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《2024 年全球机器视觉行业竞争格局分析 两大巨头占据全球机器视觉 50% 以上的市场份额》

  • 来源专题：智能制造
  • 编译者： icad
  • 发布时间：2024-07-26
  • 从全球机器视觉行业区域发展来看,欧洲、北美和亚太地区占据全球机器视觉市场份额的 90% 以上,因此机器视觉企业也主要分布在欧美地区和亚太地区。其中,北美地区有工业相机制造商 TeLEDyne DALSA、机器视觉全球龙头企业康耐视等 ; 欧洲地区机器视觉企业分布以德国最为集中,有机器视觉领域全球龙头 Basler、光源和镜头企业卡尔蔡司等 ; 亚太地区中,日本和中国机器视觉企业较多,日本企业中基恩士、欧姆龙等企业入局较早,技术发展较为先进,已成为行业领先企业。中国企业中,奥普特是光源设备制造商,经过十余年发展,在光源领域获得一定的市场份额,具备较高的国际竞争力,除此之外,商汤科技、矩子科技等机器视觉软件开发商也在不断进步、技术水平逐步提高,其中商汤科技曾获得多个国际机器视觉技术赛事奖项。
  • 原文来源：http://www.ca800.com/news/d_1o5nj14unqpb4.html
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相关报告

  • 《2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布》
    • 来源专题：智能制造
    • 编译者：icad
    • 发布时间：2025-08-15
    • 机器人3D视觉系统，是基于三维视觉软硬件成像技术，在机器人系统中实时采集目标物体及环境的空间信息、构建和处理点云信息，生成用于引导机器人末端执行机构的路径规划、避障等控制指令的系统。工业机器人3D视觉应用主要有抓取和工艺两大类，其中抓取类技术的市场应用较成熟，工艺类仍不成熟但发展较快。 抓取类： 抓取类应用指3D视觉与机器人协同进行物体的取放，主要难点在于3D视觉识别抓取点和位姿估计、碰撞检测等。其中简单的上下料、拆码垛等精度要求相对较低，目前已经较为成熟，实现了批量应用。 工艺类： 工艺类应用指3D视觉结合工业机器人执行具有强工艺属性的操作，如开坡口、焊接、涂胶、喷涂等。此类系统除常规3D视觉与机器人外，还需包含工艺装备（如焊枪、胶枪）及专用工装夹具等。目前大多数工艺类3D视觉应用还不成熟，仍处于技术探索阶段。 智能机器人3D视觉目前应用类型主要有导航、避障、物体识别、机械臂引导四大类。在各类可移动的机器人系统中导航和避障都是基础功能，未来随着具身智能技术、人形机器人的发展，3D视觉作为“眼睛”还需承担物体识别、引导手臂轨迹的功能。 全球机器人3D视觉市场规模分析 从数据上来看全球工业机器人3D视觉市场在经历2020-2023年的高速增长后，已进入相对稳定的发展阶段。2024年，受全球汽车、电子、锂电池等行业投资不及预期影响，工业机器人出货量同比下滑3.6%。在这一严峻市场环境下，工业机器人3D视觉却逆势上扬，全球出货量超2.4万台，同比增长超过14%。 从行业分布来看2024年全球工业机器人3D视觉的主要应用集中在汽车零部件、金属制品、仓储物流及汽车整车四大领域，合计市场份额超过78%。 其中，仓储物流、金属制品及汽车零部件行业是工业机器人3D视觉的早期应用领域，技术相对成熟；汽车整车行业近两年受柔性制造需求驱动，发展势头迅猛。据MIR白皮书统计： ● 2024年全球汽车整车行业3D视觉渗透率近8%，相较于2023年的6%明显提升。近几年随着汽车整车行业全球化生产需求推动质量标准升级，工业机器人3D视觉的应用场景逐渐丰富。预计汽车行业应用将持续增长，2027年渗透率有望提升至13%。 ● 2022-2023年全球新能源汽车相关产业投资向好，是汽车零部件行业3D视觉在工业机器人中的渗透率快速提升的节点，2024年渗透率达近7%。 ● 仓储物流是工业机器人3D视觉最早实现批量化应用的行业之一，2020年渗透率已达15%。发展迅速的同时也造成了激烈的行业竞争和价格下行。2024年受行业投资不景气影响，市场呈现下滑态势。预计未来东南亚、南美、中东等新兴市场的仓储自动化升级将推动行业复苏。 ● 金属制品行业也是3D视觉早期落地行业之一。近两年应用已较为成熟，增长步调放缓，但2024年起免示教焊机技术的发展再次为行业带来新机遇。预计未来免示教焊接技术将大幅带动金属制品行业的3D视觉应用。此外，未来在较复杂的零部件切割、涂胶、打磨等领域的免示教技术中也将有应用前景，2027年渗透率有望突破12%。 除上述核心领域外，锂电池、半导体等高附加值产业对3D视觉的需求同样增长迅猛，预计其市场份额也将持续扩大。 ● 锂电池行业头部客户在完成对3D视觉系统精度及安全性的严格验证后，应用意愿显著增强，正处于规模化应用的初期阶段。 ● 半导体行业主要在后道封装测试环节采用复合机器人（AGV/AMR+机械臂）集成3D视觉的方案，实现高精密物料的自动化转运与上下料。 从供应商竞争格局来看2024年，全球工业机器人3D视觉供应商主要分为中国、日本、欧洲及北美四大阵营，其中，中国厂商占据超过65%的市场份额。 ① 中国厂商： 以梅卡曼德等专注于工业3D视觉的新兴专业企业为代表，近年来在深耕本土市场的同时，海外业务拓展迅速。同时，海康机器人、华睿科技等依托传统机器视觉业务的企业，也正在持续加码工业机器人3D视觉领域的投入力度。预计未来，中国厂商的全球市场份额将进一步扩大。 ② 日本厂商： 凭借发达的机器人产业基础，以FANUC为代表的工业机器人制造商多采用自研配套3D视觉技术，以提升其机器人产品的附加值，并依托其强大的全球品牌影响力实现配套销售，专注于工业机器人3D视觉的独立供应商相对较少，部分厂商（如MUJIN）主要以提供集成解决方案为主。 ③ 欧洲厂商： 欧洲厂商通常以提供3D视觉硬件产品为主，代表企业如Photoneo、Sick等。 ④ 北美厂商： 北美地区供应商数量相对较少，以传统机器视觉巨头Cognex为主。部分以质量检测见长的厂商（如LMI）也涉足工业机器人3D视觉领域。 从各地区市场规模来看亚洲地区是当前全球工业机器人3D视觉需求最为强劲的市场，出货量占全球总出货量的70%以上。其中，中国是全球最大的单一市场，占比接近60%。 自2020年起，中国已成为驱动全球工业机器人3D视觉市场增长的核心动力。2024年，尽管面临宏观投资环境挑战，中国工业机器人3D视觉市场仍表现出强劲韧性，实现超过22%同比增长。预计未来三年，中国工业机器人3D视觉市场将继续保持高速增长，复合年增长率预计接近28%。 中国工业机器人3D视觉的核心下游应用行业包括汽车零部件、金属制品、仓储物流及汽车整车。其中，汽车整车行业的应用导入近期呈现加速态势。 在中国工业机器人3D视觉市场，梅卡曼德以超过38%的市场份额居于首位。一方面，其产品线布局相对完善，并在汽车零部件、金属制品、仓储物流等行业积累了丰富的头部客户应用案例。另一方面，该公司的产品在精度和稳定性方面表现良好，尤其在结合AI技术处理高反光工件、深框抓取等复杂场景方面具备较强能力。 预计未来中国市场的竞争格局将趋于分化。少数头部供应商（如梅卡曼德、海康机器人）将聚焦于提供标准化程度较高的产品，其他厂商则更多专注于特定垂直细分领域的定制化解决方案开发，双方将在市场中形成互补格局。 机器人3D视觉技术发展趋势 由于工业视觉应用场景中存在许多不确定性、非标程度较高，如来料一致性差、工作环境复杂等，对工业3D视觉提出了更高的柔性化需求。随着AI技术的迅速发展，部分行业内主流视觉玩家开始研究AI与3D视觉技术的融合。AI技术与工业机器人3D视觉结合后，可使其在底层算法优化、提高开发效率、应用工艺沉淀等方面发挥价值。 1. AI与底层算法的结合： ①AI辅助点云分割：3D点云的特点是无序、数据量大，直接计算的难度大、效率很低。目前大多是用深度学习在2D纹理图上做分割，再用3D点云数据进行配准。