《新能源发展势如破竹:中国光伏新增装机超预期,美国重返巴黎协定再添助力》

  • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2021-01-22
  • 美国重返巴黎协定,能源结构转型得到全球共识,市场空间进一步打开。

    据媒体报道,当地时间20日,拜登在就任总统的第一天签署了17项行政命令,包括重新加入巴黎气候协定和世卫组织。拜登在签署文件前表示,美国将以迄今为止尚未采取的方式来应对气候变化。

    拜登是清洁能源的有力支持者,此举也意味着新能源市场再添利好。

    再看国内,新能源代表的光伏产业持续向阳。国家能源局公布最新数据显示,2020年光伏新增装机48.2GW,创近三年新高,超出市场预期。平安证券皮秀预计,2021年光伏平价项目抢装,新增装机有望达55GW以上。

    需求带动下,本周多晶硅市场价格延续上涨走势,且涨幅环比有所增加,单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料、多晶用料价格环比分别上涨3.53%、3.41%、3.78%、0.18%,连续五周上涨。硅料价格较去年12月初上涨逾10%,自去年7月末以来,单晶复投料价格涨幅超33%,单晶致密料价格涨幅超45%。

    截止本周,国内多晶硅企业1月份订单均已全量签订完毕,企业几乎全部满产运行,部分企业陆续开始签订2月份订单,且成交价延续上涨走势,一方面是越临近春节,物流受限影响越大,下游备货情绪也越浓厚,另一方面硅片产能扩张如期释放,实际需求增加的情况下,春节期间需要的备货量也随之增长,因此近期多晶硅市场交易量和交易价格的增幅都相对明显。

    光伏产业链扩产提速 机构看好硅料、硅片环节

    随着光伏产业链主要环节扩产明显,机构提示关注供需结构变化。2020年前三季度高纯晶硅、硅片、电池片、组件产量分别同比增长18.9%、15.7%、13.1%、6.7%。而根据各企业的产能规划,除硅料环节在2021年产能投放规模有限外,硅片、电池片、组件产能均有望大幅度增加, 且头部企业扩产趋势明显。

    硅料方面,2021年国内新增多晶硅产能主要集中在头部企业,且产能释放均在年底。具体如保利协鑫(03800)新增2万吨,通威新增8万吨、亚洲硅业新增3万吨产能。

    硅片方面,主要供应商隆基、中环、晶澳、晶科、上机数控、京运通等企业扩产明显,大尺寸硅片成行业发展趋势,需求有望保持旺盛。

    电池片方面,2021年隆基、晶澳、通威、爱旭、江苏中润、晶科能源(JKS.US)新增产能较多,供需波动有望加大。

    组件方面,2021年底,预计隆基股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源、东方日升、阿特斯太阳能、韩华太阳能等头部企业合计组件产能将超 200GW。组件行业竞争将成为头部组件企业间的竞争。

    中原证券唐俊男表示,2021年光伏制造大部分环节产能显著扩张,但长期发展前景良好。建议关注产能扩张有限供需有望偏紧的硅料生产领域和具备明显规模优势和成本优势的头部硅片生产企业。

