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《Mini LED破局，化合物半导体成长》

  • 来源专题：光电情报网信息监测服务平台
  • 发布时间：2020-11-26

  • Mini LED 改善行业竞争格局和供需结构，三安积极抢占 Mini LED 市场：Mini Led 背光在平板、笔电和电视上应用将提升 LED 芯片需求，至 2023 年Mini LED/Micro LED 约消耗 LED 行业整体产能的 7.5%。同时 Mini LED 对供应商良率和一致性要求高，提高了行业竞争门槛。三安是全球最大的 LED厂商，垂直一体化和规模优势降低成本；2015 年起布局 Mini led 和 MicroLED，泉州三安和鄂州三安项目扩张 Mini LED 产能；跟三星和 TCL 合作保证下游需求，同时有望切入海外大客户供应链， 首先享受 Mini LED 红利。

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相关报告
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    《Mini/Micro LED 和化合物半导体双 双迎来规模放量》
    • 来源专题：光电情报网信息监测服务平台
    • 发布时间：2020-11-26
    • LED 行业周期底部，静待行业拐点：LED 行业自 18Q4 以来进入周期底部，目前行业格局正逐步改善：供给端，部分 LED 芯片公司产能退出，未退出公司也在内部淘汰落后产能；需求端，MiniLED、紫外红外、车用 LED 等新兴领域需求旺盛。LED 芯片价格自 19H1 以来已经企稳，没有进一步降价空间，20Q3，行业主要公司营收已出现同比转正，未来随着疫情的缓解和供需的改善，行业有望迎来向上拐点。三安作为 LED 芯片行业龙头，具备技术和成本优势，毛利率显著优于行业，并且积极布局快速增长的新兴应用领域，未来业绩可期。 MiniLED 背光迎来放量，三安坐拥核心客户迎来产能释放：随着技术的成熟，miniLED 将助力 LCD 实现超高清和高对比度，MiniLED 市场规模有望从 18 年的 7800 万美元增长到 2024 年的 42 亿美元，行业即将迎来快速爆发。三安掌握了 mini/micro LED 芯片生产的关键技术-芯片微缩和巨量转移技术，能提供 miniLED 芯片生产全套解决方案，并与三星和 TCL 华星深度合作，保证公司紧跟或引领行业技术发展方向。TrendForce 指出，三安也持续积极送样苹果。公司新建 mini/Micro LED 产能有望于 2021 年 3 月释放，成为大陆最先具备大规模量产 miniLED 芯片能力的公司。卡位需求爆发风口，并坐拥核心客户，公司 mini/Micro LED 业务有望迎来快速增长。
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    《中国半导体大硅片产业政策与市场趋势》
    • 来源专题：集成电路
    • 发布时间：2018-10-26
    • 2018年中国集成电路产业保持高增长态势，预计年增长率超过20%。国产替代继续得到国家政策和资金的支持。 工信部电子信息司负责人曾表示，2018年将加快集成电路、新型显示技术等重点标准和基础公益标准研制，积极参与国际标准化工作，以国际标准提案为核心，推动更多国内标准成为国际标准。据公开报道，已经启动的大基金二期预计筹资总规模为1500亿-2000亿元。国家层面出资不低于1200亿元。 按照1:3的撬动比，所撬动的社会资金规模在4500亿-6000亿元左右。加上大基金第一期1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金，资金总额将过万亿元。工信部表示，近年来，在市场需求的拉动下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显著增强，产业规模快速发展壮大。其中，大基金发挥了重要作用。 ——产业政策 面对集成电路产业国产化道路上的诸多挑战，2003年，中国国务院启动中长期科技发展规划的制定工作，并于2006年完成发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006--2020年)》。《规划纲要》确定了核心电子器件、高端通用芯片及极大规模集成电路制造技术及成套工艺等十六个重大专项，完成时限为十五年左右。《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》项目次序位列第二，后简称“02专项”。 2014年，国务院正式公布《国家集成电路产业发展推进纲要》，《纲要》中将12英寸硅片等关键材料在生产线上的应用定为重要的发展目标，并强调要加强集成电路装备、材料与工艺结合，研发光刻机、刻蚀机、离子注入机等关键设备，开发光刻胶、大尺寸硅片等关键材料，加强集成电路制造企业和装备、材料企业的协作，加快产业化进程，增加产业配套能力。 2016 年5 月，国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》，提出要加大集成电路的技术攻关和推广力度，为我国经济转型升级和国家安全提供保障。 2017年，中国科技部印发《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》，重点研发300mm硅片、深紫外光刻胶、抛光材料、超高纯电子气体、溅射靶材等关键材料产品。 2017年，有研以及金瑞泓承担的“02专项”，先后完成了项目验收。 2017年，工信部发布《产业关键共性技术发展指南（2017年）》，将稳定的电子级多晶硅生产技术；高效节能的大型提纯、高效氢气回收净化、高效化学气相沉积、多晶硅副产物综合利用等装置及工艺技术；硅烷流化床法多晶硅生产工艺，包括放大设计、装置整体运行管理、操作优化、工艺设计等列为重点发展方向。 2017年发布的《鼓励进口技术和产品目录（2017年版）》，将直径200mm以上的硅单晶及抛光片、直径125mm以上直拉或直径50mm以上水平生长化合物半导体材料纳入鼓励发展的重点行业。 ——大硅片市场供需 亚化咨询数据显示，2017年Shin-Etsu、SUMCO、环球晶圆、Siltronic AG、SK Siltron五家生产商半导体硅片市场总和为87.1亿美元。Shin-Etsu 仍为全球最大的半导体硅片供应商，2017年硅片销售收入达到25.84亿美元，约占总份额的29.68%，SUMCO紧随其后，约占26.48%。 数据显示，2018年上半年全球300mm硅片及200mm硅片需求呈现较高增长态势，其中300mm硅片需求已经达到600万片/月。受到下游车用电子、工业电子及IoT等影响，200mm及以下硅片长期订单的需求继续增加，200mm硅片需求已经超过550万片/月。 在价格端方面，由于客户的需求并未改变，所有尺寸硅片的需求都增长，这导致全球硅片价格迅速回温。亚化数据显示，2018上半年硅片平均价格约为0.844美元/平方英寸，2017年硅片平均价格约为0.738美元/平方英寸，整体上涨约14.36%。亚化咨询预计，2018年全球硅片面积将达到128亿平方英寸，市场将达到110亿美元，平均价格约为0.860美元/平方英寸，同比上涨16.5%。 2012年到2017年，全球半导体硅片出货面积稳定增长。SEMI最新数据显示，全球硅片出货面积在2018年上半年达到62.44亿平方英寸，同比增长7.0%。亚化咨询预计，2018年全球硅片面积将达到128亿平方英寸，同比增长8%。
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