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《进口额增长近80%！韩国仍严重依赖日本半导体设备》

  • 来源专题：中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者： 冯瑞华
  • 发布时间：2020-09-09

  • 韩国贸易协会（KITA）9月6日公布，2020年前7个月，韩国从日本进口的半导体器件和集成电路制造设备共计17亿美元，较去年同期增长77.2%。此外，处理器和控制器、光敏半导体器件进口额分别增长8.6%和3.7%。 尽管韩国同期从日本进口的产品总额同比下降了约10%，但事实上作为支柱产业的半导体领域仍是严重依赖日本。 韩媒指出，这一数据与三星电子的大规模投资有关。该公司今年5月份宣布，将在平泽市建立NAND闪存生产线，并计划9月份动土建设晶圆工厂“P3”，新工厂有望成为三星在平泽的最大晶圆厂。 再者，新工厂需要先进的设备和制造机械，但当地企业很难满足三星、SK海力士等企业的技术需求。目前，三星电子和许多其他韩国企业对日本半导体设备的依赖程度仍高达25.7%，与去年的27.4%相差无几。即便采用其他国家的设备减少对日依赖，要保持同样的效率水平也绝非易事。 另一方面，韩国对日本半导体设备的依赖直接造成了对日本工程师的依赖。通常，韩国进口的新设备由供应商派来的日本工程师来安装，这也导致在今年7月份，日本工程师进入韩国免予自我隔离。尽管违反了互惠原则，同时还冒着疫情扩散的风险，但韩国政府不能忽视企业对于生产中断的担忧。 可以说，自日本对韩国实施有关半导体材料的贸易管制以来，韩国政府和企业一直在努力提高材料、零部件和设备行业的竞争力，同时也在加大对半导体和显示器产业的支持力度。但就眼下来讲，自给自足仍需时日。

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相关报告

  • 《日本倒逼，韩国半导体在这个领域正式逆袭？》
    • 来源专题：光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者：husisi
    • 发布时间：2020-05-28
    • 在东京实施出口限制之后，韩国的芯片和显示器制造商已转向本土化学制品来填补真空，从长远来看，这可能对日本公司造成更大的打击。 在被排除在供应链中至关重要的部分之后，韩国公司不得不寻求其他途径来保持生产水平的稳定增长。全球领先的液晶显示器生产商LGDisplay于11月开始使用韩国SoulBrain生产的蚀刻气体制造面板。 LG以前曾使用过从日本StellaChemifa进口的超纯蚀刻气体溶液，并被SoulBrain稀释了100倍。LG官员说：“但是，由于我们将其稀释得如此之多，我们不需要像日本那样精确地加工产品。” 2019年7月，在战时劳资纠纷不断升级的情况下，日本收紧了对韩国出口蚀刻气体，光刻胶和氟化聚酰亚胺的限制。这些化学物质对显示面板和半导体的生产至关重要，而显示面板和半导体是韩国工业界的珍宝。 此后，危机虽然已被解除，但其影响依然存在。 根据5月11日公布的全年业绩，StellaChemifa截至3月底的12个月净利润下降了18％，该公司表示，蚀刻蚀刻气体的出口下降，原因是对韩国装运的限制有所变化。其主要的超纯产品出货量下降了30％。 竞争对手森田化学工业公司于1月初恢复了对韩国的出口，但与实行管制之前相比，出口量下降了约30％。据信，其许多前韩国客户已转向国内替代产品。 森田化学高管说：“要挽回我们已经失去的业务将很困难。” 由于日本制化学品的质量，低廉的价格和稳定的供应，它们已被全世界的显示器和半导体生产商广泛使用。买家通常不愿转向价格更便宜的替代产品，因为这可能会破坏他们复杂的生产过程并导致更多的次品。但是日本的出口管制使许多人望而却步。 芯片制造商比显示器制造商使用更多的蚀刻气体，它们也开始更换供应商。三星电子已经开始将国产蚀刻气体用于其部分生产，以确保稳定的输出，尽管一位高管承认，使用日本蚀刻气体会更经济。 韩国半导体工业协会高级官员AhnKi-hyun表示：“即使日本的限制恢复到2019年7月之前的水平，但已经决定使用其他供应商的公司也不会撤回。” 许多公司也都在关注总统文在寅（MoonJae-in）为遏制韩国对日本材料制造商的依赖而做出的努力。穆恩（Moon）首席政策秘书金相祖（KimSang-jo）表示：“有一天，我们的材料产业将会发展，我们可以说，'谢谢安倍先生！'