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    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2021-01-21
    • 2020年的美国光伏市场顽强的生命力给人们留下了深刻的印象。疫情爆发后,美国二季度清洁能源行业开始大裁员,更多光伏屋顶安装商转为线上销售,光伏制造业和户用市场受到了明显的影响。但是公共事业电站和电力市场投资交易一直呈现稳定活跃的状态。下半年,光伏跟踪系统市场不断公布吉瓦级订单和企业公开募股,侧面反映出光伏市场的好转。随着拜登宣布赢得2020年总统选举,表示将重返巴黎协定,这一切似乎都预示着2021年的美国光伏行业即将迎来一个新的高度。   2020年新增光伏装机19GW,增长43%   出乎行业预料,据《2020年四季度美国太阳能市场洞察报告》显示,新冠疫情“几乎没有延误”美国的公用事业项目的进展,同时新项目的发布也“几乎没有放缓。”随着人们对公用事业光伏市场信心的回升,预期2020年美国新增光伏装机量达到19GW,比2019年的13.3GW增长了42.86%。这一数据仅略低于Wood Mackenzie在一季度的预测,不过当时的预测并没有将新冠疫情的影响纳入到数据中。   根据美国光伏协会的报告,一季度光伏装机总量接近3.76GW,其中公用事业规模近2GW,户用光伏容量1.6GW,季度装机量超过了以往任何年份一季度数据。   二季度光伏装机总量3.5GW,季度环比下降7%,但同比增长52%,是有史以来装机量最大的二季度。公用事业装机以2.5GW打破了以往二季度的记录。户用市场因疫情冲击,装机容量下降到617MW。   三季度光伏装机新增3.8GW,其中公用事业装机以2.7GW,占比超过70%的份额再次刷新记录。户用光伏装机量达到738MW,比上一季度增长19.6%,但仍低于疫情前水平。 2020年美国公共事业规模光伏装机容量在14GW左右。来源:Wood Mackenzie   得益于线上销售等创新方式以及越来越多的在线审批流程,综合预计2020年户用装机容量将超过3GW,同比增长7%,而且未来会出现强势增长。在商业、政府、非盈利项目和社区光伏项目等非户用市场,报告显示三季度以基本恢复到今年一季度水平,全年装机容量接近2GW。   未来3年,地面电站稳步增长,ITC到期前的抢装   12月21日,美国国会宣布即将通过一项法案,将太阳能投资税收抵免(ITC)延长两年,并为研发提供额外资金,包括分布式能源部署关键的软成本,以及用于可再生能源项目的联邦土地使用权的支持。   根据拟议的立法,在2021年和2022年开始建设的项目的太阳能ITC将保持在26%,在2023年下降到22%,在2024年将下降到商业项目的10%。住宅项目则完全终止。尽管抵免税率逐年递减,但是为了在2024年前纳入ITC政策,地面电站、分布式光伏和户用将集中增长。   此外,从2019年到2020年,由于光伏组件价格持续压低系统成本,光伏系统的所有细分市场的成本都有所下降。虽然2020年下半年玻璃等辅材涨价导致组件价格上涨,但是总趋势还是同比下降的。根据Wood Mackenzie最近发布的《美国太阳能光伏系统价格报告》,2020年100 MW公用设施规模的光伏系统平均成本为0.94美元/W,到2025年可能下降19%(所有数据均为直流侧)。尤其是2021至2022年,单瓦成本将下降13%。主要原因在于201关税将逐步取消。 美国公用事业规模100MW光伏系统平均价格表,采用单轴跟踪系统、双面组件和1500V集中式逆变器。来源:Wood Mackenzie  注意:表中的成本测算不包含201关税延期或增加税率的情况。   从2020年11月起,美国恢复了对双面电池和组件的201条款关税。