《全球半导体四大领域营收前十》

  • 来源专题:数控机床——战略政策
  • 编译者: icad
  • 发布时间:2019-10-15
  • 全球主要半导体公司相继发布二季度财报,本文通过整理、对比已披露的2019二季度的营业收入,并按照“IDM”、“Fabless”、“晶圆代工”、“封装测试”四大领域分类统计出排名前十(部分前五)的企业,梳理其主要经济指标并进行简要分析。

    全球半导体IDM企业前十

    三星电子:半导体部门仍是三星最大的盈利来源,但与去年同期的利润相比,大幅下滑了71%。如在支柱业务芯片方面,由于存储芯片价格疲软,第二季度三星电子在该业务方面净利润下降了53.1%。

    索尼:PS4、电视及Xperia智能手机销售低于预期,同时将加大对游戏和芯片的投资。

    英特尔:数据中心营收同比下降10%;存储业务同比下降13%。

    东芝:能源系统及解决方案、电子设备和存储解决方案两个业务的收入有小幅下滑。

    海力士:受到记忆体价格持续低迷,以及美中贸易战与日韩贸易摩擦等因素的冲击。

    美光科技:DRAM和NAND的价格下降是本财季利润率下降的主要原因。

    德州仪器:模拟产品营收为25.34亿美元,同比下滑6%;嵌入式处理产品营收为7.90亿美元,同比下滑16%。

    英飞凌:数字安全解决方案收入下降5%。

    恩智浦:2019年5月29日,NXP宣布已达成最终协议,以17.6亿美元的全现金资产收购迈威尔的无线连接业务。

    意法半导体:模拟产品、微控制器和数字IC销售额有所下滑,而汽车和功率分立器件、MEMS和传感器的销售增长对冲了营收部分降幅。

     