。 作为此举的一部分，政府正在呼吁其他国家的材料制造商在韩国开设工厂。首尔帮助总部位于美国的杜邦（Dupont）为新的光刻胶工厂获得土地，并提供税收减免。 一位韩国客户最近告诉日本一家电子零件制造商的销售代表说：“日本供应商已不再是当务之急。”一些公司显然要求降价以响应最近的发展。 日本一再声称出口限制措施是由于涉及化学产品转移的不当事件而制定的，导致两国之间失去了信任，而韩国则坚称这是对其战时劳资纠纷的经济报复。无论如何，这些国家的政治争端似乎已将实地业务活动持久地转移了。 前程提要：韩国芯片材料制造商面临“死亡谷”以对抗日本 韩国正在集中资源以实现国内高科技材料的生产，以结束其半导体产业对日本的依赖，但缩小与日本供应商之间的技术差距仍然是一项艰巨的任务。 日本在去年7月份对前往韩国的芯片制造材料出口实施的限制暴露了一个现实，即该国的的工业依赖日本技术。但是该国过去生产韩国制造的蚀刻气体的尝试均以失败告终，将产品商品化的挑战通常被称为穿越“死亡谷”。 10月15日，韩国媒体大为震惊，有消息称LGDisplay成功将氟化氢的生产完全本地化，这对生产尖端显示器至关重要。许多人欢迎这一宣布是一项重大突破，距东京出口限制仅一百多天。 但是“100%韩国制造的”可能是一个夸大的说法。 LGDisplay使用低纯度氟化氢制成的蚀刻气体，不受东京的出口管制。该公司此前曾从日本进口最终产品，为提高物流效率，在日本限制出口之前开始着手准备将从日本购买的低纯度氟化氢加工成韩国的蚀刻气体。 一位业内人士说：“就加工地点而言，这可能意味着国内生产，但原材料毕竟来自日本。” 8月，韩国政府制定了一项蓝图，以发展100种材料，零件和制造设备的国内生产，以期在五年内结束对日本的依赖。韩国承诺为此每年投入1万亿韩元（8.66亿美元），并于明年在其他地方为20个日本出口产品寻找供应商，其中三个受日本严格管制。 但是，该计划与首尔在2001年首次制定的组件和材料开发计划非常相似，尽管预算规模和目标材料不同。 实际上，每当与东京的紧张局势爆发时，首尔都会更新该计划。李明博总统于2009年公布了该计划的第二版，当时该国减少对日贸易逆差是他最大的政治挑战之一。当双边关系因所谓的“战时慰安妇问题”恶化时，朴槿惠总统发布了第三和第四项计划。 但可以看到，韩国对日本的零件和材料贸易逆差一直在缩小，从2010年的242亿美元峰值降至2018年的151亿美元。但是韩国仍然依赖日本生产这些产品，特别是技术先进的零件和材料。 为什么韩国在向这些材料的国内生产转移方面有如此大的困难？ 韩国电子制造商SouthKoran的一位高级官员给出了明确的答案。这位官员说：“日本产品满足所有三个条件：质量，价格和交货迅速。”“韩国公司可以尝试制造这些材料，但是它们的缺陷率可能更高，或者价格可能太高。因此，我们很难采用他们的产品。价格和交货时间也是质量的一部分。” 三星电子前副董事长尹钟勇说：“研发与产品商业化之间存在一个高昂的壁垒，称为死亡谷。韩国企业将很难克服这一壁垒。”“日本在完善制造流程方面拥有专业知识。试图在短时间内取得成果可能行不通。” 这次，韩国将全力以赴。它迫使三星和现代汽车等企业集团不仅承诺提供技术援助，而且还要保证从中型供应商那里采购。 10月10日，三星电子在忠清南道的一家展示工厂签署了与中型供应商合作的谅解备忘录。韩国总统文在寅出席会议为会议增添了分量。 文说：“这标志着朝着独立于目前依赖于某个国家的核心显示材料，零件和设备迈出了重要的一步。” 但实际上，韩国的主要大型企业集团宁愿继续与日本供应商开展业务。尽管他们认识到依赖日本供应商的风险，但这些公司却没有等待国内供应商发展的奢望。 韩国企业集团的一位高级官员说：“我们的计划是在最优惠的条件下采购最优质的材料。” 另一位高管说：“国内生产不符合经济逻辑。与日本这样的国家进行劳动分工是理想的。” 穿越“死亡谷”以实现商业化并不像韩国政府所设想的那样容易。
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  • 《日本半导体设备公司煎熬的2023》
    • 来源专题：光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者：husisi
    • 发布时间：2023-01-31
