《GWEC:2019年全球新增风电装机突破60GW》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2020-03-30
  • 全球风能理事会 (GWEC) 呼吁各国政府制订长远政策,而不要把目光仅局限在发电成本上,这样才能加快风电产业发展的步伐,最终实现全球气候变化的目标。

    这是GWEC第十五次发布《全球风能报告》,本期报告显示,2019年全球新增风电装机达60.4GW,比2018年增长19%,为历史第二高。

    截至2019年底,全球风电总装机量为650GW,较上年同期增加10%。

    中国和美国依然是2019年陆上风电新增装机最多的两个国家,共占到58.5%的市场份额。

    海上风电的角色越来越重要。2019年全球新增海上风电装机6.1GW,创历史新高,海上风电占全部风电新增装机的10%。

    报告提出两个促进风能产业发展的建议:一是将目光从发电成本上转移到如何让能源市场更适合可再生能源的长期可持续发展;二是通过发展新技术(如混合发电、绿色制氢)创造新的发展机遇。

    GWEC在年初预测2020全球风电新增装机将再创纪录(达76GW), 但目前蔓延全球的新冠肺炎疫情已经对风电行业带来了冲击,GWEC将密切关注疫情对全球经济及新能源市场的影响,并在第二季度发布调整后的未来五年(2020-2024年)风电市场预测。

    比利时布鲁塞尔,2020年3月25日:全球风能理事会(GWEC)第十五次发布《全球风能报告》,该报告包括最新市场数据、各国市场分析及行业发展趋势等,为读者提供了全方位的视角,是全球风电行业的旗舰级出版物。本期报告显示,2019年全球新增风电装机60.4GW,比2018年增长19%,为历史第二高。

    市场化机制是产业发展的重要推手。2019年全球风电招标量超过40GW(相当于2019年新增装机的三分之二),比2018年翻了一番。

    2019年全球新增装机主要来自于成熟市场。排名前五的国家(中国、美国、英国、印度和西班牙)占到全部新增总量的70%。累计装机方面,中国、美国、德国、印度和西班牙排在前五位,他们共占到全球风电总装机量(650GW)的73%。

    GWEC首席执行官Ben Backwell说:“随着风电毫无疑问地成为有价格竞争力的电力来源,风能产业保持了稳定的增长势头。去年中国和美国占有全球近60%的市场份额,同时我们看到东南亚、拉丁美洲及非洲等新兴市场正在蓬勃发展,另外海上风电对新增装机的贡献也明显提高。”

    他补充道:“但是,我们离实现全球能源转型和气候变化目标还相差甚远。如果我们想达到巴黎气候协定设定的目标,把温度上升控制在1.5°C以内,未来十年全球需要每年至少新增100GW风电装机,而2030年之后的年新增风电装机量需要达到200GW。想要实现这个目标,我们不能停留在只关注风电的发电成本,而是要从政策法规上来设计更适合风电发展的电力市场。这意味着市场结构的深层调整,以及通过强制措施减少对化石能源的依赖。”

    GWEC战略总监赵锋说:“风能产业的发展有赖于市场机制与技术的创新。在2019年,我们看到更多国家从固定上网电价转型到市场化的多元机制,同时企业购电协议(PPA)模式也被更加广泛地接受。在新技术方面,混合发电及绿色制氢在多个国家的推广让风电及其他可再生能源在能源系统的比重有了进一步的提高。如果政策制定者及新能源企业能够把握住这些机遇,全球能源转型将会达到前所未有的水平。”

    亚太地区去年继续领跑陆上风电,新增装机达到28.1GW,超过全球陆上风电新增总量的一半。虽然德国市场出现较大下滑,但凭借着西班牙、瑞典、希腊的强劲增长,欧洲的陆上风电新增装机量仍然较上一年提高了30%。非洲、中东、东南亚及拉丁美洲等新兴市场呈温和增长态势,共实现新增装机4.5GW。

