《“如果”全球煤炭需求急剧下降,俄罗斯煤炭如果保持竞争力?》

  • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2023-05-26
  • 近日有分析称到2040年全球煤炭需求可能下降65%,俄罗斯煤炭的最大买家印度和中国将实现自给自足。这可能会危及俄罗斯煤炭出口增长的计划,到2040年俄罗斯煤炭出口可能会急剧下降。为了避免这种情况,建议逐步降低开采成本,并暂停提高铁路关税和行业税收。

    俄罗斯到2040年可能面临全球煤炭需求下降25-65%,具体取决于各种情况,根据俄罗斯能源部能源和能源分析中心题为“视野2040”的报告。到报告周期末,煤炭在全球能源组合中的份额将下降一半,可再生能源的份额将增长2.5倍。报告预测,根据中等情景,全球煤炭需求将从2022年的80亿吨下降到2040年的60亿吨。如果能源转型速度加快,需求最低有可能降至28亿吨。其中能源煤炭的消费量将比冶金煤炭的消费量减少得更快。

    在这种情况下,俄罗斯煤炭行业将面临多种风险。中国和印度通过自给自足减少煤炭需求,可能导致俄罗斯煤炭出口下降至2200万至1720万吨。2022年俄罗斯煤炭出口量为2.11亿吨。在此期间,俄罗斯公司还受到制裁造成的外部限制:对外销售的折扣、俄罗斯货物保险和散装货船运费的问题。

    在俄乌冲突爆发之后俄罗斯的全球贸易关系急剧变化,俄罗斯当局没有再对煤炭工业的发展进行长期预测。上一次该行业的未来是在2020年批准的发展计划中描述的,当时的预测为到2035年煤炭的外部需求将增加,预计俄罗斯煤炭出口量将增长至2.59-3.92亿吨。

    但是如果未来煤炭的外部需求减少,那么有必要将其销售成本(2021年为每吨70美元)降低1.5倍,以增强俄罗斯煤炭的竞争力,报告还建议暂停俄罗斯铁路公司超出计划的关税,改变税收和行政负担,发展煤化工,并与俄罗斯煤炭进口友好国家建立更加紧密的关系。

    国家评级机构的谢尔盖·格里舒宁(Sergey Grishunin)对全球煤炭需求急剧下降表示怀疑,因为大部分煤炭消费来自亚洲国家,这些国家在脱碳问题上非常谨慎,目前他们更倾向于升级燃煤发电厂而不是关闭燃煤发电厂。该分析师认为,如果能源煤炭需求下降,其价格也将下降,会导致世界大部分出口煤炭产能关闭,即使考虑到运输费用,俄罗斯相对较低的煤炭生产成本也将使大部分俄罗斯生产商在需求下降的情况下留在全球市场,仍然具有明显的优势。

