制造，应该成为“中国制造2025”的重要核心战略。 三、关注的问题 最后关注几个问题。一是从国家层面来看，我们在促进智能制造和装备制造应该同步发展，要防止智能制造出现“空心化”，不能我们的数字化水平很高，但打开一看里面的装备全部都是国外的、机器人全部是西门子的，这样的情况不是我们想看到的。二是我们要做好三大基础，分别是标准化、基础设施和网络安全、软件，我国在这三方面还需要大大加强。三是人才培养，我国现在及其缺乏综合的智能制造方面人才，特别是系统集成，国家应该今后在这方面加强。今年，智能制造专项在实施过程中也都体现了这些思想。那么，作为企业来说，在发展智能制造过程中应注意哪些问题呢?首先，智能制造是要有基础的。现在想要实施智能制造的企业必须要管好自身基础，做实基础，包括精益生产、质量管理、劳动生产率等。北航有个老师说过三句话，我觉的很好：“不在落后的工业基础上搞自动化，不在落后的管理基础上搞信息化，不要在没有数字化、网络化的基础上搞智能制造”。所以，企业在实施智能制造的时候首先要关注自身基础。二是企业搞智能制造、搞数字化车间要有明确的经济目标，不要盲目追求高大上，不是为智能制造而智能制造，一定要关注投资汇报周期。在南方，一般企业家一年投资回收周期一定干，两年投资回收可以干，三年以上投资回收周期基本就不干了。三是智能制造不会一次就成功，不要希望投资一次就把智能制造搞起来，一定是分批分阶段，一步步提高的。
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