    全球半导体Fabless企业前十

    高通:与苹果公司的和解产生了47亿美元的许可收入,这占其总营收的48%。

    博通:运营支出较上年同期增长57%。

    英伟达:视频游戏业务的收入下降27%;数据中心收入下跌14%。

    联发科:由于研发投入增加8%使得营业费用增加;本季度投资收益减少。

    超威:主要是由于占营收60%的计算和图形部门运营利润为2200万美元,而上年同期为1.17亿美元,同比下降81%。

    微芯科技:研发投入同比增长27%。

    赛灵思:从业务来看,通信部门营收增长66%;分地区来看,亚太地区的收入同比增长42%。

    思佳讯:收入下降,利润下滑;本季度研发费用逾1亿美元。

    迈威尔:以太网和Wi-Fi产品的销售较好。

    联咏科技:研发费用占总营收的13.45%,研发投入同比增长近20%。

    全球半导体晶圆代工企业前五

    台积电:7纳米的出货量占晶圆总收入的21%,10纳米工艺技术贡献了3%,而16纳米则占23%。

    联华电子:产能利用率88%。

    中芯国际:二季度产能利用率91.1%;晶圆占营业额的94%,收入同比下降7.36%。

    高塔半导体:研发占营收的6.15%;税前利润同比下降33%。

    华虹半导体:由于超结和通用MOSFET产品的增长,分立器件平台营收高达9250万美元,同比增长21.7%。


    全球半导体封装测试企业前十

    日月光:半导体封装测试毛利率及净利率均较上年同期有所下降;机器设备及资本支出同比增长16%。

    安靠:倒装芯片及晶圆级处理测试收入同比下降13%,金线键合及测试收入同比下降19%。

    矽品精密:营业收入较上年同期下降4.01%,环比增长15.7%。

    长电科技:销售同比降幅较大,营业利润相应减少。

    力成科技:因各存储器大厂价格偏弱而减产,连带影响营收表现。

    华天科技:主要是由于财务费用中的利息费用大幅增加。

    通富微电:销售费用同比增长15%;研发费用同比增长26%,财务费用也有大幅上升。

    京元电子:封装收入占23.4%,产品测试收入占35.7%,晶圆测试占31.6%。

    联测:封装收入下降6.9%;测试收入下降12%。

    欣邦:来自台湾地区的营业收入增长20.81%。

相关报告
  • 《ChipInsights:2019年全球半导体设备商前10强榜单》

    • 来源专题:集成电路
    • 编译者:shenxiang
    • 发布时间:2020-02-28
    • 芯思想研究院(ChipInsights)推出2019年全球半导体设备情况分析报告。报告中列出了2019年全球半导体设备商前10强。2019年榜单和2018年榜单一样,营收数据进行了调整,一是数据截止2019年12月31日;二是将服务收入和部分材料收入剔除。 数据表明,由于2019年上半年全球产业低迷,导致半导体设备商的收入也跟随下滑,前10强的营收合计544亿美元,较2018年减少40亿美元,下滑7%。 2019年最大的变化是阿斯麦(ASML)依靠EUV光刻机大量出货,营收首次突破100亿美元,排名跃居第二。 2019年表现最好的是KLA,是前10强中唯一取得两位数成长的公司,2019年营收达39亿美元,相交去年成长18%;其他取得业绩成长的公司有阿斯麦、日立国际、泰瑞达。 测试设备双雄两重天。2019年最大的意外是爱德万测试(Advantest)受存储测试设备的影响,营收下滑27%,要知道2018年爱德万的增幅高达53%,真是成也存储,败也存储。而同为测试设备提供商的泰瑞达则大不同,2018年前10强榜单中唯一负增长就是泰瑞达(Teradyne),2019年却已经4%的增长率排名增幅前三。 我们看到,排名前4位的企业营收都以百亿计,总营收达411亿美元,形成了半导体生产设备业界的第一阵营,是半导体设备业的顶级公司。应该说短期内无人可以撼动前四强的位置,当然四强每年会有排名的变化,但后来者要想进入第一阵营,应该是难于过蜀道,除非业界发生大的整合。 TOP10榜单中,美国和日本都是四喜临门。2019年4家美国公司(应用材料、泛林半导体、科天、泰瑞达)的总营收达261亿美元,相比2018年减少25亿美元,下滑增长8.7%。而4家日本公司(东京电子、爱德万测试、斯科半导体、日立高科)的总营收为158亿美元,相比2018年减少20亿美元,下滑11%。 一、应用材料Applied Materials 2019年营收为110亿美元,较2018年减少18亿美元,下滑14%。2019年应用材料来自中国大陆的营收高达46亿美元,占比为41.4%;2018年是49亿美元,占比为37.7%。 应用材料(Applied Materials,AMAT)依旧排名第一,自1992年超越东京电子成为全球最大的半导体设备制造商,并蝉联这一头衔至今。应用材料的产品涉及整个工艺链,包括原子层沉积ALD、物理气相沉积PVD、化学气相沉积CVD、刻蚀ETCH、离子注入、快速热处理RTP、化学机械抛光CMP、电镀、测量和硅片检测等。 二、阿斯麦ASML 阿斯麦(ASML)在2019年设备营收首次突破100亿美元,达到108亿美元,已经逼近应用材料的规模。 2019年最先进的EUV光刻机NXE:3400C出货9台,整体EUV光刻机出货达26台,价值高达30亿美元,为公司营收过100亿立下功劳。预估2020年EUV光刻机出货数量将接近40台,有望取代应用材料成为全球装备龙头。 三、东电电子Tokyo Electron 东电电子(Tokyo Electron,TEL)以103亿保持住前三的位置。 