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《EIFL 2024年度报告》

  • 来源专题：科技出版市场动态监测
  • 编译者： 崔颖
  • 发布时间：2025-07-23

  • 图书馆电子信息联盟（Electronic Information for Libraries，EIFL）是一家国际非营利组织，致力于与发展中国家和转型经济体国家的图书馆开展合作，为教育、学习、研究及可持续社区发展创造知识获取条件。

    （1）EIFL 2024年概况

    EIFL在37个发展中国家及转型经济体国家开展工作，以下是围绕3大核心目标取得的关键成果。

    1）推进从付费墙内容向开放获取内容的转型

    ·合作国家通过7项国家层面、2项机构层面的开放科学政策；

    ·达成15项开放获取出版免费/降价协议；

    ·合作国家通讯作者发表2,600余篇开放获取论文。

    2）推动公共图书馆服务的数字化转型

    ·为公共图书馆员制作5部全新“微课程”培训视频；

    ·乌干达通讯委员会为乌干达10家公共及社区图书馆配备信息通信技术（ICT）设备；

    ·EIFL为加纳30名图书馆员提供数字与移动素养培训师培训，惠及7,750余名在校学生。

    3）支持研究、教学与学习

    ·支持7国批准并国内落实《关于为盲人、视障者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》；

    ·60余名开放科学培训师加入EIFL开放科学培训师社区；

    ·400余个开放获取存储库及期刊完成优化升级。

    （2）EIFL 2024年财务状况

    表1 EIFL 2024年收入类型及金额

    表2 EIFL 2024年支出类型及金额


  • 原文来源：https://www.eifl.net/news/2024-eifl-annual-report
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相关报告

