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《IEA：去年全球天然气需求飙升4.6% 未来5年将放缓》

  • 来源专题：油气开发与利用
  • 编译者： cncic
  • 发布时间：2019-07-01

  •        国际能源署（ IEA ）周五发布的年度天然气报告显示， 2018 年全球天然气需求增长 4.6% ，创 2010 年以来最大增幅。国际能源署署长 Fatih Birol 表示， 2018 年是天然气的“黄金之年”，天然气占到去年全球能源需求增长的 45% ，其中大部分增长来自中国和美国。但 IEA 警告称，这种超乎寻常的增长速度是不可持续的，预计未来 5 年全球天然气需求将平均每年增长 1.6% ，意味着天然气需求将恢复到 2017 年之前的水平。IEA 表示，预计未来 5 年中国将占到全球天然气需求增长的 40% ，但增长速度也将放缓。

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相关报告

  • 《IEA：2018年天然气需求猛增 未来五年将继续增长》
    • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2019-09-18
    • 6月7日，国际能源署（IEA）发布《2019年天然气市场报告》 ，总结了2018年全球天然气市场发展现状，并展望了至2024年的发展趋势：2018年全球天然气需求增长了4.6%，是自2010年以来增速最快年份，几乎占全球一次能源需求增量的一半。到2024年，全球天然气需求预计将增长10%以上，超过4.3万亿立方米，中国将占到全球天然气需求增量的40%以上。报告要点如下： 1、2018年天然气需求创纪录增长，至2024年仍将保持增长 2018年是天然气的发展黄金期，其需求增长4.6%至3.9万亿立方米，是2010年以来的最大增长幅度，天然气在全球一次能源消费增量占比达到了45%。美国和中国是这一增长的主要贡献者。由于经济增长放缓，天然气取代煤炭的势头随之放缓，并基于北半球不会出现类似2018年夏季异常炎热天气的估计，预计未来五年全球天然气需求将以年均1.6%的速度增长，到2024年天然气需求将超过4.3万亿立方米。工业仍将是天然气需求增长的主要驱动力，年均增长3%，到2024年将占全球天然气需求增量的46%。受到可再生能源和燃煤发电的激烈竞争影响，电力部门的天然气需求增速将减慢，但到2040年仍将是天然气需求的最大部门，占总需求近40%。 2、以中国为主导的亚洲是全球天然气需求增长的关键地区 在中国和主要天然气生产国的带动下，几乎所有地区的天然气消费量都将增长。受到政府改善空气质量的目标推动，预计到2024年中国将占全球天然气需求增量的40%以上。由于丰富的天然气资源以及政府鼓励将天然气用于工业和发电，美国、中东和北非将占其余增长量的大部分。欧洲的天然气需求增长主要由于其煤电和核电厂被关闭，但增长将受到可再生能源扩张和建筑物供暖消耗减少的限制。然而，由于经济增长放缓，中国天然气需求将不会保持其前两年的强劲增长势头（2017年和2018年分别增长了14.5%和18.1%），到2024年的年平均增长率将降至8%。南亚国家将引领亚洲其他地区的天然气需求增长，孟加拉国、印度和巴基斯坦需求增长的主要来源是工业部门。 3、美国将引领全球天然气供应和出口增长 2018年美国天然气产量增长11.5%，是全球天然气产量增长的最大贡献者，也是其自1951年以来的最大增幅。中国、澳大利亚、俄罗斯和伊朗等主要生产国的产量也创下纪录。由于页岩气产量不断扩大，美国将继续引领全球天然气产量增长，预计到2024年美国天然气年产量将超过1万亿立方米，中国、伊朗和埃及等主要生产国的产量也将持续增加以满足国内市场需求。同时美国也将是天然气贸易增长的最大贡献者，到2024年美国、澳大利亚和俄罗斯将是天然气出口量增长的最主要来源。 4、全球天然气贸易扩张主要受液化天然气驱动 美国也是液化天然气（LNG）贸易增长的最大来源，如果卡塔尔没有确定的投资计划，美国将成为世界最大LNG出口国，到2024年将达到1130亿立方米。