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《又一家动力电池企业进军科创板 天能股份上市申请获受理》

  • 来源专题：光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者： husisi
  • 发布时间：2019-12-31

  • 12月30日，天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”）科创板上市申请获上交所受理。据了解，2018年天能股份在国内电动轻型车铅蓄动力电池的市场占有率已超过40%。

    招股说明书显示，天能股份是一家以电动轻型车绿色动力电池业务为主，集电动特种车绿色动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内绿色电池行业领先企业之一。

    根据招股说明书，天能股份2016年、2017年、2018年、2019年1-6月营业收入分别为223.85亿元、280.52亿元、358.63亿元、207.56亿元；扣非归母净利润分别为6.88亿元、9.70亿元、10.49亿元、3.50亿元。详情如下：

    资料来源：天能股份招股说明书

    天能股份表示，2019年11月，在中法两国元首的见证下，公司与世界500强企业法国道达尔集团旗下帅福得（SAFT）签订合作协议，双方将整合各自在技术、生产、市场等领域的优势，聚焦于电动轻型车、电动汽车和储能解决方案领域，为中国和全球市场开发、制造和销售先进的绿色锂电产品。

    天能股份称，实际募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投资以下项目：

    资料来源：天能股份招股说明书

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  • 《盛美股份科创板上市申请获受理》
    • 来源专题：光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者：husisi
    • 发布时间：2020-06-03
    • 上海证券交易所网站6月1日晚间显示，国产半导体设备龙头企业——盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“盛美股份”）科创板上市申请获得受理。 在2018年中国大陆半导体专用设备制造五强企业中，盛美半导体排名第四位，前三位分别是中微公司、北方华创和中电科电子装备集团有限公司。 招股说明书显示，盛美股份主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等，已发展成为中国大陆少数具有一定国际竞争力的半导体专用设备提供商，产品得到众多国内外主流半导体厂商的认可，并取得良好的市场口碑。 盛美股份已成功研发出全球首创的SAPS/TEBO兆声波清洗技术和Tahoe单片槽式组合清洗技术，可应用于45nm及以下技术节点的晶圆清洗领域，可有效解决刻蚀后有机沾污和颗粒的清洗难题，并大幅减少浓硫酸等化学试剂的使用量，在帮助客户降低生产成本的同时，满足节能减排的要求。 该公司主要客户包括海力士、华虹集团、长江存储、中芯国际、合肥长鑫、长电科技、通富微电、中芯长电、Nepes、上海新昇、金瑞泓、台湾合晶科技、台湾昇阳、中国科学院微电子研究所、上海集成电路、华进半导体。 全球半导体清洗设备市场高度集中，尤其在单片清洗设备领域，DNS、TEL、LAM与SEMES四家公司合计市场占有率达到90%以上，其中DNS市场份额最高，市场占有率在40%以上。 目前，中国大陆能提供半导体清洗设备的企业较少，主要包括盛美半导体、北方华创、芯源微及至纯科技。其中盛美半导体为国内半导体清洗设备的行业龙头企业，主要产品为集成电路领域的单片清洗设备，其中包括单片SAPS兆声波清洗设备、单片TEBO兆声波清洗设备、单片背面清洗设备、单片刷洗设备、槽式清洗设备和单片槽式组合清洗设备等，产品线较为丰富；北方华创的主要清洗设备产品为单片及槽式清洗设备，可适用于技术节点为65nm、28nm工艺的芯片制造；至纯科技具备生产8-12英寸高阶单晶圆湿法清洗设备和槽式湿法清洗设备的相关技术，能够覆盖包括晶圆制造、先进封装、太阳能在内多个下游行业的市场需求；芯源微目前产品用于集成电路制造领域的单片式刷洗领域。 盛美股份选择第四套标准申请科创板上市，即预计市值不低于30亿元，且最近一年营业收入不低于3亿元。 盛美股份此次发行不超过4335.58万股，发行后总股本不超过43355.71万股，拟募集18亿元，用于设备研发与制造中心项目、高端半导体设备研发项目、补充流动资金。 在财务方面，2017年-2019年，盛美股份营收分别为2.54亿元、5.50亿元、7.57亿元，归母净利润分别为1086.06万元、9253.04万元、1.35亿元；研发投入占营收比例分别为7.41%、21.37%、21.54%。 盛美股份控股股东美国ACMR为美国纳斯达克股票市场上市公司。截至招股说明书签署日，王晖（HUI WANG）持有美国ACMR16.8006万股A类股股票和114.6934万股B类股股票，通过美国ACMR控制盛美股份91.67%的股权。王晖同时担任美国ACMR的董事长、首席执行官，也担任盛美股份董事长。 此次发行完毕后，盛美股份将与公司控股股东美国ACMR分别在上交所科创板和美国纳斯达克股票市场挂牌上市。
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  • 《“科创板动力电池第一股”孚能科技争议再起》
    • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2020-06-11
