《欧洲天然气市场波动给竞争力和生活成本带来持续压力》

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  • 《俄罗斯如何应对全球天然气市场竞争》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2019-08-12
    • 调机制 建设施 拓市场 ——俄罗斯应对全球天然气市场竞争情况分析 随着液化天然气贸易的发展,全球天然气市场的竞争逐渐加剧。作为世界上最大的天然气供应国,俄罗斯天然气出口方式严重依赖管道,液化天然气贸易的蓬勃发展加大了俄罗斯发展液化天然气产业的紧迫感。 为了保持现有市场地位,俄罗斯必须通过调整天然气定价机制、发展出口基础设施、开拓新的国际市场等措施,以应对市场竞争带来的挑战。 全球天然气市场前景 如今,全球天然气需求正在快速增长,这主要得益于天然气相比煤炭等其他化石燃料对环境的影响更加友好。根据国际能源署(IEA)2040年能源展望的基准预测情景(IEA展望中主要有三种预测情景:当前政策情景,即各国能源政策保持现状不变;新政策情景,即各国已制定的政策、承诺和计划基本得到贯彻;可持续发展情景,即实现《巴黎协定》气候目标所需要达到的情景。其中,新政策情景为IEA展望中的基准预测情景———译者注),展望期内,天然气将成为世界上增长最快的化石燃料,年消费增长率约为1.6%。亚太地区将成为天然气消费增长的引擎。到2040年,全球天然气消费量将在2017年基础上增加44%,亚太地区将占到需求增量的49%。目前,欧盟是世界上最大的天然气进口地区,2017年占进口需求总量的73%。在IEA不同的预测情景下,2040年欧洲地区天然气消费量将在2017年基础上最多可增加98亿立方米,最少可降低163亿立方米。其中,在IEA的新政策情景和当前政策情景下,由于欧洲地区天然气产量大幅下降,其进口需求将增加670亿~1820亿立方米,这就为其他地区天然气供应商填补市场空缺提供了大量机会。 俄罗斯能源部认为,随着全球在气候和生态压力下对清洁能源需求日益增长,俄罗斯极有可能在全球天然气市场增加占比,尤其是在全球液化天然气市场增加占比。到2035年,俄罗斯在全球市场的液化天然气供应量将增至1亿~1.2亿吨,是其2018年供应量的5~6倍。 俄罗斯天然气的欧洲市场 欧洲是俄罗斯天然气的主要出口市场。2018年欧盟进口的天然气中,来自俄罗斯的天然气占比超过44%,其中俄罗斯管道天然气占欧盟进口总量的43%,另外,俄罗斯亚马尔地区的液化天然气也开始向欧洲供应。来自国际液化天然气进口国联盟组织(GIIGNL)的数据显示,2018年俄罗斯向欧洲市场供应液化天然气440万吨,同年美国对欧洲市场的液化天然气供应量为240万吨。 作为液化天然气主要的消费地区,亚太地区和欧洲地区都有意于发展天然气供输基础设施。如果说亚洲扩建液化天然气接收终端主要是为了满足日益增长的消费需求,那么欧盟则更多地是为了通过供应商之间的竞争来确保自身的能源安全,但同时,为确保一些项目的赢利能力还需要提供额外的支持。来自欧盟天然气运输系统运营商(ENTSOG)的数据显示,目前欧盟国家天然气进口能力约为每年7120亿立方米,其中再气化终端的总处理能力,根据GIIGNL的数据,超过1.56亿吨(约2150亿立方米气态天然气)。2018年欧盟天然气进口设施的平均使用率略高于50%,而其中液化天然气进口设施平均使用率仅为26%,在天然气消费高峰期主要的进口天然气输送管道使用率可达到80%以上。 欧洲天然气进口设施需扩建 尽管现有供输能力尚有盈余,但是欧洲天然气进口基础设施预计还将大幅扩建。到2020年,随着俄罗斯“北溪2”和“土耳其溪”输气管道项目建成,以及南高加索输气管道项目扩建,欧洲天然气进口能力增长将超过1000亿立方米/年;到2026年,欧洲液化天然气终端接收能力将增加30%(约700亿立方米)。IEA指出,在可满足欧洲不断增长的天然气需求的所有备用进口能力中,最主要的还是来自俄罗斯的管道天然气和液化天然气,预计未来两者之间的竞争将加剧。目前已显现出一定迹象。