未来将直接使用深度学习辅助3D点云数据进行分割，提高效率和优化分割效果。 ②AI辅助机械臂动态碰撞检测：机器人3D视觉碰撞检测时对数据的实时响应有很高的要求，AI可协助快速响应、提前预测碰撞点、奇异点，且优化对模糊物体的仿真。 2. AI与应用工艺的结合： 未来各应用工艺将进行数字化管理，形成预训练模型库，存储大量的行业应用模板，并不断进行行业和工艺知识的沉淀迭代。在使用时进行实时调用，可大大提升便捷性和处理效果。以以下应用为例： ① 无序抓取：AI协助点云分割、位姿估计，找到最佳抓取点和优化路径。 ② 高反件深框抓取：AI协助做深度估计，在2D纹理图基础上补全点云，即使是高反光、有油污等物体也能较准确识别。在识别的基础上进行位姿估计，找最佳抓取点和优化路径，AI协助碰撞检测，提高抓取成功率和清框率。 ③ 物流混码垛：通过AI计算提升容积率。 随着AI与机器人3D视觉的结合日益紧密，其应用场景将不断拓展，真正打破产品和应用的边界、视觉信息也将在任务级的理解、规划等方面发挥更大的作用，实现从“看得到”向“看得懂”跃迁。 机器人3D视觉市场未来发展 随着机器人市场的持续高速发展，其应用已从传统优势领域（汽车、电子）延伸到锂电池等新兴行业当中，3D视觉作为自动化系统的“眼睛”，正成为许多场景的核心需求。 据MIR睿工业白皮书统计，2024年搭载3D视觉的工业机器人在全球工业机器人市场中的渗透率仅为4.7%，尽管当前其在工业机器人中的渗透率尚处于较低水平，未来仍有巨大的发展空间。预计未来三年，该市场将保持20%以上的复合增长率，2027年渗透率将达近7%。 与此同时，尽管当前全球智能机器人产业整体仍处于发展期，3D视觉技术在其应用中的成熟度有待提升，但随着人形机器人、移动机器人、服务机器人等行业的快速发展，预计2025年，智能机器人领域对3D视觉的潜在需求总量将超过40万台，未来成长空间巨大。 总体来看，3D视觉技术在传统工业机器人和新兴行业领域中均展现出强劲的增长动力，并将在与AI技术的深度融合推动下，催生出更多的创新应用，在工业机器人领域发挥越来越重要的作用。 写在最后 基于机器人3D视觉庞大的市场潜力，MIR睿工业主编的《2025年全球智能机器人3D视觉白皮书》正式发布（以下简称“白皮书”）。白皮书立足全球视角，基于多国家、多地区、多维度展开数据追踪。研究范围覆盖亚洲、欧洲、北美、东南亚等多个地区市场，内容涵盖全球机器人3D视觉市场格局分析、产业链解析、技术现状及发展趋势分析等。
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  • 《工业机器人四大巨头的优劣势对比》
    • 来源专题：装备制造监测服务
    • 编译者：zhangmin
    • 发布时间：2020-07-23
    • 谈及世界工业机器人，就绕不开以发那科、库卡、abb、安川电机为代表的四大家族，在亚洲市场，它们同样举足轻重，更占据有中国机器人产业70%以上的市场份额。 　　那么，机器人四大家族的产品都有哪些各自的特点，优劣势分别是什么？ 　　四大家族在各个技术领域内各有所长，ABB 的核心领域在控制系统，kuka 在于系统集成应用与本体制造，发那科在于数控系统，安川在于伺服电机与运动控制器领域。 　　01 　　瑞士ABB 　　ABB总部坐落于瑞士苏黎世。业务涵盖电力产品、离散自动化、运动控制、过程自动化、低压产品五大领域，以电力和自动化技术最为著名。ABB强调机器人本身的整体性，以其六轴机器人来说，单轴速度并不是最快的，但六轴一起联合运作以后的精准度是很高的。 、 　　核心领域 　　ABB的核心技术是运动控制系统，这也是对于机器人自身来说最大的难点。掌握了运动控制技术的ABB可以轻易实现循径精度、运动速度、周期时间、可程序设计等机器人的性能，大幅度提高生产的质量、效率以及可靠性。 　　技术：算法最好，但略贵 　　ABB最早是从变频器开始起家，在中国，大部分的电力站和变频站都是ABB做的。对于机器人自身来说，最大的难点在于运动控制系统，而ABB的核心优势就是运动控制。