由于本国产能无法跟上需求增长，到2022年中国将成为世界上最大的管道天然气进口国，到2024年则将成为最大LNG进口国，预计2024年中国管道天然气进口量将增加一倍至1000亿立方米，LNG进口量则将达到1090亿立方米。其他新兴亚洲市场也在推动液化天然气贸易增长，LNG进口量将从2018年的810亿立方米增加至2019年的1550亿立方米。由于国内产量持续下降，欧洲的天然气供应缺口将扩大，荷兰格罗宁根油田的逐步淘汰以及北海油田枯竭将造成每年近50亿立方米的缺口，这将通过进口管道天然气和LNG来弥补。 5、LNG投资正在增加，但仍需更多投资 LNG出口项目投资在2018年出现反弹，但仍有不足，因为备用产能将在2020年后缩减导致市场趋紧。2019年将有大量项目的最终投资决策公布，共计可增加1500亿立方米/年的出口能力。近期的投资决策体现出LNG融资模式的改变，加拿大LNG、Tortue LNG和黄金通道LNG等项目正在没有长期合同支持的情况下持续推进。全球石油巨头和公用事业公司利用资产负债表进行融资，以替代传统的项目融资方式。此外，需要更多的LNG运输船才能使LNG运输市场在2022年之后保持平衡。 6、全球天然气市场价格正趋于一致 全球主要地区的天然气市场价格正在趋同，2018年第四季度以来，由于市场供应充足，地区之间的价格差距也在不断缩小，尤其是亚洲和欧洲之间。但由于季节性因素较强，亚洲现货市场价格波动范围仍较大。LNG贸易的扩大可能会促使天然气价格更趋于一致，但中国、印度和巴基斯坦等天然气消费和进口增长强劲的国家正在改革其国内天然气市场，其天然气价格在2018年和2019年进行了几次调整，目标是更加接近国际天然气价格，并促进对国内生产的投资。一些生产国也正在实施类似的改革。
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  • 《IEA：三大转变将深刻影响未来五年全球天然气市场》
    • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2018-08-28
    • 6月26日，国际能源署（IEA）发布《天然气市场2018》报告 指出，全球天然气市场正在经历深刻变革：未来五年（2018-2023年），中国将逐步成长为全球最大的天然气进口国，工业部门将取代电力行业成为全球天然气需求增长的主要驱动力，美国将引领全球天然气供应和液化天然气（LNG）出口增长，上述三大变化将重塑全球的天然气市场。受到上述三大转变的影响，报告预计未来五年全球天然气需求将快速增长，年均增幅将达到1.6%。报告详细分析了全球天然气市场发展现状，并展望了未来五年的变化趋势，主要内容如下; 1、中国及其他新兴亚洲市场推动全球天然气消费增长 2017年全球天然气需求量大幅增长3%，为2010年以来的最高增幅，主要是中国需求增长强劲所致。受到国内工业需求旺盛和煤改气政策推动，2017年中国天然气需求大幅增长15%，占全球天然气需求净增量的近三分之一，而这直接导致中国液化天然气进口量空前激增，使中国成为继日本之后的世界第二大液化天然气进口国。预测期（2018-2023年）内，全球天然气消费需求年均增长率将达到1.6%，而全球天然气市场预计在2022年超过4万亿立方米。到2023年，以中国为首的新兴亚洲市场将占到全球天然气消费增量的一半以上。受到“十三五”规划支持（规划将天然气定义为清洁能源），中国到2019年将成为全球最大的天然气进口国，引领亚洲新兴市场的增长。预测期内，中国天然气消费需求年均增长率将达到8%，占全球需求增长的三分之一以上，中国进口量占比将从39%上升到45%。到2023年，中国天然气进口量将达到1710亿立方米，主要由液化天然气供应。亚洲其他新兴经济体的工业部门（包括化肥和石化）和电力部门的天然气消费将增长，而发展国内市场和基础设施也需要进口更多的液化天然气。 图1 2017-2023年全球各地区天然气消费增长态势（单位：十亿立方米） 以中东和北美为首的天然气资源丰富地区的消费量也将经历持续增长。预测期内，中东地区天然气消费将持续增长，主要原因是工业、发电和海水淡化等领域对天然气需求的增加。得益于充足的天然气供应，美国鼓励化工行业和其他工业部门进一步增加天然气使用量。