随着我国居民消费能力的提高、国内医疗保险制度的完善，以及临床治疗水平的提升，我国骨科市场日趋成熟。老龄化程度的加深、高脂高胆固醇的饮食摄入、久坐的工作方式和“低头族”等因素，都促进了关节类、脊柱类、创伤类和运动医学类骨科产品的发展和应用。日前，IQVIA艾昆纬与唯医骨科联合发布了《中国骨科器械市场全景报告》，以实施健康中国战略为指导，以促进中国骨科整体发展为目标，为行业提供骨科器械市场全景概览。本报告中提及的骨科器械市场主要指骨科耗材市场。
一、中国骨科市场成长空间巨大
1、中国骨科市场增速迅猛
2018年，我国骨科手术总量达445万例。基于医院采购价，2018年中国骨科器械市场规模约为515亿人民币，仅为美国市场的37.5%。由于人口老龄化及产品可及性的提高，2018年中国骨科器械市场的年增速约为16.3%，接近美国市场增速的6倍。由此可见，中国骨科器械市场尚未成熟，成长空间巨大。
2、中美骨科器械市场产品占比及增速差异可观
2015-2017年，美国骨科器械市场的复合年均增长率（CAGR）为2.8%，增长趋于缓慢。在美国，关节置换类产品的市场份额最大，占到39%，而运动医学类产品的增速最快。
与美国不同的是，2015-2017年，中国骨科器械市场的CAGR高达18.8%，最多的创伤类手术的产品市场规模超过15%，这主要是由于中美生活方式、医疗发展水平不同所致。随着健康意识的增强和经济的发展，中国脊柱类产品和运动医学类产品还将有较大的增长潜力。此外，随着国内骨科手术医生人数增加，患者消费能力提升，对关节置换类产品的需求在中国将有显著的增长。
3、中国骨科医生在各省市的分布
根据唯医骨科数据显示，山东省的骨科医生最多，其次为广东和江苏，这也意味着这些地区的骨科手术量较多。全国有29%的医生可实施三级及以上手术。这些主刀医生占比高的省份呈现两级趋势，例如，北京、上海等发达省市，由于需求集中，骨科医生技术成熟，先进耗材可及性强，因此主刀占比高于平均水平；而像西藏、宁夏等地区，由于医生基数少，其主刀比例也很高。而那些三级以上手术主刀占比较低的省市，对优秀医生的需求未被满足，需要注入更多资源。
二、国产替代趋势显著
近年来，在政策扶持和企业自主创新研发的浪潮下，骨科器械市场国产化趋势明显。根据IQVIA数据显示，创伤类及脊柱类产品国产化较高，2018年国产规模分别占到82%和59%。而关节类产品和运动医学类产品的技术壁垒较高，国内企业起步较晚，进口产品仍占据了大部分市场份额。
1、多类政策鼓励国产产品使用
医用耗材集中采购。随着中国骨科器械市场的蓬勃发展，与骨科市场相关的政策频发。其中，医用耗材集中采购政策对骨科器械市场发展的影响尤为重要。这不仅将推动产业升级，还将进一步加速国产替代进程。这一趋势在部分省市已悄然落地。例如，黑龙江、湖南、河北、安徽、辽宁等省市已鼓励采购国产医用耗材；2016年宁波市第三批医用耗材集中采购成交的404个产品中，51%为国产产品。当然，目前集中采购还存在不少问题悬而未决，如：我国目前目录编码、技术评估等基础性工作欠缺；带量采购、量价挂钩难于落实；采购紧急耗材时效性低等。
严控耗占比及高值耗材的使用。2017年4月，卫健委发布《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》，规定到2017年底，前四批试点城市公立医院的耗占比控制在20%以内。同年8月，《医用耗材专项整治活动方案》出台，骨科植入产品被列入重点整治产品。2018年12月，国家发改委出台《关于开展建立健全现代医院管理制度试点的通知》，完善院内耗材准入遴选机制，明确高值耗材管理科室，完善高值耗材使用点评和异常使用预警机制。
耗材按疾病分组收费。2017-2018年，我国出台多类骨科耗材按疾病分组收费的政策，积极推进以按病种付费为重点的支付方式改革，这将对医院的骨科产品选择造成长远影响。
2、国产品牌重技术，不断提高创新及生产能力
研发投入占比高。得益于中国骨科产品企业研发力度的不断增大，国产骨科植入性耗材产品不断升级。与国外相比，我国部分骨科产品企业的研发费用占比大于跨国企业。2018年，大博医疗和爱康医疗的产品研发费用占比均超过9%。
3D打印等新技术。骨科类产品中新技术也在不断涌现。3D打印技术在骨科治疗中有特殊的应用场景。以骨肿瘤为例，我国每年新增骨肿瘤患者达28000例，3D打印骨科产品可进行个性化定制。3D打印技术还应用在脊柱外科手术、四肢骨折手术、骨肿瘤切除术、膝关节置换术、个性化手术导向模板、个性化内植物、制作个体化骨组织工程支架等方面。
