《伍德麦肯兹:欧洲储能停滞不前》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2020-11-20
  • 能源咨询机构伍德麦肯兹发布最新研究指出,近年来,欧洲的储能部署正在放缓。特别是今年以来,受新冠肺炎疫情影响,欧洲的储能产业发展更是一度陷入停滞。

    装机增速持续放缓

    根据伍德麦肯兹的统计,2019年,欧洲在全球储能市场的份额已经从2014年的44%,降至30%。伍德麦肯兹预计,到2025年,欧洲在全球储能市场的份额将下降到20%;到2030年将进一步降至仅13%。

    与此同时,欧盟储能协会(EASE)联合市场研究机构Delta-EE发布的报告则指出,欧洲储能市场目前形势较为复杂,英国、德国等能源体系相对发达的国家大型储能装机已较为饱和,储能市场增长空间有限,因此增速大幅降低。

    另外,今年以来,受新冠肺炎疫情影响,欧洲电力需求大幅下降,电价更是经常低得惊人。数据显示,今年前9个月,欧洲电价负值运行的时间较2019年增长了一倍多。伍德麦肯兹首席分析师Rory McCarthy直言,这表明欧洲电力系统缺乏灵活性,亟需部署相应容量的储能系统以平衡电网功率,稳定电价。

    电力市场数据分析公司EnAppSys的业务分析师Alena Nispel也表示,大量部署储能将有助于欧洲解决负电价的问题。

    政策支持力度不足

    伍德麦肯兹的研究同时发现,尽管欧洲可再生能源电力发展良好,但欧洲的政策制定者似乎并未认识到储能技术对电网的重要性。

    技术咨询和市场分析机构Clean Horizon市场分析主管Corentin Baschet以美国为例指出,在美国,受政策激励,公用事业公司可以对各自的系统进行自上而下的评估,进而购买最便宜、最实用的储能系统,这使得美国的储能项目部署迅速增长。

    而在欧洲,Corentin Baschet表示,电力购买协议主要是私人电力购买协议和差价合约。“换言之,在欧洲,储能设施被视为发电资产,不能归电网运营商所有,而是由各储能厂商部署,这虽然有利于降低终端消费者的电价,但是却导致储能项目建设缺乏统一规划,且推进缓慢。”

    与此同时,Delta-EE发布的报告还指出,近年来,欧洲多个国家电网侧储能市场竞争日趋激烈,竞标价格大幅下降,储能厂商收入也随之大幅降低,使得其对新建储能装机缺乏兴趣。

    Rory McCarthy表示,由于欧洲储能市场具有更高风险和更多融资壁垒,这在一定程度上阻碍了储能设施的安装。另外,欧洲各国政府为公司部署储能提供的经济回报太低,从而导致欧洲储能市场发展缺乏活力。他建议欧洲各国政府将可再生能源项目和储能设施“捆绑拍卖”,并同时关注包括电池、氢储能在内的其他储能方式。

    机遇仍存

    不过,众多业内人士仍认为,欧洲储能市场还有一定的发展机遇。

    Delta-EE指出,目前欧洲储能市场在规模上虽不足以满足能源转型的需求,但要实现欧洲2050年的“零碳目标”,储能仍是不可或缺的。

    Rory McCarthy则表示,欧盟委员会在清洁能源一揽子计划中提出,让储能更公平地参与电力辅助服务市场,这为储能技术提供了立法支持,有利于储能“快速充分地发挥其潜力”。

    与此同时,欧洲各国也在持续努力创造长期可行的储能部署机会。其中,意大利电网运营商Terna正在寻求购买230兆瓦的储能设备;在法国,大规模的储能试点项目正在进行;西班牙也宣布了2030年2.5吉瓦的储能目标;另有葡萄牙也举办了太阳能招标并把储能做为重要的附加选项。

