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《日本在半导体材料领域占绝对优势》

  • 来源专题：先进材料
  • 编译者： 李丹
  • 发布时间：2023-09-22

  • 据《韩国经济》9月19日报道，在全球半导体产品销售中，日本仅占9%的市场份额，远低于市占率达46%的美国和19%的韩国，但日本在半导体原材料领域占据绝对优势。特别是在5纳米以下半导体芯片生产中使用的光刻胶市场，日本的JSR、住友化学、东京应化工业等企业市占率达90%以上；日本调料企业味之素占据半导体微绝缘膜市场90%；在聚酰亚胺和高纯度氟化氢领域，日本分别占据90%和70%。

    韩国三星电子、SK海力士等半导体企业近年来不断谋求供应链多元化，但在替代日本产品方面仍存在不小难度。日本政府目前仍在不断加强半导体核心材料制造企业的国有化和战略化，美国《国家情报》杂志对此发表文章，担忧“日本最终会完全支配半导体化工市场”。


    来自中华人民共和国驻大韩民国大使馆经济商务处

  • 原文来源：http://kr.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202309/20230903442208.shtml
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相关报告

  • 《TCL集团更名TCL科技，半导体显示及材料龙头再升级》
    • 来源专题：中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者：冯瑞华
    • 发布时间：2020-01-14
    • 1月13日，TCL集团发布公告称，拟将公司名称“TCL集团股份有限公司”变更为“TCL科技集团股份有限公司”，同时对应证券简称变更为“TCL科技”，英文简称为“TCL TECH.”。公告称，本次更名系因2019年初已完成资产重组，“TCL科技”更符合公司的业务构成及经营现状，同时也更能清晰准确表达“公司致力成为全球领先的智能科技产业集团”的愿景和战略定位。 2019年1月7日，TCL集团重大资产重组通过股东大会；2019年4月，重组标的资产完成交割；2019年11月，华星光电正式更名为“TCL华星”。自重组通过，市场上即呼声不断，在深交所互动易上，常有投资者建议业务重组后上市公司应该更名为华星光电，既能反映公司当前的定位，又可与终端业务作出明确区分。也多次有媒体在与高管访谈时，提出TCL集团应该改名了，强化上市公司与半导体显示行业的直接关联性。 中国网报道认为，尽管TCL集团更名符合资本市场及媒体的一致预期，但更名时点选在重大资产重组后的一年，既像是对过去的总结，更像是定位科技战略的开幕式。 持续聚焦高科技显示发展 已建立规模和效率优势 TCL在半导体显示技术领域的投资实际上可追溯到10年前，当时为了顺应中国经济转型升级的大方向，TCL决定投资245亿元自主建设TCL华星；2011年，TCL华星项目第一条8.5代TFT-LCD显示器件生产线在深圳光明新区正式投产；随后2013年建设了第二条8.5代线，2014年以来，TCL华星相继在湖北武汉“光谷”建设了6代LTPS面板生产线、柔性AMOLED显示面板生产线、在惠州仲恺高新区建设了惠州华星高世代模组项目、在深圳光明建设了11代新型显示器件生产线、超高清新型显示器件生产线。 2019年9月，TCL华星印度模组项目正式动工，标志着TCL华星国际化布局的开端。这10年来，TCL华星累计总投资超过1800亿，形成大中小全尺寸的面板生产线布局，成为全球出货量第三大的电视液晶面板厂商。 目前，TCL华星的大尺寸面板出货量全球第三，LTPS手机面板出货量第二，AMOLED产品已量产出货。