    2019年海上风电新增装机达到创纪录的6.1GW,并占到全球风电新增总量的10%。中国以近2.4GW的新增装机继续保持首位,而英国依然是累计海上装机最多的国家,其9.7GW的总装机量占到全球29.1GW海上风电装机总量的近三分之一。

    报告预计全球风电装机的增长势头将继续保持,未来五年的新增装机将达到355GW,相当于每年新增71GW。到2024年海上风电在全球风电新增装机中的比重将提高到20%。

    新冠肺炎疫情正在全球蔓延,这将对风电供应链和项目建设带来冲击,无疑也会影响到我们对市场的预测。GWEC将密切关注疫情对全球经济及能源市场的影响,并在第二季度发布调整后的未来五年(2020-2024年)风电市场预测。

    亚太地区

    2019年亚太地区新增风电装机30.6GW,其中陆上风电28.1GW,海上风电2.5GW

    亚太地区风电装机总量为290.6GW,占全球风电装机总量的44%

    2019年,中国以26.2GW的新增风电装机领跑亚太地区(也是全球首位),印度位居次席,新增装机2.4GW

    只要建立起适当的市场机制,东南亚有望成为亚太地区风电发展的重要增长点

    报告专门对越南及泰国市场进行了分析

    美洲

    北美洲、南美洲、中美及加勒比海地区2019年新增风电装机13.4GW,较2018年增长13%

    该区域风电装机总量已达到148GW,相当于十年前的三倍

    美洲市场发展目前面临的主要挑战是部分拉美国家政治及政策的不稳定性以及中美之间的贸易摩擦

    报告专门对哥伦比亚及智利市场进行了分析

    非洲及中东地区

    非洲及中东地区2019年新增风电装机944MW,较2018年略有下降(2.6%)

    该区域风电装机总量已超过6GW

    未来五年内,该区域将新增10.9GW的风电装机,增量主要来自南非(3.5GW)、埃及(1.8GW)、摩洛哥(1.2GW)和沙特阿拉伯(1.2GW)

