2017年和2018年,现代机械工业出版社加德纳商业传媒旗下研究机构Gardner Intelligence发布的《世界机床调查报告》显示,2017年和2018年,前15个机床消费大国中,有12个国家的机床消费增加。这种情况在单一年份内发生的情况比较少见,这也是唯一一次背靠背的情况。这种全球范围内的回升,以及机床市场的极度周期性,应该可以看出2019年机床消费在全球范围内的低迷命运。
根据最近公布的最新调查结果显示,2019年全球机床消费减少了131亿美元,即13.8%,至821亿美元。因此,2019年的机床消费创下了自2010年以来的最低水平,当时全球大部分经济刚刚开始从大衰退中复苏。而且,与2018年的情况差不多,前15个消费大国中,有12个国家的机床消费在2019年出现了下降。
1960年至2019年按实际美元计算的机床消费和生产情况示意图
根据2019年世界机床调查报告,全球机床消费降至2010年以来的最低水平,当时全球大部分经济刚刚开始从大衰退中复苏。全球机床产量也遵循了类似的模式,降至2010年以来的最低水平。
中国领衔收缩
虽然2017年和2018年出现了复苏,但自2011年以来,全球机床市场基本上已经出现了萎缩。这种收缩很大程度上是由于中国的原因,而中国无疑在2019年引领了市场的收缩。中国2019年的消费量为223亿美元,下降了64亿美元,下降了25.3%。中国机床消费的下降额占到了全球下降额的近一半。
其中,中国的汽车行业等在2019年年底放缓。为遏制COVID-19的检疫,中国经济受到的打击也尤为严重。因此,中国的机床消费在2020年可能会再次出现大幅下降,可能再下降15%-25%,即约50亿美元。
2019年中国的机床消费占市场的27.2%。这是自2008年以来,中国机床消费占全球市场的比重首次低于30%。而且,随着工作向没有受到COVID-19冲击那么大的东南亚国家和继续声称在全球制造业中占有较大份额的墨西哥转移,该国在全球市场的份额可能在2020年再次下降。
墨西哥制造业的增长
2019年,墨西哥的机床消费量为25亿美元。这是其有史以来的第三高,也是其连续第8年消费超过20亿美元。与2018年相比,墨西哥2019年的机床消费量增加了9.1%。在前15名消费国中,墨西哥的增幅位居第二(只有巴西的增幅更高)。墨西哥2019年的增长速度也是全球第五快。在增长较快的国家中,有3个国家的消费者规模明显较小,这使得它们的较高增长率更容易实现。
墨西哥在2019年保持了全球第八大机床消费国的排名,保持了全球第八大机床消费国的地位。不过,该国在全球机床消费中的份额从2.4%大幅提升至3.1%。2019年,墨西哥在全球机床市场的消费份额为历史上最大。
北美转产的影响
作为全球第二大消费国的美国,2019年购买了97亿美元的机床,比2018年仅下降了1.6%。这使得2019年美国成为自1998年以来机床消费排名第三的国家。
在消费降幅前15位的12个国家中,美国的降幅最小。因此,美国在全球机床市场上的份额大幅增加。2019年,美国消费了全球机床的11.9%。这是自2001年以来,美国在全球消费量中的最高份额。这一点意义重大,因为2001年是美国制造业大量离岸外包的开始,原因是美联储为帮助美国从互联网泡沫破裂后的复苏而人为地设定的低利率。
自2009年末或2010年初大衰退结束以来,随着制造业向北美,更具体地说是美国和墨西哥的制造业回流,钟摆开始回摆。这段时间内,这两个国家的机床消费在全球机床消费中的份额普遍上升,就是再生产或接近生产的趋势的证据。
COVID-19导致一些国家锁定了相当一部分人口,这导致经济活动大幅减少。很有可能在2020年全球机床消费下降15%以上。如果全球机床消费下降15%,那么全球机床消费将自2009年大萧条以来首次跌破700亿美元,这也是在大萧条的情况下,全球机床消费首次跌破700亿美元。
机床产量也将下降
全球机床产量与消费类似。2019年,全球机床产量为842亿美元,同比减少129亿美元,下降13.3%。与全球消费一样,2019年全球产量也跌至2010年以来的最低水平。15个生产国中只有3个国家在2019年增加了产量:巴西、法国和加拿大。
中国作为全球最大的机床生产国,产量减少了46亿美元,或23.1%。在过去8年中,中国的机床产量有6次下降,降至2009年以来的最低水平。2019年,中国在全球产量中的份额为23.1%,是自2008年16.4%以来的最低份额。
巴西是前10大生产国中唯一一个增加机床产量的国家。该国的产量增加了12.6%,达到16亿美元。其他前10名生产国中的每一个国家都削减了产量。只有德国和美国的减产幅度低于10%。因此,德国和美国在全球机床产量中的份额都有所上升。排名前15位的国家中,其他增加全球产量份额的国家还包括意大利、奥地利、法国、英国和加拿大。调查结果显示,机床产量从亚洲向欧洲转移的幅度不大,但很明显。