  • 《Plan S 2024年度报告》
    • 来源专题：科技出版市场动态监测
    • 编译者：崔颖
    • 发布时间：2025-07-02
    • 一、引言 S计划（Plan S）是一项由资助机构主导、旨在推动开放获取（Open Access, OA）出版的倡议。支持Plan S的资助方联合组成了S联盟（cOAlition S），要求从2021年起，由其资助的研究产生的科学出版物必须在符合要求的开放获取期刊或平台上发表。 在S联盟，我们致力于加速向开放获取的转型。作为一个由研究资助和执行机构组成的国际联盟，我们与欧盟委员会合作，自2018年以来一直在推行符合S计划所制定原则的政策和工具。 本年度报告概述了2024年的活动以及政策的最新进展。此外，还展示了将显著影响未来举措的持续计划。此报告也揭示了S联盟各组织在学术传播领域采取的具体行动。 二、从原则到实施 （1）数据解读的一年 2024年开放获取文章数量为177,237，占已发表文章总数的82%。 为了衡量S联盟各组织内部的开放获取水平，我们使用Dimensions数据库作为基准。该数据库提供了一个专用的S联盟筛选器，并且作为我们连续4年的数据源，能够进行一致的逐年比较。 然而，Dimensions数据库无法让我们确定一篇文章除了可以免费阅读且在出版时即可获取外，是否还具有开放许可，以上两者都是S计划的关键属性。 为了弥补这一局限，我们也提供了一些特定资助机构的数据，这些数据在评估是否符合S计划时考虑了上述因素。 注：以下图表中呈现的数据来源于在2021年12月16日、2022年12月17日、2024年1月2日和2025年1月8日进行的Dimensions数据库检索，覆盖年份为2021年至2024年。 （2）开放获取与付费阅读 表 1列出了归属于S联盟资助机构的文章总数，以及其中有多少篇是以开放获取形式提供的。数据持续显示，在过去4年中，OA水平持续上升，2024年超过五分之四的归属S联盟资助机构的文章以OA形式提供。这突显了S联盟各组织对OA的坚定承诺，致力于在研究中实现广泛的开放获取。 表1 cOAlition S资助的研究开放获取文章与付费文章 （3）全球开放获取水平 将S联盟的开放获取数据置于更广阔的背景下，考察全球层面的OA水平。 在此背景下，表2展示了2022-2024年包括S联盟在内的全球OA水平。关键观察结果为：在过去3年中，S联盟资助机构的OA率持续维持在接近或超过80%的高位，而全球OA平均水平则约为56%。 表2 2024年、2023年及2022年全球开放获取文章数量比较 （4）开放获取的实现路径 为了进一步了解S联盟成员如何实现开放获取，Dimensions数据库为每篇OA文章分配了以下四种状态之一。 金色开放获取（Gold）：出版物发表在完全开放获取期刊上，包括Unpaywall中所有标记为Gold OA状态的出版物，以及Dimensions自身完全OA期刊列表中的出版物。 混合开放获取（Hybrid）：出版物在付费访问期刊中以开放许可形式免费提供，Unpaywall OA状态为Hybrid。 绿色开放获取（Green）：出版物在开放获取知识库中免费提供，Unpaywall OA状态为Green或Dimensions中的出版物类型为Preprint/预印本。 青铜开放获取（Bronze）：出版物可在出版商网站上免费获取，但没有开放许可，Unpaywall OA状态为Bronze。 如图1所示，金色开放获取路径仍然是S联盟资助的研究人员实现OA最广泛使用的方法，2024年所有以OA形式发表的文章中有41%是通过这种方式提供的。 通过混合开放获取路径提供的文章数量有所增加，这很可能是由于“阅读与出版协议”和“转换期刊”等转换协议的推动。 未来值得关注的是，在S联盟声明将于2024年后不再为此提供财政支持之后，这一数字是否会下降。 图1 2021-2024年S联盟资助文章的开放获取类型比例构成及总开放获取率 金色开放获取（Gold）：87,275篇开放获取文章，占2024年cOAlitionS资助所有文章的41%； 混合开放获取（Hybrid）：75,842篇开放获取文章，占2024年cOAlitionS资助所有文章的35%； 绿色开放获取（Green）：12,514篇开放获取文章，占2024年cOAlitionS资助所有文章的6%。 三、战略举措 （1）衡量我们的影响：S计划五年历程 通过在整个学术出版生态系统内进行广泛的定量分析和深入的利益相关者访谈，这项影响研究揭示了几项关键成就。