《日本机床瞄准下一个“制造大国”印度》

  • 编译者: Hazel
  • 发布时间:2025-05-16
  • 日本的机床厂商正在印度扩大业务。这是因为随着人口增加和经济增长,从中长期来看,对设备和基础设施的投资有望扩大,零部件加工等不可或缺的机床市场也将随之增长。能否在倡导“印度制造”、试图成为制造大国的印度胜出,将在很大程度上左右日本各厂商的增长。

     “将把印度的月产量从100台提高到200台”,如此干劲十足的是津上。津上涉足用于汽车和电子设备的小型零部件加工的自动车床。2024年4月,在印度的首家铸件工厂开始投产。如果自主生产作为机床零部件的铸件,将有助于提高品质和改善收益率。

    津上的印度业务受前期投资增加的影响,目前处于亏损状态。即便如此,除铸件工厂之外,还将于2025年4月启动新的加工组装工厂。两家工厂投资36亿日元。作为主力的中国业务正在恢复,但在印度也不会放松投资的脚步。

    日本工作机械工业会的数据显示,2023年会员企业的印度订单额为511亿日元。最近10年扩大至近3倍,占海外订单额(1.0096万亿日元)的5%。按国家来看,虽然与排在首位的美国(2820亿日元)和第2位的中国(2740亿日元)相比仍然很小,但已是能与德国(565亿日元)匹敌的第4大规模。

    2024年1~10月受美欧低迷的影响,海外订单额同比仅增长2%,但印度订单增长32%,达到536亿日元,强劲势头显得突出。

     美国苹果将iPhone的生产委托给印度企业,铃木的印度子公司和当地企业塔塔汽车等正在增加汽车的销量。日本工作机械工业会的会长稻叶善治(发那科会长)表示,“由于来自信息技术(IT)、汽车和半导体等广泛产业的需求,印度的机床需求今后还将继续增长”。

    在2025年将在印度举行的机床展览会“IMTEX2025”上,日本工作机械工业会将首次设立汇聚日资企业的展示馆。主办IMTEX的印度机床工具制造商协会(IMTMA)的总裁Jibak Dasgupta强调:“日本的机床对印度制造业的发展来说日趋变得不可或缺”。

    日本各机床厂商的投资动向正在扩大。12月,兄弟工业在南部班加罗尔市近郊投资约25亿日元,启动了新工厂,瞄准用于汽车零部件加工等的需求。将印度定位为仅次于日本和中国的重要市场,提出2025财年(截至2026年3月)实现500台的生产目标。

    日本最大机床企业的DMG森精机将提高委托给当地企业Lakshmi Machine Works(LMW)的产量。7月起追加委托机型,2025年产量将达到约100台,比目前增加7成。DMG森精机看好工程机械和铁路等零部件加工方面的需求。

    利用射出成型机瞄准商机的是芝浦机械。投资约40亿日元,于7月在印度开设了新工厂。生产将加热后熔化的塑料材料等注入模具之后成型的机械,预计将用于纯电动汽车(EV)零部件等领域。从产能来看,与现有工厂合计将扩大至3倍。

    充实销售和服务的企业也在不断增加。8月,Star精密在印度成立了机床销售子公司。以作为手表零件加工机械而诞生的瑞士型CNC自动车床为中心,寻求在医疗行业销售。此外,另一家日本机床企业远州也决定从10月开始向当地派遣管理人员,扩大销售网。

    机床制造商专注于印度市场的背景是日本国内市场增长放缓。据日本工作机械工业会的数据,截至10月,日本国内订单额连续26个月同比下降。据悉,以中小企业为中心,设备投资需求走弱,很多企业在翻新旧机床的基础上长期使用。进入印度的机床制造商的高管透露,“面向日本的增产难以指望”。

    日本企业在技术实力方面居世界前列。另一方面,中国企业则以价格优势领先。IMTMA等的统计显示,印度从日本的进口额截至2021年度一直占据首位,但从接下来的2022年度开始,中国跃居首位。日本降至第二位。2023年度从日本的进口额比上一年度增加5%,达到3.88亿美元(约600亿日元),另一方面,从中国的进口额大幅增加22%,达到5.35亿美元,差距有所扩大。

    帮助日本制造业进入印度的MiraIndia(东京港)公司的高级顾问阿查尔·纳特(音译)表示,“在技术实力方面,日本产品具有优势,但中国企业通过积极的销售活动提高了存在感”。

    回顾历史,在中国等地,日本的机床渗透后,机器人和自动搬运装置等工厂自动化(FA)相关的需求随之扩大。如果机床在印度提高存在感,或将成为发那科、安川电机和大福等工厂自动化相关企业在印度不断增长的突破口。 


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