    报告专门对南非、埃及、摩洛哥及肯尼亚市场进行了分析

    海上风电

    欧洲依然是全球最大的海上风电市场,占2019年新增装机总量的59%,其余41%分布在亚太地区

    2019年中国海上风电新增装机近2.4GW,仍居世界首位,英国和德国分别以1.8GW和1.1GW的新增装机量排在第二和第三位

    2019年海上风电占全球风电新增装机的10%,较2015年时的比重提高了一倍

    GWEC预计未来五年(2020-2024年)全球将新增海上风电装机将达50GW

    报告专门对美国、中国及日本的海上风电市场进行了分析

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    • 一、弃电率好转逻辑获得验证 辅助服务市场助力风电消纳,弃电率好转逻辑获得验证。电力辅助服务市场化成效在东北得到验证,2019年风电投资检测预警,吉林由红转绿,黑龙江由橙转绿。我们在本系列报告前三篇已经基于对辅助服务市场化的分析逻辑,做出了2019年新能源发电将迎来新一轮成长周期的结论。目前,国内已有5个地区调峰市场正式运行,另有9个区域也启动了相关改革运作。调峰市场将会进一步提高电网调节能力,为新能源,特别是风电装机打开更大空间。 风电是调峰市场最大受益者,甘肃弃电率将降至10%以内。根据调峰市场规则,调峰费用的分摊是按照调峰时段未参与调峰的全部发电机组的发电量分配。风电发电曲线的“反负荷”特性决定了其需要较多的调峰空间。东北调峰市场在2017-2018年两年时间为风电提供了17900GWh调峰电量,每年贡献了291小时的发电小时数,相当于降低了近10个百分点的弃电率。2018年4月,甘肃省正式启动了调峰市场,累计贡献调峰电量4.03亿千瓦时,弃电量下降至54亿千瓦时。2019年,甘肃有望复制东北路径,调峰市场规模将会进一步提高,弃电率下降至10%以内。 二、装机空间重新打开 “三北”外送通道助力,装机空间重新打开。2017-2018年,酒泉-湖南(8GW)、准东-皖南(12GW)特高压工程陆续投运。2020年,青海-河南特高压也将投运,西北至华中电网输送通道总规模将达到28GW,外送能力进一步大幅提高。2018年,甘肃外送电量同比增长60%,外送电量达到324亿千瓦时,占整体风电弃电量的6倍。我们认为外送通道与甘肃调峰市场的配合,将带动起新能源输出量的大幅增加。西北地区外送电量未来两年也将持续提升。2018年7月,锡盟-泰州特高压直流工程投运,将会有力促进蒙东电网新能源外送,同期乌兰察布6GW风电基地获得核准,华北区域风电装机空间也获提高。 三、风电投资计划大幅上调 电力需求倒逼新能源装机,多家电力公司大幅上调风电投资计划。根据目前电网结构分析,2019-2020年每年新增装机将在130-160GW,而火电、水电、核电没有大批量新增装机,因此需要风电、光伏的装机支撑。而中东部地区的电力缺口也将进一步带动西北、东北地区外送通道的利用率提高。与此同时,华中地区风电装机量连续三年保持40%以上增长,也反映出了电力供应紧张问题。湖南在2019年内的电力缺口将达到总负荷的1\/8,地区电力需求也在倒逼风电、光伏的装机量提升。同时,华电国际(行情600027)、龙源电力、华润电力等公司均大幅上调了2019年、2020年风电投资计划,其中华电国际风电投资计划240亿元,同比增长240%;华润电力2019、2020年目标1.7、2.3GW,同比分别增长40%、35%。 四、看好风电年度投资机会 2020年风电装机有望达到35GW以上,推荐关注风电全年投资机会。综合全文分析,在西北、东北、华北、华中地区新增装机预期全面提高的基础上,加之海上风电的爆发,我们预计2020年风电装机量将达到35GW以上。 根据调研,我们发现主机厂出货量、零部件企业目前订单饱满,已有接近2015年的趋势。1、整机出货大幅抬升。随着能源局推动清理存量批复但拖建项目,风电自2018年第四季迎来显著的出货抬升,龙头公司一季度出货同比有望实现翻倍以上增长。虽然目前交货价格仍处于下行通道,但招标价格由于需求牵引已明显回升。预计随着成本端控制以及招标价格向好,风机毛利率有望在2019年三季度拐点向上。2、零部件企业排产饱满。零部件企业普遍反馈一季度排产相对较好,有反馈企业均表示有30%以上同比增长。虽然钢价仍处于高位,但由于目前交付项目招标时钢价处于高位,因此边际向好。未来如果钢材价格向下,预计将带动较好的盈利改善,尤其以全年锁价的风电主轴。 重点推荐风电产业链:金风科技(行情002202)、天顺风能(行情002531)。关注产业链标的:中材科技(行情002080)、恒润股份(行情603985)、泰胜风能(行情300129)、天能重工(行情300569)。