最值得注意的是，研究报告的作者强调，S计划成功地将开放获取提升为政策制定者的优先事项，促使出版商与机构坐到谈判桌前，并为实现研究成果的全面即时开放获取开辟了新途径。 研究强调了权利保留策略潜在的变革性效应，该策略已获得显著关注，众多机构通过制定自己的权利保留政策采纳并扩展了这一方法。此外，研究还指出了我们对当前钻石开放获取发展势头的贡献，以及我们在提高人们对基于文章的收费出版模式不公平性认识方面所发挥的作用。 尽管全面的定量影响分析需要更长的评估期（因为许多政策直到2021年才生效），但作者观察到在推进全面即时开放获取方面取得了实质性进展。他们提出的“在2025年后继续维持S联盟”的建议，肯定了我们的愿景以及资助机构协同行动的重要性。研究强调，向更可持续、更可负担、更公平的出版模式转型，需要该生态系统中所有参与者的协作。 （2）迈向负责任出版——倾听研究界的声音 咨询显示，研究界广泛支持TRP提案中与预印本发布、开放同行评审和开放许可相关的原则，S联盟各组织可能希望通过支持性政策来推进这些实践。此外，研究结果强调了全球协作的必要性，以改革认可和奖励机制（特别是在研究资助机构、研究执行机构和大学之间），从而将更广泛的研究成果纳入其中。利益相关者还表达了将学术传播系统内的支出转向更负责任的做法的愿望。 （3）公平开放获取出版 S联盟坚信，不应有任何研究人员因其无力支付文章处理费而被排除在开放获取出版其研究成果之外。 虽然摆脱这种商业模式需要时间，但我们正在积极支持两项关键举措，以使OA出版更加公平。 （4）S联盟与钻石开放获取 2024年，S联盟在推动欧洲乃至全球范围内的钻石开放获取方面发挥了重要作用。 1）欧洲的行动 S联盟参与的、由欧盟委员会资助的DIAMAS和CRAFT-OA项目的成果，已被整合到发展中的欧洲钻石能力中心(European Diamond Capacity Hub，EDCH)结构中。EDCH由法国国家研究署(French National Research Agency，ANR)和法国国家科学研究中心(Centre National de la Recherche Scientifique，CNRS)提供初始资金建立。 EDCH的使命是通过支持参与钻石OA学术出版的欧洲机构、国家和学科能力中心、钻石出版商以及服务提供商，来加强欧洲的钻石OA社群。它将为钻石OA出版社群提供：技术服务、质量协调、培训与技能、最佳实践以及可持续性建议。EDCH将推广出版前后同行评审模式、开放科学实践和开放获取图书。2024年9月26日，EDCH举行了非正式启动会，汇集了来自欧洲开放获取社群的60位关键利益相关者，共同讨论该中心的初步规划。 图2 EDCH提供的服务 在EDCH开发的服务中，有两项尤为值得关注： ·钻石开放获取标准(Diamond Open Access Standard，DOAS)：由西班牙资助机构FECYT牵头制定，是一项基于社群的、具有抱负性的钻石学术期刊出版质量标准。该标准直接建立在DIAMAS项目的一项成果之上，代表了欧洲钻石OA出版商自下而上的努力，旨在支持质量协调，将其作为构建强大分布式学术出版系统的重要工具。 ·钻石发现中心(Diamond Discovery Hub，DDH)：作为CRAFT-OA项目的成果，它将作为一个全面且权威的钻石OA期刊注册库，收录符合六项钻石OA基本运营标准的期刊。该注册库旨在提高这些期刊的可见度，同时帮助钻石OA出版商和服务提供商协调、改进和统一其期刊数据。聚合服务商将能够利用该注册库检索符合其要求的钻石OA期刊数据。DDH也将成为政策制定和进一步改进出版领域的钻石出版渠道的可靠观察站。 2）欧洲之外的行动 S联盟与ANR、Science Europe及其他组织合作，与联合国教科文组织(UNESCO)共同致力于建立一个全球钻石OA网络。UNESCO目前正在就其具体实施进行全球咨询。 2024年12月8-14日在开普敦举行的第二届全球钻石OA峰会，强化了社会正义、公平与包容性是钻石开放获取基本原则的理念。 （5）未来展望 自2018年S计划启动以来，我们为实现全面即时开放获取所做的努力，始终与学术传播格局的动态变化同步发展。 与S计划一致的开放获取政策的增多，加上诸如OA2020主导的举措，共同推动了OA出版物的显著增长。 然而，尽管取得了这些进展，Dimensions数据库的数据表明，2023年发表的付费墙文章数量比2017年还要多，见图3。 图3 2017-2023年开放获取文章与付费墙文章对比 数据来源：Dimensions数据库，检索日期：2025年2月26日。 