    另外,英国《卫报》撰文指出,由于大型储能项目通常需要获得规划许可、政府财政支持或采购招标才能推进,因此,对政策支持依赖较小的小型家用储能系统,仍有较大发展潜力。

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    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2021-03-15
    • 海上风电是欧洲各大石油巨头正尝试把握的重要新事物,也是“可以随时投入使用”的零碳技术,增长前景非常乐观。就在2月12日那周,BP和Total在最新一轮英国海上风电租赁中发起了引人注目的竞标。 但如今,海上风电市场规模仍然较小,是否能契合这些能源企业未来雄伟的发展目标?对此,我们全球海上风电研究团队与企业战略研究团队在最新的研究报告中分享了以下观点。 海上风电发展机遇在哪里?未来数十年,装机容量将持续大幅增长。目前,全球海上风电装机容量仅为35GW,仅占风电总容量的6%,其余是陆上风电。但包括大兆瓦机型、更高的容量系数、浮式风电在内的技术进步不断促使海上风电装机容量创造年度新高。我们预测,至2030年,全球海上风电装机容量将超过200GW。北欧和中国主导了现阶段的发展大潮,美国、欧洲其它市场及亚太其它区域市场刚刚起步。 石油巨头有何优势?投资海上风电产业是推动这些欧洲石油巨头实现可再生能源远大目标的重要手段之一。海上风电业务的拓展与现有的海上油气勘探业务具有协同效应,也与发展绿色氢能等其它新兴低碳能源技术的实践相匹配。 石油巨头主要将通过以下几个方面寻求竞争优势:运营和营销协同、地理范围、项目合作经验、雄厚的财力以及领先的技术发展(浮式风场与氢能)。在实际发展过程中,石油巨头各具优势,因而在海上风电产业发展中将制定符合自身发展的战略。Equinor的定位是确立其在海上风电项目开发中的领导优势,而Shell则以市场为主导的发展原则。 现阶段的海上风电业务进展如何?石油巨头进入海上风电产业的时间较晚,在运营容量共计仅有0.7 GW,占除中国以外全球总容量的3%。项目多处于早期开发阶段,但项目所处的地理范围最具多元化特征,同时使用包括浮式风电在内的更高新技术。仅2020年,在通过最终投资决定的8.7GW海上风电项目容量中,其中30%的容量掌控在石油巨头手中。 石油巨头的发展目标如何?石油巨头的发展目标雄心勃勃。现阶段,从对外披露的目标来看,欧元区石油公司(不含壳牌)对可再生能源(含光伏和陆上风电)预计至2030年实现1.25GW装机容量,是他们目前现有海上风电总容量的6倍。如果在未来新建项目中能够保持30%的市场份额,那么根据我们对2029年海上风电装机容量为200GW的预测,他们将获得60GW的装机容量。在我们看来,这是一个相当高的要求。 风电资产价值有何走向?行业对此有个顾虑:欧元区石油巨头进入市场带来的供应,将远远超出海上风电行业的需求。2月12日那周,在英国第四轮租赁拍卖(LR4)上,大型石油公司的竞价水平相当惊人:BP/EnBW以18亿英镑的价格赢得爱尔兰海域3GW项目开发,其中标价格约是其它中标价格的两倍(该价格是4年总价,若出现缓建,或需支付给UK Crown Estate更多费用)。Total(与投资方GIG)另中标1.5GW容量。从净容量而言,BP(囊获19%容量)和Total(囊获9%容量)占了近30%的拟议产能。 许多因素使得英国LR4极具吸引力:领先的海上风电市场,项目规模也是最大之一,条款覆盖60年租约(2轮风场运营周期寿命,比运营周期寿命最长的石油和天然气项目更长),以及采用开发商定价机制(低风险、政府支持的差价协议)。BP/EnBW的爱尔兰海域项目在离岸距离、水深和许可程序方面具有优势。 石油巨头是否花了太多资本进入市场?参与其中,才能赢得比赛。有全球布局心态的海上风电开发商需要有资本才能参加未来世界任何地方的投标并与多方开展合作。 然而,单独来看,石油巨头得预先支付一大笔期权费。