    • 日本半导体制造装置协会（SEAJ）近日发布报告表示，将下调2022年度（2022年4月－2023年3月）日本制芯片设备销售额预估，该协会2022年7月7日发布的预估额为4．03万亿日元，新预估额为3．68万亿日元，同比增长7．0％。同时，SEAJ将2023年度销售额预估下调至3．50万亿日元（此前预测值为4．23万亿日元），同比减少5．0％，或成为自2019年以来首次萎缩。 面对萧条的2022年日本半导体设备厂商们依旧实现了可观的增长，为何日本半导体设备厂商对2023态度谨慎呢？ 01 日本的半导体设备公司有哪些？ 根据2022年第三季度全球半导体设备公司的营收排名来看，在全球排名前十的企业中日本企业有四家，分别为：日本东京电子Tokyo Electron（TEL）、日本爱德万测试（Advantest）、日本迪恩士（Screen）、日本日立高新（Hitachi High－Tech）。 日本东京电子，东京电子位列世界第三大半导体设备供应商，排在它前面的分别是美国的应用材料和荷兰的阿斯麦。东京电子的产品几乎覆盖了半导体制造流程中的所有工序。其主要产品包括：涂布／显像设备、热处理成膜设备、干法刻蚀设备、CVD、湿法清洗设备及测试设备。东京电子的涂布设备在全球占有率达到87％。FPD制造设备中，蚀刻机设备占有率达到71％。其他设备的占有率也有相当的份额。 日本爱德万测试（Advantest）生产和销售半导体和组件测试系统产品，以及机电一体化相关产品。爱德万测试的优势是，高效检测高密度芯片的设备。爱德万测试参加了台积电10月发布的技术合作框架。能高速检测复杂的芯片，发现残次品。在测试仪的设备领域，爱德万测试在世界排名第二。 日本迪恩士是全球领先的半导体设备供应商，最初成立于1868年，1975年公司开发出了晶圆刻蚀机，随后四十多年里公司专注于半导体制造设备，在清洗设备领域公司具有强大的竞争优势。迪恩士的业务有半导体制造设备（SPE）、PCB设备（PE）、液晶制造设备（FT）、图像情报处理机器（GA）以及ICT解决方案等。 日本日立高新在半导体设备领域，主要生产干蚀刻系统和CD－SEMI和缺陷检查系统。这些设备广泛应用于大规模集成电路、功率器件和声表面波滤波器、CMOS图像传感器、微机电系统和其他（硬盘和平板显示器）。 除了这些企业，日本在“后工序”拥有较高份额的设备企业也有很多。在切割烧制电路的晶圆、制成芯片的切割设备领域，DISCO拥有最大份额。DISCO的核心产品是将制造的半导体硅片研磨成更薄的硅片，然后将其切割成die，然后组装成电子产品。在晶圆研磨机、砂轮、晶圆切割锯、激光锯和表面平坦化的生产中占有领先的市场份额。 02 设备市场坐上“过山车” 日本半导体设备公司在2022年表现喜人，技术进步推动了半导体行业的发展，智能设备、部署5G通信、工业设备物联网等各个领域都离不开半导体设备。日本半导体设备的累计销售额在2022年5月超过756亿人民币，创历年同期最高纪录。日本半导体制造设备协会（SEAJ）的统计数据显示，2022年5月，日本半导体制造设备销售额为152．32亿人民币（3077．18亿日元）。到2022年5月，这个数据已经保持了连续17个月的增长。2022年1月－5月，日本半导体设备累计销售额达756．91亿人民币（超过1万亿日元）。 当时间来到2022年下半年，由于智能手机和个人电脑等的供货减速，半导体行情正在恶化。世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据显示，半导体的全球供货额7月减少2％，时隔32个月低于上年同月，再加上8月和9月，连续3个月负增长。 日本半导体设备公司认为这种冲击是短期的，日本经济产业省预测称，随着面向机器人用途等的扩大，预计世界半导体市场到2030年将达到100万亿日元规模，与2020年相比，在10年里翻一番。同一期间日本的半导体制造设备的市场规模也将翻一番，超过4万亿日元。出于对未来的 就眼前来看，对于2023年全球制造设备销售，三井住友信托资产管理公司的高级分析师片山智宏表示，“市场上很多观点认为，前制程的制造设备比上年减少5～15％”。TEL社长河合利树5月曾针对2023年全球面向前制程的设备销售表示“有望实现正增长”，而在8月的财报发布会上则改口称“目前要作出预测为时尚早”。 受此影响，半导体设备的需求也停滞不前。半导体行业的国际团体SEMI的预测显示，用于半导体电路形成的前工序设备的投资额到2023年将时隔4年转为负增长。英国调查公司Omdia的南川明指出，“直到2023年上半年，情况会相当严峻”。 03 “不得不发”的日本半导体设备 在2022年多家日本半导体设备公司选择扩产，日本半导体制造设备厂商将在日本国内加强生产体制。 