除了付费墙文章的增长外，人们普遍担忧基于文章处理费或转换协议的OA出版模式存在不公平性，并阻碍了知识共享的参与。 这些发展是在一种激励机制的背景下发生的，该机制奖励研究人员关注期刊的水平和发表论文的数量，可能影响研究的优先顺序。这种关注为同行评审系统带来了额外的挑战，因为它需要评估日益复杂和数据密集型的研究成果。 在这些趋势中，人们越来越认识到开放科学实践的重要性，其范围已超越单纯的出版物开放获取。利益相关者正越来越多地倡导整个研究过程的开放性，包括预印本、研究方案、研究数据、研究软件、代码以及同行评审报告的开放获取。 S联盟的新兴战略 为了应对这些问题，并更广泛地推动可持续和公平的开放科学实践，S 联盟一直在积极制定下一阶段的战略。可能指导我们战略方向的关键领域聚焦于： · 继续推行现行的S计划政策，实现同行评审文章的全面即时开放获取。 ·增加或支持更公平、更具创新性的出版模式，以确保所有研究人员都能无障碍地参与学术讨论。 ·拓展S计划政策的覆盖范围，将研究文章相关的所有研究成果纳入开放获取范畴，即包括预印本、数据、代码和同行评审报告。 我们提出的前进方向，旨在通过创建一个开放科学成为常态的学术传播系统，来加速科学发现并最大化研究成果的影响力，造福社会。
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  • 《arXiv发布2023年年度报告》
    • 来源专题：科技出版市场动态监测
    • 编译者：崔颖
    • 发布时间：2024-09-09
    • arXiv是一个研究共享平台，其目的是促进全球的科学创新和公平获取。自 1991 年成立以来，arXiv一直免费向所有人开放。30多年来，arXiv一直是开放获取的先驱，目前在8个学科领域托管了超过230万篇学术文章。arXiv不仅是一个文章存储库，还提供了更多功能：arXiv提供文章提交门户、TeX编译服务、搜索和发现工具、面向读者的网页分发、API访问、机器可读数据集，以及由社区开发的工具来增强用户体验。 第一部分：arXiv in Numbers 图1. arXiv在各类数据上的分析 第二部分：arXiv as an Organization 本节讨论了arXiv的财务报告、会员计划和额外的资金支持。此外还概述了新的治理模型以及与Invest in Open Infrastructure的合作。 （一）财务报告 arXiv在2023财年结束时，收到的馈赠和会员捐款比预期少了231,475美元（15%），人员开支也高于前几年。在连续两年的捐款超出预期并且arXiv为其财务储备做出了贡献之后，2023财年依赖储备来平衡预算。需要注意的是，最初的2023年预算比前几年多得多，以适应我们的技术迁移。然而，支持该项目的赞助资金和相应的员工增长被推迟到2024财年年初，因此，年终实际数字与预算数字不符。 2024财年的预算显著高于前一年的预算。这一增加反映了来自西蒙斯基金会为期三年的赞助资金的第一年，用于将arXiv迁移到云端并完成相关的代码更新工作。人员费用的增加与arXiv开发团队的招聘有关，这些人员将致力于技术迁移工作。再次计划在2024财年使用运营储备资金，同时努力扩大资金来源。 （二）新型治理模式——公平代表、问责制和透明度 2023年，arXiv 实施了新的治理模式。为了更好地满足arXiv的多样化需求，成立了三个咨询委员会：编辑咨询委员会、科学咨询委员会和机构咨询委员会。这种结构将通过简化决策来提高效率，通过明确的角色确立问责制，并通过促进反映arXiv社区多样性的公平代表来增加新声音和新想法的机会。 arXiv的新型治理结构可以倾听来自不同利益相关者和社区成员群体的意见，同时简化决策。arXiv的三个咨询委员会并行运作，彼此互补。咨询委员会主席共同构成了arXiv咨询委员会的核心。 图2. arXiv的新治理结构 （三）运营路线——与 Invest in Open Infrastructure 合作 2023年，在Simons基金会的支持下，arXiv开始与Invest in Open Infrastructure（IOI）合作，为arXiv的未来制定战略路线图，以便arXiv够在运营和财务上保持可行、开源和以用户为中心。IOI 的使命是通过向开放基础设施的机构和资助者提供可操作的、基于证据的指导和工具，增加对开放基础设施的投资使用。IOI与arXiv的合作于2023年3月开始，并将持续到2024年6月。arXiv与IOI合作的主要目标是： （1）识别可持续和多样化且与使命一致的潜在资金； （2）扩大运营能力和流程以实现持续增长； （3）为社区参与和治理设计强大的架构。 （四）会员筹资 arXiv的会员计划是其筹款和社区参与工作的重要组成部分。在2022财年，arXiv推出了其更新的会员计划，即基于机构提交的新费用结构。新结构的目的是在增加每个类别中机构数量的同时保持较低的会员费。 arXiv与SCOSS（全球开放科学服务可持续性联盟）的合作继续加强了arXiv的会员资格。arXiv最初与SCOSS的合作招募了近50个新的机构捐赠者，由全球10个联盟代表。在2023财年，arXiv不仅留下了许多旧机构，而且继续通过与全球联盟的外展工作和SCOSS网络带来了更多的成员。 图3.arxiv的资金来源 （五）慷慨的额外捐赠 此外，arXiv在2023年也获得了Simons基金会和美国国家科学基金会的资金。这笔资金对于帮助arXiv实现技术和搜索功能的现代化，并在未来几年继续提高语料库的可访问性至关重要。 第三部分：arXiv in Practice 从理论上讲，arXiv的想法很简单——研究应该是快速的、免费的，并且对所有人开放。所以每一天，arXiv都提供这样的服务：只需点击一个按钮即可获得前沿研究。 研究人员在arXiv上分享的科学论文通常是多年辛勤工作、同事之间的合作、成功抑或是失败的结晶。arXiv的工作人员认真对待这一被托付的知识体系，不仅要确保研究结果得到快速传播，以便可以广泛分享，而且要确保研究是可发现的，能够作为学术记录的一部分得到妥善保存，并为所有人所访问。 arXiv技术、编辑和用户支持团队共同努力，创建使共享和阅读研究更便利的工具。2023年，这些支持团队帮助arXiv的所有新论文推出了实验HTML 格式，以提高可访问性。他们还开发了arXiv Check——一种内部工具，用于简化用户支持和审核工作。 自1991年以来，arXiv一直提供研究论文的访问。如今，arxiv.org每小时平均获得200,000次点击，大多数访问者直接登陆摘要页面或PDF。该服务平均每月收到17,300份提交，每月下载量超过4,600万次。自成立以来，arXiv的下载量已超过30亿篇，而且这个数字还在不断增长。作为研究共享平台，arXiv 的主要目标之一是保持稳定、快速和易于使用，以便用户可以快速安全地共享和发现研究。arXiv开发团队的任务是确保arXiv保持快速，同时引入新技术以改善用户体验、网站互操作性以及与学术出版生态系统的集成。 arXiv-CE（“云版”）项目将所有arXiv服务迁移到云。arXiv-CE的目标是提高稳定性和容量，轻松扩展到新的主题类别，并允许更轻松地与其他服务集成。2023年，arXiv开发团队实现了从云端为所有浏览和文章下载提供服务的目标，并且通过Fastly捐赠的内容交付网络服务，arXiv继续提高全球研究人员访问arXiv整个语料库的速度。值得一提的是，在此过程中多亏了Simons基金会专门用于技术现代化的资金，arXiv才得以在2023年扩大其开发团队。 表面来看，arXiv是一个网站，研究人员只需按一下按钮即可分享和阅读研究文章，无需付费墙。这个简单的答案并没有错，但arXiv远不止这些。arXiv托管了超过230万篇文章，代表了一个巨大的信息来源。研究结果、文章内容及其元数据都可以通过公共API访问，这意味着arXiv上的文章可以在各种学术平台上被发现。arXiv致力于改进和维护互操作性，以帮助科学通信实现大规模互连。2023年，arXivLabs在arxiv.org上启动了四项新的合作——CatalyzeX Code Finder for Papers、DagsHub、Influence Flower和TXYZ.AI。截至2023年底，ar5iv作为一个在2022年启动的arXivLabs集成项目，已成功地以arXiv的HTML论文项目的形式“内部化”。 第四部分：arXiv in the Community 没有什么是孤立存在的。无论是共享数据和代码、跨机构协作，还是突破跨学科思维的界限，研究都是一项日益相互关联的工作。arXiv就是要把点与点连接起来，帮助研究人员快速、公开地分享研究成果，以便他们能够获得新发现并在全球范围内开展合作。arXiv是许多倡导公平和开放研究的机构和组织的连接点，是社区主导的资源。 arXiv寻求通过消除科学研究的所有障碍来满足公共利益。2022年，arXiv与40多名专家和 arXiv社区成员一起完成了深入的用户研究。为了实现真正的开放获取，我们需要确保研究成果是可访问的。
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