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    • 2019年全球新增海上风电装机6.1 GW,为历史新高 ·即便有新冠疫情影响,2020年全球新增海上装机仍有望达到6.6 GW ·海上风电将成为世界各国疫情之后经济绿色复苏的重要引擎之一 ·欧洲依然是海上风电装机最多的地区,但亚太市场正在崛起,中国已经在新增装机量上领先,亚洲多个市场在2030年之前都会有快速发展 ·GWEC预测到2030年全球海上风电将新增装机205 GW ·漂浮式海上风电在2030年之前将全面实现商业化 比利时布鲁塞尔,2020年8月5日:全球风能理事会(GWEC)在最新发布的海上风电报告中预测,到2030年,全球海上风电装机量将从现在的29.1 GW升至234 GW,亚太地区会成为最重要的市场,而欧洲依然能保持强劲的增长势头。 GWEC的这份《2020全球海上风电报告》包含最新的数据和市场预测,全面分析了全球海上风电产业,并对新兴市场的情况做了介绍,同时展望了2030年全球海上风电市场的态势。报告中还有多个案例分析,主题包括扶持政策、产业发展及创造就业、海上风电并网、成本降低、供应链、健康与安全等。 《报告》称,在2020年上半年,中国海上风电新增装机容量达到亚洲海上风电新增装机容量的70%以上。《报告》预测,由于亚太地区的指数级增长和欧洲地区的持续强劲增长,到2030年,全球海上风电装机容量将从2019年底的29.1GW激增至234GW以上。届时,预计中国将超过英国,成为世界海上风电累计装机容量最大的国家。 在疫情影响方面,《报告》认为新冠肺炎疫情影响到了风电供应链和项目建设的速度。疫情爆发后进行预计的2020年风电装机规模比疫情爆发前预测的低19%。同时,《报告》认为,由于疫情的延误,2021年风电装机规模将形成反弹。 在装机规模方面,报告称,2019年全球海上风电新增装机量6.1GW,全球累计安装量达到29.1GW。2019年中国的新增装机量连续第二年位居全球第一,达到创纪录的2.4GW。英国和德国紧随其后,分别是1.8GW和1.1GW。2019年的累计装机容量方面,英国依然保持最高(9.7GW),紧随其后的是德国(7.5GW)、中国(6.8GW,不包括中国台湾地区统计数据)和丹麦(1.7GW)。 在海上风电市场增速方面,自2013年以来,全球海上风电市场平均每年增长24%。截至2019年底,欧洲仍是最大的海上风电市场,占全球总风电装机量的75%。未来,该地区仍是全球海上风电产业增长的焦点,将在英国、荷兰、法国、德国、丹麦、波兰等国引领下达成2050年雄心勃勃的450GW装机目标。 在海上风电降本方面,2019年9月公布的英国第三轮CID分配结果显示执行价创历史新低,比2017年拍卖价格低约30%。在荷兰,Vattenfall在2019年7月获得了总发电量为760兆瓦的海上风电项目开发资格,且电价仅为市场电价,无电价补贴。这些结果都证明了海上风电可以通过技术创新来降本增效。过去十年,海上风电成本下降了50%。 在中国海上风电市场发展方面,《报告》认为,目前中国沿海省份燃煤电厂发电价格在0.39-0.45元/Wh之间,至少比目前的海上风电价格低30%,海上风电需要进一步降低度电成本。海上风电的国补退坡可能会迫使风电项目“抢装”,比预期更早实现并网。 在海上风电机组单机规模上,《报告》认为,大兆瓦机组是海上风电机组发展的必然方向。2020年,海上风电机组平均单机规模为6.5MW;2025年海上风电机组平均单机规模将达到10~12MW。国内外风电整机商都在竞相打造大兆瓦风电机组。目前,国外实际装机单机最大规模风电机组生产商为通用电气(12MW),尚未实际装机单机最大规模风电机组生产商为西门子歌美飒(14MW);国内实际装机单机最大规模风电机组生产商为东方电气(10MW),尚未实际装机单机最大规模风电机组生产商为明阳智能(11MW);在海上风电机组风机驱动方式上,《报告》称,在国外高速齿轮传动风机市场,Senvion是目前的王者,单机规模达到6MW;在中速齿轮传动风机市场和浮式海上风机市场,三菱—维斯塔斯单机规模分别达到10MW和8MW;在直驱风机市场,西门子歌美飒14-15MW风电机组傲视群雄。 在国内高速齿轮传动风机市场,虽然华锐风电和联合动力的单机规模较大(6MW),但已经推出接近8年,在LCOE竞争上处于劣势;最新的高速齿轮传动风机由远景能源提供;在中速齿轮传动风机市场中,明阳智能的8MW风电机组已经实装,10MW和11MW风电机组已经发布;在直驱风机市场中,东方电气10MW风电机组已经实装。