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《前瞻 | 2022年，miniLED电视将迎来“上量元年”？》

  • 来源专题：光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者： husisi
  • 发布时间：2022-02-23

  • 据奥维睿沃统计，在2021年，miniLED电视在全球市场“小露锋芒”。这一年在三星、TCL两大全球TOP3品牌的“涌动”下，2021年全球miniLED电视出货规模在150万台。虽然相比2020年有巨大飞跃，但只达成品牌厂商2021年初300万台出货目标的一半。
    其中，三星电子是最大的出货厂商，占据Mini LED电视78%的市场份额；其次是TCL，占据16%份额，其他品牌厂商虽然入局，但是份额还较低。
    而进入2022年后，随随着索尼等一批新品牌的“加入”，miniLED电视有望在2022年持续上量。预计2022年miniLED电视全球出货量约在400万台，将会有2倍以上的增长。
    具体落地中国市场，2022年，miniLED电视或将迎来新的“契机”，在销量规模上进一步商量。据奥维云网（AVC）的预测，2022年中国Mini LED电视的市场规模将突破25万台。
    据悉，2021年miniLED电视其实在国内市场的规模还不是太乐观，预计在10万左右。如果奥维这个预测，预计今年miniLED电视右1.5倍左右的增长，这意味2022年或将迎来miniLED电视“真正上量元年”。
    不过，有行业人士分析，miniLED电视真正要“上量起规模”，价格成本或将是最大的X因素。从2021年主流品牌厂商陆续发布了Mini LED电视，从价格因素来看，Mini LED电视价格并不低，有些价格甚至超过OLED电视，这势必会影响到消费者对其的“尝鲜”。
    从目前的态势来看，2022年，随着上游产业链技术成熟度的改善，技术端优化，以及终端厂商阵容增大，这在一定程度上驱动miniLED电视的成本在进一步下探。因此，2022年，Mini LED应用有望迎来真正的“起量”。

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  • 《2050年将迎来“氢能时代”》
    • 来源专题：中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者：冯瑞华
    • 发布时间：2019-01-15
    • 新华社1月9日刊发题为《“ 氢能时代” 中国加快探索氢能经济》的报道。文章称，汽车发动机不“喝油”了，建筑取暖不烧天然气了，重工业热力来源告别黑煤球了……未来，替代这些传统能源的有可能就是氢能和燃料电池。不久前在北京举办的“首届北京未来科学城氢能与燃料电池技术发展大会”，与会专家为人们描述了这样一幅未来图景。 “氢能时代”来临 氢能通常是指氢在物理与化学变化过程中释放的能量。它更加清洁、高效并可再生，相比于潮汐能、风能等，氢能更便于储备、运输，同时它也是“能源互联网”中的重要纽带。氢能来源多样，可以从化石能源中获取，也可以从工业副产品、合成甲醇、生物沼气中获取。如今，氢能正在走向规模化、商业化。 基于这些特点，燃料电池成为氢能的重要应用成果，具有燃料能量转化率高、噪音低以及“零排放”等优点，从20世纪末以来便受到各国关注，其研发、示范和商业化应用的资金投入不断增加。中国工程院院士汤广福表示，能源消费正在发生变革，高效节能、智慧用能是现代能源消费模式的典型特征。 国际氢能委员会发布2017年发布报告称，氢能源是能源结构转型的重要方式，预计在2050年之前，通过更大规模的普及，氢能源将占整个能源消耗量的大约20％。