而自投产以来，TCL华星一直保持业内领先的运营效率和盈利能力，去年三季度，全行业大尺寸巨亏之时，华星依然有2.8亿元的单季净利，其管理效率也让业内人士交口称赞。 抓住产业转移机遇 聚焦主业正当时 十年来，全球面板产能逐步往中国大陆市场转移，根据IHS数据，2017年中国TFT-LCD产能首次超过韩国成为全球最高，且后续新增的LCD产能主要集中在中国大陆市场。 目前以TCL华星为主的中国面板厂已经在液晶显示领域具备了绝对的规模和效率优势，在上游的主要材料领域已经初步具备一定竞争力的本土化配套供应，与下游强势崛起的中国品牌终端厂商形成了较为稳定的战略合作关系，国内面板企业在国际竞争中优势逐渐凸显。近期三星、松下、LG等日韩厂商相继退出或是减少LCD面板的生产，TCL集团将是主要受益者。在此次产业大规模转移前，TCL华星即开始加大产业布局，持续投入11代线的产能，强化大尺寸的成本竞争力，形成了32吋、55吋、65吋、75吋、86吋等多款优势产品，占据三星、索尼以及国内主要电视机厂商高端产品体系的供应。 自年初剥离终端及其配套业务至去年年底，TCL集团的股价上涨了87%，既可以理解为资本市场对重组事项的认同，对单纯半导体显示投资标的和逻辑的认同；也可以理解为TCL集团选择了较为合适的时机推动战略聚焦，在产业转移趋势已定之时以显示技术的科技企业定位面向世界。 研发投入保障可持续发展 打造全球领先科技企业 重组完成后，TCL集团将定位于全球领先的科技企业。 今年的CES即可看出TCL集团与以往大不相同，拿出了多款全球领先的产品：应用TCL华星Mini LED技术的中国首款8K QLED电视、TCL华星和广东聚华联合研发的全球首款31英寸喷墨打印可卷绕柔性样机、应用TCL华星AMOLED柔性屏的TCL通讯首款7.2英寸5G折叠屏手机。 这可能是TCL华星面向未来10年的产品、技术、生态领先的开始。TCL华星研发投入占比不断提升，TCL研究院在深圳、西安、香港、武汉有四个国内研究中心以及欧洲、美国两个国外研究中心，TCL的OLED材料已开始量产、QLED材料开发全球领先，从事印刷打印研发的广东聚华是唯一的国家级创新中心，“TCLTECH.”名副其实。 在5G、物联网、人工智能+云等技术快速发展的今天，起到信息传递和交互界面作用的显示产业愈加凸显其重要性。TCL集团聚焦发展这一技术、资本密集产业，将为中国显示产业的发展贡献重要力量。此次更名为“TCL科技”，既可增强投资者对其主营业务的理解、缩小市场对公司业务的认知偏差，同时也能准确反映TCL集团的业务内涵和战略定位，推进包括半导体显示业务在内的核心基础高科技产业的全球化进程，增强国际竞争力。
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  • 《上游材料供应受限 半导体与OLED面板本土化制造优势或将丧失》
    • 来源专题：集成电路
    • 编译者：shenxiang
    • 发布时间：2018-06-29
    • 2018年6月25日，环球晶的新竹股东会议披露的内容详情，再次引起了中国国内半导体行业的重视。股东会上董事长徐秀兰表示，目前全球硅晶圆的主要产能集中在前5家，市占达95％以上，该5大厂目前都没有大幅扩产的动作，只有合理的去瓶颈措施，全球前5大厂产能至2019到2020年都已经被预订了。 环球晶为全球第三大半导体硅晶圆厂，徐秀兰认为，半导体硅晶圆供应仍短缺，环球晶的产能至明年止都满载，2020年的接单已满一半，市场供应相对紧张。环球晶去年的合并营收为新台币462亿元，年增151％，营业净利为新台币74亿元。今年5月营收为新台币47．79亿元，年增30．2％，创下历史次高，累计前5月营收为新台币232．72亿元，年增31．8％。 