在取消豁免之前,2020年从东南亚出口到美国的双面单晶组件价格要低于单面单晶PERC组件,然而取消豁免之后,双面组件的价格将比单面单晶PERC组件的价格高出8%。随着双面组件更广泛的应用,或许在拜登上台之后有望迎来新的转机。   根据SEIA和Wood Mackenzie 发布的Q3市场报告,随着光伏系统成本的下降和经济复苏政策的刺激,2021年美国新增光伏装机量将首次突破20GW。由于规模经济效益明显,大型地面电站在公用事业规模的空间将持续增长。   数据显示,预计到2021年将有9.7GW以上的光伏项目完工,该批项目中大约三分之一位于德克萨斯州,该州的15个项目平均规模为195MW。其中最大的项目位于德克萨斯州安德鲁斯县,占地3600英亩,处于西得克萨斯州的Permian Basin油气田中心。该项目将安装130万片光伏组件以及一个40MW(1hour)的储能系统。光伏组件由知名光伏制造商晶科能源和晶澳太阳能公司提供。 2021年美国新增光伏装机将首次突破20GW。来源:Wood Mackenzie      重返巴黎协定和拜登政府的清洁能源政策   早在拜登团队宣布竞选之日起,就承诺在上任后将采取全面行动,将包括撤销特朗普政府削弱工业污染监管、降低汽车和电器能效标准以及开放联邦土地开采石油和天然气的行动。最引人注目的行政行动就是重返巴黎气候协定。   《巴黎协定》于2015年12月在巴黎气候变化大会上达成,是《联合国气候变化框架公约》下继《京都议定书》后第二份有法律约束力的气候协议。《巴黎协定》指出,各方将加强对气候变化威胁的全球应对,把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2℃之内,并为把升温控制在1.5℃之内而努力。美国重返巴黎协定将有助于全球可再生能源的发展。   拜登的“绿色新政”,一项到2035年消除美国电力部门碳排放,并在全国范围内对零碳价值链和基础设施扩建进行大规模整合的2万亿美元的计划,看起来似乎会由于共和党的反对而大打折扣,但是对电网技术的研究和开发得到了两党的支持,此外清洁能源就业和基础设施投资可能将通过一项新冠病毒救助法案来实施,这也可能是拜登政府推行的首批法案之一。   随着新冠肺炎确诊病例超过一千九百万,美国政府已经开启了疫苗接种工作。后疫情时代,清洁能源在经济复苏和促进投资方面的作用愈加凸显。美国的光伏发电市场将迎来新的增长期。
  • 《《巴黎协定》何以成中国改变世界格局之利器》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2021-01-27
    • 2020年末签订的《中欧投资协定》,欧盟对中国所做的最大的,也几乎是唯一的承诺是: 有效完成《巴黎气候协定》 effectively implement the Paris Agreement on climate 明眼人都知道,《巴黎气候协定》的初衷,表面上是对全球气候变暖的应对,实际上发达国家对发展中国家的新一轮经济和道德绑架。然而,当《巴黎气候协定》2015年底被正式通过,2016年初被并正式签署后,除了美国退群,中国竟和欧盟一起成为最大的推动者。 不仅如此,在刚刚签署的《中欧投资协定》中,“有效完成《巴黎气候协定》”竟成为欧盟对中国所做的最大的,也几乎是唯一的承诺。 一掌一剑、一拳一腿之间,欧盟变了吗?美国变了吗?中国变了吗? 1. 美国又回来了 美国最终还是顺利完成了新老总统的交接,全世界在疫情的阴影中,也跟着有点焕然一新的感觉,那个熟悉的建制派又回来了,世界未来可能要少很多乐趣,新总统上任第一天签的第一批文件,对世界影响最深远的,就是重新加入了《巴黎气候协定》。 这个《巴黎气候协定》听起来很遥远,其实跟我们每个人都密切相关,这是因为中国也是这个协定的主要参与者,而且现在已经开始在我们生活中体现出巨大的影响力了,可以说就在我们每个人身边,这两年就是因为这个协定出现了很多变化,而且不出意外的话,后面的变化还会越来越多。 