《印尼动力煤价格持续上涨 澳大利亚煤价持稳》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2020-05-23
  • 5月20日,中国海运进口动力煤市场喜忧参半。印尼煤价继续上涨,而由于进口政策的不确定性,澳大利亚煤价变化不大。

    印尼3800大卡动力煤小船6月船期报价为离岸28-29美元/吨,还价为27美元/吨,而5月19日的报价为28-28.5美元/吨。市场上八月船期的报价为离岸30美元/吨。

    5月20日,巴拿马型船的报价已经升至离岸29-29.5美元/吨,还要加上从南加里曼丹至中国南方港的运费超过4美元/吨。5月19日有一笔巴拿马型船的合同以29美元/吨成交。

    5月20日,印尼5200大卡动力煤报价为离岸47美元/吨,高于本周初报价45 美元/吨。4700大卡煤的报价从40美元/吨上涨至41美元/吨,但没有成交。

    一卖家称,目前长江各港口印尼3800库提含税价接近380元/吨。

    某电力集团发布6月船期的进口动力煤招标,共计10船货,538,000吨,其中6船是印尼煤,总计333,000吨。投标截止北京时间5月21日上午10时。

    不仅得益于中国市场需求旺盛,印尼国内煤价也较为坚挺。

    一印尼消息人士称,由于极端天气提升了发电和煤炭需求,印尼国内煤价也在上涨。他称,“一些买家减少采购澳大利亚煤炭,转向印尼煤炭,也助推印尼国内市场上行。”

    他补充道:“下周我们将开始伊斯兰新年假期。在假期前,价格通常会上涨。”

    面对进口政策的不确定性,澳煤成交量下滑,但澳大利亚5500动力煤6月船期报价稳定在离岸46美元/吨。

    一福建贸易商称,有笔澳煤合同的成交价为离岸44 美元/吨,7月船期报价为离岸47美元/吨。

    一广东贸易商称,“自从对澳大利亚煤进口限制升级的消息传出后,就没有新询价了。之前的合同,也出现电厂违约的情况。”