实际上，从上月下旬供应链传出的消息称，受智能语音音箱、无线充电底座等设备的出货增长过快，以及in－cell全面屏芯片需求增长，市场上8寸的硅晶圆材料出现较大的供货缺口，部分上游材料商已通知晶圆厂商将调高价格二到三成。 由于此次涨价幅度是前两年的二到三倍，加上年前又多收了各晶圆厂约一到二成的产能订金，8寸晶圆厂也表示一定要调高芯片出厂价格，涨价幅度将在原来的基础上调高10～15％左右。另外，由于上游8寸硅晶圆材料供应短缺，芯片的交期也将延迟25天到45天左右。 而相对来说，12寸的硅晶圆则由于新建晶圆厂的产能与硅晶圆材料新建产能，目前还没有明显的时间冲突，不管是材料供应和价格都相对要平缓一些。但随着中国国内的新建晶圆厂建设起来，这个平衡的局面或将还会打破。同时如何应对中国国内厂商的就近配套服务需求，也将成为行业需要解决的现实问题。 在推行了近四十年的改革开放政策之后，中国境内的经济快速发展，不但为全球带来一个庞大的消费市场，也为全球民生工业制造业积累了大量的生产线工人，同时也吸纳了全球的资本注入到中国市场，在消费类电子产业链下游的零组件加工和整机组装部分，复制出了全球最大的廉价产能出来。 特别是近十年来，随着中国民生制造业的产能继续向产业链中游的零组件上快速复制，也吸引着越来越多的全球资本，往中国市场上投放产业链上游元件厂商与材料产能，来满足中国境内市场上零组件产能爆发后的配套需要。 其作为现代制造业关键基础元件部分中的半导体芯片行业，一直以来是中国境内民生制造业的最大宗采购商品，近两年来也在继机身材料、线路板、显示屏成功本土化生产之后，成为第四大涌入中国境内的产能转移标的。 为了配合中国境内厂商的产能需求，包括台积电、联电、 Global Foundries 等在内的多家海外晶圆代工企业将在中国内地投放新的产线，一来避免老旧产线退役后的新工艺产能更替出现产能缺口，二来也可以充分利用中国内地的产业配套政策，低成本的实现与下游客户就近配套服务。 此外，中国内地本土投资的晶圆代工厂包括中芯国际、华力微电子等，也开始利用中国本土制造的低廉制造成本与本土服务优势，陆续承接来自全球市场范围内的订单，成为高速发展市场行情下新增产能的重要补充部分，在未来 2 年内也将有多条产线投产。 据行业统计，在 2017－2020 之间全球将新建约62 座晶圆厂，其中 26 座晶圆厂的生产产能设在了中国内地。 这种情况跟中国发展OLED显示面板的情况十分相似，有数据显示，全球正在运营和已经开建的OLED面板线约有27条，其中韩国有10条，中国台湾有1条，日本有2条，剩下的14条全在中国内地。 大量的晶圆厂在中国内地建设起来，肯定就会对未来十年内的中国民生制造业繁荣，起到很好的上游核心元件供给保障作用，同时也将带动中国内地与芯片相关的配套产业快速发展，全面引导中国的民生制造业技术进步与产业升级。 不过，半导体芯片行业在中国境内的发展状况也与OLED面板遇到的情况相似，除了量产技术受限于行业内少部分熟练员工与工程师之外，在上游的关键原材料方面，本土化配套能力很低，还需要全球的资本与技术进行充分合作，才能有效解决。 以OLED 材料领域为例，中国国内的OLED产能充分释放以后，中国国内将成为全球第二大的OLED面板生产基地，但在OLED 材料领域，OLED单体的终端材料生产和有机材料技术掌握在海外公司手中。目前 OLED 单体终端厂商主要是韩国、日本、德国和美国厂商，包括韩国三星 SDI、LG 化学、德山金 属、斗山、日本出光兴产、堡土谷化学、美国 UDC、德国默克等公司。而目前中国国内企业主要从事 OLED 中间体和单体粗品生产，中国国内 OLED 中间体、单体粗品的供应商主要包括万润股份、西安瑞联、濮阳惠成、北京阿格蕾雅、吉林奥来德等，其中万润股份、濮阳惠成、西安瑞联等都已实现规模量产并进入海外OLED 材料供应链，得到了OLED单体生产厂商的认可。 