那美国为什么之前要退出,现在又迫不及待的加回来呢?这一切都是因为围绕着《巴黎气候协定》,将重塑世界的利益分配格局,如果美国退出,世界其他国家都继续坚定不移的推动,那美国就相当于自己放弃了自己的话语权,等到后面体系成熟了,他要再回来恐怕损失会更大。 说了这么多这个协定的重要性,那《巴黎气候协定》到底是个什么东西,为什么会这么重要呢?其实它最初的时候就是西方发达国家给发展中国家挖的一个坑,从最开始计划实施到现在已经将近三十年了,分了五步走,才最终达成了这个协定。 2. 五步走出来《巴黎气候协定》 第一步,这个《巴黎气候协定》最早的前身,是1992年的时候在巴西里约开了一个联合国环境与发展大会,当时通过了一个决议,叫《气候变化框架公约》,这个算是给全世界开了个头,核心目的只有一个,就是让大家都来应对气候变暖的问题,实际上大家签了这个公约,就相当于大家都默认了一个前提,那就是全球气候在变暖,而气候变暖会威胁人类的生存,这是第一步。 有了这第一个最重要的共识,后面的事就顺理成章了,首先就是既然气候变暖会威胁全人类的生存,那么我们就得联合起来想办法,于是就有了很多西方科学家发表论文,主要就是论证一个问题,那就是气候之所以变暖,主要是因为温室气体排放过多,所以要控制气候变暖,就要控制温室气体的排放量。 那这个时候问题就来了,所谓的温室气体,最主要的就是二氧化碳,而这又主要是工业化进程里不可避免的一个问题,现在说要控制温室气体排放,那不就是等同于要限制发展中国家的发展吗?为了解决这个问题,于是就有了后面的第二步。 第二步,五年后的1997年,在日本的京都就正式通过了一个协定,叫《京都议定书》,这个《京都议定书》的签署,是一个很重要的开始,因为这一次相当于把应对气候变暖提升成了有法律约束的国际公约,这是第二步。 这个公约为什么发展中国家也同意了呢,因为它约定了一个事,就是发达国家从2005年开始承担减少碳排放量的义务,而发展中国家则从2012年开始承担减排义务。这样给了一个时间差以示公平,但是为了不打消大家的积极性,没有明确发展中国家这个减排的义务到底是多少,只是定下了这么个目标,同时发达国家还答应出钱补偿来推动这个事。 图片 后来美国觉得这么搞对自己约束太多,影响自己赚钱,所以在克林顿政府手里虽然也签约了,但小布什政府手里就没批准,相当于事实上就退出了,但是其他国家还是在继续推进。 到这个时候,事情就开始变得有意思了,因为从这里开始就有具体的利益纠缠了,是怎么回事呢?因为《京都议定书》约定了几个事,这几个事非常重要,是后来一系列事情的利益基础,也是现在《巴黎气候协定》的运行核心所在。 议定书约定了四种减排方式: 1、两个发达国家之间可以进行排放额度买卖的“排放权交易”,即难以完成削减任务的国家,可以花钱从超额完成任务的国家买进超出的额度。 2、以“净排放量”计算温室气体排放量,即从本国实际排放量中扣除森林所吸收的二氧化碳的数量。 3、可以采用绿色开发机制,促使发达国家和发展中国家共同减排温室气体。 4、可以采用“集团方式”,即欧盟内部的许多国家可视为一个整体,采取有的国家削减、有的国家增加的方法,在总体上完成减排任务。 第三步,到这里的时候,就抛出了一个新兴事物:“碳排放权”,世界上本来没有这么个东西,这是在前面这些协议的基础上,凭空造出来的,造出来之后现在还可以交易,那就变成了商品,而且是一个虚拟的商品,它之所以能交易,正是因为前面两步,一步一步的推动给它赋予了法律约束力,然后就开始变得有价值了,碳排放权由此诞生,这是第三步。 