来自市场和监管的压力迫使俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)根据欧盟天然气市场自由化要求更改供气合同的价格和条件。Gazprom在与欧盟买家签订合同的价格公式中整合了现货价格指数,并取消了目的地条款的限制。从2015年开始,从俄罗斯向德国边境供应管道天然气的合同价格几乎已经与现货价格一致。 俄罗斯最大的独立天然气生产商诺瓦泰克公司(Novatek)向欧洲销售液化天然气的长期合同中,价格公式已经与西北欧天然气交易中心的天然气价格挂钩,与石油、石油产品价格指数和/或这些指数的组合挂钩。 如果排除政治因素,一边发展液化天然气基础设施,一边致力于消除欧洲输气管网系统内部的壁垒和限制,那么欧洲的天然气供应问题则可以转化成一个比较相对成本的平面问题,即考虑哪个供应商向欧洲大陆消费者供应天然气的条件最为优惠,这样考量,俄罗斯有一定的竞争机会。 全球液化天然气市场 鉴于液化天然气的流动性,液化天然气市场本身就是一个全球性的市场。出口商倾向于将液化天然气销往最有利润的市场。得益于这样的灵活性,2018年全球液化天然气现货和短期贸易占比已增至32%(主要是来自俄罗斯和美国的液化天然气供应增长,国际大宗商品贸易商积极进入液化天然气市场),尽管同年液化天然气中长期合同期限亦有所增长。俄罗斯长期供应合同主要是从萨哈林岛供应920万吨/年、从亚马尔向大西洋方向供应1490万吨/年的液化天然气。出口商通常在地理位置相近、运输成本较低的市场更有竞争力,也更愿意将液化天然气向这样的市场销售。因此,俄罗斯液化天然气进入欧洲和亚洲市场更具优势,相比较而言,澳大利亚的液化天然气则主要面向亚洲市场。 出口商的另一个努力方向是降低天然气液化成本。以Novatek为例,Novatek计划在其未来的北极液化天然气2号项目 (该项目第一条生产线将于2022~2023年投运)中将这一成本从4.1美元/百万英热单位降至2.5美元/百万英热单位。 为了降低市场竞争加剧情况下向欧盟市场供应减少的风险,Gazprom采取措施刺激天然气需求增长,并寻求增加天然气供应的领域,包括在德国建设LNG加注终端、发展CNG加气系统,通过甲烷催化裂解等方式生产和应用氢气、甲烷—氢气混合物等。
  • 《非洲天然气能取代俄罗斯对欧洲的供应吗?》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2022-03-07
    • 缺乏基础设施,而不是产能,可能会损害欧洲大陆代替俄罗斯向欧洲供应天然气的计划。 2月22日,德国总理奥拉夫·肖尔茨 在新闻发布会上宣布 在俄罗斯总统弗拉基米尔·普京正式向乌克兰东部派遣军队后,欧洲超级大国停止了对俄罗斯拥有的北溪2号的批准。 北溪2号莫斯科支持的能源公司俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)拥有的110亿美元天然气管道项目,从西伯利亚西部通往德国。该项目的建造是为了确保整个欧盟的可持续能源分配,特别是在欧洲的天然气价格达到历史新高的情况下——欧洲三分之一以上的天然气来自俄罗斯。 随着乌克兰冲突的继续,欧洲天然气价格飙升,莫斯科有可能关闭天然气供应。天然气供应被广泛认为是普京对乌克兰的痴迷对西方的杠杆作用的一部分。 在那之前,欧洲国家将在未来几周内努力寻找应急供应网络。事实上,消息人士称,美国已经在与卡塔尔就向欧盟供应天然气作为俄罗斯的关键替代品进行谈判。 但是,在天然气出口国论坛 上周在卡塔尔举行的欧盟表示,如果对俄罗斯实施制裁,它将无法向欧洲提供大量的替代天然气。他们强调,需要在天然气基础设施上进行大量投资,以及长期合同,以保证欧洲的大量供应。 坦桑尼亚总统萨米亚·苏鲁胡·哈桑在苏格兰格拉斯哥举行的联合国气候变化会议上发表讲话 填补空白 这导致了一场争论,即拥有世界上最深天然气储量的非洲国家是否能介入填补这一缺口——俄罗斯通常每年向欧洲供应1500亿至1900亿立方米的天然气需求。 近日,坦桑尼亚总统萨米亚·苏鲁胡·哈桑 说 俄罗斯入侵乌克兰可能是天然气销售的一个机会,因为这个东非国家正在努力确保非洲以外的新能源市场。哈桑说:“无论是非洲、欧洲还是美洲,我们都在寻找市场。”。“幸运的是,我们正在与欧洲的公司合作。” 