但在OLED单体生产领域，中国境内的材料企业限制新进企业的主要门槛是升华材料的专利，当前主流的有机材料技术大多被海外公司所有，且海外公司给这些技术进行了专利保护。也就是说中国境内的材料企业或OLED面板厂商，如果想要快速获得相关的量产技术与产能布局，就需要与海外的这些OLED单体专利与量产技术持有公司，进行深度的合作，才能有效解决。 实际上半导体芯片在中国国内的发展，同样也遇到了与OLED类似的问题。有数据显示，目前中国国内的晶圆代工产能位居全球第二位， 2017 年市占率将近 15％，未来中国内地的新产能开始产出后，晶圆代工产能在全球占比还将快速提升。 事实上，除了上面提到新建的26座晶圆厂外，中国内地现在已有50 余条晶圆生产线，分布于北京、上海、天津、西安、厦门、 以及合肥等多个城市，仅管都是一些相对低端的产能，产出与效益也不如后期投建的8寸、12 寸晶圆厂高。未来随着中芯国际、华力微电子、台积电、联芯、晶合、万国 AOS、德科玛、 以及紫光等持续投入 12 寸晶圆厂生 产线开始量产，加上德科玛、中芯国际、士兰微、 以及 Silex 于 8 寸晶圆厂的产能扩充完成后，中国国内晶圆代工产能占全球的比重，肯定会在现有的基础上出现较大的增幅。 然而大量的晶圆厂在中国国内建设了起来，但作为半导体芯片的核心材料部分，中国国内不仅产业配套十分残缺，而且也遇到了同样的技术、设备来源、工艺专利和量产经验等困境。其中以晶圆制造中占比最大的基础材料硅片和硅基材料为例，其比重占半导体制造材料约为 36％。但高端材料与生产材料的制造设备来源，基本上都是海外企业供应。 硅片的生产过程非常复杂，从硅石到硅片需要经过提纯、熔铸、拉棒、切割、抛光、清洗等多道工序。 一般而言，硅片要经过硅石的三步提纯制备出纯度为 99．9999999％的半导体级硅，而且现在12寸先进制程的晶圆厂，要求的纯度早已突破小数点后11们的目标。 硅石提纯后，再通过熔铸、拉棒等工艺流程生产成适当直径的硅锭，最后被切割、抛光、清洗并通过质检环节后，才可完成的用于下游生产的薄硅片的制备。而这期间，不管是加工环境、加工设备，还是辅用材料等，都不能对硅石材料有任何的污染，影响硅的纯度。 目前全球的硅片和硅基材料，主要由日本信越化工、日本 SUMCO、台湾环球晶圆、德国 Siltronic、韩国 LG Silitron 五家提供，它们的总产能占到了全球的95％以上，可以毫不客户的说，除了这五家厂商外，其它生产厂商所生产的硅片和硅基材料，基本上都用在了晶圆厂的测试片生产上，基本上没有用于正常的芯片量产中。 实际上，中国国内在民生制造业产业链中、上游的相对落后，导致了中国材料产业起步较晚，且受到技术、 资金、以及人才的限制，中国国内材料产业总体表现出数量偏少、企业规模偏小、技术水平偏低、以及产业布局分散的特征。 所以说，中国国内这些新建的晶圆厂要健康发展起来，一个健康而充裕的上游材料配套产业链肯定不可或缺。中国国内发展半导体产业也与现在行业发展OLED面板一样，如果想要快速获得相关的量产技术与产能布局，就需要与海外的材料专利与量产技术持有公司，以及相关的量产设备与维护企业等进行深度的合作，通过引进资本、人才、技术及管理等方面，才能有效解决。 否则的话，可能中国国内的元器件产能是上来了，但最终的本土化成本与就近配套服务优势，很容易就被上游原材料的配套成本所倾蚀，不但难以实现全球优质产能配套服务的目标，甚至还将导致中国国内相关行业的全面亏损。 所以也只有在与海外企业这些充分的合作基础上，中国国内企业才有可能在取得了量产技术之后，并真正获得了一定的量产经验积累与行业技术沉淀，或许有机会解决好类似半导体芯片与OLED面板等新型先进器件的与材料的原始创新难题，真正的做到上游材料国产化目的完成全球先进产能的配套服务。
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