    一广西贸易商称,澳大利亚5500大卡煤的售价为560元/吨,5000大卡的售价为510元/吨,防城港库提含税,近期均上涨30元/吨。

    该贸易商称,进口市场需求低迷,终端用户的补货主要来自长协煤。

    5月20日,汾渭CCI 印尼3800进口指数报到岸32.8美元/吨,较前一日上涨0.3美元/吨,离岸价上涨0.2美元/吨至27.8美元/吨。

    CCI印尼4700进口指数报到岸价44美元/吨,较上周末上涨0.3美元/吨。

    CCI澳大利亚5500动力煤价格报中国南方港到岸50.3美元/吨,较上期上涨0.3美元/吨。

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    • 截至6月13日,印尼3800卡动力煤FOB价格为90.15美元/吨,比上周五涨0.7美元/吨;4600卡为139.5美元/吨,下跌0.25美元/吨。近期印尼中低卡动力煤价格表现有所分化,3800卡的低卡煤价格稳中有升,而中卡4600卡的印尼煤价格则小幅回调。 我们在上期的国际动力煤市场分析报告中指出,在中国需求复苏的背景下,支撑了印尼低卡动力煤报价小幅上涨。由于进口3800卡的印尼煤价格存在优势,截至6月13日进口印尼3800卡价格和广州4500卡进行标准煤折算后的价差是50元/吨,也是国内主要的采购目标。而印尼4600卡的中卡煤和我国内贸中卡煤相比价格依然倒挂,最新价差已超过110元/吨,因此采购稀少。目前中国的需求主要来自于工业企业,而不是电厂,虽近期需求回升,但仍与往年同期存在一定差距。 印度方面,由于俄罗斯煤大量涌入印度,使其对其他产地的煤炭需求受到抑制。虽然印度采购积极性略有放缓,但相比于澳煤、南非煤等地价格,印尼煤价格更有优势。近期印度国营企业印度煤炭公司发布了两份海运采购招标,一份采购241.6万吨动力煤,在7月至9月期间交付,一份是在未来几个月内采购600万吨中卡动力煤的投标书,以补充该国面临的库存短缺。由于中国采购标的主要是3800卡的NAR货物,所以目前印尼的中卡值煤炭市场依旧很平静。 近期澳煤价格高位连续回调,截至13日,澳煤5500卡动力煤FOB价格为178.4美元/吨,比5月底累计下跌34美元/吨,跌幅为16%。今年澳煤价格在欧洲、日韩买家的推动下,报价一路水涨船高,虽然近期有所回落,但比去年同期仍高出106美元/吨。由于澳煤价格高企,很大程度上抑制了买家的采购需求,例如韩国方面因价格及澳煤供应紧张,正将注意力转向了南非煤和俄罗斯煤,东南亚买家因为这样的价格早已被迫出局。 据了解,目前全球矿商嘉能可与日本电力企业东北电力公司之间的动力煤年度合同进行谈判,但进展并不顺利,双方报价价差较大,,嘉能可对澳大利亚6322大卡动力煤报价350-400美元/吨左右,而东北电力公司报价约300美元/吨。而此次谈判的结果可能会影响其他澳大利亚生产商与日本电企之间的交易价格。
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    • 编译者:guokm
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    • 今年以来,国际冶金煤价格高位运行,创下历史高点,俄乌冲突爆发后更是快速拉涨。澳大利亚工业、科学、能源与资源部首席经济学家办公室发布的《能源与资源2022年一季度报告》预计,2022年澳大利亚优质硬焦煤均价将达到300美元/吨以上,2023年在供应状况回归正常后价格预计将下调近二分之一,到2027年将达到133美元/吨。 澳大利亚生产的冶金煤基本上都用于出口,作为世界头号冶金煤出口国,澳大利亚每年冶金煤出口量在1.7亿吨,主产区和出口主要位于昆士兰州和新南威尔士州。据2020年数据,澳大利亚冶金煤在全球冶金煤出口中占比55%。 随着昆士兰州和新南威尔士州产量提升,2026-27财年,澳大利亚冶金煤出口量预计将从2020-21财年的1.71亿吨增至1.84亿吨。 《能源与资源季报》指出,最近一段时间的冶金煤价格的大幅上涨主要是受供应问题的推动,影响因素包括澳大利亚天气和俄乌冲突。 一方面,澳大利亚因遭受暴雨和新冠病毒确诊病例急速攀升的双重暴击,主产区生产和运输受阻,劳工短缺,导致澳大利亚冶金煤供应受限。 另一方面,因产量超运力问题持续存在,2021年俄罗斯冶金煤出口就遭遇了瓶颈,而今年开始的俄乌冲突又添加了新的不确定性,包括煤炭运输可能中断、对俄制裁导致俄罗斯机械设备等重要进口受限。 之后一段时间昆士兰州和新南威尔士州的洪水可能仍会影响开采和运输,导致澳大利亚冶金煤供应进一步受扰。通常而言,3-4月期间昆士兰州海域高气旋活动频繁,博文盆地常常遭受强降雨,对此,《能源与资源季报》预计,全球冶金煤贸易紧张的状况将继续,症结则主要在供应端。 全球冶金煤主要消费国包括中国(占比59%)、印度(10%)、俄罗斯(7%)、欧盟(5%)、日本(5%)和韩国(4%)。 最近,全球冶金煤需求保持相对平稳。随着钢铁生产受到更多限制,中国冶金煤进口在2021年底有所下降。春节假期叠加冬奥会进一步抑制了中国2月份的需求,不过,3、4月进口需求回升的可能性正在增大。 中国以外地区冶金煤需求平稳可能是由于近期创纪录的价格和供应问题,这些问题引发买家谨慎采购心理。而这种谨慎态度则为后期需求提升留下了巨大的空间,随着钢铁产量增加带动冶金煤需求上升,未来2-3年全球冶金煤市场将保持紧张态势。 总的来说,随着全球经济从疫情中复苏以及钢铁产量提高,2027年全球冶金煤贸易量预计将从2020年的3.14亿吨增至3.43亿吨,然而俄乌冲突使得贸易增长面临较大的风险。