坦桑尼亚拥有非洲第六大天然气储量——估计有57万亿立方英尺( 16亿立方米)的天然气储量。坦桑尼亚表示,它一直在与壳牌合作,利用其庞大的海上天然气资源,并向欧洲和其他地方出口。 非洲最大的天然气生产国也有类似的计划。尼日利亚初级石油部长蒂米普·西尔瓦, 告诉我 在多哈举行的天然气出口国论坛上,“我们想建造一条管道,一条跨撒哈拉的管道,将我们的天然气输送到阿尔及利亚,然后输送到欧洲。” 尼日利亚最近与阿尔及利亚和尼日尔共和国签署了谅解备忘录,以及正在建设跨撒哈拉天然气管道,这是一条614公里( 381.5英里)长的天然气管道,始于尼日利亚北部。 目前还没有官方关于这条在20世纪70年代首次讨论的输油管道何时完工的消息,但它将穿过尼日利亚北部进入尼日尔和阿尔及利亚,最终连接欧洲。 然而,人们担心,随着欧洲应对俄罗斯对本国或长期供应商的军事攻击,非洲国家是否能成为天然气的适当权宜之计。 缺乏基础设施 专家们说,天然气基础设施投资的历史性缺乏阻碍了撒哈拉以南非洲的能源工业,这与北非不同。 例如,非洲最大的天然气出口国阿尔及利亚的马格里布-欧洲天然气管道通过摩洛哥将天然气输送到西班牙和葡萄牙,梅德加兹管道直接连接阿尔及利亚和西班牙。 专家估计2020年,阿尔及利亚向西班牙出口了90亿立方英尺( 2.55亿立方米)的天然气,在此之前,阿尔及利亚每年向西班牙出口了170亿立方英尺( 4.81亿立方米)的天然气。这一下降是由于与摩洛哥关系破裂导致天然气产量下降;去年10月,阿尔及利亚宣布将立即开始直接向西班牙出口天然气。 “重要的是要注意, (北非)非洲(在乌克兰危机之前)已经与欧洲建立了一个既定的天然气出口市场,”石油和天然气律师、约翰内斯堡独立电力生产商DLO能源资源集团首席执行官琳达·马布纳-奥拉贡朱(Linda Mabhena-Olagunju)表示。“(阿尔及利亚) Medgaz输油管道产能的提高预计也将增加对欧洲的出口。” 但许多拥有庞大天然气储量的非洲国家也难以吸引投资建设天然气基础设施项目,以供应欧洲市场。 安哥拉拥有13.5万亿立方英尺(3820亿立方米)的已探明天然气储量,由于技术和运营问题,以及缺乏上游投资和激励措施,过去五年石油和天然气产量急剧下降。 2020年,穆罕默德·布哈里政府宣布了“天然气十年”,这是尼日利亚的一项倡议,旨在优先考虑天然气行业,并利用全球向更清洁燃料过渡的机会。 作为驱动器的一部分,它有 开始 建造长614公里、耗资25亿美元的阿焦库塔-卡杜纳-卡诺天然气管道。大部分资金来自中资银行的贷款。 尽管如此,与许多其他非洲国家一样,需要大量投资来建造跨区域和洲际管道,以便打开通往欧洲的通道。他们都需要大量的资本。 尼日利亚希望其去年8月签署的新行业立法能够提供一个新的框架,以减少石油部门的浪费和腐败,重塑东道社区关系,最终实现投资。 "尼日利亚目前不是石油和天然气行业的首选投资目的地,"尼日利亚石油工程师协会前主席、初级石油部长前顾问乔·恩瓦克武(Joe Nwawue)表示。“这就是为什么我们在法案中推动有竞争力的财政安排。” 他说:“此外,为了应对基础设施挑战,我们需要向私人资本开放该行业。”。“我们目前的寡头垄断是不够的,因为尼日利亚国家石油公司缺乏建设我们所需基础设施的资本。” Mabhena-Olagunju告诉半岛电视台,使用船只直接跨海运输液化天然气也可能使撒哈拉以南非洲国家处于成为有竞争力的生产商和出口商的最佳地位。 供应安全 专家们说,非洲国家必须首先解决其他生存问题,以便在紧急情况下成为欧洲的现成替代方案。 莫桑比克拥有约100万亿立方英尺( 2.8万亿立方米)的已探明天然气储量,约占世界总储量的1%。但是 正在进行的武装起义 在莫桑比克北部德尔加多角省,一个与坦桑尼亚接壤的天然气丰富地区, 计划中的500亿美元活动受阻 项目。 在其他地方,来自武装组织的安全威胁浪潮影响了尼日利亚石油资源丰富的尼日尔三角洲的石油和天然气勘探。 Mabhena-Olagunju说:“作为一个可靠的液化天然气生产国和出口国,非洲仍然面临挑战的关键因素是供应安全。”。“虽然莫桑比克的液化天然气发现是一个伟大的发现,但也必须认识到,不安全导致供应的延误和不稳定。”(来源:澎湃新闻)