可以说，ABB的机器人算法是四大主力品牌中最好的，不仅仅有全面的运动控制解决方案，产品使用技术文档也相当专业和具体。 　　据悉，ABB的控制柜随机附带Robot Studio软件，可进行3D运行模拟以及联机功能。与外部设备的连接支持多种通用的工业总线接口，也可通过标注输入输出接口实现与各种品牌焊接电源、切割电源、PLC等的通讯。此外，ABB的控制柜还可以自由设定起弧、加热、焊接、收弧段的电流、电压、速度、摆动等参数，可自行设置实现各种复杂的摆动轨迹。 　　ABB还讲究机器人的整体特性，在重视品质的同时也讲究机器人的设计，但众所周知的是，配备高标准控制系统的abb机器人价格都很贵。此外，有不少的企业反应在四大主力品牌中，ABB的交货期是最长的。 　　国内市场分析 　　ABB在国内实行高举高打的策略，注重与中国大客户的合作。华为、长虹、拓斯达分别是3C家电行业应用端和集成商的领头羊，在行业内具有风向标的作用，可以看出ABB对3C行业重视程度很高。其未来的产品将更多融合智能化、互联化、大数据等先进技术。本体企业开始走向应用端，与系统集成商的关系将会更加密切；同时，本体企业自身也开始注重集成应用的开发。 　　02 　　德国库卡（KUKA） 　　德国库卡于1898年在德国奥格斯堡建立，最初主要专注于室内及城市照明，不久后开始涉足其他领域。库卡公司主要客户来自汽车制造领域，同时也专注于向工业生产过程提供先进的自动化解决方案，更涉足于医院的脑外科及放射造影。 　　核心领域 　　库卡机器人可用于物料搬运、加工、点焊和弧焊，涉及到自动化、金属加工、食品和塑料等产业。 　　技术：操作简单，但故障率较高 　　美的收购库卡的事件可谓让库卡火了一把。如果说ABB是汽车中的奔驰，那么库卡就是汽车中的宝马，虽说同是高端汽车，但是宝马的返修率要高于奔驰。 　　据悉，相对于ABB、发那科等机器人，库卡机器人的返修率是较高的。有知情人士反映，曾使用过库卡的机器人，几乎每天都有一台机器人出故障。 　　库卡在国内销售的优势在于二次开发做的好 ，就算是完全没有技术基础的小白一天之内就可以上手操作；在人机界面上，为了迎合中国人的习惯，库卡做得很简单，就像玩游戏机一样好用，相比较之下，日系品牌的机器人的控制系统键盘很多，操作略显复杂。 　　值得一提的是，库卡在重负载机器人领域做的比较好，在120KG以上的机器人中，库卡和ABB的市场占有量居多，而在重载的400KG和600KG的机器人中，库卡的销量是最多的。 　　国内市场分析 　　KUKA目前正在加快布局中国市场本土化服务，开拓西南新领地，未来在汽车装备领域将持续发力。而美的收购KUKA事件已被载入史册，对两大品牌的影响力及市场反应度都产生了重大的影响，未来美的+KUKA产生的联合效应同样值得期待。 　　03 　　日本发那科（fanuc） 　　FANUC公司创建于1956年，三年后首次推出了电液步进电机，进入70年代，得利于微电子技术、功率电子技术，尤其是计算技术飞速发展，FANUC公司毅然舍弃了使其发家的电液步进电机数控产品而开始转型。1976年FANUC公司研制成功数控系统，随后又与西门子公司联合研制了具高水平的数控系统，逐渐成为当今世界上数控系统、设计、制造实力最强的企业之一。 　　核心领域 　　FANUC是全球专业的数控系统生产厂，工业机器人与其他企业相比独特之处在于：工艺控制更加便捷、同类型机器人底座尺寸更小、更拥有独有的手臂设计。 　　技术：精度非常高，但过载不行 　　发那科关于数控系统的研究可以追溯到1956年，具备前瞻性的日本技术专家预见到3C时代的到来，并组建了科研队伍。而将在数控系统的优势用于机器人身上，发那科的工业机器人精度也很高，据悉，发那科的多功能六轴小型机器人的重复定位精度可以达到正负0.02mm。 　　此外，发那科工业机器人与其他企业相比独特之处在于：工艺控制更加便捷，同类型机器人底座尺寸更小、更拥有独有的手臂设计。 　　