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    • 编译者:guokm
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    • 日前,英国伦敦大学学院和剑桥大学联合发布的调研报告显示,碳排放税的引入,导致英国煤炭使用量急剧下降。 报告显示,英国煤炭发电量从2013年的13.1TWh下降至2019年的0.97TWh,并且在2019年6月,英国累计438个小时在没有燃煤电厂供应任何电力的情况下生产电能,所有电能来自太阳能、核能、风能等能源,打破了没有燃煤的最长时间记录。 煤炭使用量的下降很大程度上源于2015年引入的碳排放税,初始征收税率为每吨二氧化碳4.94英镑,现征税上限为每吨18英镑。而由于碳排放税的增加,燃煤发电放热成本也随之上涨,这也就是为什么英国燃煤发电的比例从28%下降到5%,并在2019年9月跌至3%的低点的原因。 报告还显示,碳排放税也使英国家庭电费平均上升39英镑,在2019年为英国财务部带来约7.4亿英镑的收入。不过这是建立在英国从欧洲大陆进口电力的基础上的。数据显示,由于加大了从欧洲大陆进口电力的力度,碳排放税对英国电价的影响得以削弱。 研究人员表示,如果欧盟国家都采用高碳税,欧洲大陆的碳排放量将显著减少,英国的碳定价机制在减少二氧化碳排放上的效率值得欧洲大陆借鉴。    
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    • 编译者:guokm
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    • 调机制 建设施 拓市场 ——俄罗斯应对全球天然气市场竞争情况分析 随着液化天然气贸易的发展,全球天然气市场的竞争逐渐加剧。作为世界上最大的天然气供应国,俄罗斯天然气出口方式严重依赖管道,液化天然气贸易的蓬勃发展加大了俄罗斯发展液化天然气产业的紧迫感。 为了保持现有市场地位,俄罗斯必须通过调整天然气定价机制、发展出口基础设施、开拓新的国际市场等措施,以应对市场竞争带来的挑战。 全球天然气市场前景 如今,全球天然气需求正在快速增长,这主要得益于天然气相比煤炭等其他化石燃料对环境的影响更加友好。根据国际能源署(IEA)2040年能源展望的基准预测情景(IEA展望中主要有三种预测情景:当前政策情景,即各国能源政策保持现状不变;新政策情景,即各国已制定的政策、承诺和计划基本得到贯彻;可持续发展情景,即实现《巴黎协定》气候目标所需要达到的情景。其中,新政策情景为IEA展望中的基准预测情景———译者注),展望期内,天然气将成为世界上增长最快的化石燃料,年消费增长率约为1.6%。亚太地区将成为天然气消费增长的引擎。到2040年,全球天然气消费量将在2017年基础上增加44%,亚太地区将占到需求增量的49%。目前,欧盟是世界上最大的天然气进口地区,2017年占进口需求总量的73%。在IEA不同的预测情景下,2040年欧洲地区天然气消费量将在2017年基础上最多可增加98亿立方米,最少可降低163亿立方米。其中,在IEA的新政策情景和当前政策情景下,由于欧洲地区天然气产量大幅下降,其进口需求将增加670亿~1820亿立方米,这就为其他地区天然气供应商填补市场空缺提供了大量机会。 俄罗斯能源部认为,随着全球在气候和生态压力下对清洁能源需求日益增长,俄罗斯极有可能在全球天然气市场增加占比,尤其是在全球液化天然气市场增加占比。到2035年,俄罗斯在全球市场的液化天然气供应量将增至1亿~1.2亿吨,是其2018年供应量的5~6倍。 俄罗斯天然气的欧洲市场 欧洲是俄罗斯天然气的主要出口市场。2018年欧盟进口的天然气中,来自俄罗斯的天然气占比超过44%,其中俄罗斯管道天然气占欧盟进口总量的43%,另外,俄罗斯亚马尔地区的液化天然气也开始向欧洲供应。来自国际液化天然气进口国联盟组织(GIIGNL)的数据显示,2018年俄罗斯向欧洲市场供应液化天然气440万吨,同年美国对欧洲市场的液化天然气供应量为240万吨。 作为液化天然气主要的消费地区,亚太地区和欧洲地区都有意于发展天然气供输基础设施。如果说亚洲扩建液化天然气接收终端主要是为了满足日益增长的消费需求,那么欧盟则更多地是为了通过供应商之间的竞争来确保自身的能源安全,但同时,为确保一些项目的赢利能力还需要提供额外的支持。来自欧盟天然气运输系统运营商(ENTSOG)的数据显示,目前欧盟国家天然气进口能力约为每年7120亿立方米,其中再气化终端的总处理能力,根据GIIGNL的数据,超过1.56亿吨(约2150亿立方米气态天然气)。2018年欧盟天然气进口设施的平均使用率略高于50%,而其中液化天然气进口设施平均使用率仅为26%,在天然气消费高峰期主要的进口天然气输送管道使用率可达到80%以上。 欧洲天然气进口设施需扩建 尽管现有供输能力尚有盈余,但是欧洲天然气进口基础设施预计还将大幅扩建。到2020年,随着俄罗斯“北溪2”和“土耳其溪”输气管道项目建成,以及南高加索输气管道项目扩建,欧洲天然气进口能力增长将超过1000亿立方米/年;到2026年,欧洲液化天然气终端接收能力将增加30%(约700亿立方米)。IEA指出,在可满足欧洲不断增长的天然气需求的所有备用进口能力中,最主要的还是来自俄罗斯的管道天然气和液化天然气,预计未来两者之间的竞争将加剧。目前已显现出一定迹象。来自市场和监管的压力迫使俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)根据欧盟天然气市场自由化要求更改供气合同的价格和条件。Gazprom在与欧盟买家签订合同的价格公式中整合了现货价格指数,并取消了目的地条款的限制。从2015年开始,从俄罗斯向德国边境供应管道天然气的合同价格几乎已经与现货价格一致。 俄罗斯最大的独立天然气生产商诺瓦泰克公司(Novatek)向欧洲销售液化天然气的长期合同中,价格公式已经与西北欧天然气交易中心的天然气价格挂钩,与石油、石油产品价格指数和/或这些指数的组合挂钩。 如果排除政治因素,一边发展液化天然气基础设施,一边致力于消除欧洲输气管网系统内部的壁垒和限制,那么欧洲的天然气供应问题则可以转化成一个比较相对成本的平面问题,即考虑哪个供应商向欧洲大陆消费者供应天然气的条件最为优惠,这样考量,俄罗斯有一定的竞争机会。 全球液化天然气市场 鉴于液化天然气的流动性,液化天然气市场本身就是一个全球性的市场。出口商倾向于将液化天然气销往最有利润的市场。得益于这样的灵活性,2018年全球液化天然气现货和短期贸易占比已增至32%(主要是来自俄罗斯和美国的液化天然气供应增长,国际大宗商品贸易商积极进入液化天然气市场),尽管同年液化天然气中长期合同期限亦有所增长。俄罗斯长期供应合同主要是从萨哈林岛供应920万吨/年、从亚马尔向大西洋方向供应1490万吨/年的液化天然气。出口商通常在地理位置相近、运输成本较低的市场更有竞争力,也更愿意将液化天然气向这样的市场销售。因此,俄罗斯液化天然气进入欧洲和亚洲市场更具优势,相比较而言,澳大利亚的液化天然气则主要面向亚洲市场。 出口商的另一个努力方向是降低天然气液化成本。以Novatek为例,Novatek计划在其未来的北极液化天然气2号项目 (该项目第一条生产线将于2022~2023年投运)中将这一成本从4.1美元/百万英热单位降至2.5美元/百万英热单位。 为了降低市场竞争加剧情况下向欧盟市场供应减少的风险,Gazprom采取措施刺激天然气需求增长,并寻求增加天然气供应的领域,包括在德国建设LNG加注终端、发展CNG加气系统,通过甲烷催化裂解等方式生产和应用氢气、甲烷—氢气混合物等。