数据显示，2017年全球燃料电池机组数量增长15％，达到7万多套。 面对这一发展趋势，美国、德国、日本、韩国等国家均在氢能基础研究、应用研究方面进行了大规模投入。在日本、美国、德国等地，氢燃料电池车部分已经投入使用。丰田FCV燃料电池商业车最大续航里程约700公里，美国“尼古拉”燃料电池拖车头最大输出1000马力，德国已批准燃料电池火车应用于商业化。 不仅是汽车，发电、工业能源、建筑等，同样是氢能和燃料电池的重要应用领域。在日本，家用燃料电池热电联供系统已投入使用，使家庭有了自己的“发电站”和“供暖站”。航天领域，大推力火箭的动力来源也大多采用氢能。 中国企业、研究机构也在“紧盯”氢能源。2017年7月，北京市科委、昌平区政府联合主办北京未来科学城氢能技术协同创新平台签约仪式，推动打造代表国内氢能领域最高科研水平的协同创新平台，首批签约的12家科研单位共有24个氢能研发团队。 清华大学核能与新能源技术研究院教授毛宗强介绍，我国有超强的氢气供应能力，目前氢气来源还是以煤炭、天然气为主，可再生能源制氢尚处于示范阶段。 成本高、氢站少　氢燃料电池的短板 “燃料电池汽车或者动力是我们未来车从化石燃料为主走向电动化路径当中非常重要的途径。”中国汽车工业协会副秘书长许艳华说。近期在由中国汽车动力电池产业创新联盟燃料电池分会参与主办的“第一元素”　2018氢能及燃料电池产业年度发展论坛上，氢燃料电池汽车未来路在何方成为最热的话题之一。 近两年，氢能及燃料电池行业正式进入产业化元年，国家与地方陆续发布了《“十三五”战略性新兴产业发展规划》、《汽车产业中长期发展规划》，《上海市燃料电池汽车发展规划》等一系列政策及规划。氢燃料电池汽车已在上海、郑州、张家口、佛山、云浮、十堰等多地实现商业化运营。国内各大知名汽车企业纷纷布局，传统能源企业、汽车零部件企业、产业资本也相继在氢能及燃料电池产业加码投入。 国家很早就将氢燃料电池汽车列为新能源汽车三大发展方向（包括混合动力、纯电动、燃料电池）之一，然而与前两种新能源车相比，氢燃料电池汽车至今仍处于示范运营阶段。究其原因，氢燃料电池汽车的高制造成本和加氢站的布局偏少是制约产业发展的关键因素。 中国工程院院士凌文：建议将氢能纳入能源体系 低碳化转型发展是中国应对内外部新形势新挑战的共同要求。凌文认为，氢能开发与利用是能源清洁化发展的重要方向。在优化能源系统方面，氢能作为一种二次能源，可实现多异质能源跨地域和跨季节的优化配置，形成可持续高弹性的创新型多能互补系统；在提高能源安全方面，发展氢能源配合燃料电池技术，有助于大幅度降低交通运输业的石油与天然气等的消费总量，降低二者对外依存度；在提高可再生能源利用率、促进能源革命方面，氢作为能源互联媒介，可通过可再生能源电力制取，通过氢气的存储或气体管网的运输，实现大规模的储能及调峰，实现电网和气网的耦合，增加电力系统灵活性。 从国外看，已有多国政府出台氢能及燃料电池发展战略路线图，美国、日本、德国、韩国、法国等发达国家更将氢能规划上升到国家能源战略高度。 凌文引述国际氢能源委员会发布的报告称，至2050年，在全球范围内，氢能产业将创造3000万个工作岗位，减少60亿吨二氧化碳，创造2．5万亿美元的市场价值，氢能汽车将占全世界车辆的20％－25％，承担全球18％的能源需求。 2018年10月12日，由国家能源集团牵头组建的中国氢能联盟发布了《中国氢能产业研究报告（核心观点）》，认为未来氢能在我国终端能源体系占比至少要达到10％，与电力协同互补，共同成为我国终端能源体系的消费主体。 凌文分析，我国氢能开发与应用已具备产业化基础，但还面临一些挑战，例如：与发达国家将氢能纳入国家能源体系不同，我国能源生产和消费结构中，还未将氢能纳入其中而将其作为一种具有发展潜力的能源对待；缺少立足长远的国家氢能产业发展顶层设计、政策保障体系与实施路线图；在核心技术、装备、技术标准方面与国外发达国家存在差距，应用基础设施差距巨大。 