埃及天然气供应及消费需求的反弹是非洲天然气消费增长的主要原因，而拉美市场正在积极开展改革以发展国内天然气生产线。由于经济增长乏力，欧亚大陆天然气消费略有下降。预计欧洲、日本和韩国等成熟净进口市场的天然气需求将停滞不前。 价格竞争力和市场改革对维持新兴市场天然气需求增长至关重要。与传统买家相比，新兴市场对价格更加敏感，天然气价格竞争力是维持该地区需求增长的关键因素。中期内，亚洲新兴市场（预计占全球消费量增量一半），仍主要使用石油价格指数机制来确定天然气价格。如果进口国希望从更具竞争力的批发市场（包括以市场为基础的定价机制）获益，则应进行适当的市场改革，进一步开放其国内天然气市场。 2、工业部门将取代电力部门引领全球天然气需求增长 由于电力部门发电燃料资源日渐多元化，天然气在电力部门的增长将趋缓。过去十年，得益于充足的天然气供应、新兴市场从石油到天然气的燃料转换以及福岛第一核电站事故导致核能发电减少，电力部门天然气需求增量占到全球天然气消费量增长的一半。在预测期内，受益于价格低廉，北美和中东用于发电的天然气需求继续增长。但在全球范围内，由于电力需求增长放缓、可再生能源电力快速增长，以及来自煤炭的激烈竞争（尤其是在亚洲），电力部门的天然气需求增长将受到抑制。相反，预测期内工业部门的天然气需求强劲，预计工业部门将占天然气消费量增长的40%，从而取代电力部门成为天然气消费增长的主要驱动力。 图2 2017-2023年全球各部门天然气消费增长态势（单位：十亿立方米） 3、美国将引领全球天然气供应和出口增长 美国是最大的天然气生产国。考虑到展望期内与天然气相关的致密油产量将大幅提升，美国将占全球天然气供应量增量的最大份额。在经历2016年产量短暂下降后，2017年美国天然气产量得到恢复，其中页岩气占其天然气总产量的三分之二。来自阿巴拉契亚盆地（干气）和二叠纪盆地（主要伴生气）的页岩气是美国天然气产量增长的主要来源。预测期内，美国天然气产量将从2017年的7600亿立方米增长到2023年的9200亿立方米，其增量将占全球增量的近45%，其中三分之二通过管道运输出口到墨西哥或以液化天然气出口全球。 除美国以外，澳大利亚和俄罗斯是天然气出口增长的主要贡献者。俄罗斯正积极寻找全新的出口基础设施，如通过管道或者液化天然气出口码头，以实现出口渠道的多元化。相比之下，随着北海产量逐渐减少和格罗宁根油田逐步衰竭，欧洲供应缺口增大，需要通过增加额外的液化天然气和管道气进口来弥补。 图3 2017-2023年全球主要国家和地区天然气产量增长情况（单位：十亿立方米） 4、LNG市场将在2023年开始收紧 LNG出口能力持续强劲扩张，使得LNG成为区域间天然气贸易增长的主要推动力。2018-2023年间，液化天然气出口项目将增加约1400亿立方米的液化气产能，使全球产能增加近30%，其中超过一半增长来自美国（超800亿立方米），澳大利亚和俄罗斯也分别贡献300亿立方米和150亿立方米。相比之下，管道气的增加有限，主要出现在北美（美国至墨西哥）以及欧亚大陆至欧洲和中国。 美国将逐渐成为全球天然气主要出口商，而这将对液化天然气贸易的传统模式提出了挑战。未来两年内，新一批的液化项目的投运将确保全球液化天然气贸易的充足供应和增长，但同时也将对传统天然气合同贸易模式带来冲击。以灵活的出口目的地和天然气指数定价为主的美国天然气出口给目前标准固定交付、石油指数的供应协议带来了挑战。作为新兴天然气市场玩家，澳大利亚和美国可能在亚洲市场上会给卡塔尔造成一定的威胁。 几乎所有新建的LNG项目都将在2020年前投入运行，因此2020年后LNG项目短缺可能会导致市场收紧。而就短期来看，2020年前大规模增长可能会导致供应过剩，导致供应商竞争加剧。由于亚洲新兴市场的快速增长，这一宽松市场估计只会持续一小段时间。如果没有新的投资，液化设施平均利用率可能会在2023年前回到2017年以前的水平。由于这些LNG项目的前置时间（前期准备时间）较长，因此需要在未来几年做出投资决策以确保2023年以后的充足供应。 图4 2013-2023年液化天然气液化产能和贸易量变化态势（单位：十亿立方米）
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