东京电子是一家位于日本的半导体设备提供商,主要从事半导体设备和平板显示器设备制造。目前半导体设备营收占90%以上。其主要产品包括:涂布/显像设备、热处理成膜设备、干法刻蚀设备、CVD、湿法清洗设备及测试设备。 四、泛林半导体Lam Research 泛林半导体(Lam Research)以95亿美元屈居第四。2019年营收较2018年下滑13%。2019年来自中国大陆的营收超过25亿美元,较2018年增加4亿美元。 泛林半导体致力于制造集成电路制造中使用的设备,其产品技术领先业界,主要用于前端晶圆处理,在薄膜沉积、等离子刻蚀、光阻去除、晶片清洗等前道工艺方案、后道晶圆级封装(WLP)以及新兴制造市场(如MEMS),公司提供了市场领先的产品和方案组合。 泛林半导体的三大核心产品是:刻蚀(ETCH--RIE/ALE)设备、沉积(Deposition--CVD/ECD/ALD)设备,以及去光阻和清洗(Strip & Clean)设备,刻蚀是按照光刻机刻出的电路结构来刻画出沟槽,沉积是用于生长薄膜用作绝缘层和导电结构,去光阻和清洗是去除晶圆上的光敏材料以及其它残留物,以提高良率。 泛林半导体通过专利刻蚀技术-变压器耦合等离子(TCP,transformer coupled plasma)提供高水平的刻蚀,巩固了Lam Research在半导体业界的地位。目前Lam Research占有全球刻蚀设备市场一半以上的市场份额。 五、科磊KLA 科磊(KLA)在2019年继续保持第五的位置,2019年的营收30亿美元,较2018年增加了18%。科磊第五的位置可以维持一段时间,如果公司不进行大的并购,将无法进入第一集团。 科磊是全球光学检测量测之王,拥有广泛的产品线,为半导体、数据存储、LED和其他相关纳米电子产业提供工艺控制与良率管理产品。公司的产品、软件和服务能满足客户在整个生产制造过程-从研发到最终量产-的检测与量测需求,帮助客户解决和应对不同应用、不同市场的挑战。 科磊的业务已经涵盖了半导体的多个领域,从硅片检测到线宽量测,以及光罩部分,都处于业界领先水平,并在专注的检测与量测领域排名第一,拥有70%以上的市场占有率。 六、斯科半导体SCREEN Semiconductor Solutions 斯科半导体(SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.,SCREEN)在2019年的排名前进一位,挤下爱德万,排名第六,但是2019年的营收较2018年下滑2%。 斯科半导体主要生产轨道(Track)、晶圆清洁系统(Wafer Cleaning System)、退火系统(Annealing System)、测量系统(Measurement System)、检测系统(Inspection System)、级封装光刻(Advanced Packaging Lithography)。 斯科半导体的湿法清洗设备具有极高的市占率。 七、爱德万测试Advantest 爱德万测试(Advantest)在 2018年受到存储市场增长的影响,存储测试机台出货大增,销售额同比增加53%,2019年却由于存储市场下滑,导致营收下滑27%。 爱德万测试一直致力于集成电路测试技术的开发,拥有种类完善的半导体后道测试台。在储存测试细分市场领域,爱德万长期位居全球首位。 八、先进太平洋科技ASM Pacific Technology 先进太平洋科技(ASM Pacific Technology,ASMPT)2019年的排名维持住第八位置,但是2019年的营收较2018年下滑20%。 先进太平洋科技于1975年从代理模塑料及封装模具起家,逐步成长为一全球最大的封装和SMT设备供应商。。从最初的4 个人,发展到16000多人,业务遍布全球超过30个国家和地区,拥有业界最完整的产品,涵盖其竞争对手无法比拟的所有主要装配和包装工艺。 先进太平洋科技在中国香港、中国成都、中国台湾、新加坡、德国慕尼黑、英国韦茅斯和荷兰布宁根等地拥有卓越的科研中心,每年投入的研发经费占营收的10%左右。 九、泰瑞达Teradyne 泰瑞达(Teradyne)在2019年由于功率器件测试市场成长,公司受惠于收购大功率器件测试商,营收取得4%成长,排名维持第九。 泰瑞达在1960年由Alex d'Arbeloff和Nick DeWolf在马萨诸塞州创办,从生产二极管测试仪起家,到今天已经成为自动测试设备(Automatic Test Equipment,ATE)领导品牌,其高端客户包括三星、高通、英特尔、ADI公司、德州仪器和IBM。 50多年来,泰瑞达一直坚守“创新”,根据市场和产业趋势的变化不断自我调整。从成立至今,不间断地研发领先技术、开发创新的产品和解决方案,为行业注入新鲜活力。 泰瑞达是一家总部位于美国的测试和工业用自动化设备供应商,其测试设备用来测试半导体、无线产品、数据存储和复杂的电子系统,服务于消费品、通信、工业和政府客户。 十、日立高科Hitachi High-Tech 日立高科(Hitachi High-Tech)2019年的营收为14亿美元,较2018年增长了6%。 日立高科在半导体设备方面主要生产沉积、刻蚀、检测设备,以及封装贴片设备等。另外,公司还生产分析和临床仪器,如电子显微镜和DNA测序仪;平板显示器(FPD),液晶显示器(LCD)和硬盘的制造设备;计量和检查设备。此外还销售相关材料。日立高科技在日本的销售额接近5成。 说明 2019年半导体设备营收在10-13亿美元之间的有4家,其他公司的营收都在10亿美元以内。 中国本土最大的半导体装备供应商北方华创受惠于国产设备替代,2019年的半导体设备营收预估25亿人民币(约3.5亿美元),可惜无缘进入前20强,排名22位。
  • 《2020年Q1全球前十大晶圆代工厂营收排名》