此外，氢在我国被列为危化品管理范畴，还未列入能源管理体系。凌文指出，这不利于氢能管理体系构建和相关产业政策的及时出台，也不利于社会公众消除“谈氢色变”的心理误区，容易阻碍“氢能社会”共识的达成和氢经济发展。 就此，他在发言中提出了相关建议： 一是建议国家组织相关部委研究将氢能纳入国家能源体系，推动氢能成为国家能源战略的重要组成部分，制定氢能产业发展战略及实施路线图，建立科学长效的产业发展扶持与激励政策。 二是建议明确氢能产业的行业主管部门并加强行业管理，加强行业发展战略、规范、行业协调与监管，推进氢能产业的科学发展。 三是建议制定研究设立氢能源及燃料电池国家重大专项工作方案，以氢能国际大科学大工程项目为抓手，积极参与并主导相关国际大科学工程科技创新，加快氢能源等相关领域全球协同科技创新，协同攻关掌握氢能关键核心技术，推动氢能产业的自主核心技术与装备发展。 水氢绿色旋风 自2013年以来，在东莞的樟木头，刮起了水氢“绿色旋风”——来自广东合即得能源科技有限公司研发团队研发的水氢技术氢气即产即用，降低了氢能使用成本，通过移动分布式制氢解决了氢能应用瓶颈。 水氢机是以甲醇和水的混合液作为原料，将其气化—催化整合—纯化从而产生高纯度氢气再利用氢气发电的一种新能源发电设备。水氢机具有便携可移动、原料来源广、氢气即产即用的特点。水氢机不但解决了氢气的储运难题，还将氢气的使用成本大大降低。并且维护频率低，污染程度极低。 水氢机可以减少碳烟颗粒物排放。据计算，如果水氢机应用在汽车上，水氢汽车可以100％减少硫氧化合物（SOX）、氮氧化合物（NOX）、颗粒物（PM2．5）等传统柴油汽车的污染排放。另外，水氢汽车具有内燃机汽车一样的高续航能力及燃料电池汽车的绿色环保性和纯电动汽车的便捷性，却没有加氢、充电难题。 行业对于水氢产业存在的最大担忧便在于一旦铺开推广应用，甲醇燃料是否足以供应。 当前我国已是全球最大甲醇生产国，来自中国氮肥工业协会统计数据显示，经历持续10余年的连续增长，截至2017年底，我国甲醇总产能已达到近8400万吨。该协会预计，2019年，我国甲醇产能有望突破9000万吨。2020年更有望突破1亿吨。 当前甲醇生产技术成熟，且成本要低于汽、柴油。可以说，中国煤炭资源丰富，仅以煤制甲醇便可保证我国百年能源安全，未来甲醇还可通过生物质、农作物秸秆等制取。随着技术的进步，通过加收二氧化碳制备甲醇，人们将源源不断获取清洁可再生能源。 为了培育水氢品牌，合即得也在着手打造水氢产业平台，今后，这个平台将是一个集聚100家水氢科技企业的联盟。 建设水氢产业生态文明，实现美丽中国，水氢擘画了生态文明建设新图景，水氢产业将推促人与自然和谐共生，一定能创造一个又一个绿色奇迹，以更多的优质生态产品满足人民群众新需要，滋养中华民族永续发展、生生不息。
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  • 《前瞻 | 全球硅片扩产忙》
    • 来源专题：光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者：husisi
    • 发布时间：2022-03-22