日本半导体设备制造商 Disco 已决定提高其晶圆和电子元件切割和抛光设备的产能。为此，它将投资约 400 亿日元（3．1 亿美元）在日本长野建设新工厂。除了位于长野的茅野工厂外，DISCO还在桑端和广岛的吴市设有工厂，共三个生产基地。新厂建成后，产能可提升40％左右。除了建设新厂外，奇诺厂还投资175亿日元在园区内建设新厂，以满足晶圆切割设备的长期需求。DISCO认为，对最先进工艺节点和功率半导体的需求与目前市场下滑的内存等消费电子芯片的需求完全不同。从长远来看，高科技产品也有望继续增长。为应对强劲的需求，DISCO决定扩大产能。 日本V－Technology首次建立该公司自主的生产基地。着眼于纯电动汽车（EV）等的全面普及，涉足半导体代工的台积电（TSMC）进入日本，从中长期来看，半导体测试设备等的需求有望增长。从经济安全保障方面的观点来看，也需要自主在国内构建稳定的供应体制。V－Technology在神奈川县横须贺市新设和正式启用工厂及研究所。投资额约为20亿日元。该公司从事用于半导体制造的零部件“光掩膜”的测试设备开发等，但之前实施的是不拥有自主工厂的无厂经营，生产委托给外部。新工厂成为该公司的首个生产基地。 涉足半导体晶圆成膜设备等的日本KOKUSAI ELECTRIC也将投资240亿日元，在富山县砺波市建设新工厂。投资规模创出2017年公司成立以来的最大。该公司在韩国和日本的2座工厂维持满负荷运转，但供货跟不上需求，将通过2024年竣工的新工厂和增强现有工厂的设备，把产能增至2020财年的约2倍。 从中长期来看，来自高速通信标准“5G”和纯电动汽车的需求将持续增加。日本经济产业省预测称，随着面向机器人用途等的扩大，预计世界半导体市场到2030年将达到100万亿日元规模，与2020年相比，在10年里翻一番。同一期间日本的半导体制造设备的市场规模也将翻一番，超过4万亿日元。 积极扩产的同时，半导体设备公司们突然迎来的是半导体市场的寒冬。但箭在弦上不得不发。Omdia的南川明指出，“如果担忧目前的糟糕行情，减少设备投资，有可能在2023年下半年以后的需求增长局面下丢失份额，遭到淘汰”。对日本半导体产业复兴而言，半导体设备厂商提高竞争力也是不可或缺的。 04 日本半导体设备公司的困境 面临市场不振，日本政府却试图加入美国制裁中国半导体发展。研究公司Takshashila Institution分析师帕耐．科塔斯塔纳曾指出，只要中国可以从ASML及日本东京电子获得半导体设备，那么美国政府施加的封锁都是徒劳。在美国政府层层阻挠下，村田、索尼、铠侠等日本半导体供应商过去两年已不能再与华为进行正常的商业往来。 现在，上游的日本半导体设备企业也开始担心类似的遭遇可能会出现自己身上。国际经营管理专家、惠里士日本咨询公司创办人立花聪博士声称，日本半导体产业上已落后中国台湾和韩国，日本加入美国对华制裁，实际上在经济面受的损失并不大，所以不如顺水推舟。他认为，如果日本这次不加入芯片制裁，结果会是在中美两面都不讨好，弄得里外不是人。 美国8月通过芯片与科学法，计划今后5年左右为吸引半导体工厂而投入390亿美元，这将推动世界设备行业的活跃投资。 对于半导体设备公司来说，这些却不是好事。东京电子（Tokyo Electron）高管坦言，该公司“非常担心”美国扩大对中国的高科技出口管制。中国是这家日本半导体设备巨头的关键市场。 东京电子对美扩大对华出口管制的担忧已有前车之鉴。2019年，由于美国限制华为与美企的正常贸易，华为2019年从日本企业采购零部件金额达到1．1万亿日元（约合人民币713亿元）。日本也由此取代美国，成为华为最大的零部件采购地。 日企和华为进行的正常贸易并没有维持多久。2020年，美国连续出手掐断了华为采购芯片的路径，日企也不可避免受到影响。2021年4月，华为轮值董事长徐直军表示，华为2019年从日本的采购额是100亿美元左右，2020年大概在80亿美元左右，下降20％。 显然加入对中国的制裁对于日本企业是“自损八百”的行为。日本企业要卖一颗芯片、一个器件给华为，却要得到美国政府批准。这是典型的不公平，也是典型的阻碍自由贸易。而且受到影响的也不仅仅是日本企业。 “企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。”疯狂扩张的日本半导体企业，如果失去了中国市场，从长远来看是利是弊，相信答案很快就会出现。
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