图片 第四步,到这个时候,还没有图穷匕见,真正让世界意识到它的威力的时候,是2009年的《哥本哈根协议》,到这个协议的时候,就开始暴露出西方发达国家的真实意图了,他们提出了一个非常过分的要求,就是约定碳排放权的总额,其中发达国家在2006-2050年分配的人均排放权是发展中国家的2.3~5.4倍,但是发展中国家的人口却是发达国家的5倍多,这摆明了就是发达国家挖的一个坑,要用碳排放权来剥削发展中国家。 这次会议之后,就有了那次著名的采访,主持人在节目中质问丁仲礼院士的画面,而丁院士回应这个协议的不公平时,就反问了一句:中国人是不是人? 当年大部分人根本不知道这个《哥本哈根协议》就是发达国家插在发展中国家身体上一根吸血的管子,那个时候我们加入世贸组织不到十年,也是美国遭遇了2008年金融危机之后,世界格局面临深刻变化的关键时期,那个时候欧洲国家锋芒毕露,想一口气吃成个胖子,所以咄咄逼人的想达成这个极不公平的协议。 这个事遭到了我们坚决反对,因为我们工业化进程正处于关键发力的时期,同意这个协议就是给自己挖坑,本来美国对这事就不是太热心,如果我们再退出,这个事基本上就要凉凉,所以最后《哥本哈根协议》虽然达成了,但没有约束力,约等于没成果。但是各方通过激烈的争吵,最后摸清了彼此的底线,为达成最终协议奠定了基础,这就是第四步。 第五步,终于在2015年12月,《巴黎气候协定》达成了,这次跟之前有个关键的变化,就是不强迫大家定碳排放减少目标,而是转为各个国家自己定目标,叫国家自主决定贡献,这样一来就相对公平多了,所以这个协议就正式达成了。 那么这么一个由发达国家发起的,明显有给发展中国家挖坑嫌疑的协议,我们为什么最后不仅签署了,还要大力支持呢? 3. 为什么中国要大力支持 我们之所以大力支持搞这个协议,主要是有两个方面的考虑,一个是国内因素,一个是国际因素,我们先说国内因素吧。 在2008年美国金融危机之后,全世界的央行联合起来救市,我们当时也参与了救市行动,其实主要就是信用扩张,俗称放水,但我们没有去搞金融市场,主要是搞工业产能和基础建设了,在之后几年,我们的工业产能增长特别快,各种项目上的很多,大家可能还记得2012年-2015年那几年雾霾的情况很严重,这跟工业产能增加其实有很大关系。 而正是在《巴黎气候协议》通过的2015年,我们也提出了一个行动计划,就是要进行供给侧改革,主要目标之一就是去除过剩的工业产能,而这个行动目标跟《巴黎气候协定》在方向上是一致的,也就是说我们国内自身就有非常迫切的改善环境,转变发展方式的需要,正好利用这个机会,一举两得。 所以在2015年6月,我们正式向联合国提交了“国家自主决定贡献”目标: 二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰、单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%,非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右,森林蓄积量比2005年增加45亿立方米左右。同时,中方还将气候变化的行动列入“十三五”发展规划中。 这些是国内的发展需要,而国际因素对我们来说也很重要。这是因为碳排放权体现的是另一种国际势力。我们都知道美国现在的财富源泉就是美元,而美元是通过石油来锚定的,而石油在工业上的应用,就是最大的碳排放来源,可以说碳排放权和石油美元本质上就是竞争对手,碳排放权崛起的另一面,就是石油美元地位被削弱。 这就是为什么美国不通过《京都议定书》,后来特朗普又退出《巴黎气候协定》的核心原因,这是对美国石油美元的釜底抽薪。但反过来,凡是可以削弱美国实力的国际行动,我们岂不是正好应该大力支持么? 所以我们以转变发展方式为内部需求,同时又承担了大国的减排义务,一下子就占据了一个非常重要的地位,可以说这个协定过去最主要的主导者,一直是欧盟,而现在我们是和他们一样重要的主导者,毕竟我们的贡献大。 