    • 来源专题:集成电路
    • 编译者:shenxiang
    • 发布时间:2020-04-02
    • 根据集邦咨询旗下拓墣产业研究院分析,2020 年第一季 晶圆代工 产业延续上一季的订单挹注与库存回补,预估总产值仅较前一季衰退 2%,年度表现受惠 2019 年同期基期较低,年成长近 30%。不过在新冠肺炎冲击全球市场导致经济动能趋缓的情况下,需求端存在极大的变量,恐将弱化接下来的成长力道。 观察主要业者第一季的表现, 台积电 的 7 纳米节点受惠客户预定产能,接单状况稳定,即便出现部分投片调整,后续的订单需求尚能填补缺口,产能利用率维持满载;12/16 纳米节点投片状况目前虽有潜在变化可能,但修正幅度不大,整体产能利用率可维持 9 成;成熟与特殊制程则有 5G、IoT 与车用产品等需求挹注,稳定贡献营收。 三星 (Samsung)持续增加 5G SoC AP、高像素 CIS、OLED-DDIC 与 HPC 等产品产能,同时扩大 EUV 使用范围并推广 8 纳米产品线,以期提高先进制程的营收比重。不过韩国近日受疫情影响严重,市场需求可能衰退,预期将影响第一季的营收表现。 格芯(GlobalFoundries)以 22FDX 与 12nm LP+制程持续拓展 5G、MRAM 与车用产品线,另一方面,与安森美半导体(ON Semiconductor)交易的厂房虽有生产协议,能确保 2020 至 2022 年的订单收入,然而售予世界先进的新加坡厂房则全数交割,预估对第一季营收影响较为直接。 联电 22/28 纳米产品线增加新订单,加上日本新厂带来的新客户与产品组合,看好产能利用率逐季提升,预估第一季营收微幅成长。中芯国际受惠中国内需市场在 CIS、PMIC、指纹识别与嵌入式存储器应用等产品的需求力道,产能利用率近满载,对第一季的营收有所助益。 力积电与世界先进受惠 CIS、DDIC 需求增加与客户库存回补效应,加上世界先进的营收将计入收购格芯新加坡厂营收,两业者皆预估第一季营收表现将优于 2019 年同期。高塔半导体(TowerJazz)与华虹半导体评估在受到新冠肺炎疫情的影响下,其中国客户的库存回补码量可能不如预期,故审慎看待第一季的营收表现。 拓墣产业研究院指出,晶圆代工第一季营收预估年成长三成,本应反映业者对 2020 年半导体产业复苏的期待;然而受新冠肺炎疫情延烧至欧美各国影响,势必将对全球经济层面造成打击,并进一步削弱市场消费力道,对晶圆代工产业产生不小的后座力,疫情冲击反映在第二季营收的可能性将提高,考验业者在产品布局与风险评估的策略调整能力。