    • 临近四月，迎面而来的春风让全球硅片市场再添暖意。3月15日，环球晶圆召开董事会，在会上对外披露2021年财报。财报显示，2021年，环球晶圆合并营收高达611.3亿元，年增10.4%，创历史纪录。会上，环球晶圆还对外发布一项重要消息：将于意大利新建12英寸晶圆厂，规划明年下半年扩产。 环球晶圆不是选择扩张的唯一一家硅片大厂。德国世创计划于2022年投资11亿欧元，其中三分之二将用来在新加坡建厂；韩国半导体硅片大厂SK Siltron宣布投资55亿元扩建12英寸半导体硅片厂；中国大陆硅片龙头沪硅产业50亿元定增正式落地，加码扩产12英寸硅片；另一中国大陆龙头企业中环股份近期于互动平台披露硅片生产等项目最新进展。迭起的硅片“扩产潮”背后，硅片市场的高景气度已初步显现。 供给速度不及需求，涨价效应上半年显现 硅片是需求量最大的半导体材料。根据SEMI发布的数据，2021年全球硅片的出货量同比增加了14%，总出货量达到141.65亿平方英寸(MSI)，收入同比增长了13%，达到126.2亿美元。出货量和收入二者同步的强劲增长，反映了现代经济对硅片的严重依赖。 在整个半导体产业链中，硅片处于最上游，贯通整个芯片制造的前道和后道工艺，其产量和质量直接影响更下游的通信、汽车、计算机等众多行业发展。现阶段，尽管硅片的出货量不断增加，但仍然无法满足下游市场的旺盛需求，上游硅片市场总体处于供不应求状态。 赛迪顾问集成电路中心负责人滕冉向《中国电子报》记者表示，2021年全球的芯片市场规模达到5560亿美元，同比增长26.2%。就具体芯片产品而言，模拟芯片需求同比增长33.1%；存储器需求同比增长30.9%；逻辑芯片需求同比增长30.8%；传感器、分立器件同比增长28%。面对增长如此迅速的市场规模，硅片的供给增速却不及需求增速的一半，导致了目前硅片市场出现供应紧张现象。 创道投资咨询总经理步日欣对《中国电子报》记者谈道，当前硅片供不应求的局面主要从下游芯片短缺传导而来。芯片制造工厂基于对未来产能的预期，加大了硅片订单需求。随着硅片产商扩大产能，也会对上游硅原材料需求造成一定压力。 台积电、英特尔、三星等晶圆代工厂与IDM厂商大举扩充产能，推升整体硅片用量大幅增加。SEMI数据显示，2021年底全球有19座高产能晶圆厂迈入建置期，另有十座晶圆厂将于2022年动工。由于一座晶圆厂月产能以三、五万片起跳，对硅片用量也随之直线上升，但在市场供给有限、新产能还来不及开出的情况下，预售和涨价或将成为近期硅片市场的关键词。 目前，硅片大厂日本胜高（Sumco）已经售完未来五年的产能。环球晶圆董事长徐秀兰在3月15日的董事会上直言，公司2022年产能持续满载，全产全销，今年至2024年产能都已卖光，8英寸、12英寸需求都很强劲，硅片产品的涨价效应将在今年上半年显现。当前，公司已决定逐步涨价。 事实上，在2021年下半年，中国台湾地区的三大硅片厂商——环球晶圆、台胜科技与合晶科技，就已经陆续与客户签订长期供货合约。但是，由于当时第一波调涨价格的一年期长约即将迈入“换新约议价”阶段，环球晶圆今年将逐步调升报价。合晶科技、台胜科技同样宣布将调涨新合约报价，涨幅将达到一成左右。合晶科技的部分产品更是大涨三成。 “扩产潮”迭起，产能一年后集中释放 在上供给有限、下游需求不断攀升的背景下，各大硅片厂商在全球范围内掀起了一轮“扩产潮”，全球硅片市场的高景气度可见一斑。 在进击的硅片大厂中，中国台湾的环球晶圆近期的热度不小。今年2月，由于交易截止日前未能取得德国政府核准，环球晶圆收购德国世创一案宣告失败，让业界目光再次聚焦硅片市场。面对收购失败，环球晶圆并没有停下扩产步伐，随即宣布将在美国、欧洲和亚洲投资36亿美元，其中20亿美元将用来建设新工厂，16亿美元用来增加现有设施的产能。在3月15日的董事会上，环球晶圆再次推出扩产计划，将在意大利新建12英寸晶圆厂，规划明年下半年扩产。 差点被环球晶圆收购的全球第四大硅片厂商——德国世创在扩产的路上同样没有停歇。2021年，德国世创业绩显著，销售额为14.05亿欧元，同比增长16%；营业利润为4.66亿欧元，同比增长40.5%，利润率达到33.2%。为了支持长期的硅片需求增长，德国世创不久前宣布将在2022年投资11亿欧元，其中三分之二的资金将用来在新加坡建设新的300mm（12英寸）晶圆厂。