欧洲国家一直想摆脱美元的控制,所以一直是核心推动者,就是想搞个像美元那样可以一劳永逸收获财富的东西,碳排放权从道义上来说高大上,在现实中经过三十年的推动,终于开始步入正轨了,欧洲可能没想到将来会有人来摘果子,但这也是没办法,一步步推动到今天,他没想到我们真的做到了那些减排目标。 当然长远来看,欧洲国家始终还是受益者,让渡一部分权利和义务才能使得这个协定更稳健,毕竟这个世界变化是这么快,不是三十年前欧洲想象的还能争霸的时代了,未来的世界他们可能只能打辅助。 4. 《巴黎气候协定》对世界产生哪些深远影响? 由于我们把减排任务作为一项庄重的承诺,所以我们势必会完成,这对我们的能源利用方式和发展方式就提出了更高的要求,而恰好我们在化石能源的供应上,就有短板,发展新能源,既可以完成减排目标,又可以引领世界向新的方向发展。 为什么我们现在大力推动新能源的利用,其实不是因为别的,只是因为条件成熟了。我们看下最主要的两种新能源,风力和光伏发电的成本走势就知道了。这十年来,风力发电成本降了一半,太阳能发电几乎降了90%,而这个趋势还在往下降。这里发生了什么? 其实原因很简单,过去尤其是太阳能发电刚起来的时候,产能都是欧美主导,价格很高,产量也上不去,直到中国开始在这些领域发力,这个格局就被颠覆了,从下面的图可以看到,我们是从2005年才开始起步,到现在已经基本实现了光伏发电全产业链的国产化,把价格做成了白菜价,然后每年大量装机并网发电,一举奠定了我们世界第一的地位,而且领先优势还在不断扩大。 在风力发电上也是如此,我们现在每年新增装机容量差不多将近全世界的一半,以后大家都按《巴黎气候协定》来搞绿色能源,搞太阳能发电,风力发电,只能是从中国进口这些设备,而这些,就是我们的条件成熟了。 此外在我们身边还有很多变化,新能源汽车就是其中之一,现在新能源概念不论是在中国,还是在美国的资本市场上都受到热捧,资金源源不断的涌入,在过去这往往被视作一个发展陷阱。以往每一轮石油暴涨,总会催生一轮新能源开发利用的热潮,然后美国主导的石油价格再来一轮暴跌,就把这些新能源企业全部消灭了,这一次还会这样吗? 时代不同了,因为新的大玩家出现了,去年石油价格暴跌,但是新能源汽车却在石油暴跌的废墟上狂飙突进,而我们就是最大的支持者,从引入特斯拉作为竞争的鲶鱼,到现在我们作为全世界最大的新能源汽车市场,这里面有泡沫,但是背后有更大的战略。 那就是这一次石油不但不会消灭新能源,反过来我们要通过新能源的推广,全方位降低对石油的依赖,这将在全世界形成一个趋势,而最终的目标,就是打破锚定在石油上的美元霸权。在这一点上,大部分国家有共同的利益述求。 所以从这个角度来说,《巴黎气候协定》也可以为我们所用,成为人类命运共同体的一个组成部分,而美国在过去四年已经尝试过要脱离世界了,但是他们同时也发现,不是世界离不开他们,很可能是他们离不开这个世界,所以新总统上任第一天,就回到了《巴黎气候协定》,从这个角度讲,他们已经注定错过了在新的世界格局里,担任领导者的机会。 5. 新能源时代的机遇和挑战 帝国争霸,能源就是荷尔蒙。 过去在美元锚定石油之后,美国人担心石油越挖越多会引发人们对美元价值稀释的担心,所以他们提出了一个流传甚广的假说,叫石油枯竭,80年代说石油再过三十年就会用尽,90年代说50年会用尽,实际上过去40年了,现在石油不但没枯竭,反而随着勘探和开采技术的进步越挖越多,别说五十年,可能200年也用不完,所以现在也没人提这个假说了。 现在在欧洲最初的推动下,又利用气候变暖搞了这个碳排放权,这个一直也有争议,但不管怎么样吧,既然是为了全人类,我们也不好反对,现在我们已经在广州搞了碳排放权交易所,未来可能还要推出碳排放权期货的全球化交易,利用我们在绿色能源产能上的优势,搞不好我们会成为未来的全球碳排放权交易中心。 迎难而上化危为机,这一点估计是他们万万没想到的,我们主动参与,然后实力碾压,最后把这个协定,变成了我们的舞台,这可能是他们始料不及,又无可奈何的一件事。