    • 核心阅读： 　　“孚能科技高度依赖几家大客户和政府补助，此前一直处于‘舒适区’，而这些或许会成为其未来发展的‘绊脚石’。” 　　作为业内最早确立以三元化学体系及软包动力电池结构为动力电池研发和产业化方向的企业之一，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”）日前与戴姆勒集团传出了“绯闻”，引发业内热议。 　　5月21日，孚能科技在科创板注册生效，即将上市。此后，外媒就传出了戴姆勒集团有意参与孚能科技IPO的消息，只是目前该项投资尚未最终确定。 　　然而，记者分析招股书后发现，顶着“科创板动力电池第一股”桂冠的孚能科技，背后或许并没有表面看起来光鲜：财报数据不乐观、极其依赖头部客户、与前研发总监对簿公堂……种种迹象表明，孚能科技的发展之路并非坦途。 　　戴姆勒参股结果未定 　　在孚能科技放出34.37亿元公开募股的消息后，就有外媒报道，戴姆勒集团计划参与孚能科技该次公开募股，以确保孚能科技为戴姆勒所产电动车稳定地供应电池，但该计划尚未最终敲定，可能会产生变动，且尚不明白戴姆勒可能参加的投资具体数额。 　　该报道公布后，戴姆勒拒绝置评。而记者联系孚能科技，其相关负责人则称，没有收到相关消息。 　　尽管戴姆勒与孚能科技最终能否成功“结盟”尚无定论，但该传闻的背后却引人深思。 　　“自2018年以来，中美欧三地在政策端持续刺激新能源汽车行业，供给端车企加速布局进程。对于戴姆勒而言，加速电动化转型已经迫在眉睫，‘物色’稳定的动力电池供应商并不难理解。”国信证券分析指出。 　　事实也确实如此。据了解，2019年9月10日，戴姆勒官网就已宣布和孚能科技建立了可持续发展合作伙伴关系，孚能科技投资6亿欧元在德国建造一家工厂，向戴姆勒提供其电动车所需的锂离子电池，预计该工厂将于2022年末完工，初始产能为6GWh/年，之后会逐年提升到10GWh/年，可供6-8万辆电动车使用。由此可见，戴姆勒计划参投孚能科技并非没有可能。 　　资料显示，今年上半年，戴姆勒已成为孚能科技第一大客户，销售额超6500万元。但除孚能科技外，戴姆勒还与比亚迪、亿纬锂能、宁德时代等多家动力电池企业合作。孚能科技与这些企业相比究竟实力如何仍待观察。此外，受境外疫情影响，戴姆勒推迟或取消采购计划也不无可能。这些都对孚能科技的未来带来诸多不确定。 　　多项经营数据不佳 　　在戴姆勒光环的加持下，孚能科技看似前景大好，但记者梳理孚能科技财务报表时，仍然发现了不少问题。 　　在2017年—2019年的财务报表中，孚能科技的营收增幅分别为185.72%、70%、7.65%，今年上半年更是预计增幅为-72.75%--71.16%。同时，负债总额却在高速增长，数额从2017年的174469.14万元增至2019年的459701.91万元，其中2019年同比增幅高达106.81%。而本次IPO募投项目实施主体——孚能科技全资子公司孚能镇江2018年净利润更是亏损了55.39万元，2019年1—9月净利润也亏损了452.81万元。 　　除了财报数据不乐观外，孚能科技的业绩对前五大客户依赖度极高。数据显示，2016-2019年前三季度，孚能科技的前五大客户销售收入占主营业务收入比重分别为99.97%、99.78%、99.77%和97.38%，接近100%，客户集中度十分惊人。其中2016—2018年，第一大客户为北汽集团，占其销售比重分别为65.63%、87.57%、83.58%。而2019年上半年，长城集团则成为其第一大客户，其销售收入占主营业务收入比重高达56.06%。 　　“过于依赖对方等于把命脉交给了他人，一旦这前五大客户经营情况出现不利变化，或者停止与其合作，那对孚能科技造成的打击将是致命的。”有业内人士指出。 　　除了以上问题，记者还在中国裁判文书网发现，孚能科技不仅与其前研发总监程锦国存在劳动争议纠纷，还在参股神通电动车能源管理有限公司中被质疑涉嫌抽逃出资。而在对比了孚能科技招股书的信息披露和其他官方渠道信息后，记者更是发现多处信息差异，出现自相矛盾、数据不一的情况。如其在2018年的公众号推文中表示，孚能科技镇江动力电池项目预计年产能为20GWh，但在招股书中，这一数据却显示为16GWh。而这种种情况，无疑会对孚能科技的发展造成不同程度的负面影响。 　　亟需走出“舒适区” 　　虽然内部待解决问题仍然不少，但不可否认的是，孚能科技本身的确实力不俗。公开资料显示，孚能科技在三元软包动力电池产品上，2017年、2018年和2019年前9个月装机量分别为0.67GWh、1.90GWh和1.51GWh；同期出货量分别达0.68GWh、1.90GWh和1.21GWh，2018年与2019年连续两年位居全国第一，被誉为“软包动力之王”。 　　“总体来说，孚能科技目前的局面还是比较乐观。毕竟在欧洲新一轮动力电池产能的新基建中，中国的电池企业也将迎来进入欧洲市场的绝佳时期，而孚能科技能始终坚持三元软包动力电池的创新并有所斩获，本身实力就不可小觑。”汽车分析师赵越告诉记者，除了技术能力，产能、资本以及稳定的大客户等因素也在很大程度上决定了其生存状态。“虽说孚能科技对前五大客户的高依赖伴随着高风险，但从一方面来说，其实也是一种销量的保障。” 　　“尽管目前的汽车市场受疫情、市场低迷等不利因素影响，但近期有各层面多项政策聚焦新能源汽车产业，这是一个值得把握的重要机遇。”全联车商投资管理（北京）有限公司总裁曹鹤也表示，孚能科技若能通过登陆科创板上市等渠道实现融资，对企业未来的发展将更为有利。 　　“但值得注意的是，‘白名单’的取消、日韩动力电池企业的大举进入，同样会对国内动力电池企业带来压力。”赵越指出，孚能科技高度依赖几家大客户和政府补助等，此前一直处于“舒适区”，而这些或会成为其未来发展的“绊脚石”。“未来孚能科技想要发展得更好，就必须要做好直面市场风险与挑战的准备，也要有不论身处何处都能迅速‘扎根’的实力，而不是默默无闻继续待在‘舒适区’。”
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