值得一提的是，发那科更将数控机床精加工的刀片补偿功能应用在机器人身上，从算法上植入了刀片补偿的功能，这使得机器人在精加工切割的过程中可以实现一圈一圈往里边走，而安川的机器人本体本身不具备这个功能，要实现这一功能只能通过二次开发进行功能补偿，而这也是很有些客户反映安川机器人不太方便的地方。 　　但是发那科在机器人的稳定性上，做得还不是最好，在满负载运行的过程中，当速度达到80%的时候，发那科的机器人就会报警，这也说明了发那科机器人的过载能力并不是很好。所以发那科的优势在于轻负载、高精度的应用场合，这也是发那科的小型化机器人(24KG以下的)畅销的原因。 　　国内市场分析 　　FANUC的策略与其他家略有不同，其策略为寻找并进入需求量较大的市场，瞄准增长潜力巨大的中国市场。在中国市场，发那科销售额的55%工业机器人应用于一般制造业，排名前三的分别为家电、物流和电子电气行业。FANUC是目前市场总销量最大的机器人品牌，不依托大客户的销量，采用的是开放性的市场策略。 　　04 　　安川电机（ YASKAWA ） 　　创立于1915年，是日本最大的工业机器人公司，总部位在福冈县的北九州岛市。1977年，安川电机运用自己的运动控制技术开发生产出了日本第一台全电气化的工业用机器人，此后相继开发了焊接、装配、喷漆、搬运等各种各样的自动化作用机器人，并一直引领着全球产业用机器人市场。 　　核心领域 　　安川电机主要生产的伺服和运动控制器都是制造机器人的关键零件，相继开发了焊接、装配、喷涂、搬运等各种各样的自动化作业机器人，其核心的工业机器人产品包括：点焊和弧焊机器人、油漆和处理机器人、LCD 玻璃板传输机器人和半导体芯片传输机器人等，是将工业机器人应用到半导体生产领域最早的厂商之一。 　　技术：稳定性好，但精度略差 　　近百年的电气电机技术传承，安川的AC伺服和变频器市场份额稳居世界第一，早在1977年，安川就研发出日本首台全电气式产业用机器人。 　　安川是从电机开始做起的，因此它可以把电机的惯量做到最大化，所以安川的机器人最大的特点就是负载大，稳定性高，在满负载满速度运行的过程中不会报警，甚至能够过载运行。因此安川在重负载的的机器人应用领域，比如汽车行业，市场是相对较大的。 　　相比较发那科的机器人来说，安川机器人的精度没有那么高，在同等价格的基础上，如果客户要求精度高的话，往往会选择发那科的机器人。但是安川机器人价格优势明显，可以说是四大品牌中价格最低，性价比较高的，安川的焊接机器人包括焊接包，报价才13/14万，与松下的焊接机器人相比较，安川走的是批量化的道路。 　　国内市场分析 　　安川近年来在国内市场大动作频繁：建立新的机器人中心、加大工厂投资、与美的建立合资公司等，意在加快实现本土化服务。中国是需求方市场，美的也是家电巨头，机器人需求量巨大，可以帮助安川实现销量提升。 　　安川在服务机器人方面一直有研究，特别是在医疗机器人领域，但在日本市场进展不顺利，在国内的服务机器人市场可能带来新的增长点。目前各大机器人本体企业都倾向于寻求与较大的应用型企业合作，随着市场竞争的日趋激烈，未来此类战略合作将会更加频繁。 　　05 　　结语 　　工业机器人本体中最好的当属欧洲产品，以库卡最为顶级。而当四大家族进入亚洲市场后，ABB机器人国产化的质量有所下降，日本的安川、发那科与欧美产品相比则CP值较高，更加符合在华的客户需求。 　　如今，机器人厂商通常更喜欢与知名品牌车厂进行合作绑定，如福斯汽车只用库卡、通用主要用发那科、欧系品牌更钟情于ABB等等，这与产业四大家族的策略调整息息相关。 　　四大家族的起家皆是从事机器人产业链相关的业务，如ABB和安川电机从事电力设备电机业务，发那科研究数控系统，库卡最初从事焊接设备。最终他们能成为全球领先的综合型工业自动化企业，都是因为掌握了机器人本体及其核心零件的技术，并致力投入研究而最终实现了一体化发展。 　　不管是历史原因还是文化理念的影响，从这四大主力的机器人企业的产品中我们可以看到企业在面对市场的变化而选择的不同发展路径，而谁能够走得更远，最终将会由市场决定。
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