公司首席执行官 Christoph von Plotho博士称，这是“世创历史上最大的投资”。 采取扩产行动的硅片大厂还有不少。韩国半导体硅片大厂SK Siltron几天前宣布投资55亿元扩建12英寸半导体硅片厂；日本胜高（Sumco）也宣布将斥资2287亿日元（约合132.7亿人民币）建设新厂，扩产12寸硅片。 看到硅片市场的旺盛需求，中国大陆的硅片厂商也纷纷扩充产能，为半导体生产做好“后勤工作”。2022初，新昇半导体拟投入34.6亿元建设“集成电路硅材料工程研发配套”项目，建设一座硅材料工程技术研发实验基地；中国大陆硅片龙头企业——沪硅产业50亿元定增正式落地，加码扩产300mm （12英寸）硅片，预计产线完成后新增30万片/月300mm半导体硅片产能；另一中国大陆龙头企业中环股份近期于互动平台披露硅片生产等项目最新进展。 中环股份方面向《中国电子报》记者表示，汽车电子主要拉动8英寸硅片需求上升，8英寸及以下订单增量超预期，公司在加速推进江苏大硅片项目产能扩充的同时，启动天津工厂扩产，并优化资产结构，进一步提升了订单交付能力和整体盈利水平。在消费类电子及数据中心服务器等需求的不断拉动下，12英寸产品国内客户订单爆增，公司通过加速新产线调试释放有效产能，提升交付率。 产能建设具备滞后性。步日欣对《中国电子报》记者表示，由于电子级大硅片的技术门槛较高，预计这波产能将在一年后集中释放。 高景气度尚未见顶，在周期性波动中增量发展 半导体硅片的市场规模随半导体行业的景气度波动，具有明显的周期性。以往，半导体硅片行业的景气度只能持续半年至三个季度，而这一轮景气到现在仍没有见顶。 未来几年，全球硅片市场有望持续保持高景气度。中国电子材料行业协会常务副秘书长鲁瑾对《中国电子报》记者表示，未来3—5年，大数据、云计算、物联网、人工智能等信息产业技术的快速发展，将持续为半导体产业提供强劲市场需求，因此全球及国内的硅片市场仍有较大市场需求和发展空间。 滕冉向《中国电子报》记者表示，受益于芯片制造厂产能持续饱满以及新扩建工厂产能的持续开出，预计2022年全球硅片市场规模仍将保持10%左右的高增速。2020掀起的芯片缺货潮促使多家龙头芯片制造企业扩充产能，预计将在2023年—2026年陆续具备量产能力，势必会增加对硅片的需求。 目前全球硅片市场占有率位居前五的企业—日本信越化学、日本胜高（Sumco）、德国世创、中国台湾的环球晶圆、韩国SK Siltron，一共占据了近九成的市场份额。艾媒咨询首席分析师张毅对《中国电子报》记者说，尽管全球硅片市场基本被这几大龙头企业占据，但由于这些大厂生产的硅片无法完全满足国内半导体厂商对硅片的增量需求，目前国内硅片厂商已经迎来了快速发展期。 “半导体材料行业在周期性波动中实现增量发展。”鲁瑾告诉《中国电子报》记者，在全球芯片产能紧张的背景下，国际硅片厂商的扩产速度慢于国内厂商，因此国内厂商将迎来更开放的国际客户配合机会，与国际客户签订长期供货协议（LTA）的现象会更加频繁。 基于自身发展经验，中环股份方面向《中国电子报》记者表示，公司借助半导体市场快速增量契机，立足国内市场，与战略客户协同成长的同时，与多家国际芯片厂商签订了长期战略合作协议，为全球业务拓展奠定了客户基础。 虽然全球硅片市场在延续的高景气度下“春风得意”，但业内仍应警惕潜在的供过于求风险，厂商盲目扩产的行为不可取。有预测认为，2023年之后，全球芯片产能的供需关系大概率不会像现在这样紧张。 “目前，全球硅片供应处于‘紧平衡’状态。受益于下游晶圆制造厂产能扩张，上游硅片厂商订单持续饱满。”滕冉表示，综合考虑全球“硅周期”，以及后期疫情时代下游需求的不确定等因素，企业在产能扩充方面还是应该更加谨慎。
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