为了收回期权费,开发商必须严格确保项目交付、执行、资本和运营支出,并实现贸易、金融及税收的协同效应最大化。预计至2025年,各大石油公司投资组合的资本支出将大幅增加,但公司的净现金流在2030年前不会有实质性增长。只有Equinor的海上风电投资组合具有足够的规模,其现金流占比约为10%。 在激烈的市场竞争和上行的资本支出压力的双重挑战下,各大石油公司或很难实现两位数的投资回报率。然而,Equinor已经证明,通过资产周转,向同行出售资产股权,可以提高项目回报和早期现金流。 海上风电将如何重塑他们的新能源战略?这是欧洲石油巨头未来发展的核心选择之一。多数企业同时建设光伏与陆上风电项目,但海上风电项目规模较大,容量系数较高。Equinor的目标是成为“海上风电巨头”,专注于成为一流的运营商——它目前已经是领先的石油巨头,净股本能力为12GW,超过其它公司的总和。BP和Total在海上风电行业押下重注。Shell以用户需要为核心,将海上风电视为其为客户提供低碳能源的综合价值链的一部分。 海上风电将是零碳综合投资组合的核心部分,其中将包括碳捕获和储能。海上风电也将在像绿色氢这样的能源到下一代技术的商业化中发挥核心作用。 未来的招标项目将愈演愈烈?继英国LR4、Equinor和BP中标2.5GW纽约项目后,2021年还会有更多的项目。我们预计,欧洲(英国、波兰、荷兰、丹麦)、日本和美国的招标容量将超过23GW,几乎与除中国外全球市场的新建容量相当。此外,今年还将公开招标15GW租赁项目。预计石油巨头将纷纷涌入。 海上风电与能源转型的发展目标一致。大型石油公司及其竞争对手想要更多的项目,而政府也需要他们来以帮助实现未来的净零目标。
  • 《欧洲最大的电池储能项目可提供快速反应和系统平衡》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2021-01-02
    •  英国商业、能源和工业战略部(BEIS)已批准部署一个由英国能源公司InterGen开发的320兆瓦/640兆瓦的储能综合设施,该设施建成后将成为欧洲最大的储能项目。   这个耗资2亿英镑(2.66亿美元)的项目计划部署在伦敦港口世界门户,这是一个位于埃塞克斯泰晤士河畔的物流园。该公司称可以扩展到1.3 GWh的储能系统,有望在最初的两个小时内提供快速反应的功率和系统平衡。   该公司表示:“充满电后,电池可以为300000户家庭提供两个小时的电力。但是它将主要用于支持和稳定现有的电力供应。”   另一方面在美国已批准将Vistra在加利福尼亚州蒙特雷县的天然气莫斯兰丁天然气发电厂的发电站扩容至1,500 MW / 6,000 MWh,这为世界上首次看到兆瓦级电池储能奠定了基础。   与此同时10亿瓦特的电池储能已经提上日程。   拟议中的扩建将使电池系统的规模扩大四倍,并使其成为世界上最大的电池存储装置,超过两倍。   瑞致达总裁兼首席执行官柯蒂斯·摩根(Curtis Morgan)表示虽然许可证已获批准,但扩张将“在市场和经济条件支持的情况下进行”。   根据美国能源信息署的数据,该国在2018年底的全部已安装电池存储容量为869 MW,而在2019年底已安装的电池总存储容量根据伍德·麦肯齐(Wood Mackenzie)的数据(包括仪表背后)约为1.7吉瓦。这款电池建成后,其容量将比该国所有其他公用事业规模的电池储能系统大。   该系统将分阶段推出,目前只有两个阶段正式宣布。第一阶段的300兆瓦计划在2020年底完成,第二阶段100兆瓦的扩建预计在2021年晚一年完成。   庞大的设施预计将于2024年上线,建设计划于2022年开始。没有提供有关该项目的更多技术或财务细节。但是,它说正在计划在林肯郡斯伯丁附近的第二个大型电池项目,容量为175 MW/350 MWh并且仍在等待批准。   InterGen目前在英国和澳大利亚经营着约4吉瓦的发电资产。其中包括伦敦附近的一个800 MW灵活的天然气联合循环发电厂,以及利物浦附近的另一个810 MW的同类设施。